Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2191 пункт (-1,16%); - РТС: 877,1 пункта (-2%); - RGBI: 114,56 пункта (+0,1%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Сенат США одобрил законопроект об "адских санкциях" против России. Документ предусматривает возможность введения 100%-ных пошлин против крупнейших покупателей российской и иранской нефти и газа, а также 500%-ных пошлин на импорт российских товаров в США. Голосование в Палате представителей ожидается в сентябре. 🔶 ЕС готовит новые санкции в отношении более чем 1,6 тыс. организаций, которые подозреваются в оказании поддержки России. Если ограничения утвердят, количество структур под санкциями вырастет на 50%. 🔶 Иран непременно даст военный ответ на атаку Украины по иранскому судну, заявил член комиссии парламента республики по нацбезопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки. 🔶 ОПЕК+, вероятно, приостановит увеличение добычи нефти после сентября, где ожидается ее увеличение на 188 тыс. б/с, и сохранит текущие квоты до конца 2026 года. 🔶 ВТБ считает маловероятной выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли по итогам 2026 года. 🔶 Акционеры Русагро утвердили дивиденды из нераспределенной прибыли в размере ₽16,48 на акцию. Дивотсечка — 6 августа. ➡️ Есть одна интересная деталь 🔶 Чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 1 полугодии составила ₽78,4 млрд против убытка ₽10,8 млрд годом ранее. 🔶 ЭсЭфАй получил чистый убыток по РСБУ за полугодие в размере ₽0,14 млрд против прибыли в ₽7 млрд годом ранее. Выручка компании составила ₽0,9 млрд против ₽7,4 млрд годом ранее.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.28 🇦🇺глава ЦБ Австралии - 06:00мск 🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 15:15мск 🇺🇸США - торговый баланс (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (май) - 16:00мск 🇺🇸США - CB Consumer Confidence (июль) - 17:00мск 🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (июль) - 17:00мск 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🇺🇸🇮🇱Трамп встретится с Нетаньяху в Вашингтоне 🇺🇸🇺🇦Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне 🇺🇸🇷🇺Трамп выступит на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом ( внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) - может что-то сказать про "адские санкции" против России 🇺🇸🇷🇺в Сенате США ожидается голосование по "адским санкциям" против России ✴️#ZEC Zcash выпустит обновление Ironwood попсовые отчетности: 🇪🇺#PHG Phillips - 08:00мск 🇷🇺#VTBR ВТБ - МСФО 1п 2026г - 10:00мск 🇷🇺#VSEH ВИру - оперрезы 1п 2026г 🇷🇺#SFIN ЭсЭфАй - РСБУ 1п 2026г 🇬🇧#GSK GlaxoSmithKline -12:00мск 🇺🇸#HLT Hilton - 13:00мск 🇺🇸#UPS UPS - 13:00мск 🇺🇸#RCL Royal Caribbean -13:30мск 🇺🇸#KO Coca-Cola - 13:55мск 🇺🇸#SNDL Sundial Growers - 14:00мск 🇺🇸#PYPL PayPal - 14:00мск 🇺🇸#JBLU JetBlue - 14:00мск 🇺🇸#INCY Incyte -14:00мск 🇺🇸#BA Boeing - 14:30мск 🇺🇸#SPWR SunPower - 14:45мск 🇺🇸#SWKS Skyworks - 23:00мск 🇺🇸#V Visa - 23:05мск 🇺🇸#LOGI Logitech - 23:05мск 🇺🇸#TLRY Tilray - 23:05мск 🇺🇸#F Ford - 23:05мск 🇺🇸#NXPI NXPI Semiconductors - 23:10мск

Рынки сегодня 🔶 Трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов. За неделю с момента объявления эмбарго по проливу прошли только 15 судов. 🔶 Большинство нарушений по манипулированию рынком, за которые ЦБ привлекает к ответственности, связаны с совершением сделок в биржевом анонимном стакане по предварительной договоренности, заявил регулятор. 🔶 Озон повысит тарифы на страхование от атак БПЛА в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%. 🔶 Татнефть отчиталась по РСБУ за полугодие. Чистая прибыль компании составила ₽153 млрд (+129%), выручка — ₽814 млрд (+21%). 🔶 Whoosh будет перечислять в бюджет городов 1–2% от стоимости каждой поездки на самокате. Средства пойдут на создание безопасной среды — парковок, велополос, разметки и тд. Такая модель сотрудничества уже тестируется в 14 городах РФ. 🔶 ВТБ продал московский отель Holiday Inn в Сокольниках. Гостиница была реализована вместе с портфелем застройщика "Галс-девелопмент". Это был последний гостиничный актив банка — теперь у него не осталось отелей. Все из-за новых правил: с 1 апреля 2027 года ЦБ ограничит риски банковских вложений в непрофильные активы.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи падает на 0,35% с начала торгов 🔥 Общий фон: очередной шанс дипломатии В центре внимания — ослабление напряженности вокруг Ирана и новые дипломатические сигналы по Украине. На Ближнем Востоке Дональд Трамп приостановил военные удары по Ирану, а в Тегеран прибыла делегация Омана для обсуждения будущего Ормузского пролива. На этом фоне нефть Brent скорректировалась и торгуется около $86 за баррель. По украинскому направлению Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом, где будет обсуждаться мирное урегулирование и военная помощь. Инвесторы также ждут, что сегодня в США будет рассматриваться законопроект об "адских санкциях" против РФ. При этом в Кремле заявили, что контакты с Вашингтоном продолжаются. 📈 Растут • Северсталь; • Интер РАО; • Фосагро; • Хэдхантер; • ПИК. 📉 Падают • Астра; • Юнипро; • Мать и дитя; • Эн+; • Россети.

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2216 пунктов (+2,37%); - РТС: 895,16 пункта (+2,4%); - RGBI: 114,5 пункта (+0,1%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Голосование в Сенате США по законопроекту об "адских санкциях" против России ожидается 28 июля (завтра), пишут СМИ. 🔶 ЕС утвердил механизм, который закладывает основу для конфискации и продажи российской нефти с захваченных в море подсанкционных танкеров третьих стран. Компенсация для российских предпринимателей не предусмотрена. 🔶 Владимир Путин заявил о рисках роста инфляции, однако заявил, что экономика РФ устойчива. ➡️ На прошлой неделе ЦБ все же снизил ставку 🔶 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти на морском терминале под Новороссийском. 🔶 Мосбиржа с 4 августа запустит торги вечными фьючерсами на глобальные активы — SPY ETF и QQQ ETF. Они рассчитываются на основе цен биржевых фондов, следующих за динамикой индексов S&P500 и Nasdaq соответственно. 🔶 Контакты с Telegram по поводу восстановления есть, но пока нет "большой активности" со стороны мессенджера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.27 🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (июль) - 11:00мск 🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск 🇺🇦Совбез ООН проведет заседание по Украине 🇷🇺ГОСА по дивидендам: #RAGR попсовые отчетности: 🇬🇧#AZN Astrazeneca - 08:00мск 🇷🇺#GMKN Норникель - производственные результаты 1п 2026г 🇷🇺#POSI Позитив - МСФО 1п 2025г

Рынки сегодня 🔶 США и Украина обсудили возможное прекращение ударов в воздухе. Предложение о введении режима прекращения огня в небе планируют представить России в рамках нового раунда мирных инициатив. 🔶 Прекращение взаимных ударов США и Ирана продолжается с пятницы. СМИ пишут, что стороны сохраняют контакты через страны-посредники. На этом фоне нефть Brent упала ниже $92 за баррель (сентябрьский фьючерс). 🔶 Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Одновременно РФ договорилась с Казахстаном о возможных поставках излишков топлива на российский рынок. 🔶 Новый пакет санкций ЕС вряд ли существенно повлияет на российских золотодобытчиков, пишут СМИ. Экспортеры уже переориентировали поставки на Китай, Индию, Турцию и ОАЭ. 🔶 Металлургический уголь в портах Дальнего Востока за месяц подешевел из-за слабого спроса на сталь в КНР и убытков китайских металлургов — на 7,5%, до $148 за тонну. Эксперты ожидают снижения цен еще на 10–20% во 2 полугодии. 🔶 США в январе-мае увеличили импорт российских удобрений до рекордного за период уровня — более $1 млрд. РФ стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений в Штаты, на первом месте Канада ($1,8 млрд), на третьем — Саудовская Аравия ($318,3 млн) 🔶 Три золотых месторождения Полюса признаны самыми крупными в РФ: Сухой лог (2770 тонн), Наталкинское (1385 тонн) и Олимпиадинское (949,4 тонн).

