В России🇷🇺: Путин обсудит с членами правительства РФ программы развития регионов. В Санкт-Петербурге пройдет визит министра иностранных дел КНР Ван И. Арбитражный суд рассмотрит иск банка ВТБ о взыскании с американского банка JPMorgan Chase и его структур около $ 440 млн. - Аэрофлот $AFLT операционные результаты за август 2024 г. - ФосАгро $PHOR ВОСА о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2024 г. - Диасофт $DIAS ВОСА о выплате дивидендов за I квартал 2024 г. - Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26248 Официальные курсы ЦБ России на 11.09.24 🏦Сбербанк $SBER с 11 сентября увеличил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых и «СберВкладу» — до 19% годовых. В мире🌏: 🇺🇸Трамп и Харрис спорят на президентских дебатах, из основного: 🛢Трамп сказал, что если Харрис будет избрана, «Нефть будет мертва. Ископаемое топливо будет мертво. Мы вернемся к ветряным мельницам и вернемся к солнечной энергии, где им нужна целая пустыня, чтобы получить немного энергии. ⚙️Заявил, что в случае победы на выборах решит украинский кризис еще до инаугурации. 🔮По данным Wells Fargo, S&P 500, вероятно, не достигнет новых максимумов в ближайшее время. Банк указал на опасения, связанные с потенциальной рецессией, искусственным интеллектом и геополитической неопределенностью. 🔴📈🏦JPMorgan Chase $JPM & Co. -5.19% после того, как заявил, что чистый процентный доход в следующем году «будет ниже», чем ожидают аналитики, 🏦 Bank of America Corp $BAC . также заявил, что результаты инвестиционно-банкинга будут ниже, чем некоторые ожидали. 🏦Ally Financial -17,62% : предупредил о более слабых тенденциях кредитования и чистого процентного дохода (в середине июля компания повысила свои ожидания в отношении убытков от безнадежных долгов в 2024 году.) 💡Berkshire Hathaway ( $BRK.B) продолжила сокращать свой крупный пакет акций 🏦🇺🇸Bank of America ( #BAC) в последние дни, продав в общей сложности 5,8 млн акций Bank of America в пятницу, понедельник и вторник, Berkshire теперь владеет 858 млн акций, что составляет 11,1%. 🛩Boeing $BA заказы компании в августе снизились в три раза, до 22 самолетов. Всего за январь-август компания получила 250 заказов. В прошлом месяце Boeing поставил 40 самолетов, что оказалось меньше на 3 самолета, чем месяцем ранее. С начала года компания поставила 258 самолетов. 🍏Apple $AAPL ждет списания $ 10 млрд по налогу на прибыль в IV квартале фингода 👥Dell Technologies ( $DELL) заявила, что ожидает дальнейшего сокращения общей численности персонала в течение 2025 финансового года, поскольку компания принимает меры по снижению затрат. 📈Биткойн: $ 56.949,5 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #сша

✅СОБЫТИЯ: 09:00 🇩🇪EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (авг)   🎤 🇺🇸Президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом могут затронуть некоторые политические вопросы, влияющие на определенные сектора и акции. 🛢 ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефти, а EIA - краткосрочный прогноз по энергетике. В России🇷🇺: - Сбербанк финансовые результаты по РПБУ за август. - АПРИ ВОСА о переизбрании совета директоров. - Московская биржа $MOEX начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО «Распадская» $RASP - Пластский городской суд рассмотрит три иска природоохранной прокуратуры к группе компаний «Южуралзолото» (ЮГК) и соответчикам о взыскании вреда и ущерба на общую сумму почти 4,6 млрд руб. Официальные курсы ЦБ России на 10.09.24 «АЛРОСА $ALRS» ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в этом году РФ и Узбекистан разрабатывают совместный угольный проект с участием «Интер РАО $IRAO» Совкомбанк обесценивает сделку с Хоум-банк В мире🌏: Oracle ( $ORCL) +8.87% после лучших, чем ожидалось, результатов прибыли и продаж компании в первом финансовом квартале и новых партнерских отношениях с Amazon ( $AMZN) Web Services и Google ( $GOOG) ( $GOOGL) Cloud. Доход от облачных услуг растет на 21% Y/Y. press release 🍏Осенний запуск продукта (c VPN) Apple $AAPL был в основном без сюрпризов, благодаря утечкам новостей за несколько недель до мероприятия. Коротко: iPhone 16 имеет улучшения для нескольких камер телефона и программного обеспечения для фото.Новые телефоны поставляются с настраиваемой кнопкой действия и новой кнопкой управления камерой. Акции -0,02%. 🇷🇺МТС: цены на iPhone 16 в России по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей 🇨🇳Всего за несколько часов до запуска iPhone 16 от Apple китайский технологический гигант Huawei представил трехслойный смартфон. Трехстворчатое устройство, называемое Mate XT, собрало более 3 миллионов предзаказов, сообщает Reuters. ⚙️ Big Lots Inc. ( $BIG) подала заявление о защите от банкротства и планирует продать активы и текущий бизнес компании в рамках процесса под наблюдением суда. 💳PayPal ( $PYPL) расширила свое сотрудничество с Shopify ( $SHOP) в США🇺🇸, интегрировав транзакции кошелька PayPal с Shopify Payments через PayPal Complete Payments. 💡Microsoft ( $MSFT) проведет конференцию по кибербезопасности. На саммите Windows Endpoint Security Ecosystem Summit соберутся ведущие компании по безопасности, чтобы рассмотреть уязвимости, которые появились после того, как проблемное обновление программного обеспечения от CrowdStrike (CRWD) вызвало широкомасштабные сбои в системе в июле. 🇺🇸Министерство финансов США сделает объявление о выкупе акций. 📈Биткойн: $ 56.847,0(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #сша #рынок

✅СОБЫТИЯ: В России🇷🇺: Главное событие недели: 🇷🇺Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (пятница 13-ое🧟‍♂️). У членов совета директоров ЦБ будет два варианта: сохранение ставки на 18% или ее повышение на 1 п. п.(19%), считают опрошенные Forbes экономисты и аналитики. Менее вероятен, но возможен, третий вариант — резкое повышение ключевой до 20%. - Segezha Group $SGZH проведет внеочередное собрание акционеров для избрания совета директоров компании в новом составе. - $YDEX Яндекс : ВОСА по дивидендам 80 руб./акцию. - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Северстали $CHMF за I полугодие 2024 г. Kazan Digital Week c 9 по 11 cентября. В рамках форума пройдет выставка высокотехнологических разработок от ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Татнефть $TATN» Минэнерго: запуск энергорынка на Дальнем Востоке с начала 2025 года повлечет ввод новых угольных ТЭЦ Официальные курсы ЦБ России на 09.09.2024 В мире🌏 сегодня: 🇨🇳CNY Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) факт: 0,6% прогноз: 0,7% пред: 0,5% 🇨🇳CNY Индекс цен производителей (г/г) (авг) факт: -1,8% прогноз: -1,4% пред: -0,8% 📈Palantir ( $PLTR ) и Dell ( $DELL) вероятно будут активны в понедельник на новостях о том, что две технологические игры ИИ присоединятся к индексу S&P 500 (отк. с VPN) до открытия 23 сентября, вместе со страховым брокером Erie Indemnity (ERIE). Акции Palantir +7.85% Dell +4.99% после закрытия в пятницу. ⚙️Tesla $TSLA могла бы лицензировать модели искусственного интеллекта от xAI Маска для своего программного обеспечения Full Self-Driving и разделить часть этого дохода в обмен на использование моделей искусственного интеллекта стартапа, сообщил The Wall Street Journal (отк. с VPN) в субботу со ссылкой на источники. Тем не менее, Маск на X, сказал, что возможное распределение доходов «неточно». 🍏Apple ( $AAPL) проведет мероприятие под названием «It’s Glowtime», на котором, как ожидается, будут представлены подробности об iPhone 16 и наборе функций искусственного интеллекта, входящих в состав Apple Intelligence. Также ожидается публичная презентация iOS 18. ⚙️Начнется судебная фаза антимонопольного дела Министерства юстиции🇺🇸 против Google ( $GOOG) ( #GOOGL). 📈 Дробление акций Tetra Tech ( $TTEK) по схеме 5 к 1 вступит в силу. 🛩Southwest Airlines ( $LUV) планирует встретиться с представителями Elliott Management. Существует вероятность утечки некоторых подробностей, касающихся анонсов авиакомпании, запланированных на День инвестора 26 сентября. 📈Биткойн: $ 55.115 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Разберем интересные компании из транспортного сектора. Совкомфлот ( $FLOT). Одна из крупнейших судоходных компаний РФ и мира, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей. Несмотря на некоторое снижение ставок фрахта, они остаются высокими, а в среднесрочной перспективе они вполне могут вырасти на фоне дефицита флота в мире по мере перестройки логистики поставок на более дальние расстояния. В 2024 г. санкции против Совкомфлота усилились, что временно привело к сложностям с трудоустройством судов. Но по мере преодоления препятствий и постройки новых судов компания может нарастить объемы перевозок, что положительно скажется на ее финансовых показателях. Компания совмещает в себе низкую оценку и высокую дивидендную доходность (около 14% по итогам 2023 года), а также хороший потенциал роста акций. Оптимальная точка входа — 85 рублей за акцию. НМТП ( $NMTP). Новороссийский морской торговый порт. На компанию приходится около четверти общего грузооборота российских морских портов. Ключевая особенность НМТП в том, что компания напрямую не зависит от ставок перевозки грузов, а финансовые результаты определяются динамикой грузооборота — который будет и дальше расти по мере роста экономики и торговли. К концу 2024 г. компания намерена принять новую стратегию развития до 2030 г., где будут отражены новые инвестиционные проекты по увеличению мощностей порта. НМТП платит дивиденды (8,4% доходность за 2023 г.). Плюс компания уверенно проходит период высоких ставок в экономике за счет накопленной денежной “подушки” на балансе компании, процентные доходы от которой перекрывают процентные расходы. Компания является хорошей ставкой на сохранение роста объемов перевозок. Формировать позицию можно ближе к отметкам в 7,5 рублей за акцию, но можно и по текущим ценам. Транснефть ( $TRNFP). Российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов — один из крупнейших в мире. Формально относится к сектору нефти и газа, но суть бизнеса связана с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а доходы определяются объемами перекачки углеводородов, а не ценами на них. Бизнес Транснефти стабилен и характеризуется высокой дивидендной доходностью (около 12% по итогам 2023 года), что делает ее отличным долгосрочным вариантом инвестиций для дивидендной части портфеля. В 2024 г. компания провела дробление числа акций для снижения их цены, что сделало #TRNFP более доступной для розничных инвесторов. Формировать позицию можно по текущим ценам. Globaltrans ( $GLTR). Оператор железнодорожных перевозок (полувагоны, цистерны), занимающий около 6% общего объема погрузки на сети РЖД. Здесь дальнейший рост перевозок ограничен мощностями ж/д сети, а на динамику финансовых показателей может негативно влиять повышение тарифов РЖД и волатильность ставок на рынке полувагонов. Дополнительно компании в ближайшие годы потребуется заменить часть своего устаревающего подвижного состава (средний возраст парка - 15,7 лет), а стоимость вагонов сейчас значительно выросла и накопленных денежных средств на балансе может не хватить и тогда, вероятно, придется занимать по высоким ставкам. Компания успешно провела перерегистрацию в Абу-Даби, ОАЭ. Однако недавно объявила, что ввиду технических ограничений для выплат своим акционерам во всех юрисдикциях отменяет дивидендную политику. В итоге в случае Глобалтранса, несмотря на низкую оценку акций, предпочтительно занять пока выжидательную позицию. Но на среднесрочном и долгосрочном горизонтах акции могут стать интересными для покупок. Ставьте 💜 — если было полезно и вы ждете продолжение разбора интересных компаний данного сектора 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс

В России🇷🇺: - Восточный экономический форум (ВЭФ) - день 3 - ВОСА ММЦБ. В повестке вопрос утверждения дивидендов. - Банк России представит «Мониторинг отраслевых финансовых потоков». 16:00 🇷🇺RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 📈Официальные курсы ЦБ России на 05.09.24 🏗«Самолет $SMLT» публично назвал сумму штрафов за срыв сроков сдачи новостроек: она увеличилась в первой половине 2024 года вдвое, почти до 8 млрд руб. ⚙️АФК «Система $AFKS» планирует увеличить долю в Segezha Group в рамках допэмиссии 🛩»Аэрофлот $AFLT ведет переговоры о страховом урегулировании по «невыкупленным» 133 самолетам 🍽»Аэрофлот» и ресторанный холдинг Bellini будут совместно развивать бортовое питание 📈за неделю с 27 августа по 2 сентября цены снизились на 0,02%. В годовом выражении инфляция на 2 сентября составила 8,87%. В мире🌏: 🔴US Steel ( $X) -17,47% на основных торгах в среду: Байден готовится заблокировать сделку с Nippon Steel🇯🇵 так как это будет представлять риск национальной безопасности🇺🇸. Nippon Steel в свою очередь надеется, что США отреагируют в рамках закона на приобретение U. S. Steel 🔴C3.ai, Inc.( $AI) -16.64%: представил прогнозы на предстоящий квартал, которые оказались хуже ожиданий press release ⚙️СЕО Nvdia продает акции 30 августа и 3 сентября на сумму $ 27,6 млн в рамках торгового плана , согласно заявке. ⚙️CEO Kroger ( $KR ) настаивает на том, что после слияния с Albertsons ( $ACI) покупатели увидят более низкие цены. Показания прозвучали на фоне утверждений FTC о том, что предлагаемое слияние повредит потребителям 📈Вступает в силу обратное дробление акций LightInTheBox ( LITB) в соотношении 1 к 6, а также обратное дробление акций Draganfly (DPRO) в соотношении 1 к 25 и Allbirds (BIRD) в соотношении 1 к 20. 💡Toyota Motor ( $TM) и BMW AG (OTCPK🇪🇺:BMWYY), как ожидается, сделают заявление о расширении своего партнерства в области топливных элементов. 🎤Hyatt Hotels ( $H) и Marriott International (MAR) выступят на конференции Bank of America Gaming and Lodging Conference. 💊Дата рассмотрения FDA препарата Filspari от Travere Therapeutics ( $TVTX) для лечения заболеваний почек. 💡Начало сезона НФЛ🇺🇸, профессиональный футбол дает огромный прирост объема ставок на спорт. DraftKings ( $DKNG) и FanDuel (FLUT) стремятся удержать лидерство на рынке, ESPN Bet (PENN) и BetMGM (MGM) становятся более конкурентоспособными. 📈Биткойн: $ 57.684,2 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

✅СОБЫТИЯ: 📈🇺🇸Американские фондовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня труда в США. В России🇷🇺: Microsoft $MSFT со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для компаний из РФ Официальные курсы ЦБ России на 02.09.24 Металлургическое сырье дешевеет из-за низкого спроса со стороны Китая Перевозка железной дорогой стала выгоднее морской По данным “Ъ”, правительство вновь переносит сроки принятия новых правил поставки газа, теперь на полгода — до 1 марта 2025 года. Бывшее месторождение «Интергео» в Туве выставят на аукцион Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой 📈Московская биржа $MOEX фиксирует растущий тренд по объемам торгов, показатель по итогам 2024 года ожидается выше 1 квадриллиона рублей - управляющий директор биржи Владимир Крекотень. Мосбиржа до конца 2024 года запустит вечные фьючерсы на акции Сбербанка $SBER и «Газпрома $GAZP» Московская биржа ведет дискуссию по расширению времени торгов на рынке акций 🛢Путин: Россия и Монголия прорабатывают соглашение о топливе по льготным ценам В мире🌏: 🚗🇨🇳BYD сообщил о большом скачке продаж в воскресенье. Среди китайских производителей электромобилей Li Auto ( $LI) сообщила, что поставки в августе упали по сравнению с рекордом июля. Поставки Nio (NIO) снизились, но держались выше 20 000 четвертый месяц подряд. XPeng ( XPEV ) и Zeekr ( ZK) сообщили о росте ежемесячнных поставок. 🎲🇨🇳Валовая выручка от азартных игр Макао выросла на 14,8% г/г в августе до 19,75 миллиарда патаков ($ 2,5 млрд), превзошел консенсусную оценку роста на 13,2%. Макао GGR вырос на 6,2% и составил около 80% допандемического уровня 2019 года. 🇺🇸Сегодня 10 000 профсоюзных работников гостиниц бастуют, требуя повышения зарплаты и увеличения объема работы ⚙️Intel ( $INTC) согласилась разрешить (откр. с VPN) все юридические споры с R2 Semiconductor, с которой она вела патентную битву в течение почти двух лет. 📈Berkshire Hathaway ( $BRK.B) продал ~21,1 млн акций Bank of America ( $BAC), сократив свою долю до 882,7 млн. акций в трех сделках с 28 по 30 августа. 🇨🇳 11-я ежегодная китайская конференция HSBC пройдет в Шэньчжэне, Китай. Yum China (YUMC) - одна из ключевых компаний, которая будет представлять свою продукцию. 📈Биткойн: $ 57.522,3 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Подведем итоги очередной недели на российском фондовом рынке Российский рынок акций на прошедшей неделе был очень волатильным. В понедельник мы наблюдали резкий рост – на 3,8%, однако к концу недели Индекс Мосбиржи $MOEX растерял всю позитивную динамику и пошел тестировать новые минимумы. В пятницу он закрылся на уровне 2650 пунктов, по итогам недели снижение составило 0,5%. За неделю рубль ослаб на 1,8%. Курс юаня $CNYRUB пятницу закрылся выше уровня в 12 рублей. Все больше экспертов указывают на жесткий дефицит юаней внутри РФ, а также на серьезный разрыв в его стоимости на биржевом и внебиржевом рынке. Из Индекса Мосбиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали только: #NVTK +5,7%, #GAZP +5,5%, #AFLT +1,9% и #IRAO +0,9%. Наиболее сильное падение показали: #SGZH -36,3%, #GLTR -15,1%, #MTLRP -12,1% и #SMLT -11,8%. Рыночный позитив в начале недели был связан с экстренным запретом ЦБ на продажу обособленных российских ценных бумаг, купленных у недружественных нерезидентов, предписание о котором экстренно выпустили на выходных. Это убрало навес предложения на рынке и привело к шорт-сквизу во многих акциях в понедельник. Однако по ходу недели уверенный настрой инвесторов вновь испарился. Недельные данные по инфляции вновь не вызвали оптимизма у рыночных участников (0,03% против 0,04% неделей ранее), инфляционные ожидания продолжают расти (до 12,9% в августе), а свежая порция макроэкономических данных указывает на то, что экономика РФ пока не сильно охлаждается. Также Банк России представил 4 сценария экономического развития России на ближайшие годы, из которых 2 – негативные и предусматривают длительное удержание процентных ставок на высоком уровне. Вероятно, таким образом ЦБ стремится «заякорить» ожидания рынка по ключевой ставке на уровне 18%, чтобы охладить кредитную активность. Хотя есть и потенциально позитивные новости – Правительство и ЦБ готовят план охлаждения кредитного бума для борьбы с инфляцией. Кабмин планирует ограничить кредитование госкомпаний и свернет льготные программы для МСП и аграриев. Также на неделе вышло огромное количество свежих отчетов за первое полугодие 2024 года. Запомнились сильные результаты нефтяных компаний (Лукойл $LKOH, Роснефть $ROSN), удивительно крепкие результаты Газпрома $GAZP (однако призываю Вас не переоценивать вероятность выплаты дивидендов компанией), хорошие отчеты IT-компаний: Астры $ASTR и ГК «Элемент». Сегежа $SGZH, наоборот, выдала ожидаемо провальный отчет, а также объявила о планах провести допэмиссию – акции компании обвалились на треть всего за неделю. По аналогичной причине рухнули акции МВидео $MVID – обе компании несут убытки и страдают от гигантского долга. Неприятно удивил и Глобалтранс $GLTR – компания отменила свою дивидендную политику, поскольку не видит возможности возобновить дивидендные выплаты.   Ставьте 💜, если было полезно 😊 #Новости #акции

В России🇷🇺: 📑Банк России опубликует проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026–2027 годов (первый проект), а также обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов, объем золотовалютных резервов РФ. (16:00мск) В Москве состоится заседание правительства России. Так дорого Минфин не занимал более 20 лет Официальные курсы ЦБ России на 29.08.24 Выпуск золота в РФ в июле вырос на 10,1%г/г 🛢Правительство полностью закрыло данные о производстве нефтепродуктов в РФ Инфляция в России в июле составила 9,13% г/г после 8,59% г/г в июне, сообщает Минэкономразвития РФ. ЛСР увеличила прибыль по МСФО за 1 полугодие в 2,6 раза В мире🌏: 🖨Nvidia ( $NVDA) отчет, коротко: в годовом исчислении прибыль: +152%, выручка: +122%, оба показателя лучше ожиданий. За текущий квартал прогнозирует выручку: $ 32,5 млрд., превзойдя ожидания $ 31,71 млрд. (в том же квартале прошлого года Nvidia сообщила о продажах в размере $ 18,12 млрд.) Обьявила о выкупе на $ 50 млрд. 🔴Акции -6.89% после закрытия рынка. press release 🗣»Nvidia имела хороший результат, но цена акций снизилась на фоне больших ожиданий на следующий год», - Tribeca Investment Partners Pty Ltd. 🔴Super Micro Computer ( $SMCI ) объявил, что откладывает подачу своего годового отчета по форме 10-K в США. : необходимо дополнительное время для завершения оценки операционной эффективности. (не сказал, сколько времени потребуется, чтобы завершить свой отчет 10-K и подать его). Акции -19.02% на основной сессии и -6.99% после закрытия 🚗Ford ( $F) стала очередной компанией, которая сократила свою программу DEI («разнообразие», «равенство» и «инклюзивность» ) - заявил сотрудникам, что изменит свои инициативы и больше не будет участвовать в заметном рейтинге группы защиты ЛГБТ. 💡OpenAI ведет переговоры о новом раунде привлечения финансирования, после которого разработчик искусственного интеллекта ChatGPT может быть оценен более чем в $ 100 млрд. - Wall Street Journal. 📈Биткойн: $ 59.141,9 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: - Сегежа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв2024 г. - Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 29025 - МД Медикал Груп медикал » - сд обсудит дивиденды 1п 2024г - Мосбиржа $MOEX планирует прекратить торги акциями «Детского мира» в связи с ликвидацией ПАО - Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за июль и данные о промышленном производстве в январе-июле, о финансовых результатах деятельности организаций в первом полугодии, о деловой активности в августе. будут представлены данные о динамике цен на автомобильный бензин в июле. (19:00мск) 27-28 августа - Шестой Международный муниципальный форум стран БРИКС в Москве 🛩Авиакомпании опасаются дефицита сотрудников для полетов за рубеж 🏦Банки: в списке самых прибыльных и убыточных сменились лидеры 🔁Акционеры Qiwi $QIWI утвердили смену названия компании на NanduQ Официальные курсы ЦБ России на 28.08.24 В мире🌏: 📈Berkshire Hathaway ( $BRK.B) Уоррена Баффета продолжает рост, приближаясь к рыночной капитализации в $ 1 триллион. Акции BRKB выросли на 1,6% до $ 460,63, достигнув рекордного максимума . Рыночная капитализация акций Berkshire в настоящее время составляет $ 994,5 миллиарда. 🛢Goldman Sachs $GS снизил свой средний прогноз на сырую нефть марки Brent на 2025 год до $ 77 /баррель с $ 82, указывая на беды спроса в Китае 💊Препарат для похудения Novo Nordisk ( NVO) Wegovy (семаглутид), который может быть назначен Medicare, для людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, может стоить системе до $ 145 мллиардов в год. 🛢Exxon $XOM планирует выставить на продажу активы Пермского бассейна на $ 1 млрд - Bloomberg 💊Pfizer ( $PFE) анонсировала PfizerForAll, новый веб-сайт, который будет предлагать вакцины, медицинские тесты и лекарства, доставляемые на дом. 🛩В результате взрыва на объекте технического обслуживания Delta Air Lines ( $DAL) в Атланте погибли два сотрудника и еще один получил травму 👗👕PVH ( $PVH) press release: выручка снизилась на 6%, в соответствии с ожиданиями аналитиков, владелец Calvin Klein и Tommy Hilfiger особенно пострадал от убытков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае и Австралии, где компания столкнулась со сложной потребительской средой. заявила, что проблемы будут продолжаться во второй половине, поддержала свой прогноз выручки за весь год: снижение от 6% до 7% по сравнению с предыдущим годом. Акции -7,86% после закрытия во вторник.   📈Инвесторы готовятся к большим колебаниям акций Nvidia ( $NVDA) после отчета компании сегодня после закрытия рынка (капитализация $ 3,2 триллиона). Торговля на рынке опционов подразумевает почти 10% движения в любом направлении на следующий день после результатов. Акции выросли примерно на 160% в этом году и на 1000% по сравнению с минимумом на медвежьем рынке в октябре 2022 года. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают выручку в $ 28,7 млрд (+112% г/г) EPS: $ 0,65 (+139%г/г). 🛩истекает срок рассмотрения Федеральной торговой комиссией HSR сделки по приобретению компанией Boeing ( $BA) компании Spirit AeroSystems (SPR). 📈Биткойн: $ 59.348,5 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Продолжаем разбор отраслей фондового рынка РФ, и сегодня поговорим про сектор продуктового ритейла. Индекс потребительского сектора в 2023 году продемонстрировал сильную динамику и вырос на 52,6%. Однако с начала 2024 года снижение составило 2,2%, что лучше результата Индекса Мосбиржи $MOEX Однако стоит учитывать, что именно на продуктовый ритейл приходится порядка половины состава Индекса. Сама отрасль представлена следующими компаниями: 🍏 Магнит ( $MGNT) 🍏 X5 Retail Group ( $FIVE@GS) 🍏 Лента ( $LENT) 🛒 О’КЕЙ ( $OKEY) 🍏 Fix Price ( #FIXP) Novabev Group ( $BELU). В чем заключаются особенности отрасли? Сектор продуктового ритейла исторически считается защитным. Продукты питания – это товары первой необходимости, а спрос на них стабилен даже в периоды экономических кризисов или, например, высокой инфляции. Такие компании способны генерировать прибыль и положительные денежные потоки даже в периоды экономической нестабильности. Более того, инфляция, наоборот, позволяет продуктовым ритейлерам показывать повышенные темпы роста, поскольку они могут перекладывать эффект роста цен на потребителей, не опасаясь падения спроса. Учитывая повышенное инфляционное давление в экономике РФ в текущий момент, это существенное преимущество. Наконец, деятельность российских компаний из отрасли ритейла сфокусирована на внутреннем рынке, из-за чего они не подвержены прямому влиянию внешнеторговых ограничений, с которыми столкнулась экономика РФ в последние годы. Также в секторе отмечается низкая зависимость от импорта (по различным оценкам, от 7 до 15%), что снижает негативный эффект от разрыва глобальных цепочек поставок и проблем в внешнеторговых расчетах на фоне приостановки биржевых торгов валютой. Какие перспективы у отрасли на среднесрочном горизонте? Летом 2024 года темпы роста цен в экономике РФ перешли к стремительному ускорению: годовая инфляция увеличилась до 9,13% в июле. Ввиду вышеописанных защитных функций сектор продовольственного ритейла не пострадает от падения потребительского спроса на фоне высоких цен – наоборот, это будет способствовать росту доходов из-за увеличения среднего чека. Другой фактор роста – продолжение консолидации рынка. Крупные игроки продолжают экспансию на Дальний Восток и в другие регионы, а также приобретают более мелких конкурентов. Наконец, не менее важными драйверами роста являются развитие онлайн-продаж (большинство крупных ритейлеров делают ставку на это направление), а также динамичное развитие сетей дискаунтеров (магазинов низких цен). Все эти факторы продолжат поддерживать рост отрасли. Стоит ли инвестировать в акции ритейлеров? Ответ - да. Сектор продовольственного ритейла является важной составляющей инвестиционного портфеля ввиду его защитных функций. При этом многие компании обладают значительным потенциалом роста, а также платят неплохие дивиденды. О наиболее интересных представителях сектора мы поговорим в следующем посте 😊 #новости #акции #аналитика #россия #анализ

В России🇷🇺: - «Полюс» - МСФО 1п 2024г - «НОВАТЭК $NVTK» - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 1п 2024г - МТС-Банк - МСФО за 1п 2024г - Группа Астра - МСФО 1п 2024г - Woosh - МСФО 1п 2024г - Qiwi рассмотрит смену названия на NanduQ во время ГОСА - Henderson операционные результаты за июль. 💡Арбитражный суд рассмотрит жалобу «Южуралзолото ГК» (ЮГК) на решение уральского управления Ростехнадзора о приостановке добычи на 90 суток на карьерах компании. 🛢»Газпром нефть $SIBN» обсудил дивиденды по итогам I полугодия: Пока компания раскрыла только анонс заседания, а не его итоги. Ждем. Официальные курсы ЦБ России на 27.08.24 «Россети Ленэнерго» во II квартале увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза Быстринский ГОК «Норникеля» не будет выплачивать дивиденды миноритариям в 2024 году В мире🌏: 💊 Trinity Biotech (TRIB) повысила прогноз доходов от экспресс-теста на ВИЧ. Получила значительное увеличение заказов на TrinScreen HIV. Акции компании +42.36% на пострыночных торгах. 🇯🇵🛒Costco Wholesale ( $COST) открыла свой первый магазин на Окинаве, Япония. Цель компании - увеличить количество торговых точек в Японии до более чем 60 к 2030 г. 🛢Exxon $XOM прогнозирует, что спрос на нефть в 2050 году будет соответствовать сегодняшнему уровню, что на 25% выше прогноза BP 🍏Финансовый директор Apple ( $AAPL) Лука Маэстри уходит со своей роли, ее заменит Кеван Парех, сообщил производитель iPhone. 🇨🇳🇨🇦🚗В Китае правительство призвало Канаду немедленно исправить «неправильную практику» новых тарифов в отношении азиатской страны. (власти Канады намерены ввести новые тарифы на электромобили, алюминий и сталь из Китая. Руководство страны планирует ввести пошлину в 100% на ввоз китайских электромобилей и 25% - на сталь и алюминий. ) 📈LG Electronics Inc. рассматривает возможность первичного публичного предложения для своего бизнеса в Индии 📈Биткойн: $ 62.949 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Подведем итоги очередной печальной недели на российском фондовом рынке Российский рынок акций на прошедшей неделе пошел тестировать новые минимумы, коррекция лишь усилилась. Индекс Мосбиржи $MOEX упал ниже уровня 2700 пунктов и достиг минимумов с мая 2023 года. По итогам недели снижение составило более 5,8%. Начало недели рубль начал с ослабления. Курс юаня $CNYRUB в среду утром превышал 12,2 рублей, однако с того момента национальная валюта перешла к укреплению. В итоге за неделю курс юаня упал на 2,3%. Из Индекса Мосбиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали только: #LKOH +1,9%, #SNGSP +1,5% и #PLZL +0,3%. Наиболее сильное падение показали: #MRLR и #MTLRP -27,0% и -23,5% соответственно, #SGZH -15,5% и #NLMK -13,8%. Свежие данные по инфляции вновь скорее неоднозначные. Недельная инфляция в период с 13 по 19 августа составила 0,04% против 0,05% неделей ранее (а годовая инфляция замедлилась до 9,04%). Хотя нельзя не отметить, что на этой неделе присутствовал сильный разовый фактор роста цен в виде повышения цен от АвтоВАЗа. Однако негативно, что инфляционные ожидания россиян продолжают расти. В августе они составили 12,9% против 12,4% месяцем ранее – это самый высокий уровень с декабря. Аналитики Т-Инвестиций считают, что в среднесрочной перспективе (12 месяцев) лучшим классом активов выглядят именно облигации: как ОФЗ, так и корпоративные выпуски. А прогноз по Индексу Мосбиржи от банка на конец 2024 года был понижен до 3100-3200 пунктов (против 3600-3800 ранее). Среди корпоративных новостей вновь выделяю свежие отчетности: ТКС Холдинг $TCSG объявил о сильных результатах за второй квартал. Банк по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста и рентабельность (прогноз по росту чистой прибыли на 30% сохранен), объявил о завершении сделки по интеграции Росбанка, а также принял новую дивидендную политику, предполагающую выплаты до 30% от ЧП. Европлан также предоставил крепкие результаты (чистая прибыль +25% г/г), однако пересмотрел темпы прогнозы по темпам роста бизнеса, что расстроило рыночных участников. Очень слабыми результатами поделился Мечел $MTLR, который страдает от низких цен на уголь, роста издержек и высокой долговой нагрузки. Также в пятницу США внезапно расширили санкции против России. Под ограничения попали 400 физических и юридических лиц (и не только в РФ). Впервые санкции затронули такие компании, как Распадская, Диасофт, ЯТЭК и пр. Ставьте ❤️, если уже заждались роста рынка 😊 #новости

В России🇷🇺: - «АЛРОСА $ALRS» - сд обсудит дивиденды 1п 2024г - «НоваБев Групп $RU000A1099A2» - сд обсудит дивиденды 1п 2024г - ПАО «Элемент» - финансовые результаты за 1п 2024г - М.видео опубликует финансовые результаты по МСФО за I п2024 г. 🇺🇸США расширили санкции против России 💎США уточнили ограничения в отношении камней из РФ ⚙️Прокуратура Парижа, которой было передано дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, опубликует сегодня пресс-релиз, в котором раскроет суть обвинений против бизнесмена. 🍾ГК «Абрау-Дюрсо» начала производство игристых напитков в Индии Официальные курсы ЦБ России на 26.08.24 НПЗ перерабатывают на экспортный рекорд 🌾Аналитики улучшают прогнозы выпуска и экспорта удобрений 🛢Пакистан ведет переговоры с Россией по поставкам СПГ В мире🌏: 🥤Walmart ( $WMT) отзывает яблочный сок марки Great Value, продаваемый в 25 штатах🇺🇸 из-за повышенного уровня мышьяка 🇨🇳СЕО Xpeng $9868 увеличил долю в своей компании на фондовых рынках Гонконга и США и планирует увеличить ее еще больше. 🇨🇳Li Auto $LI подписала соглашение с государственной холдинговой компании Shoucheng Holdings для ускорения строительства зарядной инфраструктуры в городах и планирует создать совместное предприятие. 🔥пожар на заводе Rivian Automotive ( $RIVN) в Нормале, штат Иллинойс, повредил ряд автомобилей в субботу вечером. 📈Intel ( $INTC) работает с Morgan Stanley $MS и другими, пытаясь защитить себя от инвесторов-активистов после того, как ее акции потеряли почти 60% в этом году. - CNBC 🎤🇺🇸Пауэлл в пятницу заявил о том, что пришло время для более низких процентных ставок. По словам Пауэлла, безработица сейчас является самым большим врагом ФРС. Не инфляция. 🗣»Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда» ⚙️OpenAI добавил Ирину Кофман, бывшего исполнительного директора Meta Platforms (META), в качестве главы стратегических инициатив. 💡 В Лас-Вегасе начнется трехдневное мероприятие VMWare Explore. СЕО Broadcom ( $AVGO) Хок Тан выступит перед участниками во время общей сессии под названием «Формирование будущего облачных и искусственных инноваций». В прошлом это мероприятие использовалось для объявления о стратегических партнерствах. 📈Биткойн: $ 64.060,7(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: - Норникель опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 г. - «ЕВРОТРАНС» - сд рассмотрит вопрос о дивидендах 1п 2024г Официальные курсы ЦБ России на 23.08.24 В России могут появиться две криптобиржи, одна в Москве, а другая в Санкт-Петербурге. 🛢Скидка на нефть марки Urals в российских портах сократилась до минимума за год. 🐷🇨🇳Статбюро КНР: РФ впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков свинины в Китай 🇨🇦Власти: Канада из-за забастовки ж/д теряет долю рынка удобрений в пользу РФ🇷🇺 ( Canadia Pacific Kansas City( $CP) и Canadian National ( $CNI) 22 августа впервые в истории одновременно прекратили грузоперевозки, перестав выпускать на работу своих сотрудников из-за срыва переговоров с крупным профсоюзом Teamsters. ) В мире🌏: 🚗подразделение General Motors ( $GM) Cruise объединится с Uber Technologies ( $UBER) , чтобы вывести автономные автомобили GM Cruise на платформу компании по совместному использованию поездок. ⚙️Intel ( $INTC) прощается с членом совета директоров Лип-Бу Таном, согласно отчету Bloomberg. Тан, бывший генеральный директор Cadence Design Systems ( $CDNS), присоединился к совету директоров Intel в сентябре 2022 года. 🎥Skydance требует от Paramount прекратить переговоры с Эдгаром Бронфманом В письме от своих юристов Skydance обвиняет комитет директоров Paramount в нарушении условий сделки. 🍏Apple ( $AAPL) вносит дополнительные изменения в то, как ее продукты работают в Европейском Союзе, чтобы соответствовать Закону Европейской комиссии о цифровых рынках. 🇨🇳CPCA ожидает, что розничная торговля Китая в августе NEV составит 980 000, с рекордным проникновением 53,2% 💊Новая формула прививок COVID-19 от Moderna ( $MRNA) , Pfizer ( $PFE) и BioNTech ( $BNTX) получила разрешение на экстренное использование США. 📈Биткойн: $ 60.633,7 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. В этой части хотелось бы более подробно остановиться на отечественных газодобывающих компаниях (НОВАТЭК и Газпром) и их перспективах. Для начала отмечу, что в Европе (исторически главном потребителе российского газа) после рекордного роста цен на газ 2022 году (на фоне санкций и падения импорта из РФ), сейчас они вернулись на уровни 2021 года (хоть и остаются выше средних значений в период с 2017 по 2020 года). В Азии, куда перенаправлена большая часть российского экспорта природного газа и СПГ, цены также находятся под некоторым давлением (по историческим меркам) из-за низкого спроса в Китае (на фоне слабой экономической активности). Текущая конъюнктура на рынке не совсем благоприятна, а природный газ и вовсе следует рассматривать как долгосрочную идею. Он считается наиболее перспективным из энергоресурсов (потому что при его сжигании выделяется наименьшее количество СО2), а глобальное развитие СПГ-технологий повышает его доступность для потребителей по всему миру. В целом, на этом фоне и Газпром, и НОВАТЭК представляют инвестиционный интерес на длительном временном промежутке. НОВАТЭК ( $NVTK). Вторая после Газпрома отечественная газодобывающая компания, на которую приходится 18% российской добычи. Является крупнейшим в России производителем СПГ. Компания значительно пострадала от санкций, но несмотря на это проект Арктик СПГ-2 был запущен в начале 2024 года, и в целом СПГ-бизнес (который, к слову, намного более маржинальный) компании ожидает значительное расширение до конца текущего десятилетия, что и открывает значительные перспективы в акциях компании. Долгое время оценка НОВАТЭКа была высокой, однако на фоне длительной коррекции акции компании стали наконец привлекательны для покупки. Также компания регулярно платит дивиденды со средней доходностью 5-6% годовых. С осени 2023 года акции упали более чем на 40%, что делает долгосрочную покупку акций компании интересной по текущим ценам (все уровни около 1000 рублей). Газпром ( $GAZP). Одна из крупнейших глобальных энергетических компаний. Газпром стал одним из главных проигравших от санкций на российском рынке: компания потеряла большую часть доходов с наиболее рентабельного европейского рынка и теперь вынуждена перенаправлять газ в другие направления (менее маржинальные), а также тратить рекордные объемы средств на капитальные затраты (строительство необходимой инфраструктуры, трубопроводов и пр.), чтобы попытаться заместить поставки в Европу. В 2023 году компания получила рекордный убыток, отказалась от выплаты дивидендов, а ее доходы поддерживает только нефтяной бизнес (Газпромнефть $SIBN). Среднесрочные перспективы бизнеса очень неопределенные, а долгосрочно все будет зависеть от договоренностей по строительству новых трубопроводов с азиатскими странами (в первую очередь, Китаем). Долгосрочно компанию можно рассматривать в портфель, но лучше это делать при появлении реального прогресса в развитии бизнеса, который может и не возникнуть в ближайшие годы. С пониманием всех рисков формировать позицию можно ближе к уровню 115 рублей за акцию. Подведем итог: Нефтегазовый сектор является одним из ключевых секторов в РФ, и его представители практически обязательно должны присутствовать в инвестиционном портфеле. Однако не следует «перенасыщать» портфель нефтегазовыми компаниями, а лучше выбрать 2-3 качественных эмитента, которые наиболее близко будут соответствовать инвестиционной стратегии. Ставьте ❤️, если было полезно и ждете разбор потребительского сектора 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс

В России🇷🇺: - «Банк «Санкт-Петербург $BSPB» - сд рассмотрит вопрос о дивидендах за первое полугодие 2024г - Мечел - операционные и финансовые результаты 2кв и 1п 2024г - МТС $MTSS опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв2024 г. - Ренессанс Страхование представит финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 г. - СмартТехГруп (Кармани) опубликует операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 г. - Торги бумагами Novabev $BELU возобновятся на Мосбирже после приостановки. - Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ». - Путин проведет совещание с членами правительства. Главной темой станет поддержка индивидуального жилищного строительства. 16:00 🇷🇺RUB Международные резервы Центрального банка (USD) 📈Инфляция в России за неделю по 19 августа замедлилась до 0,04%. В годовом выражении до 9,04% Официальные курсы ЦБ России на 22.08.24 В мире🌏: 🇪🇺🇨🇳Китай начал антисубсидиарную проверку молочной продукции ЕС, в ответ на тарифы ЕС на импорт электромобилей. 📈Компания Zoom ( $ZM) press release после отчета +3.02%, который был лучше ожиданий, добавила новых крупных клиентов (у Zoom было почти 4000 клиентов, которые внесли более $ 100 000, что примерно на 7% больше, чем в том же квартале прошлого финансового года), объявила, что финансовый директор Келли Стекельберг уходит в отставку. 📈Компания Snowflake ( $SNOW) press release после отчета -8,02%: увеличила квартальный чистый убыток, прогнозы на будущее совпали с прогнозами рынка. Разрешила выкуп дополнительных $ 2,5 млрд в рамках программы выкупа акций до марта 2027 года. 💊 это дата действия FDA для приоритетного обзора Regeneron Pharmaceuticals ( $REGN) - Linvoseltamab для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей/рефракторной множественной миеломой. ⚙️ Canadian National Railway Company ( $CNI) и Canadian Pacific Kansas City Limited ( $CP) планируют переговоры с инженерами и проводниками, длительный трудовой спор достигает своей кульминации. Забастовка или локаут могут нанести значительный экономический ущерб Канаде, которая в значительной степени полагается на свою железнодорожную сеть для экспорта зерна, поташа и угля. Продолжительная железнодорожная забастовка в Канаде может также повлиять на экономику США. 📈Биткойн: $ 60.161,7 (6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: - Европлан опубликует финансовые результаты по МСФО за 2кв2024 г. - ТКС опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв2024 г. - Состоится заседание совета директоров НКХП. В повестке вопрос дивидендов. - Московская биржа $MOEX начнет расчет новых индикаторов долгового рынка — индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет. 📈Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 32 млн Официальные курсы ЦБ России на 20.08.24 Совет директоров «ТКС Холдинга» утвердил дивидендную политику В мире🌏: 🇨🇳Китайские банки сохранили свои базовые ставки кредитования на август без изменений: 3,85%, 3,35%. 🛩Boeing $BA приостановил тестовые полеты самолета 777Х из-за технических проблем ⚙️Intel $INTC планирует сократить расходы в отделе продаж и маркетинга на 35% 🍏Foxconn нанял 50 тысяч сотрудников на завод по выпуску iPhone 16 🏦Berkshire Hathaway ( $BRK.B) возобновила продажи Bank of America( $BAC) в последние дни, продав 14 млн акций на сумму около $ 550 млн и снизив свою долю до 12%. Berkshire продавала акции в четверг, пятницу и понедельник по средней цене около $ 39,50 и теперь владеет 928 миллионами акций Bank of America на сумму около $ 37 млрд, говорится в форме 4, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам в конце понедельника. 🎤🇺🇸Трамп заявил, что предложит Маску место в администрации при победе на выборах 📈 Palo Alto Networks ( $PANW) сообщила о более высоких, чем ожидалось, показателях прибыли и продаж (+12,8% г/г) за 4Q, опубликовала сильные прогнозы и санкционировала дополнительные $ 500 млн для выкупа акций. Пресс-релиз 🚗🇨🇳 Nio (NIO) проведет Power Day . 🎤 Serve Robotics (SERV) выступит на конференции EnerCom Denver. Компания, поддерживаемая Uber ( $UBER) и Nvidia ( $NVDA), разрабатывает передовые роботы-доставщики с искусственным интеллектом и низким уровнем выбросов. 📈Биткойн: $ 60.529,8(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке Российскому рынку акций по-прежнему не удается показать позитивную динамику. В начале недели мы наблюдали попытку роста, однако позже Индекс Мосбиржи $MOEX растерял весь запал и по итогу недели потерял 0,7%. В начале недели рубль перешел к стремительному падению по отношению к доллару $USDRUB . За короткий промежуток времени курс доллара (от ЦБ) вырос на 7,1% до максимумов осени 2023 года, однако к концу недели рубль отыграл ряд потерь. Ряд экспертов связывает это с ростом импорта, кто-то же указывает на обострение ситуации в Курской области. Тем не менее вряд ли, что подобная ситуация перерастет в тенденцию, и маловероятно, что нас ждет дальнейшее сильное ослабление рубля. Из Индекса МосБиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали: #FEES +5,0%, #SNGSP +3,7%, #PLZL +3,3% и #UPRO +2,0%. Наиболее сильное падение показали: вновь #VKCO -6,5%, #OZON -5,7% и #SMLT -5,6%. Уже 4 недели подряд Индекс Мосбиржи закрывает в минус. На этой неделе инвесторов расстроили свежие данные по недельной инфляции, которая составила 0,05% (против 0% неделей ранее). Их нельзя назвать негативными, но после 4-х недель планомерного снижения рыночные участники были настроены более оптимистично. А ЦБ в свежем обзоре потребительских цен оценил инфляцию за июль с сезонной корректировкой на уровне 16,1% — максимум с весны 2022 года. Цифры пугающие, однако без наиболее волатильных категорий (ЖКХ, плодоовощная продукция и нефтепродукты) индекс потребительских цен замедлился до 6,6% (против 7,2% в июне). В целом, текущих цифр недостаточно, чтобы судить о дальнейших шагах ЦБ. Нужно еще выждать время и получить больше макроэкономических данных. Также из важных новостей - первый этап обмена заблокированных активов завершен. Однако из представленных к выкупу активов на 35,3 млрд рублей заявки были удовлетворены только на 8,1 млрд (~23% всего объема). Рынок ожидал большего, однако это можно назвать небольшой, но победой. Денежные средства уже должны были поступить на счета инвесторов, а Инвестиционная палата (брокер, занимающийся обменов) заявляет, что рассматривает возможность провести еще один раунд продаж заблокированных активов. Среди корпоративных новостей выделилась крепкая отчетность X5 Retail $FIVE@GS за первое полугодие – компания демонстрирует уверенные темпы роста и выглядит по-прежнему сильнее прочих в секторе. Совкомфлот $FLOT же отчитался слабо, однако это было ожидаемо на фоне санкций против компании и падения ставок фрахта. Совкомбанк $SVCB, аналогично, представил ожидаемо слабые результаты на фоне высокой ставки ЦБ. А торги акциями Novabev $BELU приостановили до 22 августа в связи со сплитом акций 8 к 1. Ставьте ❤️, если было полезно 😊 #Новости #акции #аналитика

Продолжаем разбор нефтегазового сектора и переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Роснефть ( $ROSN). Крупнейшая в России вертикально-интегрированная нефтяная компания (на нее приходится около 40% отечественной добычи), а также один из самых больших игроков в мире. Главное преимущество компании на текущий момент, отличающее ее от других представителей сектора – реализация масштабного проекта Восток Ойл, который позволит ей нарастить добычу и ресурсную базу. Именно он делает Роснефть одной из лучших долгосрочных опций из нефтегазового сектора. Компания оценивается дешевле большинства конкурентов, а текущее падение сделало оценку лишь привлекательнее. Плюс, Роснефть платит достаточно высокие дивиденды – в 2024 году можно ждать доходность более 12%. Хороший кандидат в долгосрочный портфель по ценам ниже 525 рублей за акцию. Лукойл ( $LKOH). Одна из крупнейших нефтяных компаний в РФ и один из лучших представителей сектора по операционной эффективности. Лукойл – дивидендный аристократ, регулярно радующий инвесторов двузначной доходностью. Компания на текущий момент накопила значительную денежную подушку (более 1,2 трлн рублей), которую можно потратить на выкуп акций у нерезидентов или дивиденды. В текущий момент оценка Лукойла выглядит привлекательно (заметен дисконт к среднеисторическим значениям), а дивидендная доходность по итогам 2024 года может превысить 14-15%. Хороший кандидат в дивидендный портфель по текущим ценам. Газпромнефть ( $SIBN). Дочерняя компания Газпрома, закрывающая тройку крупнейших компаний по объемы добычи и переработки нефти. Главная «фишка» компании – дивиденды (материнский Газпром нуждается в выплатах). Газпромнефть недавно повысила коэффициент выплат до 75% от чистой прибыли, что значительно повышает ее привлекательность в дивидендную часть портфеля. После стремительного падения котировок (на почти 30% с начала года) оценка компании более не выглядит завышенной, а дивидендная доходность в 2024 году может составить более 17%, что делает ее лучшей дивидендной опцией из нефтегазового сектора на текущий момент. Все цены ниже 680 рублей интересны для покупки. Сургутнефтегаз ( $SNGS, $SNGSP). Также одна из крупнейших нефтегазовых компаний, которая славится своей «кубышкой» (огромным запасов денежных средств), благодаря которой она получает доход от курсовых разниц. На фоне ослабления рубля в 2023 году Сургутнефтегаз получил рекордную прибыль и рекомендовал рекордные дивиденды к выплате. Однако в 2024 году дивиденды вряд ли будут внушительными (учитывая существенное укрепление рубля), что снижает привлекательность акций на горизонте 1-1,5 лет (а нефтегазовый бизнес давно стагнирует). Долгосрочно можно рассматривать компанию с расчетом на ослабление курса национальной валюты, но по более низким уровням. Оптимальная точка входа – 42,5 рубля за привилегированную акцию. Текущая цена – 48,95 рублей. Обыкновенные акции не представляют инвестиционного интереса. Из крупных игроков Татнефть ( $TATN, $TATNP) не так интересна из-за более высокой оценки и средних по отрасли дивидендов. Акции Башнефти ( $BANE, #BANEP), Русснефти ( #RNFT) и более мелких представителей сектора также не представляют высокого инвестиционного интереса. Ставьте ❤️, если ждете последнюю часть разбора компаний сектора – в ней подробнее поговорим про газодобывающие компании. #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс #учу_в_пульсе

В России🇷🇺: - Мосбиржа $MOEX допустит к торгам акции «Хэдхантер» (Новый тикер HEAD) - Совкомфлот опубликует финансовые результаты за II квартал 2024 г. - Роснефть $ROSN до конца недели может опубликовать финансовые результаты за I полугодие 2024 г. - Банк России представит информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», а также объем денежной базы РФ. - пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО «Мегафон» в форме заочного голосования. В повестке вопрос о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года. Официальные курсы ЦБ России на 16.08.24 Московская биржа хочет купить свою брокерскую компанию - “Ъ” В мире🌏: 📈акции Genius Group ( GNS) начнут торговаться с поправкой после дробления акций компании 1 к 10. 💡Заканчивается период «go-shop» по предложению Darden Restaurants (DRI) по покупке Chuy’s Holdings (CHUY). 🎤🇺🇸Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступит с речью 📈Биткойн: $ 58.194,5(6:00по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Возвращаемся к разбору отраслей фондового рынка РФ и сегодня поговорим про нефтегазовый сектор. В 2023 году Индекс Мосбиржи $MOEX Нефти и газа продемонстрировал рост на 56,4%, однако с начала 2024 года данный сектор демонстрирует падение на 13,9% – результат хуже, чем у широкого рынка акций. В чем заключались причины роста данного сектора в 2023 году? Конечно, в первую очередь мы говорим про высокие цены на нефть. Весь 2023 год котировки Brent держались в коридоре $ 75-95 за баррель, поддерживаемые сокращением добычи со стороны ОПЕК+, а также ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Существенный фактор роста – ослабление рубля, а экспортеры традиционно выигрывают от обесценивания национальной валюты. Для понимания, рубль за 2023 год ослаб более чем на 30% за счет продолжающегося оттока капитала из страны, а также восстановления импорта в РФ. Преимущественно на фоне этих двух ключевых факторов многие российские нефтегазовые компании продемонстрировали рекордные финансовые результаты в 2023 году. Какие перспективы отрасли до конца 2025 года? В первой половине 2024 года нефть по-прежнему держалась на высоких уровнях, торгуясь в диапазоне $ 75-90 за баррель, а курс доллара $USDRUB стабилизировался в коридоре 90-95 рублей. Благодаря этому, а также из-за сокращения дисконта Urals к Brent (по сравнению с началом 2023 года) можно ожидать сохранения сильных результатов компаний за этот период. Однако летом рубль перешел к существенному укреплению (что связано с санкциями против Мосбиржи, которые вызвали падение спроса на валюту и сокращение импорта из-за проблем с расчетами, а также жесткой политикой ЦБ), а цены на черное золото остаются под давлением из-за ожидаемого увеличения предложения на рынке (и со стороны ОПЕК, и со стороны США), а также роста рисков рецессии в американской экономике. Хотя Минэнерго США ожидает, что к концу 2024 года цены на Brent вернутся к уровню $ 85-90 за баррель, а руководство крупнейшей в мире нефтегазовой компании, Saudi Aramco, прогнозирует дальнейший рост спроса на нефть во втором полугодии. Что касается 2025 года, то большинство международных агентств прогнозирует рост глобального спроса на нефть, что должно поддерживать нефтяные котировки на высоком уровне. Также ряд экспертов отмечает нарастающий дефицит на мировом рынке, который связан с существенным недоинвестированием в разведку и добычу нефти последние годы. Нельзя не отметить и рост геополитических конфликтов, повышением напряженности на ближнем востоке, что естественно добавляет «премию» к цене на нефть. В целом, в среднесрочной перспективе на мировом рынке нефти негативные факторы компенсируют позитивные, что позволяет не ожидать значительных изменений в балансе спроса и предложения, а также не опасаться резкого роста или падения нефтяных котировок.   Стоит ли сейчас инвестировать в акции нефтегазовых компаний? Считаю, что да. Во-первых, конъюнктура на мировых энергетических рынках по-прежнему благоприятная для представителей сектора, что будет поддерживать их высокие доходы. Во-вторых, отечественный нефтегазовый сектор исторически славится высокой дивидендной доходностью, которая лишь возросла на фоне текущей коррекции на российском рынке. На российском рынке в секторе нефти и газа представлены преимущественно компании, специализирующиеся на добыче и переработке нефти – Лукойл ( $LKOH), Роснефть ( $ROSN), Газпромнефть ( $SIBN), Сургутнефтегаз ( $SNGS, #SNGSP) и пр. А также компании из газовой отрасли – Газпром ( $GAZP) и НОВАТЭК $NVTK). О всех них мы подробнее поговорим в следующем посте. Ставьте 🚀 , если ждете разбор данных компаний 😊 #Новости #акции

