Раскрытие оферты ХК-ФИНАНС: купонная ставка 16%, сроки и условия | Облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣0️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🛤 Продолжаем облигационное путешествие свежими новостями, друзья! 🔵 АНОНСЫ ❄️ Даже СБЕРБАНК 🅰️🅰️🅰️ пришел занять под Новый Год! До 15 декабря в рамках выпуска 001-SBER51 требует много денег (объем не уточнен пока). За это в течение 2,5 лет без оферт будут платить купон ежемесячно, ориентир не выше 14,85%. И попробуйте отказаться :) Стакан - 16 декабря, организаторы Сбер, Альфа, ВТБ, МКБ. ❄️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ никак остановиться не может, выпуск 001Р-10 в студии. Не более 25 миллиардов, 5,5 лет торгов без оферт, квартальный купон, ориентир на сегодня - не выше 15,2% (YTM - КБД 5,5 лет + 1,5%). Сбор - 22 декабря, торги - 24 декабря. Организаторов - много :) Конкурент девятого выпуска, но вряд ли будет столь же щедр в длину. ❄️ Просит подать СЕГЕЖА 🅱️🅱️➖ , предлагаю два принципиально разных выпуска. Первая бумага 003Р-08R рублевая: 2,5 года торгов без оферт, 2 миллиарда рублей, ежемесячный купон не выше 24%. Второй выпуск 003P-09R в юанях с рублевыми расчетами (номинал - 100 юаней): 2 года без оферт, 100 миллионов баней, ежемесячный купон не выше 15%. Сбор на оба выпуска - 18 декабря, начало торгов - 23-го. Организаторы: Альфа, ГПБ, МТС-Банк и Совокмбанк, и заманить меня сюда не выйдет никакими уговорами. Да и какие тут 24% за риски :) ❄️ МИНФИН отчитался по аукционам ОФЗ. Бумага 26252 SU26252RMFS5 впитала 74,6 миллиарда рублей при спросе почти в 125 (цена отсечения 91,6238%, доходность 14,81%), а выпуск 26254 SU26254RMFS1 роздан на 40,4 миллиарда при спросе в 84 (цена отсечения 92,8272%, доходность 14,66%). 🔵 ИТОГИ СБОРА ❄️ ТАЛЬВЕН оставил купон неизменным - 22% ровно. ❄️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ снизил ориентир до финала в 7,4% в юаневом выпуске, финальный объем 3 миллиарда юаней. ❄️ ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ одарила 15,95% в фиксе на 3,3 года до пута, и 2,5% премии КС во флоатере на 2 года до пут-оферты. Объем фикса - 12 миллиардов, флоатера - 5. А хотели 20 в сумме, спрос не нашелся :( ❄️ КЛВЗ КРИСТАЛЛ проваливает сбор и вынужденно поднимает ставку до 23,5%, что тоже не очень рыночно, надо было раньше :) Сбор теперь прекратится завтра в обед. 🔵 РЕЙТИНГИ ➡️ АВТО ФИНАНС БАНК RU000A10D9L8 RU000A10D9K0 получил подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз от Эксперт РА 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10a ➡️ ЛК СПЕКТР RU000A10BQ03 $RU000A10BPX6 от того же агентства получает подтверждение на уровне 🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10b ➡️🔔 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ RU000A10B354 чуть унылее сегодня - рейтинг 🅱️🅱️➖ подтвержден, но установлен негативный прогноз. Связано сие с связано с давлением на финансовый профиль компании возросшей в абсолютном и относительном выражении долговой и процентной нагрузки, сопровождающееся падением выручки и EBITDA. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10e ➡️ БИОВИТРУМ RU000A10B7N0 осчастливлен агентством НКР подтвержденным уровнем 🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Biovitrum-RA-101225/ 🆕 АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН - дебютант рынка долга, выпуск на регистрации. Получил от Эксперт РА рейтинг 🅱️🅱️, прогноз стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10m ⬇️🔔 М.ВИДЕО RU000A10BFP3 RU000A109908 досталось больше всех - агентство Эксперт РА понижает рейтинг с уровня 🅰️ до 🅱️🅱️🅱️, сохраняя негативный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec10n 🎥 Биржевой сеанс продолжается :) Терпения и прибыли, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎉 С добрым утром, уважаемые господа и милые дамы! Интенсивность размещений растет, последний вагон этого года отправится уже совсем скоро. Семь бумаг сегодня, перехожу в режим экономии сил! 🎁 Два ВДО - выпуска предлагаются нам на старте торгов: 📑 ПКО БУСТЕР.РУ БО-02 $RU000A10DRE8 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт, рейтинг поручителя) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 24,25% / YTM = 27.1% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 10% в 12, 18, 24 и 30-й купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Коллекторская cоставляющая холдинга IT Smart Finance, в который также входит и поручитель выпуска - МФК ДЖОЙ МАНИ, также известная любителями облигаций. 💰 Финансы в цифрах основаны на РСБУ за 9 месяцев года (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 273 млн. (74,7 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 42,9 млн. (28,1 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 207,3 млн. (89 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 388,9 млн. (110 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 67,3 млн. (17,8 млн.) 🟡 Долг / EBITDA (LTM): 3,53 🟡 Чистый долг / Капитал: 3,9 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,6 млн. 💼 Размер портфеля: 3,8 млрд. 📑 ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН БО-01 $RU000A10DRV2 📊 🅱️ (НРА) 👑 Для квалов 🎁 Купон: 26,5% / YTM = 30% [30 дней] ⚠️ PUT через 15 месяцев ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Второй коллектор из Новосибирска за день. Хочется спросить, не тесно ли там уже :) На самом деле дебютант достаточно большой, судя по финансам, но о них чуть позже. Формально - чистейший коллектор, но уже идет работа по созданию собственного финтех-холдинга: коллекторское направление, инвестиционная компания, а также IT-компания, ответственная за развитие программного обеспечения и автоматизацию. А кому пойдет займ - видно будет :)) 💰 Финансы в цифрах по данным из РСБУ за 9 месяцев (в скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года): ⬆️ Выручка: 2,05 млрд. (1,55 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 126,7 млн. (374,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 15,2 млн. (1,26 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 2,3 млрд. (414,5 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 284,9 млн. (150,7 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 8,5 млн. (128,1 млн.) 👻 Заявки до обеда собирает целая толпа: ⛷ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-20 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в рублях/юанях. Номинал - 1000 юаней. ◾️Ориентир купона: 7,5 - 7,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3.2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-02 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 16% (предварительно) [30 дней] ⚠️ PUT через 3,3 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🚂 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-03 📊 🅰️🅰️ (Эксперт) / 🅰️🅰️➕ (НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2.75% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря 🏠 ТАЛЬВЕН БО-П01 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [91 день] ⚠️ CALL через 2 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 15 декабря 🍾 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 📊 🅱️🅱️➖ (НКР) ◾️Ориентир купона: 21,5 - 22% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 9,10,11 и 12-й купоны ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 декабря ⏱️ К старту торгов приготовиться! Желаю прибыльных сделок, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения