ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣7️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Доброго старта недели, друзья! Начинаем рабочий марафон парадом новинок, парочка из которых решила порадовать нас уже сегодня: ✅ Непростой для восприятия выпуск от ВТБ начнет свой биржевой путь: 1️⃣ СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН серия 04 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109NC4 🔸 Амортизация в выпуске на усмотрение эмитента 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/oct04c В очередной раз позволю себе обратить внимание на сочетание букв СФО - бумаги с подобной словесной приставкой максимально близки к классическим облигациям, но все же не совсем ими являются, поскольку обладают специфическими условиями. Наш сегодняшний герой прославился амортизацией на усмотрение эмитента, соответственно бумага может стать сильно короче по сроку обращения, чем максимально установленный. Собственно, сам эмитент сообщает, что по плану в первые 7 месяцев погасится 50% от номинала, еще 30 - во второй половине 2025 года, а остаток до мая 2026 года. Основу выпуска составляют потребительские кредиты, посему выполнение этих временных рамок напрямую зависит от выполнения обязательств по займам. Чуть больше подробностей представлено в кратком тизере выпуска - обязательно ознакомьтесь перед покупкой, дабы потом не удивляться быстрому исчезновению выпуска из портфеля. Ближайший родственник - нашумевшая Секьюритизация от Сбера $RU000A1097T6, суть выпуска и его основа те же самые, только тут платят побольше :) ____ ❇️ Асфальт, бетон и завод соединились воедино и представлены сегодня на первичке: ▶️ АБЗ-1 002Р-01 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ - рейтинг поручителя) 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не более 4% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 10 октября ⭐️ Планируют на сегодня первичку и РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, однако параметры выпуска еще не раскрыты, так что вернусь по факту появления информации, если она будет любопытной :) 🛠 Рабочего дня вам желаю легкого, а биржевого - прибыльного! Увидимся по мере появления новостей, до встречи :) #облигации #новые_размещения

⭐️ Друзья, динамика кредитных рейтингов по итогам уходящей недели на ваших экранах. Сильно в рассуждения погружаться не буду, лишь пара уточняющих штрихов. ▶️ Абсолютно все рейтинговые группы прибавили по доходности, а значит стали ещё интереснее! Такими темпами, кажется, возможное повышение КС до 20% рынок заложил уже сейчас. А вот насколько долго сие будет продолжаться, увидим с вами на неделе. ▶️ Лидеры в группах 🅰️ и 🅰️➖ идентичны ввиду наличия у эмитента ОКЕЙ двух кредитных рейтингов. ▶️ Часть бумаг (например, МВ ФИНАНС 001Р-03) переехала в список в близкими офертами, их день расплаты близок. Собственно, именно поэтому вышеупомянутой бумаге не досталось лидерство группы 🅰️. 😎 Надеюсь, что на неделе картинка сильно не поменяется, а нам остается лишь верить в рост прибыли, и аккуратненько перебирать портфели при желании. Увидимся утром, добрых снов :) #облигации #доходности

УНЫВАЮЩИЕ ФЛОАТЕРЫ 😎 Доброе утро, друзья! Сегодня пост посвящен флоатерам, да не всем. В него войдут только те бумаги, которые уютно расположились под номиналом и крайне комфортно себя чувствуют. Стоит ли с ними связываться? В большинстве случаев нет, однако пару интересных бумаг таки можно для себя присмотреть :) Начну с бумаг, рейтинг которых содержит первую букву алфавита: 🔸 ГТЛК 001P-06 $RU000A0ZYAP9 (🅰️🅰️➖) 🔸 Ставка купона: КС + 1.5% 🔸 Цена закрытия пятницы: 95,55% от номинала Открывает парад флоатер от мученика рынка - ГТЛК никогда высоко не оценивалась. Данный герой еще и имеет самую маленькую премию среди флоатеров компании (КС + 1,5%), так что, наверное, оценен достаточно справедливо. 🔸 ТРАНСФИН-М 001Р-07 $RU000A103M36 (🅰️➖) 🔸 Ставка купона: КС + 2.5% 🔸 Цена закрытия пятницы: 96,81% от номинала Не лучшая премия по нынешним временам для рейтинга, да еще и ежедневного пересчета нет. Купон учтет актуальную ставку лишь в конце ноября этого года. Ну и ликвидность в бумаге не идеальная. 🔸 РВК-ИНВЕСТ 001Р-01 $RU000A1021G3 (🅰️➕) 🔸 Ставка купона: КС + 2.75% 🔸 Цена закрытия пятницы: 97,10% от номинала Отличная премия для рейтинга, если бы не "но" - в выпуске полугодовые купоны, а учет ключевой происходит лишь за несколько дней до начала купонного периода. Ближайший - в начале февраля 2025 года, до этого момента ставка в 20,75% останется неизменной. 🔸 ПКБ 001Р-05 $RU000A108U72 (🅰️➖) 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3% 🔸 Цена закрытия пятницы: 97,84% от номинала Кажется, самое привлекательное предложение среди недооцененных бумаг. На размещении выпуск на 95% забрал организатор и теперь всеми силами пытается от него избавиться. Цена спустилась уже до неприличной, 22% по нынешним меркам на дороге не валяются, я вам скажу :) 🔸 ВУШ 001Р-03 $RU000A109HX2 (🅰️➖) 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2.5% 🔸 Цена закрытия пятницы: 98,29% от номинала Свежий флоатер знатно укатали после размещения - вероятно, дело рук организатора. Однако ежемесячные выплаты и ежедневный пересчет позволяют отнести выпуск в список недооцененных, хоть и премия чуть ниже справедливой для рейтинговой группы. 🔸 АФК СИСТЕМА 001Р-31 $RU000A1098F3 (🅰️🅰️➖) 🔸 Ставка купона: ΣКС + 2.2% 🔸 Цена закрытия пятницы: 98,29% от номинала Если закрыть глаза на весь проблемный контекст Системы - выпуск неплох для своего рейтинга. Но есть риски,что на негативном настроении или усугублении проблем с Сегежей поедет еще ниже, кто знает. ⚠️ Теперь о ВДО-выпусках, у которых своя атмосфера, конечно. Пара бумаг уперлась в верхнее ограничение по купону и справедливо валится: 🔸 РУССОЙЛ БО-01 $RU000A1074E7 (🅱️🅱️➕), цена 87,42% от номинала, купон не выше 22% 🔸 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 $RU000A107C00 (🅱️), цена 92,34% от номинала, купон не выше 18% С подобными выпусками я бы не связывался - снижением ключевой и не пахнет, а к номиналу они могут вернуться лишь к погашению. Зачем нам связываться с теми, кто недоплачивает :) 🔸 НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1 (🅱️) 🔸 Ставка купона: КС + 4.5% 🔸 Цена закрытия пятницы: 98,29% от номинала В целом, у бумаги есть шанс ожить. До начала декабря купон в выпуске составляет 21%, а вот после перейдет на расчет КС + 4,5% без верхнего лимита. Минус один - премия для столь слабого рейтинга нынче вообще нерыночная,да и ликвидность в бумаге не сильная сторона. 🔸 ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-02 $RU000A107LU4 (🅱️🅱️), цена пятницы: 82,92% от номинала 🔸 Ставка купона: КС + 3% 🔸 ПЗ ПУШКИНСКОЕ 001Р-03 $RU000A1080Y2 (🅱️🅱️), цена пятницы: 82,65% от номинала 🔸 Ставка купона: КС + 2% Два замученных флоатера от Племзавода. Первый обладает совсем нерыночной премией на сегодня, а вот второй восстановиться может с большей вероятностью, однако на длинном горизонте. Выпуск уникален - премия к ключевой ставке потихоньку будет расти до самого погашения, прибавляя по 0,25% за выплату. 😎 Вот такая подборка сегодня получилась, друзья! Надеюсь, поводов для размышления удалось вам доставить :) До скорого! #облигации #подборки #прояви_себя_в_пульсе

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣4️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🥳 А вот и финиш недели, друзья! По традиции пятничный пост с цифрами не перегружаю дополнительным текстом, все картинки в вашем полном распоряжении. Равно как и обновленные данные онлайн-таблицы, которая вполне может вам помочь при формировании портфеля. Все листы актуализированы по итогам закрытия, краткое напоминание прилагается: 🔸 Лист 1: топ доходностей выпусков. Здесь собрано абсолютно большинство ликвидных бумаг рейтинга АА и ниже, которые на горизонте полугода не имеют оферты или погашения (про сей список далее и отдельно). Снизу расположилась маленькая таблица бумаг, которые попадают в категорию высокого риска по моей личной оценке. 🔸 Листы 2 и 2а: кормильцы наши, флоатеры. Два варианта представления - общим списком и с разбивкой на таблицы с подкатегориями. Какой вам удобнее, выбирайте самостоятельно, содержимое идентично :) 🔸 Лист 3: погашения и оферты в ближайшие полгода. Короткие бумаги, которые на текущем рынке позволят удержать портфель в зеленой зоне - ведь к событию бумаги в абсолютном большинстве стремятся к номиналу! 🔸 Лист 4: ожидаемые выпуски. Здесь вы найдете онлайн-версию таблицы, которая каждый вечер появляется в вестнике. Возможно, такой вариант вам больше по нраву :) 🔸 Лист 5: выпуски с купонными "лесенками". Некий календарь по бумагам, чья купонная ставка снижается со временем, но известна до погашения. Не самая актуальная история нынче, но раз уж он когда-то появился, грех не держать актуальным. 🔸 Лист 6: выпуски без оферт. Put и call пугают вас? Тогда готовая подборка бумаг без дополнительных событий ждет вас. Амортизации не исключены, но при желании можно выбрать выпуски и без них :) 🔸 Лист 7: история размещения. Все выпуски с апреля 2024 года попали в сей список. Полезная летопись, чтобы освежить воспоминания или проследить рыночные тренды. А может быть и найти бумагу, о которой позабыли. 🔸 Лист 8: ОФЗ. Индикативный список содержит все выпуски ОФЗ с фиксированными и плавающими купонами. Зачем он такой нужен? Порой полезно посмотреть и на государственные бумаги, их доходности совсем скоро станут еще интереснее, чувствую) ➡️ Ссылка на онлайн - таблицу неизменна и спряталась за рамками поста. ❤️ Большое спасибо вам за донаты, подписки и комментарии - вся эта коллаборация и позволяет мне творить дальше :) Не забудьте подписаться на канал, если вдруг этого ещё не сделали) 🎁 Осталось пожелать вам приятных выходных, замечательного отдыха и интересных впечатлений! До новых встреч, дорогие читатели :) #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Пятница проходит в достаточно расслабленном режиме - но новостей набралось и сегодня :) Приятного ознакомления :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) определился с датой размещения выпуска 003Р-09. Достаточно привлекательной получилась бумага для консервативного портфеля, дабы пересидеть высокую ключевую: 3 года торгов, не менее 10 миллиардов рублей, купонный период - 31 день, ориентир ставки - КС + не выше 1,65%, что для практически наивысшего рейтинга очень неплохо на старте. Сбор заявок пройдет 14 октября, а старт торгов запланирован на 18 число. Важный момент - КС без ежедневного пересчета, посему бумага получилась квальской. 🍁 ГАЗТРАНССНАБ (🅱️🅱️➖) следом за регистрацией второго выпуска поделился его составляющими. Бумаги БО-01 начнут свой путь 10 октября. Квальский флоатер объемом 120 миллионов рублей, друзья. Купонный период - 91 день, но есть исключения (1 период - 45 дней, последний - 137 дней). Купонная ставка составит КС + 6%, однако не может превышать 28%, предусмотрительно. Полагаю, герой лишь первый в списке, кто предложит столь внушительную купонную ставку, подождем и остальных :) 🍁 АЭРОФЬЮЭЛЗ (🅰️➖) сообщает о размещении дополнительного объема по уже торгующемуся выпуску 002Р-03 $RU000A1090N4 . Сбор заявок намечен на 11 октября. Особого интереса для нас с вами событие не представляет - выпуск чаще оказывается на номинале или под ним, а дополнительные суммы вряд ли поспособствуют апсайду :) Напомню, что квальская бумага снаряжена квартальными купонами с достаточно рыночной премией в 3,4% к ключевой ставке, но купоны на счет поступают лишь на квартальной основе. 🍁 Зато регистраций сегодня в достатке! Прошли сей процесс выпуски эмитентов: КОРЯКЭНЕРГО (🅱️🅱️, БО-01), БЭЛТИ-ГРАНД (без рейтинга, БО-П07). Несколько эмитентов подали заявления о регистрации: ВТБ - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️, 001Р-МБ-02), который со своим первым выпуском частенько торгуется по аномально плохой для инвестора доходности, а также дебютант рынка долга Р-ВИЖН (🅰️➕, 001Р-01) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 получил подтверждение кредитного рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ПИК КОРПОРАЦИЯ $RU000A1016Z3 и ПИК СЗ $RU000A0ZZ1M2 получили подтверждение кредитного рейтинга 🅰️🅰️➖ вместе со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 Сегодня без интересных новостей. --------------- 🎵 ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ 🎸 Эмитент РКК попал в очередной технический дефолт по выпуску БО-03 $RU000A106GZ5 . Компания сообщила на официальном ресурсе раскрытия, что причиной стало "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства, в связи с увеличением дебиторской задолженности АО «РКК», вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов АО «РКК», ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". При этом представитель компании в чате организатора размещения сообщил, что на следующей неделе постараются рассчитаться. И ведь пока не обманывали :) Счастья, здоровья, и денег побольше, но не моих :) 🛢 Некоторую тревогу вызывает эмитент РУССОЙЛ $RU000A1074E7, волнуется и рынок. Причина проста - вечно судящаяся компания по последнему решению проиграла 90 миллионов рублей, и дальнейшие перспективы пока неочевидны, равно как и платежеспособность. Увеличенные объемы на продажу не выглядят паническими, однако лучше быть предупрежденным. Собственно, выпуск хоть и флоатер, но уперся в верхний лимит по купоны, так что особого смысла держать риск я не вижу. 🍷 Онлайн-таблицу через пару-тройку часов ожидает полное обновление, о чем обязательно оповещу! Приятного пятничного вечера, друзья :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣4️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤠 С пятницей, дорогие читатели :) Утро вечера мудренее, пусть даже и пятничного, так что продолжаю просветительскую работу, посвященную новым выпускам облигаций :) ✅ Две бумаги сегодня начнут торги, из которых более-менее интересна лишь одна: 1️⃣ КОНЦЕРН РОССИУМ БО-02 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 ISIN: $RU000A109QQ7 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение фиксируется за 2 дня до начала нового периода ⚠️ Купон полугодовой 🔸 Put-оферта через 3.5 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4479/ НЕпубличный выпуск с НЕрычными параметрами нам совершенно НЕинтересен, поэтому позволю себе сэкономить на текстовом описании в честь пятницы :) ____ 2️⃣ ЭКСПОБАНК 001Р-02 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109QN4 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Рейтинговые отчеты: Эксперт РА: https://raexpert.ru/releases/2024/mar29f, НКР: https://ratings.ru/ratings/press-releases/Expobank-RA-121023/ А вот второй выпуск дня некоторый интерес таки вызывает. Как минимум, эмитент достоин уважения за то, что ориентир премии к ключевой на сборе не снизил. Отдельный вопрос, насколько это хорошо в плане проблем со спросом на первичке, но его оставим за кадром. Люблю писать о рисках - здесь самый главный затаился в сути. Банк в нашей стране такая штука, которая по мановению волшебной палочки ЦБ может лишиться лицензии одним (не)прекрасным утром. Безусловно, чаще всего сему предшествуют всяческие предписания, но эффект неожиданности, пусть и небольшой, я бы не отметал. 39 место по активам, находится под блокирующими санкциями США, но кого этим сейчас удивить. Полгода назад приобрел российское подразделение HSBC, что хоть и повлияло на финансовые показатели, но скорее плюс. На бирже гость нечастый - последние выпуски, размещенные в 2021 году, были погашены в этом, фактически облигационного долга и нет. Любите диверсифицировать активы? Тогда вам сюда, не выше номинала желательно :) ____ ❇️ Первичка уже отправилась на выходные, можем завистливо посмотреть ей вслед :) 😌 Со свежими выпусками вроде разобрались, а вот заключительную торговую сессию недели еще предстоит пережить. Пусть она нас порадует - успехов вам, друзья! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Небольшие итоги сегодняшнего дня послужат отличным завершением вечера, да еще и с пользой для ума, наверное :) 🥚 Первичка: 🔸 Закончили размещение СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3 и ПАРК СКАЗКА $RU000A109PK2 - последнему, правда, явно помогла рука организатора чей объем составил чуть меньше половины общего. Но хоть в первый день выпуск под номинал не залили - неужели Совкомбанк решил подержать вместе с нами? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В росте дня каких-то выдающихся героев нет. День однозначно негативный, поэтому эту строчку я пропущу. 🔴 В падениях сегодня достаточно заметно отметились длинные выпуски с фиксированным купоном - после статистики по недельной инфляции рынок получил очередную порцию негативного настроения. Из подобных примеров - относительно длинный УРОЖАЙ БО-04 $RU000A108FE8 и СИБАВТОТРАНС 001Р-03 $RU000A107KV4, растерявшие 1,8 и 1,3 процента соответственно. Продолжает уничтожать рынок и выпуск эмитента НАФТАТРАНС ПЛЮС БО-03 $RU000A102V51, доходность которого превысила 37%. Соглашусь, что страшно держать ВДО с низким купоном, профит на котором строится за счет роста стоимости тела по мере приближения к сроку погашения. В нынешней реальности можно и не дождаться :( ☀️ ОФЗ продолжают валиться, и куда сей процесс приведет в итоге, даже гадать не буду. Но ваши мнения с удовольствием послушаю - на какой доходности видите дно? :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Пара крупных сделок цепляет взгляд среди выпусков до миллиарда. Продажи в ТД РКС 002Р-04 $RU000A108RK0 на 3,7 миллиона лишь показывают то, что доходность выпуска крайне высока относительно рынка. А вот покупки на 2,5 миллиона в эмитенте ТРАНС - МИССИЯ $RU000A107FG5 тонко намекают, что к оферте выпуск весьма привлекателен. Вот только не уверен я, что стоит рисковать и через нее перекатываться вместе с компанией - объем выпуска составляет внушительные 300 миллионов, а компания не в числе самых крепких. 🔸 В крупных выпусках лидерство оборота неожиданно захватил АВТО ФИНАНС БАНК 001Р-13 $RU000A109KY4, который, вроде бы, перестает валиться после размещения и дно таки нащупал. Но это все неточно :) ➡️ Дебютанта дня (ПАРК СКАЗКА) найдете на первом листе онлайн-таблицысреди общего списка, также освежил данные близких к погашению и офертам бумаг, а вот полное обновление всех таблиц в планах на завтра. ❤️ Еще больше материалов, которые помогут ориентироваться в облигациях лучше, вы найдете в профиле - пост об утренней новинке тоже там. Разумеется, буду рад вашей подписке, а если публикации доставили вам радость и информация принесла пользу, буду благодарен и донату :) 🐯 Приятного вечера, дорогие любители долгового рынка, до завтра :) #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, друзья! А вот сегодня новинок валом, уместить бы :) По очереди расскажу обо всех! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН (🅰️🅰️🅰️) начнет размещение 7 октября. Как вы понимаете, заметив буквы "СФО", выпуск специфический, но суть его такая же, как и у недавней Секьюритизации от Сбера. В основе портфель кредитов, на этот раз от ВТБ. Из очевидных параметров - 20 миллиардов рублей и ежемесячный купон в 21,5%, тут конкурента уделали. Амортизация в бумаге по плану начнется уже 1 декабря (50% в первые 7 месяцев торгов планово), а вот дата полного погашения непредсказуема. По стратегии - в мае 2026 года, но максимально возможная аж в декабре 2032 года. Процент неплохой, но бумага очень быстро может самоуничтожиться :) 🍁 МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖), представляющий собой убыточный стартап (при негласной поддержке ВТБ, как говорят) начнет размещение выпуска БО-02 уже 8 октября. Предложение абсолютно нерыночное - такое чувство, что за внушительные риски предлагают заплатить нам с вами: 300 миллионов рублей, 3 года торгов, ежемесячный купон в 23% прилагается. Первый выпуск компании сейчас торгуется крайне завышено - остается пожелать найти таких же хороших инвесторов и в этот.... артефакт :) 🍁 ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖, бренд ЯрКамп) анонсирует свой дебютный выпуск. И здесь я, простите, снова недоволен. Итак, 200 миллионов рублей на 3 года приправлены пут-офертой через год. Купон ежемесячный, ставка составит 24,5%. Почему я не в восторге? У нас для эмитентов рейтинга 🅱️🅱️➕ нормой стали купоны в 24% (Сказка, Бизнес-Альянс), а здесь же за рейтинг на две ступени ниже и дебют предлагают премию в полпроцента. Дело вкуса, конечно, но я не сильно голоден :) Ориентир даты начала торгов - 8-10 октября. 🍁 А вот ЭТАЛОН ФИНАНС (🅰️➖) на старте выглядит чуть любопытнее, премии во флоатерах растут, как минимум на уровне ориентиров. 10 октября компания планирует собрать не менее 5 миллиардов рублей, а что взамен? Ежемесячные выплаты, их ориентир ΣКС + не выше 3.3%. Если сильно не снизят, предложение будет очень неплохим. Трехлетний выпуск начнет торги 15 октября. 🍁 Последний герой совсем за гранью добра и зла, но его размещения носят непубличный характер. Итак, КОНЦЕРН РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️) начнет размещение выпуска БО-02 уже завтра. 10 лет торгов, оферта пут через 3,5 года, полугодовые купоны, их ставка - КС + 2%. Удачи крупным деньгам, но я не очень понимаю, в чем тут даже их интерес. 🍁 Еще у нас второй день подряд не снижают купонные ориентиры на первичке. ГПБ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) подтверждает финальную премию к ключевой в размере 1,5% по выпуску 001Р-02. Если бы не полугодовые купоны, интерес бы появился, а так очень спорно :) 🍁 Заявление на регистрацию нового выпуска подала АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️, 001Р-02) - видать не хватило, хотя заняли прилично, а также МФК МАНИ МЭН (🅱️🅱️🅱️➖). Прошли регистрацию вышеупомянутые бумаги ЭТАЛОН ФИНАНС. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3 получило дополнительный кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️. Но купонная ставка от этого не изменилась, увы :) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Р-ВИЖН: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Представитель модной отрасли кибербезопасности тонко намекал на дебютный выпуск облигаций в этом году. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 МФК САММИТ по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85: купон № 9 (09.11.2024) составит 22%. Формально выпуск с купонной формулой КС + 5%, но имеет верхний лимит в 22%, в который и уперся. Будьте внимательны :) --------------- 🙃 Мог бы в заключении рассказать про инфляцию - но нет. Достаточно того, что она за последнюю неделю составила рекордные 0,19%, что весьма неприятно. Так что, друзья, верим в лучшее и готовимся к ... разнообразному :) Успехов, еще увидимся :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😺 Утро доброе, дорогие читатели! Пришел вам сегодня рассказать... сказку на день :) ✅ Очередной дебютант рынка облигаций появится в биржевых стаканах в районе 16:30: 1️⃣ ПАРК СКАЗКА БО-П01 (🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109PK2 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep18b Кого у нас только за этот год на бирже не появилось - кажется, большинство отраслей так или иначе себя проявили. Но есть еще и новые - сегодняшний герой представляет собой парк аттракционов, расположенный в Москве и работающий с 2016 года. Отмечу неприятный момент - долг у компании заметно вырос с конца 2023 года - примерно в 4,5 раза, и, судя по отчету, составляет примерно 386 миллионов рублей. Облигационный выпуск, возможно, поможет справиться с краткосрочной частью, но скорее картину ухудшит. Выручка подросла, а вот чистая прибыль у компании скачет аки горный козлик, что для развивающейся компании в целом достаточно популярная картина. Ну и самый главный риск - если хоть с одним аттракционом в парке что-то неприятное случится, повлияет это на компанию очень сильно, забывать про это не стоит. Занятно, что в ходе сбора заявок организатор предлагал бесплатные билеты в парк в зависимости от суммы участия - интересно посмотреть, насколько сия щедрость помогла выпуску. Подробная презентация раскроет эмитента еще больше :) ____ ❇️ Есть и на первичке свой фигурант, правда со своими особенностями: ▶️ ГПБ ФИНАНС 001Р-02 (🅰️🅰️➕ ) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не более 1.5% ⚠️ Купон полугодовой, а минимальная заявка на первичке - 1,4 миллиона рублей 🔸 Сall через 2 года 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 8 октября 😎 Успешного торгового и трудового дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 По цифрам дня пробегусь сегодня побыстрее - день не очень выдающийся :) 🥚 Первичка: 🔸 РЖД, полагаю, никогда не испытывает затруднений при размещении. Что и подтвердилось сегодня - выпуск 001Р-33R $RU000A109PF2 надежно осел в крупных портфелях и не утонул :) 🔸 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3 приближается к финалу размещения - сегодня на 25 миллионов зашел МСП-Банк (но это неточно). Осталось разместить чуть больше 4 миллионов, а потом... вдруг подрастет? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер дня - РКК БО-03 $RU000A106GZ5 . Уж не знаю, на кой, но факт имеет место быть. А ведь очередной технический дефолт может случиться уже завтра :) 🟢 Восстал из пепла БИЗНЕС ЛЭНД $RU000A108WJ2, к которому лично у меня доверия никакого абсолютно. После информации о крупном судебном процессе так и не вернулись с дальнейшей динамикой, а память у рынка короткая. Мне такой герой в портфель не годится, даже несмотря на всеядность. 🔴 Падений немного - но заслуживает внимания СЕЛЕКТЕЛ 001Р-03R $RU000A106R95, потерявший 0,84% за сессию. Вообще забавно, что в топе практически нет квальских бумаг - всех образованных инвесторов надежно замуровало и сделок совершать не хочется? :) Или просто против лишних движений? ☀️ В ОФЗ сегодня есть герой! Неликвидная новинка 26245 $SU26245RMFS9 после аукциона (который ликвиднее ее не сделал) решила переоцениться поближе к братьям и сестрам. Результат снятия переоцененности - минус 3,89% за основную сессию дня. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 В топе оборотах небольших выпусков до миллиарда все тот же РОЛЬФ $RU000A109LC8, никак ему покой не найти. А вот крупнейшая продажа прошла в выпуске МФК КАРМАНИ 002Р-01 $RU000A1087G4 - кажется не только я считаю премию относительно рейтинга скромной по нынешним временам. 🔸 У больших ребят в продажах отметилась АЗБУКА ВКУСА БО-П03 $RU000A109825 - почти 37 миллионов одной сделкой как с куста. Покупок интересных толком и нет. ➡️ Новый выпуск РЖД внесен в таблицу флоатеров с привязкой к РУОНИА. А вот в таблицу бумаг с близкими офертами перенесены бумаги с событием в апреле 2025 года, показалось, что их подсветить лучше чуть заранее. Все данные найдете по привычной ссылке, которая привычно спряталась из-за глупой политики площадки. 🎈 Улетел, но обещаю вернуться :) И буду очень рад, если к утреннему посту мы снова соберемся все вместе в комментариях :) Замечательного вечера, друзья, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Казалось на старте написания, что новостей немного, а потом как пошло дело... Презентую! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) уменьшает размер дебютного выпуска с 3 миллиардов рублей до двух. О причинах не сообщается, однако чувствую я, что невероятного спроса на рынке не видно, а лимиты денежных средств организатором размещения, который с радостью берут большую часть выпуска и давят потом цену под номинал, не бесконечны. Сигнал достаточно тревожный для эмитентов, если такое имеет место быть в реальности, можем мы с вами увидеть и застрявшие выпуски от достаточно крупных игроков. Напомню, что первичка по бумагам состоится 8 октября, а купонный ориентир замер в ожидании на отметке ΣКС + не выше 3.75%. 🍁 ЭКСПОБАНК (🅰️) получает +1 к репутации. Ориентир купонных выплат, установленный на уровне ΣКС + 2.75% не был снижен - невиданное для нынешнего рынка дело! Таким образом, первый купон составит 21,75%, далее везде :) На самом деле очень приятно видеть подобные ситуации - но я хочу дождаться момента, когда по итогам сбора ставку увеличивать начнут, я жадина :) 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➕) уточняет даты размещения выпуска 001Р-04. Сбор заявок - 15 октября, начало торгов 18 числа, в пятницу. Параметры освежу для вас: всего 2 года, ежемесячный купон, ориентир - ΣКС + не выше 3.5%, что для рейтинга весьма пристойно. Объем также запланирован не очень большой - 2 миллиарда рублей. И вот, собственно, ответ на вопрос, почему эмитенты рейтинга 🅱️🅱️ с премией во флоатерах 4% и ниже становятся не очень привлекательными :) 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в обнимку со своим заведомо невыполнимым, на мой взгляд, планом заимствования на 4 квартал (2,4 триллиона рублей, напомню) провело сегодня аукционы, однозначно претендующие на самые неудачные за последнее время. Флоатер 29025 $SU29025RMFS2 размещен на 27,7 миллиардов при спросе в 97,5, цена отсечения - 93,94% от номинала. Такими темпами потребуются новые выпуски с премией :) Выпуск 26245 $SU26245RMFS9 разместили всего на 7,49 миллиардов при спросе в 9,11. Бумаги отпраздновали сей провал легендарным падением цены, но про него в статистике. Цена отсечения - 79,57% от номинала. 🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" (🅱️🅱️🅱️,001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ЛК ЕВРОПЛАН $RU000A103S14 $RU000A103KJ8 получает от агентства новый рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1089G0 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🆕 Присвоен рейтинг 🅱️🅱️ эмитенту КОРЯКЭНЕРГО, дебютный выпуск которого ожидается совсем скоро. Прогноз такой же, стабильный, но компания, скажу я вам, не фонтан :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-01-001Р $RU000A107CJ6: купон № 11 (05.11.2024) составит 24,59%. Средняя RUONIA за месяц идет в расчет с шестипроцентной премией. 🍁 СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р $RU000A108LN7 устанавливает купон № 5 (03.11.2024) в размере 23,25%. КС + 4,25% в основе расчета - и мне искренне кажется, что для рейтинга 🅱️🅱️➖ это нынче прямо мало, будьте аккуратнее с бумагой, может и под номинал заглянуть поглубже. --------------- ✌️ КАК ПЛАВАЮТ КОНТЕЙНЕРЫ? 🍁 Эмитент РКК с помощью чуда, колдуньи и платяного шкафа выбрался из очередного технического дефолта по выпуску БО-02 $RU000A105ZW4, купон перечислен двумя частями в полном объеме. Но расслабляться не стоит - уже на завтра запланирована выплата по выпуску БО-03 $RU000A106GZ5! Так что, товарищи инвесторы, про такого эмитента лучше забыть. А вот спекулянтам раздолье, правда отскок с каждым разом все хуже - затарились по дешевке и играют в игру "кто кого пересидит". --------------- 🙃 Удаляюсь готовиться к статистике - успехов, друзья! #новости #облигации

А вы говорите акции)) Тут и в тихой гавани облигации порой так летают, что мало не покажется, только за это ещё и ежедневно доплачивают ))

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ⭐️ Доброе утро, друзья! Коротенький пост о новинках сегодня, ибо главный герой дня в представлении не нуждается вовсе, а о герое первички мы поговорим детальнее в день начала торгов: ✅ Россия начнет Жить Дорогами после обеда путем покупок и продаж в биржевом стакане: 1️⃣ РЖД 001Р-33R (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109PF2 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Рейтинговые отчеты: АКРА: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4908/, ЭКСПЕРТ РА: https://raexpert.ru/releases/2024/jul05 Флоатер с привязкой к RUONIA последнее время появляется нечасто, но РЖД без них не обходится. И правда, значение частенько ниже ключевой, зачем переплачивать :) В обороте есть еще несколько схожих бумаг от железнодорожников: 📍 001Р-28R $RU000A106ZL5: ΣRUONIA + 1,20% 📍 001Р-32R $RU000A108Z85: ΣRUONIA + 1,25% 📍 001Р-26R $RU000A106K43: ΣRUONIA + 1,3% 📍 001Р-27R: $RU000A106VV3: ΣRUONIA + 1,3% Последние две бумаги даже повыше номинала, так что и у сегодняшней новинки есть шанс найти себя на достойном месте :) ____ ❇️ Неплохой банк сегодня собирает первичку: ▶️ ЭКСПОБАНК 001Р-02 (🅰️ ) 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2.75% 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Общий срок обращения - 5 лет 🔸 Начало торгов - 4 октября 🗓 Переворачиваем эту страничку истории - нас ждет новый торговый день. Пусть принесёт он радость и богатство - успехов, дорогие друзья! #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣1️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Достаточно любопытный с точки зрения статистики день получился, есть о чем упомянуть :) 🥚 Первичка: 🔸 БИЗНЕС АЛЬЯНС $RU000A109NR2 крайне неуверенно начал свой торговый путь - удалось разместить 13,5% выпуска. Подозреваю, что эмитент в достатке и так в портфеле у многих имеется, а флоатер от него же $RU000A109B82 в моменте так вообще дает на полпроцента больше. Однако мне нужен был фикс, и я его получил :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Тут занятно сегодня. Лидер роста - НИЖЕГОРОДЕЦ ВОСТОК $RU000A108LL1, прибавивший аж шесть процентов на плохой ликвидности. На самом деле укатана была бумага очень мощно даже при всем своем посредственном качестве, так что время капельку воспрять пришло. 🟢 ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2 не остановить - выпуск попадает в топ роста почти каждый день. Поздравляю всех участников рынка, которые не побоялись закупиться по 82% от номинала - даже текущая прибыль получше некоторых акций за короткий срок :) 🔴 Валился сегодня эмитент С-ПРИНТ $RU000A108BE7 $RU000A1098H9, причем достаточно серьезно. Получил он блокировку от налоговой за просрочку очередного платежа, рассчитался, и сообщил об этом на просторах интернета. Собственно, компания и раньше позиционировала, что платить чуть позже для них выгоднее, и так бы и делала и дальше, однако с выпуском на бирже не забалуешь. Пообещали со следующего месяца такого не допускать, но прошли те времена, когда джентльменам верили на слово - увидим :) ☀️ Про ОФЗ, пожалуй, сегодня хорошо не сказать, поэтому остановлюсь на слове "ничего". 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Флоатер от МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-06 $RU000A108F63 сегодня отработал день на повышенных оборотах. Невероятные миллионы придавили бумагу к цене 99%, к вечеру чуть отскочила. Знак неприятный, но я надеюсь, что сие просто разовый выход крупного держателя без дополнительного негатива. А вот крупнейшей сделкой отметился уже упомянутый флоатер от БИЗНЕС - АЛЬЯНСа 002Р-06 $RU000A109B82 - разовая покупка на 2,8 миллионов рублей в ВДО весьма солидна. 🔸 Топ крупных выпусков практически неизменен - герои лишь меняются местами. Поэтому я тут о сделках - почти 50 миллионов за раз покинули КАМАЗ БО-П12 $RU000A109JW0, а еще 30 - свежий выпуск МСП-БАНКа 001Р-02 $RU000A109KV0 . С некоторой вероятностью распродается организатор размещения и такие движения выглядят скорее как возможность, чем беда. ➡️ Новый выпуск с фиксированным купоном занял свое место в основной таблице, близкие погашения и оферты также обновлены. Ссылка на онлайн таблицу имеется за рамками поста) ❤️ Напомню, что мое творчество основано на безвозмездных началах, однако если посты и цифры вам полезны, то поддержать меня донатом вы можете прямо в приложении :) Если уж начистоту - наверное, одна пятая часть моего портфеля существует именно благодаря вам, за что я искренне благодарен! 😉 Осталось пожелать вам всего наилучшего - ушел отдыхать от цифр :) Отличного вечера, до завтра! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Здравствуйте, дорогие читатели! По новостям сегодня максимально тихо - практически не о чем и рассказать. Остатки с барского стола в этот пост и вошли :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ представляет! Остросюжетный фильм "Аукцион среды или новое дно в подарок". В главных ролях: флоатер 29025 $SU29025RMFS2, имеющий в послужном листе купон, равный средней RUONIA и планирующий завершить карьеру в 2037 году, а также молодой герой, поклонницы которого от него без ума! Тот самый, еще свежий, выпуск 26245 $SU26245RMFS9, щедро балующий своих фанатов купоном в 12% аж до 2035 года. Однако истинные ценители жанра явно еще не готовы дать оценку этим прекрасным актерам :) 🍁 РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) переносит на неопределенный срок размещение выпуска БО-02П-10 "в условиях текущей рыночной конъюнктуры". Достаточно печальная новость для неквалов, ибо стартовые параметры были достаточно привлекательны. С точки зрения компании - безусловно, неплохо, что разобраться с долгами могут и без нового займа. Если таки созреют выходить - безусловно, своевременно вас проинформирую. 🍁 Зарегистрировал программу облигаций на 2 миллиарда рублей эмитент ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" (🅱️🅱️🅱️). Прошли регистрацию бумаги компании АВТОМОЁ ОПТ (без рейтинга, БО-01), которые, как выяснилось, еще и в юанях будут :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГЛАВСТРОЙ: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️➖, негативный прогноз в подарок. Биржевых выпусков у компании нет, но планы периодически в воздухе витают. ➡️ НОВАТЭК $RU000A106938 $RU000A108G70 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МФК МАНИ МЭН получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. Действующих выпусков на бирже нет, последний был успешно погашен в конце августа этого года. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4: купон № 14 (28.11.2024) составит щедрейшие 25,5%. Выпуск превращается во флоатера с формулой КС + 6,5% с 29 октября, до этого момента действующий купон составляет 20%. Как видите, назначать его будут сильно заранее - чуть более, чем за месяц. 🍁 ТАЛК ЛИЗИНГ по бумагам 001Р-03 $RU000A109DP7: купон № 2 (01.11.2024) составит 21,5%. Самый бестолковый флоатер на рынке, честно. У компании рейтинг 🅱️🅱️🅱️, а премия в 2,5% к ключевой меньше, чем у некоторых 🅰️-эмитентов. ❗️ Позволю себе еще раз напомнить, что ВИС - ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A102952 установил купон с 15 октября до погашения в размере 10%. Дабы не застрять, можно податься на оферту с 09.10.2024 по 15.10.2024 или эвакуироваться через стакан :) --------------- ✌️ УСПЕХИ ОФЕРТ 🍁 Эмитент АПРИ рассказал о результатах оферты по выпуску БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 . Выпуск, напомню, составляет 750 миллионов рублей, а на оферте сдали лишь чуть менее 51 миллиона. Купон в 24% таки смог удержать владельцев в бумаге, однако совсем не обязательно, что сможет и в дальнейшем. Оферт у компании впереди предостаточно, ближайшая состоится по выпуску БО-002Р-01 $RU000A105DS9 уже в начале ноября. Надо полагать именно под это дело эмитент и регистрирует новый выпуск, дабы перестраховаться, но платить за эту опцию явно придется очень щедро. --------------- 🙃 Больше пока рассказать нечего, лишь цифры дня впереди :) Отличного вечера, дамы и господа! #новости #облигации

❗️❗️ Очень важное раскрытие оферты, друзья! 🔸 Эмитент: ВИС ФИНАНС (🅰️/🅰️➕) 🔸 Выпуск: БО-П01 🔸 ISIN: $RU000A102952 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: 10% (!) 🔹 Номера купонов: 17-28 🔹 Период действия: 15.10.2024 - 12.10.2027 🔹 Купонный период: 91 день 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 09.10.2024 - 15.10.2024 🔺 Дата расчета: 18.10.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yC0WLKVvmEq2S2Z812Nypw-B-B 💬 Ну это форменная жесть, друзья. Эмитент на днях занял сопоставимую сумму во флоатере, и к оферте готов на все 100, видимо. Смело сдавайте, ибо купон за гранью добра и зла, с бумагой можно сильно встрять. #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣1️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎃 Доброе утро, друзья! Осень отвоевала еще один месяц года, но с этим нам с вами ничего не сделать. А вот окинуть строгим взглядом очередной облигационный выпуск - запросто, тем более, что герой сегодня всего один: ✅ Стакан встретит всех желающих в 16:30 по Москве: 1️⃣ БИЗНЕС АЛЬЯНС 001Р-07 001Р-07 (🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109NR2 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4977/ Уж очень часто компания стала появляться в новинках - более серийную историю вспомнить непросто. Наверное, Лизинг-Трейд в лучшие годы только потягаться может :) Сегодня на арене уже седьмой выпуск компании, и на этот раз с достаточно неплохим фиксированным купоном на пару лет. Если вдруг вы позабыли что-то об этой лизинговой компании, то приложенная презентация позволит нам с вами освежить знания, а я пока напомню про выпуски, которыми эмитент приторговывает сейчас: 🔸 001Р-01 $RU000A105YQ9 🔸 Купон: 14,85%, квартальный 🔸 Размещение окончено, 500 миллионов рублей 🔸 Погашение 12.03.2026 🔸 001Р-02 $RU000A106XJ4 🔸 Купон: 15,5%, но имеется дикая лесенка вниз 🔸 В рынке 41,1 миллиона из 500 плановых, размещение окончено 🔸 Погашение 17.09.2026 🔸 001Р-03 $RU000A107QL2 🔸 Купон: КС + 4% 🔸 Размещено 392 миллиона из 492 плановых, и сей процесс продолжается 🔸 Погашение 20.01.2027 🔸 001Р-04: $RU000A107QM0 🔸 Купон: 18%, но далее снижается до 17 и 16% 🔸 Размещение окончено, 500 миллионов рублей 🔸 Погашение 20.01.2027 🔸 001Р-05: $RU000A108GM9 🔸 Купон: 20%, но далее снижается до 18, 17 и 16% 🔸 Размещение окончено, 38,1 миллиона из 300 в рынке 🔸 Погашение 08.05.2027 🔸 001Р-06 $RU000A109B82 🔸 Купон: КС + 5,5%, премия снижается каждый год 🔸 Размещено около 150 миллионов из 500 плановых, и сей процесс продолжается 🔸 Погашение 10.02.2028 Очень многоликая история - нерыночные выходы заставляли закончить размещения досрочно. Помимо сегодняшнего выпуска еще два встретятся в первичке - не перепутайте, пожалуйста. В целом, не очень люблю подобные ситуации, но условия по новому выпуску мне подходят. Ну и, разумеется, ближе к погашениям стоит быть повнимательнее, ибо, как вы видите, эмитент быстро собирать деньги не умеет совсем. ____ ❇️ Первичка вернется через пару дней :) 😎 Замечательного дня, друзья, успешной торговли :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Уж не знаю, кому в это время суток пригодится статистика дня, но порядок и очередность надо соблюдать :) Итак, чем порадовал понедельник? 🥚 Первичка: 🔸 ЯТЭК $RU000A109NF7 разместился полностью и достаточно удачно начал свой биржевой путь - даже под номинал не уронили пока что. Однако плиты на продажу намекали на возможность реализации такого сценария :) 🔸 РЕГИОНСПЕЦТРАНС $RU000A109NM3 популярностью у участников рынка пользоваться не стал. Да, формально размещено почти 35% выпуска одним днем, но 150 миллионов из 174 составила одна заявка крупного инвестора. В стакане активность была также достаточно слабой, но выше номинала выпуск таки закрылся. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Росли бумаги сегодня крайне неохотно. Из высокодоходных бумаг стоит отметить АНТЕРРУ БО-02 $RU000A108FS8, прибавившую почти процент. И ведь нравится мне компания, но доходность ее не очень рыночная, дороговато в нынешних условиях. 🔴 В падении раздолья чуть больше - камнем рухнул маркетинговый выпуск со сложной основой от СФО РЛО "Замена Лифтов" $RU000A1095N3 - цена с 98% отправилась на 95% порой крупных продаж. Ну не интересен рынку купон в 19%, даже позиционирующий себя как высоконадежный. Прекратил свой рост и отправился искать вновь справедливую цену и ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83, приунывший на 1,24%. ☀️ Среди ОФЗ против тренда смог двигаться лишь малоликвидный выпуск 26245 $SU26245RMFS9 - остальные государственные бумаги продолжают планово погружаться, и конца-краю этому процессу не видно. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФ $RU000A109LC8, ПОЛИКЛИНИКА.РУ $RU000A109MH5 и МГКЛ $RU000A108ZU2 - лидеры оборота выпусков до 1 миллиарда рублей объемом. А вот самая крупная продажа навестила эмитента СИБИРСКИЙ КХП $RU000A107P62 - 1,5 миллиона рублей одной сделкой бумагу покинули. 🔸 Крупные сделки выпусков свыше 1 миллиарда рублей сегодня в красных тонах. Причем среди абсолютно разных эмитентов, уж позволю себе всех не упоминать :) Но тенденция не очень позитивная, а с учетом планов государства по повышению налога на купонный доход для юридических лиц может увидеть и более неожиданные движения в скором времени. ➡️ Флоатер от ЯТЭКa обосновался в соответствующих таблицах, а вот РЕГИОНСПЕЦТРАНС найдется на первом листе. Все данные по итогам торгов актуализированы, ссылка на привычном месте за рамками поста) 😉 Утром новинка к нам заглянет, а пока время отдыхать наконец-то :) К сожалению, в ближайшее время поздние посты станут появляться чаще - в октябре у меня должны будут поменяться временные рамки на разные дела. Так что, если для вас посты в 22-23 часа со статистикой поздноваты - дайте знать :) Спокойной ночи и до завтра, дамы и господа :) #статистика #облигации

ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 🕰 Друзья - лучшее время, чтобы подвести итоги месяца, наступает прямо сейчас :) 🔸 Итак, за последние 30 дней удалось прибавить 2,14% от портфеля. Первое впечатление - неприлично мало, ибо фонд ликвидности, в котором ничего делать не надо, показал за месяц +1,47% примерно, а я же что-то делал :) Но не все так просто! 🔸 Примерно 30 процентов моего портфеля на данный момент - бумаги под оферты в ближайшие полгода. И отработать свое они могут порой прямо впритык к событию - а доходности там под 25% и выше. Однако ввиду того, что купонная доходность в них, как правило, скромнее модных нынче 25%, то на результате месяца это сказывается. Тем не менее, генерально все по плану и я очень доволен, на самом деле. Депозиты, кажется, еще обгоняю :) 😉 Толковая спекуляция в этом месяце была всего одна, поэтому результат можно считать вполне чистым. Итак, три бумаги, порадовавшие больше других: 🔸 ФАБРИКА ФАВОРИТ БО-01 $RU000A106ZZ5 - помянем не чокаясь. Та самая спекуляция, которая в период технического дефолта давала немножко заработать, правда деньги эти крайне рискованные. Но все же - +4,1% по ней - мои. 🔸 ЛК ЕВРОПЛАН БО-07 $RU000A0JWVL2 - тут история поинтереснее. Изначально набирал выпуск под оферту, покупка была по 99,66% от номинала 15 сентября. Выкатили купон - 20,1%, решил оставить. А уже 25-26 сентября в крайне скудном стакане стала проскакивать цена аж 103,8% - тут то я и не удержался, и часть по ней и продал. Остаток ушел по 102%, так что с выпуском пришлось проститься :) 🔸 А вот ВИС ФИНАНС БО-П05 $RU000A107D33 держу и сейчас. Также покупка под оферту, и профессиональный спекулянт, получивший +3,1% за несколько дней явно от бумаги бы избавился. Но нет, с нет я пойду дальше, пожалуй. Но это неточно - по 99,9% готов отдать прямо сейчас 😃 🙄 Разумеется, и о неудачах расскажу :) У меня нет цели показаться лучше, чем я есть. Однако такая бумага всего одна, но засадила меня знатно! 🔴 С-ПРИНТ 001Р-02 $RU000A1098H9 - проклят. Купон в 23% не смог удержать длинный выпуск на адекватном значении цены, и я, вместе с ним, начал погружение - пока -1,7% за месяц. Переживаю ли? Не особо, ибо доли в бумагах соблюдаю строго, тут замуровано лишь пара процентов. Да, эмитент частенько попадает в налоговые сводки, однако рассказывал в профильном чате, почему ему проще оттягивать оплату налога до последнего и эти слова для меня оказались достаточными. Так что в минус продавать не буду, а высокий купон должен помочь выбраться достаточно оперативно. 🧐 Дальнейшие планы? Судя по всему, начну приносить в жертву некоторые выпуски ВДО-флоатеров и не ВДО флоатеров, премии которых мне кажутся недостаточными. С удовольствием бы не продавал, но ограниченный бюджет заставляет увлекаться ротацией. Из кандидатов на продажу - МФК КАРМАНИ $RU000A1087G4 и ДИРЕКТЛИЗИНГ $RU000A1094T3, которые свое отработали и принесли неплохой доход. Нет, эмитенты далеко не самые плохие, просто в рамках личного плана настал их час :) А вот что куплю - посмотрим. Может и новые высокие фиксы на какой-то небольшой срок, а может и новые флоатеры с приличными премиями подтянутся. Держу руку на пульсе, короче :) 😇 Как у вас успехи? Довольны ли собой и рынком? :) Буду рад послушать ваши мысли и повествования! На сегодня еще не прощаюсь - статистика к ночи таки обещала доехать! #облигации #итоги

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, друзья! Сентябрьское новостное вещание завершает небольшой новостной пост - на более внушительный сообщения от эмитентов сегодня не наработали :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 АБЗ - 1 (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕) возвращается на долговой рынок после практически годового перерыва. Эмитент начал осваивать новую программу облигаций, которую откроет выпуск 002Р-01. Его объем составит всего один миллиарда рублей (самый небольшой выпуск из всех имеющихся у эмитента), а сбор заявок пройдет 7 октября. Три года бумага, доступная лишь квалам, будет выплачивать купоны ежемесячно, если, конечно, не произойдет ничего неприятного. А оно может, помните :) Ориентир купонной ставки - ΣКС + не более 4%, и я бы не сказал, что предложение очень привлекательное даже на старте. Посмотрим, насколько смогут укатать :) Плановая дата начала торгов - 10 октября. 🍁 ЭКСПОБАНК (🅰️) определился с датами размещения квальского выпуска 001Р-02. Сбор заявок пройдет уже 2 октября, в среду. Напомню основные параметры: 5 миллиардов рублей, 5 лет торгов (но пут-оферта с пересмотром купона через 2 года), ежемесячные выплаты, ориентир ставки: ΣКС + не выше 2.75%. Не предел мечтаний, но хотя бы эмитент достаточно несерийный. Начало торгов уже в ближайшую пятницу, 4 октября. 🍁 Заявления на регистрацию новых выпусков подали: АПРИ (🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➖, БО-002Р-05) - оперативно деньги, полученные с IPO освоили, однако, ГПБ - ФИНАНС (🅰️🅰️➕, 001Р-02, первичка 03.10.2024), МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-01, первичка 08.10.2024), РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️, 001Р-07) и АЙДИ КОЛЛЕКТ (🅱️🅱️➕, 001Р-02). Последнее имя имеет уже зарегистрированный выпуск, но анонса пока не было. Да и скорость заимствования у эмитента близка к первой космической... Прошел регистрацию второй выпуск компании МОЙ САМОКАТ (🅱️🅱️➖, БО-02), анонс параметров которого ожидается на этой неделе. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ЭР ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ $RU000A1087A7 $RU000A107BZ4: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден, прогноз стабильный. ➡️ ЛАЙФСТРИМ $RU000A1068S9 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️, а вот прогноз со стабильного изменен на позитивный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ А вот эмитент ТЕХНОЛОГИЯ $RU000A107DD7 держателей подводит - рейтинг хоть и сохранен на уровне 🅱️🅱️➕, однако прогноз установлен негативный. О причинах любезно сообщает пресс-релиз: "Изменение прогноза на негативный обусловлено существенно возросшей долговой нагрузкой и ухудшением показателя скорректированного капитала за счёт увеличения займов связанным сторонам". Получается, разбазаривают деньги преданных держателей, нехорошо :) ⬆️ ООО Т1 $RU000A1071R5 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: купон № 61 (29.11.2024) составил ровно 25%. КС + 6% без верхнего лимита в расчете у компании. --------------- 🍵 НАНО ВАМ НЕ ГЕОЛОГИЯ! ✌️ РОСНАНО $RU000A1008V9 $RU000A101EW8, вероятно насмотревшись на печальную историю РОСГЕОЛОГИИ, порадовало пресс-релизом, который призван нивелировать негативный налет приставки "РОС". Компания сообщает, что не имеет признаков банкротства после реализации мероприятий по финансовому оздоровлению В частности, были достигнуты соглашения с банками-кредиторами о полном досрочном исполнении долговых обязательств со значительной скидкой к базовому значению долга. Интересное кино, конечно, а заплатили за этот щедрый банкет мы с вами, если уж размотать всю цепочку финансовых связей? :) --------------- 🐯 Статистика сегодня появится в ленте сильно позже обычного времени, равно как и обновление таблиц по итогам дня. Так что специально не ждите - отличного вечера :) #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🦉 Доброе утро, дамы и господа! Последний день сентября и, по совместительству, первый день очередной недели начинается на удивление бодро - три новинки ждут нас с вами. Хотя, кого я обманываю, от нас хотят только денег, жестокий мир! ✅ Достаточно неплохие бумаги начнут торги после обеда: 1️⃣ ЯТЭК 001Р-04 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109NF7 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4646/ Якутская топливно-энергетическая компания, а именно так расшифровывается сочетание букв, достаточно неплохо знакома поклонникам облигаций. Деятельность компании, как нетрудно догадаться, сосредоточена в Якутии, где природный газ делает эмитента (и нас с вами, надеюсь) капельку богаче. Первые выпуски на бирже были замечены еще в 2012 году, с тех пор компания успешно погасила три. Еще пара торгуется в настоящее время - любителям близких оферт подойдет бумага 001P-03 $RU000A1070L0, пересмотр купона в которой ожидается в апреле следующего года. А вот выпуск 001Р-02 $RU000A102ZH2 в том же апреле 2025 года планируется к погашению. Столь нехитрым образом мы с вами выяснили, когда за компанией стоит посмотреть повнимательнее, ибо объем двух выпусков составляет 11 миллиардов рублей, которые могут понадобиться компании на очень коротком временном отрезке. ____ 2️⃣ РЕГИОНСПЕЦТРАНС БО-01 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109NM3 🔸 Сall через 1 и 2 года торгов (возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента) 🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/sep20b Достаточно интересный дебютант сегодня продолжает парад новинок. Безусловно, взгляд цепляется за высокую купонную доходность, которую предлагает эмитент в комплекте с ежемесячными выплатами. Однако радость может продлиться совсем недолго, ибо call эмитент при возможности и более позитивной рыночной обстановке исполнит обязательно. Сама компания представлена последние 9 лет на рынке спецтехники, имеет контракты с Газпромом (которые, конечно, приятны, но их нельзя назвать гарантией благополучия), доставляет негабаритные грузы по дорогам ЯНАО, поддерживает полный цикл обслуживания буровых бригад, а также предоставляет в аренду дорожную и строительную спецтехнику вместе с экипажем. Финансовые показатели, отраженные в презентации, выглядят достаточно позитивно и в целом выпуск выглядит не самым плохим вложением :) Красивые картинки к описанию прилагаются! ____ ▶️ Еще один занятный выпуск, о котором нельзя не упомянуть, также начнет сегодня торги. Продолжает удивлять СБЕРБАНК, сегодня бумагами серии 001Р-SBERD2. 20 миллиардов рублей разместятся по цене 50% от номинала, а через 5 лет, 30.09.2029 произойдет их погашение по номинальной стоимости в 100%. Купонные выплаты не предусмотрены, выпуск представляет собой дисконтную облигацию. В целом, не самая плохая альтернатива вкладу для ценителей, поэтому тикер также с удовольствием вам передаю: $RU000A109LG9. ❇️ На первичке сегодня эмитент ВДО, неслыханное событие. Про сам выпуск - в день размещения :) ▶️ ПАРК СКАЗКА БО-П01 (🅱️🅱️➕ ) 🔸 Ориентир купона: 24-24.5% 🔸 Put-оферта через 2 года 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 3 октября 😺 Друзья, осталось лишь пожелать вам успешной во всех отношениях недели :) До встречи! #облигации #новые_размещения

🤫 Для тех, кто заскучал воскресным вечером! Картинка выпусков с максимальными купонами на рынке! К сожалению (или наоборот, к счастью?😃) в каталоге есть не все выпуски, однако большинство таки в наличии) Для удобства текстовые тикеры также прилагаю: $RU000A109KG1 Нэппи Клаб БО-01 $RU000A1098T4 СибСульфур БО-01-001P $RU000A109KK3 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ БО-01 $RU000A1099P0 МФК Быстроденьги 002Р-07 $RU000A1094U1 Байсэл 001P-01 $RU000A109NA8 СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 $RU000A1098U2 АЙГЕНИС-01 $RU000A109F05 АСПЭК-Домстрой 02 $RU000A106WZ2 АПРИ БО-002Р-03 $RU000A102LF6 Пионер-Лизинг БО-П04 $RU000A1098H9 С-ПРИНТ 001Р-02 $RU000A1099W6 ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 $RU000A1097X8 БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 $RU000A108ZU2 МГКЛ-001Р-06 $RU000A108VZ0 Глобал Факторинг БО-05-001P $RU000A104K11 Транс-Миссия БО-01 $RU000A108FG3 АГРО-ФРЕГАТ БО-01 $RU000A106UK8 МигКредит БО-03 $RU000A109MH5 ПОЛИКЛИНИКА.РУ БО-01 (МЦП-01) RU000A107EW5 МФК Джой Мани 001P-01 $ RU000A108U49 Урожай БО-05 (есть в каталоге) $RU000A104WA0 АПРИ ПАО БО-П05 $RU000A108WV7 Фордевинд 06 $RU000A108Y60 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 $RU000A103UL3 Татнефтехим 001-P-01 $ RU000A104TG3 Центр-резерв БО-01 (есть в каталоге) ❤️ Пожалуйста, не злоупотребляйте долями данных бумаг, ибо платить такие проценты стабильная и устойчивая компания точно не будет :) Добрых снов, берегите депозиты, друзья! #облигации #подборки

ДОХОДНОСТИ ПО КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГАМ на 2️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, друзья! В рамках подготовки к новой биржевой неделе обновил еженедельную табличку по средним доходностям кредитных рейтингов. Для чего это все вообще нужно? ▶️ Разумеется, в целях расширения кругозора :) Как один из вариантов - вы можете сравнить среднюю доходность рейтинга с любимой бумагой и ответить себе на главный вопрос - почему падает? Возможно, ваш кандидат оценен нерыночно, средняя доходность рейтинга куда выше, и он просто стремится к справедливости. Второй вариант - оценить предлагаемые доходности новых выпусков. Здесь чуть сложнее, ибо рынок предлагает куда больше флоатеров, чем выпусков с фиксированными купонами, но тем не менее. Правда порой бумаги до полного размещения объема силами организатора удерживаются в районе номинальной стоимости, и справедливость приходит только после окончания размещения. Раньше сие правило было практически железобетонным - сейчас же рынок может начать переоценку в любой момент, поддавшись рыночным настроениям. ▶️ Я аккуратно продолжаю пересматривать портфель практически ежедневно - сейчас стал уделять чуть больше внимания бумагам с хорошим фиксированным купоном. Ибо во флоатерах ситуация складывается так, что премии потихоньку становятся все выше, и многие ВДО-выпуски с плавающим купоном и премией 4% и ниже находятся под риском снижения цены, как мне кажется. Фиксы тут не способ спасения - но, тем не менее, купоны в 23-24-25% могут обеспечить приятный купонный поток для дальнейшего реинвестирования. Я искренне не знаю, какой силы может быть распродажа на флоатерах при малейшем намеке на снижение ставки, и, безусловно, с опытом для себя пройду и этот маршрут, однако не хочу делать сие основной частью портфеля. ▶️ Один из самых сильных ростов доходностей произошел в бумагах рейтинга 🅰️. Однако достигаются такие результаты благодаря наличию в нем бумаг от МВ ФИНАНС $RU000A106540 $RU000A104ZK2 и ОКЕЙ $RU000A106AH6 $RU000A105FM7 $RU000A1084E6, отношение к которым у рынка весьма негативное и они обгоняют коллег на пару-тройку процентов, а то и больше. 🙂 Пара слов относительно таблички с топом бумаг в рейтинге - безусловно, полезно иметь сей под рукой, но не забывайте важную вещь - в абсолютном большинстве случаев бумага-лидер с очевидными или чуть менее очевидными, но имеющимися проблемами. Если и решаться на покупку, то в очень небольшой доле с тем риском, к которому готов ваш портфель. Эти выпуски по сути из любого рейтинга - не истории "купил и забыл", тут скорее "купил и следи за новостями почаще". 😎 А теперь самое время отдохнуть оставшуюся часть выходных, ибо на неделе это будет сделать куда сложнее :) Хороших вам эмоций и впечатлений, дорогие читатели, до завтра! #облигации #cтатистика

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🏁 Наконец-то статистика последнего дня готова, друзья! Все таблички сегодня передаю вам без лишних слов :) 😎 Но, конечно, самое трудоёмкое - обновление всех листов онлайн-таблицы. Развелось их многовато, времени на детальную проработку нынче требуется соответствующе. Но, кажется, все удалось - обновленные данные по итогам пятницы готовы: топ доходностей, различные таблицы флоатеров, список бумаг без оферт, планы новых размещений, актуализированная история размещения выпусков и еще куча всего интересного доступно вам по привычной ссылке, которая расположена за границами поста) 😃 Позволю себе напомнить, что поддержать канал и мое авторство можно донатом, если информация в канале и за его пределами была полезна) И да, ваша поддержка пойдет нынче отнюдь не на новые выпуски облигаций, а на таблетки для горла, которое решило меня расстроить.... Хорошо, что я вам не голосовые сообщения записываю :) Кстати, советы по терапии больного горла в комментариях также с удовольствием приму, полезный обмен опытом получится)) 🐯 Желаю вам наиприятнейших выходных и крепкого здоровья, друзья! Берегите себя и хорошее настроение, до скорой встречи :) #статистика #облигации

🙃 Простите, не удержался - пост исключительно для любителей сериалов! 👹 РКК $RU000A105ZW4 опять что-то заплатил, но разобраться, полная ли это выплата, я уже не в силах :) 😃 Вообще конечно поражает то, с какой настойчивостью эмитент пытается выжить, успехов ему в этом :) однако наблюдать такое лучше продолжать по телевизору исключительно. ➡️ Ссылка на раскрытие: https://nsddata.ru/ru/news/view/1177451

⚠️ Еще одно раскрытие оферты - на этот раз от крайне высокорейтингового эмитента, друзья: 🔸 Эмитент: ПОЛЮС (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Выпуск: ПБО-01 🔸 ISIN: $RU000A100XC2 ————————— Установлена следующая купонная ставка: 🔹 Новое значение: КС + 1,2% (значение КС фиксируется за 7 дней до начала нового периода). Соответственно, велики шансы "закваливания" бумаги 🔹 Номера купонов: 11 (07.04.2025) и 12 (06.10.2025), далее вновь оферта с пересмотром значения. 🔹 Купонный период: 182 дня 🔅 Помните, что если данное значение вас устраивает, можете продолжать владеть бумагой, как и раньше. Если же нет, то ниже вам в помощь сроки, которые помогут избавиться от бумаги с погашением по номиналу. Важный момент - уточните комиссию у брокера, порой бывает выгоднее сдаться в стакан: 🔺 Даты подачи на оферту: 01.10.2024 - 07.10.2024 🔺 Дата расчета: 10.10.2024 ▶️ Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aSSYsQ3AKke4JRv-CI86mxw-B-B&q= 💬 Пополнение в ряду высокорейтинговых флоатеров, друзья. В период повышения ставки фиксация купона на полгода не очень привлекательна, а вот если вдруг к апрелю дождемся снижения, может стать поинтереснее :) #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Здравствуйте, друзья! В честь пятницы о новостях коротенечко, ибо душа уже просит отдыха, но дела до логического конца довести надо :) Благо эмитенты сегодня на моей стороне - новостями не богаты. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 ПАРК СКАЗКА (🅱️🅱️➕) определился с датами размещения дебютного выпуска: дата сбора заявок - 30 сентября, старт торгов - 3 октября. Зачем такие сложности для ВДО-бумаги, сие неведомо. Параметры остались неизменными: 300 миллионов рублей, 3 года торгов, пут-оферта через два года, ежеквартальный купон, которым нынче не заинтересовать. Ориентир ставки - 24-24,5%, на сборе он будет финализирован, полагаю. 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➕), он же Делимобиль, анонсирует новое и достаточно привлекательное размещение. Если поверить рейтингу, то стартовые параметры просто прекрасны: 2 миллиарда рублей, 2 года торгов без оферт, ежемесячный купон, ориентир ставки - ΣКС + не выше 3.5%. Увы, только для квалов. Формально в рейтинге А+ имеется премия в 3,25% в ВИС ФИНАНС БО-П06 $RU000A109KX6, дальше следует лишь САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7 с 2,75%, который уже из ушей у всех лезет. Так что своего покупателя выпуск, безусловно найдет. Да начнется гонка премий во флоатерах! 🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подает эмитент ОСТРОВ МАШИН (🅱️➕, 001Р-01), а также АЛЬФА БАНК (🅰️🅰️➕, 001Р-15). Прошли регистрацию выпуски КОНЦЕРНа РОССИУМ (🅱️🅱️🅱️, БО-02) И СОВКОМБАНКа (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖, БО-И02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ АЭРОФЬЮЭЛЗ $RU000A1090N4 $RU000A107AW3 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. В целом получается, что у компании теперь самая высокая премия к ключевой в группе на данный момент, если не брать М.ВИДЕО $RU000A109908 . --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 Удивительные дела творятся в высокорейтинговом лесу :) РОСНЕФТЬ по малоликвидному выпуску 001Р-08 $RU000A0ZYCP5 устанавливает полугодовые купоны 15 и 16 в размере 12%, при этом значение за прошлый период было на уровне 16,1%. Только такие компании могут себе не только позволить договориться с держателями, но и снизить выплаты в период роста ставки. --------------- 🍵 Отправляюсь дружить с горячим чаем, ибо что-то мой фонтан энергии и здоровья потребовал перезагрузки. Желаю и вам вкусно и без проблем завершить все рабочие дела - увидимся в итоговой статистике недели! #новости #облигации #прояви_себя_в_пульсе

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😎 Добрейшего пятничного утра, дамы и господа! Еще добрее может быть лишь утро субботы, но его пока мы не заслужили. А помогут скрасить заключительный рабочий день недели несколько новинок :) ✅ Очередной "дебютант", но в этот раз с длинной бородой, на повестке дня, и еще один вспомогательный выпуск: 1️⃣ СОЛИД СПЕЦАВТОЛИЗИНГ серия 01 (🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109NA8 🔸 Сall через 1,5 года торгов (возможность досрочного погашения по номиналу на усмотрение эмитента) 🔸 Амортизация по 2% с первого купона Формально новое имя на рынке, однако сочетание букв в названии позволяет в этом усомниться. И правда, есть на рынке эмитент СОЛИД ЛИЗИНГ, весьма похожий по своей сути, группа то одна :) С него и начну - товарищи на днях получили негативный прогноз по аналогичному рейтингу 🅱️➕ и следующий нелестный комментарий: "Компания рефинансирует обязательства преимущественно за счет своевременного размещения новых облигаций". Не беда, подумали хозяева группы! У нас же есть Спецавтолизинг, займем на него! Получили такой же рейтинг 🅱️➕, но со стабильным прогнозом, и пришли сегодня к нам :) Честно говоря, никакого желания принимать участие нет - купон в 24% для эмитента подобного рейтинга откровенно мал. Чуть подслащивает горечь амортизация, которая позволит в случае неблагополучного развития событий потерять чуть меньше, но стоит ли риск предоставляемой за него премии? Ответ на этот вопрос каждый должен найти для себя сам :) А я просто напомню, что на следующей неделе нас ждут эмитенты рейтинга 🅱️🅱️➕ с таким же купоном, в которых риск, безусловно, также в наличии, но капельку поменьше. Помните, что самое сложное на рынке - ничего не делать! Например, в эту пятницу :) Добавлю, что эмитент потратился аж на презентацию на Московской бирже - сходу и не припомню, чтобы компания со столь низким рейтингом подобное проворачивала. А вот слайды нам с вами пригодятся - с удовольствием их к посту прикладываю. ____ 2️⃣ ВТБ Б-1-361 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109N96 🔸 Купон плавающий, привязан к RUONIA 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Тут долго распыляться не буду - ВТБ облигационными выпусками балует чаще всех из банков. Новинка дает неплохую премию к RUONIA, посему в обзор и попала, возможно, кому-то и приглянется. Однако не забывайте, что большую часть времени показатель таки проигрывает ключевой ставке, поэтому стоит хорошенько посчитать, устроит ли вас такой расклад. Напомню, что актуальную ставку RUONIA публикует ЦБ на ежедневной основе: https://cbr.ru/hd_base/ruonia/ 🥳 С новыми выпусками на этой неделе заканчиваю, а вот торговую сессию еще предстоит пройти. Желаю вам сделать это максимально прибыльно, хорошего настроения, друзья :) #облигации #новые_размещения

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🏃 Статистическая пробежка объявляется открытой, друзья! На старт! Внимание! Марш! 🥚 Первичка: 🔸 ПОЛИКЛИНИКА. РУ (МЦП-01 у многих брокеров) $RU000A109MH5 в первый день разместила треть выпуска. Я даже не определился, много это или маловато.. Значит, будет считать, что в самый раз. Выпуск, конечно, найдет своих поклонников в пути, если новинки дорогу не перебегут, битва за наши с вами деньги сейчас серьезная :) 🔸 СФО РЛО ЗАМЕНА ЛИФТОВ $RU000A1095N3 - вновь оптовая закупка крупного игрока, уже 91 процент выпуска размещен. Завтра добьют, интересно :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Пойду сегодня нетривиальным путем - внимание на объемах обратила лишь бумага ОКЕЙ 001Р-05 $RU000A106AH6 . Да, прибыль в компании растет порой даже ниже инфляции, бизнес уныл - но доходность обойти стороной сложновато на пристойный горизонт. Сегодня со мной согласились 20 миллионов рублей и 0,75% роста за день. 🔴 Про что рассказать в падениях, если не хочется рассказывать вновь про ГАРАНТ-ИНВЕСТ? Наверное, про ИСТРИНСКУЮ СЫРОВАРНЮ $RU000A107C00, которая, хоть и без объемов, но на три процента свалилась. В целом, я с рынком спорить не буду - не внушает доверия товарищ Сирота, да и флоатер с верхним ограничением по купонной ставке сейчас совсем неинтересен. Уж купон в 18% то сейчас можно получить абсолютно во всех флоатерах еще достаточно неопределенное время. ☀️ ОФЗ в минусе абсолютно все, кроме одной короткой бумаги. Риторика ЦБ не оставила государственные бумаги равнодушными :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 СОЛИД ЛИЗИНГ $RU000A106W49 отличился, заняв топ 2 по обороту среди небольших выпусков. Однако эмитент абсолютно непоказателен, подобные неоднозначные движения в нем не редкость. А вот МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-03 $RU000A1070G0 и НЕОЛИЗИНГ $RU000A106PY9 позабавили - две самые крупные покупки и продажи в практически идентичном количестве.... зачем? Я сначала даже подумал, что данные сбой дали - но нет, видимо кто-то квала накручивает 😀 🔸 САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7 вновь на первой строчке топа оборота крупных выпусков. Капельку приложился там и я - в желтом брокере бумага стала маржинальной, я решил капельку разнообразить свою позицию в этой области. Там что если увидите сегодня от меня странные сделки - не пугайтесь, простая ребалансировка. ➡️ Листы флоатеров сегодня в онлайн-таблице не трогал, а вот общий список пополнился новинкой от здравоохранения. Сслылка на них в привычном месте) 🐯 Почти добрались до пятницы, которая нам заскучать не даст. Прекрасного вечера и до утра, дамы и господа! #статистика #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 2) 🤔 ВЕЩАЕТ ЭЛЬВИРА! 🍁 Госпожа Набиуллина сегодня поделилась мыслями на широкую аудиторию. Согласно оперативным данным, наблюдается замедление в розничном кредитовании, а вот корпоративное продолжает уверенно расти. Разумеется, глава ЦБ не исключила дальнейшего роста ставки в октябре. Зато потом как заживем - до конца декабря никаких заседаний не будет, авось и порасти месяцок сможем :) ❌ КО МНЕ ПОСТУЧАЛСЯ КОСМАТЫЙ ГЕОЛОГ 🍁 РОСГЕОЛОГИЯ $RU000A103SV6 выступила с чистосердечным признанием, в котором сообщила, что денег нет и абсолютно не сообщила, появятся ли они. Я не очень понимаю, почему до победного стакан выглядел более, чем пристойно, а вера граждан в погашение была неугасаемой. Да, безусловно, может что-то и придумают, но стоило ли ради заработка в 100-200 рублей с бумаги так рисковать? На мой вкус нет, абсолютно. Ссылка на официальное сообщение эмитента, которое стоит прочитать с бокалом в руке, определенно. Только чокаться не вздумайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hfZ5-C39bW0yeLZBPUChdRQ-B-B&q= --------------- 🎈 До статистики совсем недолго - на время прекращаю болтать) До скорой встречи, дамы и господа! #новости #облигации