Облигационные новинки: актуальные предложения на рынке

Войти

2️⃣4️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ⌚️ Который час? - Время новинок, которые ожидают нас сегодня! Доброе утро, друзья! 🐑 Квартет тех, кто пустится в свой биржевой путь: 🚚 ПР-ЛИЗИНГ 003Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА, Эксперт) ⚠️ $ -> ₽, номинал - 100$ 🎁 Купон: 14% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 11% с 8 купона ежеквартально ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:45 мск. ➤ Общие вводные про компанию не сильно изменились - все тот же лизинг в группе СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ. Но появилась консолидированная отчетность за 6 месяцев года: ⬆️ Чистые инвестиции в лизинг: 8,1 млрд. (7,6 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 107,5 млн. (54,4 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 349 млн. (357 млн.) ⬆️ Процентные расходы: 882,9 млн. (521,6 млн.) ➤ Очень базовые показатели, но вот, что меня несколько беспокоит. Уплаченные проценты здесь еще даже без последнего займа на 2 миллиарда (того самого 002Р-03 ). Теперь еще и валютная диверсификация в дело вступит, и если вдруг курс пойдет "не туда" на радость держателей, то эмитенту придется страдать. ➤ Cовсем рядом по дюрации и купону КИФА БО-01, совсем рядышком с номиналом. Так что можно диверсифицировать ее при желании 😺 🤼 БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-03 📊 🅰️➖ (Акра, НКР) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 18% / YTM ≈ 19,6% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 мск. 🤼 БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-04 $RU000A10DJ00 📊 🅰️➖ (Акра, НКР) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС + 2,9% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 мск. ➤ Молодая российская компания нуждается в рефинансировании старого долга. Помогите, пожалуйста, сколько можете! Думаю, что особого представления здесь не требуется, национализация прошла успешно и в теории держателям больше ничего не угрожает. А по факту я искренне ни в чем не могу быть уверенным, послевкусие остается надолго. ➤ Тандем выпусков должен был размещаться еще месяц назад, однако что-то пошло не по плану, и приехали к нам только сейчас. Для общего развития сопровожу повествование цифрами из последней МСФО - отчетности за 6 месяцев года, подумал я. Но нет, не сопровожу, потому что в ЦРКИ и на сайте компании она отсутствует :) Потом подумал, что хотя бы презентацию для инвесторов выложу. И тут фиаско - цитирую: "Никакая часть данной презентации не может быть воспроизведена, распространена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая ксерокопирование, запись на любой носитель или используя иные электронные или механические методы, без предварительного письменного разрешения владельца авторских прав". Вот так сильно хочется разместиться эмитенту :) Если у вас еще не отбилось напрочь желание ознакомиться с компанией - сходите на Московскую Биржу (, где "Борец Капитал раскрывает свои амбиции". С таким отношением к инвесторам и премией за риски интерес отрицательный. 👾 СФО ВТБ РКС ЭТАЛОН* 07 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (Эксперт РА) 🎁 Купон: 17,8% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ и CALL на усмотрение эмитента ▪️ 7 лет до полного погашения (предельный срок, фактический может наступить сильно раньше) ⏰ Начало торгов: 18:30 мск. *Первичка до обеда (Z0) ➤ Выпуск был бы куда интереснее при раскрытии полных параметров, но потребкредиты от ВТБ последнее время не балуют никаким премаркетингом, появляясь крайне неожиданно. При этом предложение откровенно лучше рынка себе подобных по купону, но вот нет абсолютной уверенности, что нас там ждут. 🏪 А на сборе заявок наверняка известный многим гигант: 🧲 МАГНИТ БО-005Р-05 📊 🅰️🅰️🅰️ (Акра, Эксперт) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 1,6% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 3 декабря 🤺 Настрой боевой, приступаем к штурму очередной рабочей недели! Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Достаточно насыщенным выдался последний торговый день января, но вроде разложил все по полочкам. Добрый вечер, дорогие читатели, проходите в гости :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ ПОЧТА РОССИИ 🅰️🅰️ вчера засветилась в новостях рассмотрением возможности дополнительной капитализации, а уже сегодня пришла на биржу с двойным анонсом. Общее: от 3 миллиардов рублей в совокупности, 10 лет торгов, ежемесячные купоны, квальский доступ. А вот отличия выглядят так: в выпуске 003Р-03 фиксированный купон с ориентиром не выше 17,5% и пут-оферта через три года, а флоатер 003Р-04 имеет потенциальную премию не выше 3% к КС и пут-оферту на горизонте 2 лет. Сбор - 10 февраля, старт - 13 числа. Организаторы: Альфа, ВТБ, ГПБ, МКБ, Сбер, Совкомбанк и Т-Банк. ❄️ ГТЛК 🅰️🅰️➖ потянуло в квазивалюту. Выпуск 002Р-12 объемом не менее 100 миллионов долларов примет с распростертыми объятиями ваши заявки 12 февраля. Номинал - 100 долларов, расчеты в рублях. 