Defera

41

подписчик

20

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Defera
Defera

11 июня

$NAM6 В целом то, что я писал минут 12 назад: Рыжий чистейший манипулятор, он создает нужный себе новостной фон и нужную на него реакцию, а чеоез минут 20 это опровергают авторитетные СМИ, должностные лица, но рынок то уже скаканул. Его семья стала богаче х10 минимум, его окружение богатеет, вот интересно после истеченик его срока правление, увидеть независимое расследование о его состояние и каконо иксануло в его правление. Настолько наглый, что использует власть в стране и контроль, как манипуляцию, играя миллионами жизней людей. Сегодня бомбим, завтра прекрасная сделка, а на выходных пока рыноу закрыт, сдклаем грязные дела. А так его слова чистейшая манипуляция и все всё понимают, но реагируют так . Сама ситуация забавная, вчера бомбы, а сегодня прекрасная сделка на столе которая всех устраивает, но вот Изральское СМИ: РЕПОРТЕР N12: ИРАН ОТРИЦАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ; ИЗРАИЛЬ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТАКОГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. А рынок останется в росте, и в зеленой зоне, т.к откат от новости Трампа будет незначительный. Манипулятор кайфует, зеленая зона остается, ликивдность под ipo на месте. Есть теория, ято он уже для ИИ алгоритмов пишет, которые реагируют топорно на новости, отсюда и такие реакций, на реддите читал. Люди понимают, но алгоритмы делают свое дело. И получается, они правы т.к. так реагируют другие роботы. Замкнутый круг выходит. Все знают, что он врет, но рынок настроен таким образом, что это вранье проходит.
6
7
Defera
Defera

11 июня

$NAM6 Я не понимаю, как Трампа еще не посадили, очеаидно он бустит рынки, преследуя свои цели и цели своих богатых соратников, которые спонсировали, спонсируют его компанию. Это уже очевидно всем, каждый раз когда рынки по обьективным причинам краснеют, он выходит и начинает его спасать, всякий раз. И что удивительно, рынок ведется. На моей памяти в этом месяце это уже 10-твя прекрасная сделка, которую они заключают. Сейчас выйдет опровержение с Ирана и знаете что? Рынки сохранят рост. Просто сидит и уже в открытую манипулирует. Вчера бомбил, а сегодня прекрасная сделка. До боли забавно, ну что сказать, ждем что рынки хотя бы не сильно отреагируют и опровержение от Fars или КСИР. Вск все понимают, но все равно играют в его игру. Благо рост становится все меньше и меньше, т.к дефицит доверия истончается. А самый главный прикол, рынок нефти испытывает куда глубокий дефицит, чем в первые месяцы, но цена на 40% ниже от тех хаев, потому что он своими заявлениями поломал структуру рынка, сломал систему оценки и риска. В итоге фактический нефть должна быть дороже, но он своим нон стоп трепом опустил ее до комфортных значений. Забавно, но и тут это работает.
6
7
Defera
Defera

5 июня

$NAM6 Легкая коррекция с хаев и люди уже пишут и удивляются почему так, мовсем игнорируя тот факт что за месяц ИНДЕКС дал почти +40%, по сути все акций просто в дикой перекупленности были, по 300+% процентов ща месяц давали, а кто то с января месяца вообще 3700% вырос. Слишком дикий рост и переоценка ИИ системы. Плюс война и мир тау и маячит. Что удивительно, Рыжий споуойно рпишет и пытается манипулировать рынком, хотя очевидно, что хай, что цифры не такик красивые, что ФРС ужксточит с большей вероятностью по ставке, что в целом доллар станет привлекательней, облигаций, чем рыноу акций. Плюс ipo крцпнейшее в истории и будет отток ликвидности, очевидно, что китам надо ьудет разгрцжаться на такой ликвидности, и физики пойдут ее осовбождать с явно перегретого ИИ сектора в пользу космоса. Кто не понимает, то с space хорошо поймеют, уже инструменты регулирования поменяли для этогт, поаа домохозяйки будут таритт самоп дорого ipo в истории с переоценкой, киты начнут сливать им свои доли, создавая на таком ажиотаже ликивдность и маленький % фрифолаута быстро превратиться в большой, конечно в рамках 30+ дней запрета акция может дать рост, ибо интерес и жадность должнф быть, но на дистанций стпкой оценкой начнут об толпц разгружаться. Сейчас ИИ сектор на диких и неадекватных хаях, за месяц + индекс 14 триллионов в рынок дал, а таких денег в природе нет$, госдолг за все существование США 36 лярдов, 1/3 за месяц прибавилась. Я предполагал, ято будет пробой и психологический дотянут до 30к с додным пробоем, так и случилось. Был готов, и спокойно пересидел. Сейчас ожидаю адекватную коррекцию хотя бы в сторону 27400-26890, мне хватит, но после пару месяцев ipo, будет снижение, когда рынок в условиях жескости фрс и обкэш об толпу начнет уходить в сторону консервативных инструментов. Ну и Иран, как коссвенный участник может что то выкинуть и добавить негатива, если все таки эскалация приобретет суровый характер. А вообще с зависитью смотрю на американский рынок, президент на -3% индекса уже строчит и обьяснения и переживает. И у нас 13 неделя красная и тишина, покупал на лоях рынок чеоез хедж фьючерсов и 2 дно у нас в подарочеу получил. Хоть Америка радует, вот такой рынок , только чуть мягче должен быть, а не как у нас покупаешь на лоях и всегда дно получаешь второе, даже на акция с хорошим фундаменталом.
5
6
Defera
Defera

5 июня

$EUTR В общем ситуация с ЦФА довольно неоднозначная и сырые механизмы урегулирования, но в Санкт Петербурге прозвучали хорошие предложения от ЦБ РФ, о том, что будут регулировать возможность досрочного требования погащения. Что по итогу получается? Компания каждый год отчитывалась и всегда страдала ликвидностью здесь и сейчас, что собственно всегда отражалось на кубышке не превыщающей 200 миллионов, и больших запасах товара. По итогу получив сильный телеграмный негатив буквально с каждого утюга уже к лету обещали банкротство, разорение а Копченного уже на островах видели с коктелем в руках. Я давно такого не видел, бумага стала буквально за час делать обороты, которые за сутки не делала. РЕПО буквально имело такой обьем, что из рук в руки несколько раз акций в обе стороны крутились. Сейчас как мы видим уже интерес пропал, выжили всех плечивиков физиков, а фордов тут отродясь не было, разве что Т-банк с 6% долей, в остальном крупняка тут нет, делай на панике, что хочешь. И по итогу ЦФА с их механизмом сырым и Финуслугами, которые тоже косячнули обратились за огромной ликвидностью, которой нет и быть не могло. (Равносильно, если по простому вы платили кредит за машину которую взяли в месяцев 5 назад, а у вас уже завтра просят погасить всю сумму, хотя вы платили исправно, потому что сосед Петя создал иллюзию вашего плохого положения, хотя вы исправно с зарплаты платили проценты, и так и рассчитывали. По сути теперь у вас нет возможности погаситт здесь и сейчас, вы на это не рассчитывали, и было бы глупо иметь такую ликивдность, которая лежит мертвым грузом под подушкой сжираемая неофициальной инфляцией). Возьмите любую компанию и поставьте ее в положение, когда требуется погасить все долговые облигационные обязательства здесь и сейчас. Что будет? Тоже тех.дефолт ( которого в ЦФА даже не существует). Для компаний глупо иметь такую кубышку, деньги доожны реализовываться и на основе это реализацией постепенно гаситься база и проценты. По итогу что имеем, Евротранс полез в сырое поле займа по ЦФА, получил нереальный негатив со всех щелей, обороты которые не видел никогда, и требования на которые не рассчитывал, о погашение здесь и сейчас со своей небольшой ликивдностью, и попал в ловушку ликвидности из которой пытается выбраться, расставляяя приоритеты. Что мы видим сейчас? Попытки из нее выбраться, по всем обязательствам на рынке есть исполнения, по ЦФА по мере возможности ибо сырой механизм регулирования создал большую нагрузку на требования по ликивдности, вот и все. Сейчас все затихло, компания уже перестала быть интересна большинству, ушла толпа высушив в обе стороны, ушли обьемы и сейчас уже не обсасывается, каждая новость погасили или нет. Пастухи заработали, правла постэффект негатива остался и отражен в требования о досрочных погашений в ЦФА. Так что бизнесу будет сложно, Капекс должны урезать, что обещали сделать, все инвест-программы и тогда, есть шанс ято история закончится и на рынок придет адекватное понимание, базовое доверие. Пока бы рекомендовал игнорировать акцию, если вы на заборе. А так я знаю лишь пару бизнесов от силы, кто способен здесь и сейчас рассчитаться по своим займам, если того потребуют кредиторы, все остальные допустят дефолт, даже те крупные гиганты, которых вы знаете, куда вы ходите покупать ибо ловушка ликивдности существует для всех, разница лишь в размере.
17
18
Defera
Defera

24 мая

$NAM6 КСИР через свои информационные источники FARS уже опровергла многие тезисы по которым были споры, что по урану, компенсаций и безпошлинному проходу вопрос так и не закрыт. По сути все те же наьолевшие вопросы так и висят. Больше похоже на договорились договариваться еще 30-60 дней. В целом Иран не уступает и для Сша принципиальная позиция, но у нас это не отражается. NT в целом всегда желтуху бросали в публичном поле. Просто реагировать так на желтую прессу, а потом получать от КСИРского СМИ опровержение и не реагировать совсем довольно таки странно. Одно я понял точно, управляешь СМИ упрааляешь толпой, даже если она не верит, то ждет той реакций от тех кто поверит, а даже если таких нет, то реакций тех кто не верит, а любом случае будет. Вообще в целом на сегодня для Штатов условия больше похоже на признание фиаско, а для Ирана, как победа за счет высокой прочности терпимости к потерям, экономическому спаду, иным последствиям. Но не думаю, что вот так все закончится, слишком просто и легко.
2
3
Defera
Defera

18 мая

$EUTR Вообще не понимаю, в целом ситуация в стране сейчас такая, добрая половина действительно хороших компаний отказываются от дивов, имея кубышку, а что тут ожидали? Компания в ловушке ликвидности, начнет раздавать деньги? Ну как бы отмена в данном случае даже лучше для компаний, у нее есть куда более другие обязательства требующие внимания. Да и таким образом нарушается главная логика предрекающих банкротство, что мажоритарий бегут с тонующего корабля, выводя капитал через дивиденды. А тут выходит, как попытка остаться на плаву, оптимизация, реструктуризация, не похоже на побег.
15
16
Defera
Defera

14 мая

$NAM6 Позиция собрана на 4/5 почти, начинал рано с 28300 тогда казалось что хай. Почти 10.4 триллиона $ рынок прибавил на тот момент, это очень много около 1/3 госдолга США за всю историю,а тут за пару недель, нехило да? Драйверов все меньше истахай пробивать. Но закладывал сценарий что до психологических 30к нас довезет толпа, ей проще ориентир такой иметь. Пока минус -2.5% неприятно, но пересидеть спокойно можно, тем более истхай на самом жирном и требующем активе. Для себя первую цель в 27200 так и оставляю, средняя 28670. Видимо отчет последнего техно-гиганта ждут, Китайской встречи и дотянут до 30к с ложным пробоем и там коррекций добавят. Бесконечного роста не бввает, пузырь ИИ еще аукнется, просто надо ждать. Для меня достаточно коррекций -5-7%, оттуда я бы забрал прибыль. Идеально 24-24.3 зону щупать, но без новостей не пойдем. amd кстати уже после такого роста, просто откатилась и в боковчике ждет, хотя индексы растут, толпа все больше испытывает страх, все больше логики на рынке. Сейяас жадность правит и страх упустить выгоду, а не потерять.
3
4
Defera
Defera

13 мая

$EUTR Крупный иск от Айсорс на самом деле забавен. По правде больше выглядит, как фирма прокладка, через которую гоняли подсанкционное оборудование, и в целом есть статья с разбором мутной схемы и отмывание, через эту фирму. Вы вообще можете себе представить, открытие в Ковидное время фирмы и сотни миллиардов выручки через пару лет? Такой прекрасный старт. Копнем дальше и увидим тесные связи с Газпромнефтью, газпромнефть снабжение, мутные схемы ввоза оборудования, скандалы. Фирма на мои взгляд прокладка Газпроманефти. На сегоднешний день у них 80 судебных открытых дел, некоторые тянутся аж с 2022, в качестве ответчика и истца примерно 50/50. Какое оборудование они могли им продать без обеспечения, чтобы требовать потом миллиарды? Никто так не работает, особенно с заграничными закупками, всегда есть взнос, аванс. Есть пару мыслей о связей с ГЭС которую они хотели, но тут тоже неувязка. Дальше смотрю: По итогу лизингодатель Газпромбанк, и тут закупка оборудования через " на мой взгляд прокладка газпромнефти". И выходит что разные бизнесы доят с одной стороны в лизниге, а другая иском душит? Нету конфликта интересов? Не хочу строить теорий, но ЕТ живет в Москве, Московской области и более 20 лет собирали жирные точки и прибыльные, и уже имеют структуру, стабильность, и в целом устоявшийся бизнес с вариативностью, потенциалом ресширения и крупной клиентской базой приаязанной выгодой через топливные карточки ( около 9 м пользователей) при плотности населения в Москве это много. Аудиторские отчеты до и последние показывают реальность цифр. ( да последний отчет новый аудит игрок, но до этого был крупный аудитор с репутацией). Раньше все грешили на выручку, что это тупой перегон между дочками. Сегодня сомнений меньше. Да и налоги платят. В общем сложилось ощущение попытки забрать, что они лакомый кусочек, со своей базой, клиентами, топливными картами на который легко можно надавить и поймать в ловушку ликвидности ( в самих отчетах видно, сами указывали, что опт живет на облигационный заем даже +19% сделали на этом). И тут кредитор лизинга Газпромбанк, сейчас давление иск ( пока пошлины не заплачена воздух). И в случае банкротства банк первый получит активы, а интегрировать уже в свою систему заправок будет проще простого, да и опыт поглощения есть. И вот что получается: Потенциально захотят получить либо чеоез банкротство, лиьо через хорошее предложение. Первый вариант, муторнее, но дешевле. Для нас конечно 2 вариант самый лучший. Еще раз повторюсь, это просто теория, возникла после этого иска, т.к отчетливо помню мини скандал с ней и газпромнефтью годом ранее. Плюс тут лизинге у Газпромбанка вот и сложил 2+2. Потому что какой то резкий негатив пошел послелние пару месяцев и давление. Хотя до этого из отчетов и было понятно, что бизнес оптовый в целом так и работал на займы. В общем надеюсь на второй вариант, возможно газпромбанк это тот самый долгосрочный кредитор с которым они договариваются в отчете указав. И может он таким образом помогает им быть более договороспособными. Вы долдны понимать, что в Москву зайти так просто не получится, это не регион, там по сути совсем другие правила, деньги, цены, а вот так уже на готовое прийти и забрать себе, куда проще. Это всего лишь мысли, не ИИР, да и процентов от силв 5%, что это так.
20
21
Defera
Defera

12 мая

$AMDperpA Можете обьяснить мне механику рассчета: Сейчас +170$ я так понимаю, мне рассчитают по цене, что устанлвили сегодня за долдар ( в плашке акций). И условно говоря, когда я открываю позицию в лонг, они мне автоматический покупают доллар по той цене которая была установлена в жтот день. Условно 75 рублей. Закрываю я позицию когда 74 рубля +100$ скажем И ффакитческий: За позицию отдал 75к Закрываю по 74к +7.4к. То есть уже убыток в тысячу рублей от курсовой разницы? В шортах же иная ситуация занял у брокера тысячу $ вернул с учетом +100$ прибыли 900. Или они постфактум рассчитывают списание и зачисление по тому же принципу, что с лонгом, но я этого не вижу, для меня просто $ и $? Ибо в долг неоактив брать, которого фактический нет.. Тут нет влияние курсовой разницы? В лонгах как будто ощущается, а вот в шортах с неоактивами, 2читваая что самой базы нет только бумажки, как они их считают? Немного с неоактивами непонятки, кто разбирался?
1
2
Defera
Defera

8 мая

$NAM6 Вы хоть поделитесь, какая у вас средняя в шорте? Сам сижу с 28450, но готов по немногу усреднять. -1.7% пока терпимо, цель для себя ставил 27-27.2 возможно с ложным пробоем чуть ниже, да и брал под Иран, но фактор отчетов не брал в рассчет на них и на статистике хорошо ликивдность собирают. Истахай все таки, и каждый раз все сложнее будет гнать выше. За позицию не переживаю, уже видел чем заканчиваются такие вечные историй роста. Да и учитывая всю ситуацию буду при росте собирать пока 2/5 позиция. У вас как?
4
5
Defera
Defera

8 мая

$MXM6 Смотришь на Америку, там позитив, птички т гойда невероятная, при том, что президент every day порой несет такую чушь, контр-трейд своим же словам через день. +30% к Индексу ловите в месяц, Ии рулит и раздувает пузырь. Сегодня со страта многие уже +5% дали акций. И у нас такая тоска и засуха, даже +3% нарисовать не можем по индексу, технический на дикую перепроданность не реагируем, 9 неделю лить начали. Яндекс одобрил байбек на 50 лярдов, окей на тебе минус -1.5% к уже -10% от индекса. Прямо такая тоска, кто то уже мобилизацию ждет, кто то индекс на 2000 ожидает и триггеров буквально никаких. Сам в лонг встал по мини и здесь, и пока -.0,7% общий, такое пересидеть нормально, учитывая, что обьемы как твд, но стоит ли? Даже технический не можем отыграть ничего. Докатились до того, что раньше игнорировали в лоб слова Зеленского, а сейчас на его заявлениях мини отскоки рисуем. Рынок голоден до хороших новостей и печален в том, что триггеров для этого очевидных нет. Страшно, что пойдем тестировать бетонные поддержку на 2500-2550, но асе же верится, что сможем после спокойного 9 мая, хотя одну неделю технического роста показать в умеренных рамках +3-5%, а дальше еснова тоска и печаль. Отчасти само правительство всю гойду на корню и убивают, банки хорошо отчитались, ловите новость о доп.налоге. Заработок от нефти большой, держите крепкий рубль. Сам тоже триггеров кроме техники и дай бог спокойного 9 мая не вижу в перспективе. Разве что послы приедут и активация духа Анкороджа хотя бы на словах будет. Сижу только на вере в технический отскок после 9 мая. А пока ни обьемов, ни денег, ни позитива. Давно такой тоски не видел и не ощущалось в воздухе.
2
3
Defera
Defera

8 мая

$NAM6 Неприятно, все таки был уверен что события в Иране в последние пару дней дадут ей хоть немного остыть. Уже чрезмерно перегретый рынок. Умные деньги уже вышли и сидят в кэше. Очевидно, что пузырь ИИ лопнет, но когда? Честно думал уже захожу у истахая, но по итогу поймал -1.2%, неприятно, усреднять есть возможность, позиция на 1/3 планируемых собрана, но тем не менее, неужели там нету страха от такой перегретости, жадность толпы сильнее страха, но стоит адекватному триггеру прийти, все начнет резко сыпаться. Готовность покупать фондов я не вижу, только закрытие шорт, а у многих выжидательная позиция в кэше-при чем рекордный уровни. Баффета фонд уже больше года+ в кэш выходит. Следующее усреднение на пробой 29 оставлю с тестом, и потом на 30 где-то. Если толпа со старта такая жадная то до психологического уровня 30 могут довезти, оттуда ложный пробой и адекватная коррекция, выше уже просто не вижу. Это будет безумие, но любой неадекватный рост, всегда в мощную коррекцию уходит.
2
3
Defera
Defera

30 апреля

$EUTR Зачем то добавили, что кредитная линия доступна до 7.8 миллиардов , лимит есть неиспользованный, есть договоренности, может кредит взять. Дальше написали, что готовы к оптимизаций и урезанию расходов, что в целом плюс. Дальше момент непонятный с поиском долгосрочных кредитов для инвестиционных проектов. Это что? Попытка закрыть текущие обязательства с высокой % ставкой и взять около 14.5% на дистанцию, хотя бы для оптового сектора. И с кем ведут переговоры? Очевидно банк, но какой? Может быть наш, который уже имеет долю? Им как раз сервис топливный нужен, а у них и карты есть, готовая база клиентов,топовая локация, но это мысли. Было бы здорово,если да. Это поможет закрыть текущие обязательства и с умеренной ставкой для работы существовать. И второй момент, что иных существенных событий нет, то есть компания не хочет дать развернутый ответ, по той дичи, что была последние 2 месяца с облигациями, дефолтами.Терпимо. В общем резюмирую: Есть договор о кредитной линий на 7.8 миллиардов нетронутый. На стадий переговоров с кредиторам на долгосрочные кредитную линию с целью реализаций проектов и погашение существующих обязательств, то есть очевидно банк какой то. Фонды сюдя не полезут, рейтинг не тот. И в остальном критических моментов нет, компания работает в стандартном режиме. Я бы не сказал, что плохо, оптимизация, попытка выйти на одного долгосрочного кредитора и куда более низкий процент. Да комментарий не дают по дефолтам, но в целом стабильно все.
10
11
Defera
Defera

23 апреля

$EUTR Немного не понимаю логику утверждения некоторых, что они пришли на рынок, чтобы заработать и банкротится, но зачем им это делать? Дo IPO у них любой договор купли продажи давал им больше, найти любого покупателя и получить больше без геммороя и прочей тягомотины с потенциалом уйти в сторону УК РФ. Топовые локаций и точки ( кроме 38 она около деревень, хотя наверное местные кассу делают) и трасса недалеко, они работают на самых загруженных трассах, собирали это почти 20 лет. Урвали свои небольшой лакомый и хороший кусочек. Все что сейчас происходит, это то что их поймали в ловушку ликвидности, но у них в целом модель бизнеса оптовая такая, занимают, покупают топливо- продают, получают прибыль, реализуют, зарабатывают, рассчитываются, так и делали 19%+ на опте в этом направлений на последнем отчете. В целом ниша такая. По отчетам видно же видно, сами пишут. Что произошло по итогу? Они получили ультра мега негативный хайп, зайдите в любой тг канал, только ленивый ее не упомянул, акций в свободном обращение уже почти в полном обьеме гуляют из рук в руки, РЕПО бешенное, мы по обьемам обгоняем топовые голубые фишки на х2-3 раза. И это дало каскадное падение, резкий чрезмерный негатив на этом фоне потребовал в моменте колоссальную ликвидность, а у них на фоне большой закупки денег нет, т.к реализация занимает время, но отдадим им должное, закупки до всей историй на Ближнем Востоке были. Старички умеют закупаться на лоях и продавать хорошо. По итогу деньги в товаре, негатив с тг каналов, паника толпы и требования здесь и сейчас, а ликвидность в товаре купленном на лоях. И теперь по мере реализаций рассчитваются. По отчетам до, мы видели, что они неплохо на опте зарабатывают, через купи продай, опыт огромный и здесь на ситуаций решили заработать, перелив всю ликвидность в товар. Маленькая ошибка сыграла с ними злую шутку. Я впервые вижу такой негативный хайп вокруг компаний и ажиотаж, мемы, ролики, посты, гадания заплатят или нет, ужк недели 2 это главная новость на нашем тухлом рынке. Из акций сделали казино с хорошей ликвидностью. Копченный по заверениям экспертов из Пульса никуда не уехал на острова, он все также занимается бизнесом. Смогут справится с этим, оптимизировать расходы и быстрее реализовывать купленный товар, все будет хорошо, снижение ставки даст им выдохнуть, особенно если она к концу года станет 10%, т.к многие облигаций это кч+2.-3%. Сейчас в России сложно любому бизнесу, гляньте на металлургов, там вообще полная ж..а, долги, прибылью не пахнет, одни убытки, но тем не менее отыгрывают это падением на 5%, а тут сложились в два раз за пару дней с -20% каждый день. Компания косячнула два раз но следующим днем исправла, ей этого не простили. Вопрос сейчас, как быстро смогут выбраться из ловушки ликвидности? Да и если менеджмент ответил на вопросы, и успокоит толпу всем станет легче. Обьяснит ситуацию. Это верный шаг в сторону инвесторов и дальнейшей хорошей работы компаний. Интересно посмотреть реализацию оптовую на мсфо по 4 кварталу 2025, учитывая Восток и сколько смогли урвать на этом и урвут в будущем.
17
18
Defera
Defera

21 апреля

$EUTR Зачем они платят? Они разве не вкурсе, что в Пульсе эксперты их уже похоронили и делистинг ждут? Что у них банкроство на днях? Копченный разве не знает, что он уже должен быть на островах с деньгами в офшорах и отдыхать?
10
11