🗓#календарь КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: 🌎в США, Европе продолжаются сезоны корпоративных отчетностей, в России только набирает обороты понедельник 27 июля: 🇩🇪Германия - Ifo Business Climate Index (июль) - 11:00мск 🇺🇸США - Durable Goods Orders (июнь) - 15:30мск вторник 28 июля: 🇦🇺глава ЦБ Австралии - 06:00мск 🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 15:15мск 🇺🇸США - торговый баланс (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (май) - 16:00мск 🇺🇸США - CB Consumer Confidence (июль) - 17:00мск 🇺🇸США - Richmond Manufacturing Index (июль) - 17:00мск 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🇺🇸🇺🇦Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне 🇺🇸🇷🇺Трамп выступит на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом ( внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)- может что-то сказать про "адские санкции" против России среда 29 июля: 🇦🇺Австралия - потребинфляция CPI (2кв 2026г) - 04:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нед) - 19:00мск 🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 21:00мск 🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск четверг 30 июля: 🇩🇪Германия - ВВП (2кв 2026г-предв) - 11:00мск 🇪🇺Еврозона - ВВП (2кв 2026г-предв) - 12:00мск 🇬🇧Британия - ставка ЦБ - 14:00мск 🇺🇸США - ВВП (2кв 2026г-предв) - 15:30мск 🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇬🇧глава Банка Англии - 16:15мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск пятница 31 июля: 🇨🇳КНР - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль) - 04:30мск 🇦🇺Австралия - проминфляция PPI (2кв 2026г) - 04:30мск 🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (июль-предв) - 12:00мск 🇨🇦Канада - ВВП (май) - 15:30мск 🇺🇸США - Chicago PMI (июль) - 16:45мск 🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (июль) - 17:00мск 🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июль) - 17:00мск суббота 1 августа: —— воскресенье 2 августа: 🛢заседание ОПЕК+

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2165 пунктов (+0,96%); - РТС: 874,26 пункта (+1,4%); - RGBI: 114,69 пункта (+1,87%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин пообещали не поставлять оружие Ирану. 🔶 Совет директоров Русагро рекомендовал выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет в размере ₽16,48 на акцию. ГОСА пройдет 27 июля. После этой новости бумаги взлетели и закрыли основную сессию торгов плюсом на 40,7%. • Кроме того, компания во 2 квартале увеличила выручку на 27%, до ₽107 млрд. 🔶 OFAC продлило лицензию на продажу зарубежных активов Лукойла до 22 августа. 🔶 Власти начали реализацию плана финансового оздоровления ТГК-2. Сейчас компания уже перешла под доверительное управление "Центрэнергохолдинга" (входит в "Газпром энергохолдинг"). 🔶 Селигдар в 1 полугодии увеличил производство золота на 20%, до 3,34 тонны. 🔶 Мосбиржа с 30 июля включит акции Яндекса в индекс создания акционерной стоимости.

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2145 пунктов (+0,4%); - РТС: 861,8 пункта (+0,5%); - RGBI: 113,1 пункта (+0,5%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 ЕС утвердил 21-й пакет санкций — крупнейший за четыре года. Среди ограничений — почти сотня финансовых организаций, НПЗ в России и Беларуси, сохранение потолка цен на нефть в $44,1 за баррель, а также Московская биржа. При этом компаниям ЕС предоставили годовую отсрочку на перегрузку СПГ из РФ в третьи страны. 🚀 Еще в 2024 году Мосбиржа попала под санкции США, а ЕС вводил ограничения только на НРД. Считаем, что новые санкции альянса не окажет существенного влияния на рынок: российские акции уже давно торгуются только внутри страны, а иностранцы отрезаны от Мосбиржи. 🔶 Власти РФ обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива еще на месяц, а бензина — сразу на шесть месяцев. 🔶 Тем временем нефть Brent впервые с мая превысила $100 за баррель. Котировки растут пятый день подряд на фоне эскалации конфликта между США и Ираном и опасений, что поставки нефти с Ближнего Востока могут быть нарушены. 🚀Для российских нефтяных компаний и бюджета это позитивный фактор, способный частично компенсировать санкционные ограничения и увеличить нефтегазовые доходы. Однако недавний опыт показывает, что эффект может оказаться краткосрочным, если напряженность на Ближнем Востоке ослабнет. 🔶 TotalEnergies рассчитывает в ближайшее время передать свою 10%-ную долю в проекте Арктик СПГ-2 структуре Новатэка. Ранее российская компания обратилась с соответствующей просьбой. 🚀 Сделка станет очередным шагом по выходу западных компаний из российских СПГ-проектов. Для Новатэка это означает увеличение доли в активе, однако сам Арктик СПГ-2 по-прежнему остается под санкционным давлением и работает с ограничениями. 🔶 Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти, приостановил прокачку нефти. На этом фоне Казахстан сократил добычу, сообщило Минэнерго страны. 🔶 Мировое производство стали в июне выросло на 1,7%, до 155,7 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация стали (WSA). 🔶 Инкаб выиграл арктический тендер на поставку более 3,5 тыс. км оптического кабеля. Общий объем продукции по проекту превышает 7 тыс. км.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи практически не меняется с начала торгов 🔥 Общий фон: в ожидании регулятора Сегодня сразу несколько главных факторов: дорожает нефть, геополитика остается напряженной, а российский рынок замер в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке в пятницу. На Ближнем Востоке хуситы атаковали саудовские танкеры, а США нанесли новый удар по объектам в Иране. Кроме того, Дональд Трамп заявляет, что Тегеран пока не готов к сделке. На этом фоне цена Brent растет и превысила к $100 за баррель, а российский Brent — $85 за баррель. Это поддерживает российский нефтяной сектор. Вокруг Украины появились новые дипломатические сигналы. Владимир Зеленский готовится к визиту в США, где планирует встретиться с американскими представителями. При этом недавняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не принесла заметного прогресса, а новый пакет санкций ЕС рынок практически проигнорировал. Главной интригой для инвесторов остается заседание Банка России. Часть участников рынка рассчитывает на неожиданное решение регулятора, которое может спровоцировать закрытие коротких позиций и сильный рост акций. ➡️ Чего ждем от ЦБ по ставке? 📈 Растут • Роснефть; • Совкомфлот; • Татнефть ао; • Татнефть ап; • Лукойл. Бумаги нефтяников прибавляют на фоне роста цен на нефть. 📉 Падают • Алроса; • Полюс; • VK; • ММК; • РенСтрах. Котировки ММК падают на фоне отчета за 2 квартал и полугодие.

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2136 пунктов (+2,8%); - РТС: 857,5 пункта (+2,9%); - RGBI: 112,8 пункта (+0,6%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Дональд Трамп заявил, что США будут наносить удары по одному мосту или электростанции в Иране каждый раз, когда Тегеран будет атаковать суда в Ормузском проливе. В ответ Иран пригрозил ударами по мостам, энергетической инфраструктуре и другим объектам в регионе, связанным с интересами США. 🔶 В проект 21-го пакета санкций ЕС против России входят около 215 физических и юридических лиц, включая 94 финансовых учреждения, пишет Reuters. Почти 90 из них — банки, что увеличит число российских банков под санкциями ЕС до более чем 100. 🔶 Банк России установил факт неправомерного использования инсайдерской информации при сделках с акциями Софтлайна на Мосбирже. Регулятор заявляет, что нарушитель — замгендиректора по управлению активами Игорь Громов в период с 19 по 27 июня 2024 года. 🔶 Запрет шортов по акциям Евротранса обусловлен риск-политиками Национального клирингового центра, заявила Мосбиржа. Также площадка уточнила, что не получала предписаний от ЦБ на ограничение коротких позиций. 🔶 Инфляция в РФ с 14 по 20 июля составила 0,17%, как и неделей ранее. Всего с начала 2026 года потребительские цены выросли на 4,82%. 🔶 Maersk объявила о прекращении работы на Украине из-за эскалации ситуации на море. 🔶 Мосбиржа планирует запустить платформу независимых звездных рейтингов ПИФов. 🔶 Глава РСПП Александр Шохин заявил, что отказ Банка России от дальнейшего снижения ключевой ставки может привести к росту числа банкротств бизнеса.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи растет на 2,6% с начала торгов 🔥 Общий фон: нефть, геополитика и шорты Главные драйверы дня — рост нефти Brent выше $94 за баррель на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также подтверждение встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио 23 июля. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает новый виток эскалации. США наносят новые удары по Ирану, судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а хуситы объявили блокаду саудовских портов. Это поддерживает рост цен на нефть и акции российских нефтяных компаний. Вокруг Украины значимых позитивных изменений нет. Владимир Зеленский сменил главкома ВСУ, однако это не повлияло ни на ситуацию на фронте, ни на продолжающиеся атаки украинских беспилотников по российской территории. Главным позитивным сигналом для рынка стала предстоящая встреча Лаврова и Рубио. Заявления сторон о готовности к диалогу инвесторы восприняли как шанс на возобновление переговорного процесса. При этом риски сохраняются. Инфляционные ожидания в России выросли, а отсутствие прогресса на встрече Лаврова и Рубио или более жесткая позиция ЦБ на ближайшем заседании могут вновь усилить давление на рынок. Тем временем на рынке продолжается рост котировок компаний второго и третьего эшелонов. Почему — рассказали здесь и в нашем инвестликбезе. 📈 Растут • Полюс; • НКНХ; • Роснефть; • Газпром; • Лукойл. Бумаги Ронефти и Лукойла прибавляют на фоне роста цен на нефть, Газпрома — из-за "дипломатического оптимизма" (встреча Лаврова-Рубио) в ожидании возможного переговорного сдвига. 📉 Падают • Алроса; • Транснефть; • Сургутнефтегаз ап; • Дом.РФ; • БСПБ. Возникает логичный вопрос: почему бумаги Транснефти и Сургутнефтегаза падают, если другие нефтяники растут? Дело в том, что у Транснефти выручка не зависит от цен на нефть, а для котировок Сургутнефтегаза главным фактором является курс рубля.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.22 🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июнь) - 09:00мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - промпроизводство (июнь) - 19:00мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нед) - 19:00мск попсовые отчетности: 🇳🇴#EQNR Equinor - 08:00мск 🇺🇸#T AT&T - 13:35мск 🇺🇸#PM Phillip Morris - 13:55мск 🇺🇸#CME CME Group - 14:00мск 🇺🇸#GOOGL Alphabet- 23:00мск 🇺🇸#TXN Texas Instruments - 23:00мск 🇺🇸#TSLA Tesla - 23:05мск 🇺🇸#NOW ServiceNow - 23:10мск 🇺🇸#IBM IBM - 23:10мск 🇺🇸#QS QuantumScape - 23:15мск 🇺🇸#LUV Southwest Airlines - 23:20мск