3,5 года торгов, оферт нет, амортизация на 50% в 39-й купон. Торги начнутся 17-го февраля, организаторы Альфа, ГПБ, Совкомбанк, Т-Банк и Джи Ай Солюшенс. ❄️ ЛК-ПРОГРЕСС 🅱️➕ - отнюдь не лизинговая компания, а часть кофейного холдинга Омнитрейд. Дебютный выпуск предлагает нам купить 5 февраля, кстати. Объем - 200 миллионов рублей, 3 года торгов (колл через 1 и 2 года), ежемесячный купон 26,5%. Увы, длина тут может оказаться обманчивой, а риск достаточно высок. Тем не менее, детальнее поговорим попозже :) Организатор - Диалот. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ CЕГЕЖА 🅱️🅱️➖ сохранила купон 25% ровно в очередном выпуске. ❄️ САМОЛЕТ 🅰️➖ / 🅰️➕ также оставил неизменным ориентир в 21% в бумаге БО-П19. ❄️ РОСАГРОЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ / 🅰️🅰️ установил премию к ключевой в размере 2% на 4 года в выпуске 002Р-06. ❄️ ИКС 5 ФИНАНС 🅰️🅰️🅰️ и вовсе появился сегодня утром с двумя бумагами. В итоге фикс 003Р-17 с купоном 14,5% на 26 месяцев до пут-оферты и флоатер 003Р-16 с купоном ΣКС + 1.30% на 27 месяцев до того же пута. Общий срок обращения бумаг - 10 лет, объем фикса 15 миллиардов, а флоатера аж 20. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Завершил регистрацию дебютный выпуск компании СИБРЕСУРС 🅱️➕, которая вчера обзавелась первым кредитным рейтингом. Параметры в студию! 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ Понижение с уровня ВВ+ до 🅱️🅱️ получил эмитент СЕЛЛ СЕРВИС RU000A107GT6 RU000A106C50, сохранив стабильный прогноз от агентства Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/jan30 😇 Вроде нечего добавить, покидаю новостную рубку. Прекрасного пятничного вечера, друзья, пусть вас не заметёт :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 3️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚩 Казалось, что девиз этой недели - 3 выпуска в день! Но сегодняшний день сломал милую традицию ( Доброе утро, друзья! 🚗 Запускают двигатели на старте торгов: 🏁 Л-СТАРТ 001Р-01* $RU000A10E6G3 📊 🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 32->25% / YTM ≈ 33,5% [30 дней] ⚠️ Снижение ставки купона на 1% каждые полгода ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ Детальный пост по высокорискованному претенденту был в конце ноября (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/fd353451-c476-4abb-aa54-f09e5de0e4ed?utm_source=share&author=profile) - абсолютно все в нем актуально и поныне, ибо свежее девятимесячной отчетности все равно ничего нет :) 🏗 ЭЛИТ СТРОЙ (СТРАНА ДЕВЕЛОПМЕНТ) 002Р-02 $RU000A10E6J7 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон: 25,25% / YTM ≈ 28,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 1,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ❓ О компании. Девелопер, трудящийся в нескольких российских регионах. Тюмень, Москва, Екатеринбург как наиболее заметные точки на карте по доле выручки. 💰 Финансы в цифрах из МСФО за 6 месяцев 2024 года, к сожалению: ⬆️ Выручка: 31.2 млрд. (24,8 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 5,4 млрд. (3,3 млрд.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 85,1 млрд. (52,1 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 120 млрд. (126,9 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,3 млрд. (215 млн.) 🧰 Счета эскроу: 91,2 млрд. (82,3 млрд.) 🗝 Чистый долг / EBITDA: 5,44х (3,79х) ➤ Облигационный займ на фоне долговых сумм - хобби, все в руках банков, как водится. Динамика выглядит нейтральной с негативным налетом, как по мне, великоват долг становится. Но хотя бы купонная премия за него выглядит более-менее неплохо. 🗞 Биржевая история. Один из выпусков RU000A105YF2 как на 1 миллиард имеет дату погашения 28.02.2026 - новинка как будто как раз под него. Второй активный выпуск RU000A10BP46 с купоном в 26,5% имеет колл в ноябре 2026 года, и вероятность его исполнения мне пока совсем неочевидна. Сильно дешевле компании занимать сейчас не получается. 🌳 Деревянный снова просит денег на сборе заявок: 🪓 СЕГЕЖА 003Р-10R 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 25% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% ежеквартально на последнем годе ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 4 февраля 🤔 Еще пара бумаг решила провести сегодня сбор лишь вчера вечером: 🛬 САМОЛЁТ БО-П19 📊 🅰️➖/🅰️➕ (АКРА/НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 21% [30 дней] ⚠️ PUT через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 3 февраля 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-06 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт, НРА) 🎁 Купон: КС + (уточняется)% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,23% ежемесячно в 18-47 купоны ▪️ 4 года до погашения 🙃 На этом закругляюсь) Наилучшего последнего рабочего дня недели, дамы и господа! ‎---------- by Nekto + London #облигации #новые_размещения