$RU000A102SG9 #Премаркетинг 💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на 15 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее. Облигационный долг Эмитента (АКРА A(RU)/Стабильный, Эксперт РА ruA/Позитивный): 3 млрд рублей (в обращении находится один выпуск бондов серии 001Р-01R, размещение которого состоялось в феврале 2021 года).

​​#ИтогиРазмещения 📡 Ростелеком, 002Р-08R Итоги первичного размещения Объем размещения: 15 млрд руб. Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.46% годовых Дюрация: 2.65 Количество сделок на бирже: 897 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 1.93 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 400 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 1 млрд рублей и более (31%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.

$RU000A101RD0 #Премаркетинг ☎️ МТС, 001P-20 (10 млрд) Сбор заявок – 26 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 6 мая. Ориентир доходности к погашению – не выше значения G-curve на сроке 4 года + 250 б.п. 📝Облигационный долг Эмитента: 159.012 млрд руб., $500 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 2021 г. составила 64.269 млрд руб. относительно 62.073 млрд руб. по итогам 2020 г.

#Еврооблигации #ОФЗ 📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 4 апреля: 🔹Суверенные евробонды🇷🇺России: • Россия, 4.50% 4apr2022, USD • Россия, 5.625% 4apr2042, USD 🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России: • Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD • РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

​​#ИтогиРазмещения 🚖 Транс-Миссия, БО-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 80 млн руб. Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых Дюрация к put: 2.05 Количество сделок на бирже: 382 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 5.8 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (17%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

$RU000A103L03 #Премаркетинг ✈️ «ГК «Самолет», БО-П11 (12 млрд) Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на неделе с 14 февраля. 📝Облигационный долг эмитента: 39.305 млрд рублей. - Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 3.154 млрд руб. относительно 688.151 млн руб. за аналогичный период 2020 года.

#МинфинРФ ⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 74.734 млрд рублей при спросе в 102.924 млрд рублей. Цена отсечения составила 86.2815% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.6% годовых. Средневзвешенная цена составила 86.335% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.59% годовых.

​​#ИтогиРазмещения 🚛 Солид-Лизинг, 01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 400 млн руб. Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых Дюрация к put: 2.21 Количество сделок на бирже: 256 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 288.5 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (72%) заняла сделка объёмом 288.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 200 млн рублей (22%). 🧑🏻‍💻Организатором выступила ИФК Солид. ПВО - Волста.

#Премаркетинг 💰ВЭБ, ПБО-001Р-К399 (20 млрд) Сбор заявок – 14 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 февраля. 📝Облигационный долг Эмитента: 464.611 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро. - Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период 2020 года.

$RU000A104FG2 ​​#ИтогиРазмещения 🌲Сегежа Групп, 002P-03R Итоги первичного размещения Объем размещения: 9 млрд руб. Купон/Доходность: 10.9% годовых/11.36% годовых Дюрация к put: 1.82 Количество сделок на бирже: 2 200 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 500 млн рублей и менее, на втором месте идёт сделка объёмом 2.2 млрд рублей (24%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Велес, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.

​​#ИтогиРазмещения ⚒НЗРМ, БО-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 160 млн руб. Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых Дюрация к call: 0.92 Количество сделок на бирже: 791 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 19.8 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом от 5 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 5 млн рублей (25%). 🧑🏻‍💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

$RU000A1028H6 🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 350 млн руб. Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых Количество сделок на бирже: 1 226 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 7 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.

$RU000A104CJ3 ​​#ИтогиРазмещения 🚖Автодом, 001P-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 5 млрд руб. Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых Дюрация: 2.55 Количество сделок на бирже: 587 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (24%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей и сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.

$RU000A1049M2 ​​#ИтогиРазмещения 🔌Инкаб, БО-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 785 млн руб. Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых Дюрация к put: 1.38 Количество сделок на бирже: 4114 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 300 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%). 🧑🏻‍💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

​​#ИтогиРазмещения 🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21 Итоги первичного размещения Объем размещения: 1 млрд руб. Купон/Доходность: 9.6% годовых/10.03% годовых Дюрация: 2.59 Количество сделок на бирже: 129 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 500 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (94%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 50 млн рублей (5%). 🧑🏻‍💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.

​​#ИтогиРазмещения 🚚 Солид-Лизинг, 01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 101 млн руб. Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых Дюрация к put: 2.21 Количество сделок на бирже: 94 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 10 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.

​​#ИтогиРазмещения 🚚 Солид-Лизинг, 01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 101 млн руб. Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых Дюрация к put: 2.21 Количество сделок на бирже: 94 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 10 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 5 до 9 млн рублей (38%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил ИФК Солид. ПВО - Волста.

​​#ИтогиРазмещения 🏢 АСПЭК-Домстрой, 01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 109.6 млн руб. Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых Дюрация: 2.22 Количество сделок на бирже: 304 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 8 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки объёмом 1 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 2 до 4 млн рублей (21%). 🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

​​#ИтогиРазмещения 👠ОР, 002P-04 Итоги первичного размещения Объем размещения: 100 млн руб. Купон/Доходность: 16% годовых/14.64% годовых Дюрация: 3.01 Количество сделок на бирже: 443 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 23 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объёмом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 10 до 20 млн рублей (26%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил Регион Финанс. Андеррайтер - Иволга Капитал.

​​#ИтогиРазмещения 🏢 Бизнес-Недвижимость, 001Р-02 Итоги первичного размещения Объем размещения: 2.7 млрд руб. Купон/Доходность: 10.8% годовых/11.25% годовых Дюрация к call: 3.36 Количество сделок на бирже: 27 Самая маленькая сделка: 1.2 млн рублей Самая крупная сделка: 331 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 200 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 200 млн рублей (26%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Инвестиционный банк Синара, МТС-Банк.

​​#ИтогиРазмещения 🚰 НТЦ Евровент, 001Р-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 50 млн руб. Купон/Доходность: 15% годовых/16.08% годовых Дюрация к call: 0.92 Количество сделок на бирже: 112 Самая маленькая сделка: 10 тыс. рублей Самая крупная сделка: 5.3 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 900 тыс. рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 900 тыс. до 4 млн рублей (26%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

$RU000A104BC0 ​​#ИтогиРазмещения ⚓️ Калининградская область, 35004 Итоги первичного размещения Объем размещения: 323.34 млн руб. Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.39% годовых Дюрация: 4.32 Количество сделок на бирже: 453 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 140 млн рублей Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняла сделка объёмом 140 млн рублей, на втором месте идёт сделка объёмом 60 млн рублей (19%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

$XS0559915961 #Премаркетинг 💰ВЭБ, ПБО-001Р-К116 (20 млрд) Сбор заявок – 23 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 декабря. 📝Облигационный долг Эмитента: 468.337 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро. - Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

#МинфинРФ ⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 20 млрд рублей при спросе в 24,898 млрд рублей. Цена отсечения составила 88,72% от номинала, доходность по цене отсечения – 8,45% годовых. Средневзвешенная цена – 88,8553% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8,43% годовых.

#МинфинРФ ⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 20 млрд рублей при спросе в 37,038 млрд рублей. Цена отсечения составила 90.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 8.49% годовых. Средневзвешенная цена – 90.8123% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 8.48% годовых.

$RU000A104A39 ​​#ИтогиРазмещения 🛢Инк-Капитал, 001Р-01 Итоги первичного размещения Объем размещения: 5 млрд руб. Купон/Доходность: 10.25% годовых/10.51% годовых Дюрация: 4.02 Количество сделок на бирже: 1 240 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 2.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 500 млн рублей (15%). 🧑🏻‍💻Организаторами выступили Sber CIB, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.

#Премаркетинг 🔌«Инкаб», дебютный выпуск серии БО-01 (1 млрд) Сбор заявок – 21-27 декабря, размещение – 29 декабря. У Эмитента нет других выпусков облигаций в обращении. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 244.891 млн руб. относительно 42.95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2020 г. 🔎Подробнее об Эмитенте и предстоящем выпуске смотрите в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ИНКАБ».

$RU000A102JZ8 🅰️ Альфа-Банк, 002Р-16 Итоги первичного размещения Объем размещения: 10 млрд руб. Купон/Доходность: 9.55% годовых/9.78% годовых Дюрация: 1.44 Количество сделок на бирже: 1 448 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 5.6 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняла сделка объёмом 5.6 млрд рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 100 до 900 млн рублей (20%). 🧑🏻‍💻Организатором выступил Альфа-Банк.

$RU000A1031K4 #Премаркетинг 🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент», ипотечные облигации серии БО-001P-17 (31.41 млрд) Сбор заявок – 20 декабря, дата начала размещения – 21 декабря. Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней. 📝Облигационный долг Эмитента: 627.764 млрд руб. Обеспечение: залог ипотечного покрытия на 53.78 млрд руб., поручительство АО «ДОМ.РФ». Кредитное усиление: Обязательство ДОМ.РФ по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован; сервисный агент – АО «Банк ДОМ.РФ».

📆 Календарь рыночных размещений: декабрь (данные от 17 декабря)