Рынки сегодня 🔶 Власти ЕС исчерпали запас идей для новых ограничений против России, пишут СМИ. После 20 пакетов санкций дальнейшие меры все сильнее затрагивают интересы самих стран Евросоюза, что осложняет согласование 21-го пакета. 🔶 США уже 11-ю ночь подряд наносят удары по Ирану. Исламская республика продолжает отвечать атаками по американским объектам в регионе. 🔶 Банк России предложит сделать обязательными звездные рейтинги при проведении IPO. 🔶 Активы закрытых ПИФов недвижимости впервые превысили ₽1 трлн. 🔶 Власти предложили компенсировать 50% расходов на покупку российского оборудования в рамках специальных инвестконтрактов (СПИК).

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2078 пунктов (+3,9%); - РТС: 833,6 пункта (+3,6%); - RGBI: 112,5 пункта (+1,9%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Бумаги второго и третьего эшелонов резко выросли. По акциям ряда компаний сегодня был объявлен дискретный аукцион, среди них: • Whoosh (+8,3% по итогам основной сессии) • Астра (+ 13,5%) • ЭсЭфАй (+ 24,1%) • Самолет (+18,1%) • Камаз (+11,8%) 🚀 Ряд экспертов на рынке уже сравнили происходящее с волной "пампов" 2023 года. Однако аналитики Market Power считают, что нынешняя ситуация имеет другую природу. По их мнению, рост связан с массовым закрытием коротких позиций после вчерашнего запрета на открытие новых шортов по акциям Евротранса. В отличие от событий 2023 года, сейчас рынок не сопровождают ни громкие новости, ни организованные разгоны на финансовых форумах (за редкими исключениями). Поэтому происходящее больше похоже на техническое движение, чем на классический "памп". 🔶 Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в июле в Баку прошла встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. Там обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине. 🔶 Казахстан прекратит транспортировку нефти через главный экспортный терминал — КТК — после атак на танкеры. 🔶 Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о введении акциза на импортный металлопрокат. 🔶 Европлан представил "операционку" за полугодие. Компания закупила и передала в лизинг около 14 тыс. единиц техники и авто (+8%) на сумму больше ₽49 млрд (+13%). 🔶 МТС Банк приобретает платежный сервис KD Pay. На его базе банк планирует запустить собственный сервис оплаты покупок и участия в программах лояльности.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи растет на 2,6% с начала торгов 🔥 Общий фон: второй день роста Российский рынок продолжает отскок после сильной перепроданности, поддержку ему оказывает рост цен на нефть. США и Иран продолжают обмениваться ударами, напряженность в Ормузском проливе сохраняется. На этом фоне Brent держится около $90 за баррель, что поддерживает российские нефтяные компании. По украинскому треку продолжаются взаимные удары по инфраструктуре. Россия заявляет о продолжении атак на военные и логистические объекты, а политическая ситуация на Украине остается напряженной. По макротреку дополнительным позитивом стало решение Минфина приостановить размещение ОФЗ. Это сняло часть навеса предложения и снизило доходность гособлигаций. 📈 Растут • Астра; • Полюс; • Русал; • Интер РАО; • МТС. 📉 Падают • БСПБ; • VK; • Роснефть; • Мать и дитя; • Ростелеком ао.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.21 🇳🇿Н.Зеландия - потребинфляция CPI (2кв 2026г) - 01:45мск 🇬🇧Британия - безработица (май) - 09:00мск 🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (июль) - 12:00мск 🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (июль) - 12:00мск 🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 15:15мск 🇷🇺РФ - потребительские инфляционные ожидания 🛢 нефть США - запасы API - 23:30мск ✴️🇷🇺 Госдума рассмотрит законопроект о криптовалютах во втором и третьем чтениях попсовые отчетности: 🇪🇺#NVS Novartis - 08:00мск 🇷🇺#LEAS Европлан - оперрезы 1п 2026г 🇺🇸#GM General Motors - 13:30мск 🇺🇸#HAS Hasbro - 14:30мск 🇺🇸#MMM 3M - 13:30мск 🇺🇸#HAL Halliburton - 13:45мск 🇺🇸#ALLY Ally Financial - 14:15мск 🇺🇸#NOC Northrop Grumman - 14:20мск 🇺🇸#SCHW Charles Schwab - 14:30мск 🇺🇸#IBKR Interactive Brokers - 23:00мск

Рынки сегодня 🔶 Часть российских НПЗ возобновила продажи топлива на бирже. Объемы оптовых торгов растут, неудовлетворенный спрос сокращается, а ситуация на части АЗС стабилизируется. 🔶 По итогам полугодия спрос на сталь в РФ сократился на 7,5%, за 2 квартал — на 3,5%, сообщил гендиректор Северстали Александр Шевелев. Абсолютных цифр он не назвал. 🔶 Россияне все активнее пользуются кредитными линиями МФО. По данным ЦБ, по итогам 1 квартала задолженность по таким продуктам достигла ₽86 млрд, увеличившись почти в четыре раза год к году. 🔶 Золотой запас Банка России сократился до минимума с февраля 2020 года — 73,4 млн тройских унций. С начала года ЦБ реализовал 1,4 млн тройских унций золота. 🔶 Глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи растет на 1,5% с начала торгов 🔥 Общий фон: дивотсечки мешают большему росту Главный индекс страны почти не меняется, хотя дивидендные отсечки Сбера, ВТБ, Дом.PФ и Транснефти оказывают заметное давление. Без этого фактора рынок выглядел бы сильнее, да и сам индекс в моменте не опустился бы ниже 1900 пунктов. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется. Хуситы объявили морское эмбарго против Саудовской Аравии. При этом одновременно продолжаются попытки договориться о временном прекращении огня между Ираном и США. На этом фоне Brent держится около $88 за баррель. По украинскому треку продолжаются взаимные удары по инфраструктуре. Украина атаковала объекты в России, включая терминал КТК, а Россия нанесла новые удары по Украине. При этом в Кремле сообщили, что контактов с США по урегулированию конфликта в последние дни не было. 📈 Растут • ПИК; • ВТБ; • Астра; • Норникель; • Фосагро. 📉 Падают • Аэрофлот; • VK; • Россети; • Сургутнефтегаз ап; • Интер РАО.

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2000 пунктов (+2,2%); - РТС: 804,8 пункта (+2,3%); - RGBI: 110,9 пункта (-0,04%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Мосбиржа с 21 июля (завтра) запретит короткие позиции ("шорты") с акциями Евротранса. На этой новости бумаги компании взлетели почти на 100%. 🚀 Запрет на короткие позиции по акциям Евротранса мог "напугать" инвесторов. Вероятно, что теперь многие "шортисты" боятся запретов по другим бумагам. 🔶 В Евросоюзе обсудят три сценария вывода из тупика нового пакета санкций против России, пишет Bloomberg. Главная проблема — Греция, которая не хочет ограничивать поставки компаниями ЕС российского СПГ в третьи страны. Среди вариантов — отсрочка на 24 месяца, полная отмена этого пункта санкций либо отмена всего пакета. 🔶 Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. Темпы заполнения европейских ПХГ в июле остаются одними из самых низких с 2011 года. 🔶 Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении будет сообщено дополнительно. 🔶 Во 2 квартале цены на просроченные долги МФО и банков достигли максимума с 2023 года — до 20,89% от суммы задолженности. 🔶 Спрос на вторичное жилье в России в первом полугодии вырос на 21%, до 699,8 тыс. квартир. Рост связан со снижением ставок по ипотеке и перетоком покупателей с рынка новостроек. 🔶 Мосбиржа включила акции В2В-РТС в перечень бумаг высокотехнологичного сектора.

🗓#календарь КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: 🇺🇸в США продолжается сезон корпоративных отчетностей понедельник 20 июля: 🇯🇵Япония - нет торгов 🇬🇧Энди Бернэм станет новым ПМ Британии 🇨🇳КНР - ставка LPR (Loan Prime Rate) - 04:15мск 🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - индекс опережающих экономических индикаторов (июнь) - 17:00мск вторник 21 июля: 🇳🇿Н.Зеландия - потребинфляция CPI (2кв 2026г) - 01:45мск 🇬🇧Британия - безработица (май) - 09:00мск 🇪🇺Еврозона - ZEW Economic Sentiment (июль) - 12:00мск 🇩🇪Германия - ZEW Economic Sentiment (июль) - 12:00мск 🇺🇸США - ADP Employment (нед) - 15:15мск 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск среда 22 июля: 🇬🇧Британия - потребинфляция CPI (июнь) - 09:00мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - промпроизводство (июнь) - 19:00мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нед) - 19:00мск четверг 23 июля: 🛢🇷🇺ЕС пересмотрит потолок цен на российскую нефть 🇹🇷Турция - ставка ЦБ - 14:00мск 🇪🇺Еврозона - ставка ЕЦБ - 15:15мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - Chicago Fed National Activity (июнь) - 15:30мск 🇪🇺пресс-конф ЕЦБ - 15:45мск 🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (июль-предв) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск пятница 24 июля: 🇦🇺Австралия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 02:00мск 🇯🇵Япония - потребинфляция CPI (июнь) - 02:30мск 🇯🇵Япония - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 03:30мск 🇮🇳Индия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 08:00мск 🇩🇪Германия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 10:30мск 🇪🇺Еврозона - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 11:30мск 🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск 🇷🇺РФ - пресс-конф ЦБ - 15:00мск 🇨🇦Канада - проминфляция PPI (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - Manufacturing/Services/Composite PMI (июль-предв) - 16:45мск 🇺🇸США - New Home Sales (июнь) - 17:00мск 🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (июль) - 18:00мск

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 1958 пунктов (-3,2%); - РТС: 786,9 пункта (-3,3%); - RGBI: 110,7 пункта (-0,5%). 📌 Главное к этому часу 🔶 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива нанесет серьезный удар по мировому нефтяному рынку. 🔶 Россия получила первую партию бензина из Казахстана объемом около 1 тыс. тонн, пишут СМИ. 🔶 В то же время Казахстан сообщил, что не сможет поставлять нефть в Германию по нефтепроводу Дружба в июле и августе. 🔶 Чистая прибыль российских банков в июне выросла на 3,3% к маю за счет валютной переоценки и составила ₽374 млрд. 🔶 Росимущество утвердило дивиденды Транснефти за 2025 год в размере ₽204,17 на акцию. 🔶 ЛСР представила "операционку" за полугодие. Стоимость заключенных контрактов составила ₽68 млрд, доля контрактов с ипотекой — 64%. 🔶 Онлайн-продажи Фикс Прайс в России в первом полугодии выросли на 26%, средний чек составил ₽1166.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи падает на 0,6% с начала торгов 🔥 Общий фон: отчаянные попытки закрепиться После сильнейшего падения главный индекс страны пытается удержаться выше минимумов октября 2022 года. Конфликт между США и Ираном продолжает обостряться. Стороны обмениваются ударами по военным и энергетическим объектам, что поддерживает нефть Brent выше $86 за баррель. Россия нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины, а ЕС впервые применил отдельный тип санкций "за удары по Киеву". Дополнительным негативом стали заявления Дональда Трампа, назвавшего Россию противником США и имеет возможности влияет на американские выборы. Еще одним фактором давления могут стать дивидендные отсечки Сбера, Дом.РФ и ВТБ, которые способны дополнительно снизить индекс Мосбиржи на 2,5%. 📈 Растут • ВТБ; • ЮГК; • Совкомфлот; • Русгидро; • Алроса. 📉 Падают • Аэрофлот; • VK; • Полюс; • МТС; • Эн+. Бумаги Аэрофлота падают на фоне дивидендного гэпа.

Рынки сегодня ❗️ Индекс Мосбиржи на вечерней сессии обновил минимумы с октября 2022 года, в моменте опустившись ниже 2000 пунктов. 🔶 США и Иран продолжают обмениваться ударами. Дональд Трамп заявил, что армия Штатов наносит крупное поражение Ирану, и результаты этих действий скоро будут видны. 🔶 Более 60 сенаторов США поддержали законопроект об "адских санкциях" против России, пишет Axios. Этого достаточно для преодоления процедуры блокирования рассмотрения инициативы в Сенате, однако документу еще предстоит получить одобрение Палаты представителей. 🔶 Российский уголь может подешеветь на 10–20% в 2027–2028 годах. Причиной аналитики называют ожидаемый рост предложения на мировом рынке. 🔶 В то же время экспорт угля из России в июне вырос на 18% и достиг 20,6 млн. 🔶 Дональд Трамп планирует продавать финансовым компаниям и банкам ускоренный доступ к публикациям в своей соцсети Truth Social. Новый сервис Truth API позволит получать посты из наиболее влиятельных аккаунтов быстрее обычных уведомлений.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.17 🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (июнь) - 12:00мск 🇺🇸США - Housing Starts (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - промпроизводство (июнь) - 16:15мск 🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (июль-предв) - 17:00мск 🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (июль-предв) - 17:00мск ✴️🇺🇸ожидаются слушания по законопроекту о структуре крипторынка CLARITY Act в Конгрессе США 🇷🇺последний день с дивидендами: #SBER #VTBR #DOMRF #RTKM #BAZA

Рынки сегодня 🔶 Крупнейшие российские энергетические компании обратились к индийским НПЗ с просьбой о дополнительных поставках бензина, пишет Reuters. 🔶 Греция заблокировала принятие 21-го пакета санкций ЕС. Причиной стали риски для греческого судоходного бизнеса. 🔶 Расходы федерального бюджета в 2026 году могут превысить план примерно на ₽1 трлн. 🔶 Whoosh представил "операционку" за полгода. Количество поездок осталось на уровне прошлого года — 56,5 млн. При этом управленческая выручка выросла на 5%, ожидается рост EBITDA по МСФО не менее чем на 15% и улучшение свободного денежного потока. 🔶 Новые правила взыскания могут сократить рынок микрозаймов на 15–20%. Причиной станет пошлина в 15 тыс. за услуги судебных приставов.

🚀 Динамика рынка Индекс Мосбиржи падает на 3,1% с начала торгов 🔥 Общий фон: все на минимумах Более 30 российских акций обновили исторические минимумы, несмотря на заявления Кремля о стабильности экономики. Тем временем напряженность на Ближнем Востоке сохраняется. После новых ударов США и угрозы перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива нефть Brent растет и торгуется у $85,7 за баррель. По украинскому треку быстрого прогресса в переговорах по-прежнему не ожидается. Продолжаются атаки украинских беспилотников на российские суда, что сохраняет высокую геополитическую неопределённость и давление на рынок. При этом поддержку российским акциям оказывают политические перестановки на Украине и связанные с ними протесты в Киеве. 📈 Растут • МКБ; • ММК; • НЛМК; • Северсталь; • Мосбиржа. 📉 Падают • VK; • Сургутнефтегаз ао; • Астра; • Совкомфлот; • НКНХ. Бумаги VK падают на фоне удаления приложений ВК и Max из Google Play, Совкомфлота — из-за ударов украинских БПЛА по танкерам теневого флота.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2026.07.16 🇬🇧Британия - ВВП (май) - 09:00мск 🇪🇺Еврозона - торговый баланс (май) - 12:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (июль) - 15:30мск 🇺🇸США - Розничные продажи (июнь) - 15:30мск 🇺🇸США - Pending Home Sales (июнь) - 17:00мск 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🇺🇸 Трамп выступит с обращением к нации - 21:00 ET (04:00 мск) 🇪🇺🇷🇺Суд рассмотрит апелляцию Euroclear на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску Банка России 🇷🇺🇰🇷Мосбиржа начинает торги расчетными фьючерсами на акции Samsung и SK Hynix — подробнее попсовые отчетности: 🇹🇼#TSM Taiwan Semiconductor - 09:00мск 🇷🇺#BSPB Банк Санкт-Петербург - РСБУ 1п 2026г 🇷🇺#HNFG Henderson - операционные результаты 2кв 2026г 🇷🇺#X5 X5 операционные результаты 6 м 2026г 🇺🇸#UNH United Health -12:55мск 🇺🇸#CFG Citizen Financial - 13:20мск 🇺🇸#GE General Electric - 13:30мск 🇺🇸#USB US Bancorp - 13:45мск 🇺🇸#ABT Abbot - 14:30мск 🇺🇸#STT State Steel Corp - 14:35мск 🇺🇸#NFLX Netflix - 23:05мск 🇺🇸#AA Alcoa - 23:10мск 🇺🇸#ISRG - Intuitive Surgical - 23:40мск

Рынок после закрытия - Мосбиржа: 2170 пунктов (+0,3%); - РТС: 882,48 пункта (-0,8%); - RGBI: 112,8 пункта (+0,1%). ➡️ Индексы в реальном времени 📌 Главное к этому часу 🔶 Дональд Трамп заявил, что США откажутся от идеи взимать 20% за проход через Ормузский пролив. Вместо этого Вашингтон рассчитывает на крупные торговые и инвестиционные сделки со странами Персидского залива. 🔶 Иранские парламентарии заявили, что меморандум с США о прекращении огня больше не действует и призвали руководство страны официально объявить о прекращении соглашения. 🔶 В июне поставки нефти в Китай рухнули до минимума с октября 2016 года из-за высоких котировок и сбоев в логистике, составив 29,27 млн тонн. 🔶 Власти Якутии рассчитывают продвинуть проект разработки Томторского месторождения редкоземельных металлов. В числе возможных партнеров рассматривается Алроса. 🔶 Татнефть строит предприятие по производству лития мощностью 30 тыс. тонн 🔶 Пассажиропоток Аэрофлота по итогам 1 полугодия вырос на 0,3%, до 26 млн человек.