В России🇷🇺: - X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв 2024 г. - Совкомбанк $SVCB опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв и первое полугодие за 2024 г. - Софтлайн представит финансовые результаты за 2 кв и первое полугодие 2024 г. - последний торговый день Novabev перед приостановкой торгов в связи с размещением доп. выпуска акций. Торги возобновятся 22 августа. - В Москве пройдет Международный Форум «Лидеры Инвестиций 2024» - Правительство РФ рассмотрит изменения в закон о концессионных соглашениях Официальные курсы ЦБ России на 15.08.24 📈Инфляция в России за неделю по 12 августа составила 0,05%. В годовом выражении Минэкономразвития оценило инфляцию на 12 августа в 9,07% Производители начали массово поднимать закупочные цены Доходы государства от использования лесов выросли на 10% Softline $SOFL приобрела контроль в одном из IT-подразделений Газпромбанка В мире🌏: 🇨🇳Средние цены на жилье в Китае в июле упали на 0,65% в месячном исчислении против снижения на 0,67% в июне 📈Berkshire Hathaway ( $BRK.B) Уоррена Баффета раскрыла новые доли в аэрокосмической компании Heico (HEI) и в розничном продавце косметики Ulta Beauty (ULTA). 📈Билл Акман построил новые доли в Nike ( $NKE) и в компании по управлению инвестициями Brookfield (BN) во втором квартале, согласно подаче 13F, поданной компанией Ackman’s Pershing Square. 📈Майкл Берри, который поставил против рынка жилья США в 2008 году, еще больше увеличил свою долю в 🇨🇳Alibaba Group Holding Ltd (ВАВА). 🖨Cisco Systems Inc.( $CSCO) превзошла ожидания в своих последних квартальных результатах, отметив спрос, связанный с искусственным интеллектом, а также раскрыла программу реструктуризации: ожидает, что в результате сокращений ее штат уменьшится на 7%. Пресс-релиз Акции +5,74% после закрыия рынка. 📈Биткойн: $ 58.416,1(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок акций в очередной раз продемонстрировал снижение на фоне негативного информационного фона. За неделю Индекс Мосбиржи $MOEX потерял 1,8%. Рубль же перешел к ослаблению. Курс юаня $CNYRUB за неделю вырос примерно на 1,0% и в пятницу закрылся на уровне 11,88 рублей. Из Индекса МосБиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали: #GLTR +4,0%, #PIKK +3,4%, #UPRO +1,6% и #RUAL +1,3%. Наиболее сильное падение показали: вновь #MLTRP и #MLTR -9,6% и -8,7% соответственно, #AFLT -5,8% и #AGRO -5,4%. В среду вышли позитивные данные по недельной инфляции – в период с 30 июля по 5 августа она замедлилась до 0% (или 9,02% в годовом выражении). Тем не менее, это не помогло российскому рынку «оживиться» из-за ряда факторов. Во-первых, мировые финансовые рынки начали неделю с обвала из-за роста рисков рецессии в США (на фоне слабых данных по рынку труда) и роста курса йены (что привело к сворачиванию глобальных операций кэрри-трейд) – негативный сентимент мог затронуть и наш рынок (поскольку потенциальная рецессия может привести к падению спроса на нефть). Во-вторых, инвесторы вполне могут избегать рыночного риска из-за военных действий в Курской области. Наконец, опубликованные на неделе «минутки» последнего заседания ЦБ напомнили рыночным участникам о жесткой позиции регулятора по денежно-кредитной политике. С другой стороны, свежий обзор рисков финансовых рисков от ЦБ указывает на то, что большинство рыночных участников покупало акции в июле: помимо физических лиц нетто-покупателями были и крупнейшие банки, и прочие кредитные организации (видимо, продавцами все же были нерезиденты – не зря ЦБ скрыл данные по их активности). Это позитивный знак, сигнализирующий, что институциональные инвесторы видят перспективы в акциях. Из ключевых корпоративных новостей можно выделить ряд свежих отчетностей: Сильные результаты по МСФО опубликовал СБЕР $SBER – даже несмотря на рост ставки банку удается демонстрировать рост прибыли (к тому же выше рыночных ожиданий). Однако рынку сильная отчетность СБЕРа не помогла. Юнипро $UPRO также показала высокие результаты за первое полугодие, но вопрос с дивидендами по-прежнему «висит в воздухе» из-за инфраструктурных проблем. VK $VKCO, наоборот, не порадовал инвесторов отчетностью – убытки, как и долг, растут быстрее выручки. А Яндекс $YDEX утвердил первую в своей истории выплату дивидендов. Около 2% за первое полугодие 2024 года. Нестандартное решение для растущей компании, но большинство аналитиков по-прежнему позитивно смотрит на перспективы эмитента после завершившегося переезда в РФ. Ставьте 🚀 , если было полезно 😊 #Новости #акции

Как инвестировать в драгоценные металлы через БПИФ? К драгоценным металлам относится золото, серебро, платина, палладий и тд. На российском рынке представлены биржевые фонды только на золото Как определяется стоимость золота? Золото торгуется на множестве бирж в мире, а основной является Лондонская биржа металлов. Соответсвенно стоимость этого благородного металла определяется в результате торгов и баланса спроса и предложения. Стоит сказать, что основная торговля сейчас идет «бумажным золотом» и мировой рынок может ждать много неприятностей в случае проблем с поставками физического металла, но это совсем другая история 🙃 Какая стоимость золота сейчас? На данный момент стоимость составляет 2434 $ за тройскую унцию (31,1 грамма). Стоимость грамма чистого золота около 80 долларов или 6800 рублей. Если хотите посчитать сколько стоит грамм ювелирного изделия из 585 пробы, то умножайте 6800 на 0,585 и получите стоимость золотого лома. Какие прогнозы по стоимости золота на 2024-2025 год? Аналитики Goldman Sachs $GS по-прежнему ожидают повышения цен на золото до $ 2700 за унцию к 2025 году. JPMorgan $JPM в свою очередь видят потенциал для подорожания золота до $ 2,5 тысячи за унцию в 2024 году. То есть, к текущей стоимости это всего лишь 10%. Золото $GLDRUB_TOM исторически уступает по доходности акциям и облигациям, но при росте недоверия к мировой финансовой системе может продемонстрировать неплохой рост. За последние 10 лет золото подорожало в два раза в долларах и в три раза в рублях. В инвестиционном портфеле стот выделить порядка 10% объема на инвестиции связанные с драгоценными металлами для валютной диверсификации и страховки от кризисных явлений. Какие существуют способы инвестирования в золото на российском рынке? 1. Покупка БПИФ на золото - $TGLD , $SBGD и др. Наиболее эффективный способ, о котором расскажу подробнее. 2. Акции золотодобывающих компаний - «Полюс золото $PLZL», «Селигдар $SELG» и др. Способ неплохой, в портфеле есть несколько золотодобывающих компаний. Есть условное и достаточно грубое правило: если золото растет на 2%, то акции золотодобытчиков растут на 4% в среднем. Но есть и риски связанные с ведением бизнеса компанией. Например, «Полиметалл $POLY» акции которого снизились в разы и он на пути к делистингу. «Петропавловск» покинувший Московскую биржу $MOEX после череды проблем. 3. Физический металл. Инвестиционные монеты из золота и серебра $SLVRUB_TOM . Разница между покупкой и продажей составляет 10-15% и данный способ подходит даже не для долгосрочных инвестиций, а долгосрочных сбережений на уровне инфляции. Также есть возможность приобретать золотые слитки разной граммовки, но возможна проблема с уплатой НДС. 4. Фьючерсы на золото и серебро. Не инвестиционный, а более спекулятивный инструмент. 5. Обезличенные металлические счета (ОМС). Минусы: большой спред (разница между покупкой и продажей) в районе 10%. 6. Ювелирные изделия из золота. Самый плохой способ. Он возможен только по цене золотого лома, так как в ювелирных изделиях зашита прибыль продавцов, художественная ценность и т.д. Ставьте 🚀 , если ждете вторую часть про БПИФ на золото 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс #учу_в_пульсе

В России🇷🇺: - акции АСТРА будут переведены в «Первый уровень» листинга на Мосбирже $MOEX - Самолет открывает сбор заявок на облигации серии БО-П15 с доходностью к оферте (пут-опцион) до 22.54% годовых. Заявки на участия доступны неквалам, подаются через брокера. - Сбер: РБПУ 7 мес. 2024 - Росстат опубликует данные об индексе потребительских цен в июле и справку о предварительной оценке динамики ВВП во 2 кв. 2024 г. - Банк России представит комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Разработчик сервиса PayQR, требует от Сбербанка $SBER 2,9 млрд руб. компенсации за нарушения интеллектуальных прав. Официальные курсы ЦБ России на 09.08.24 В мире🌏: 📈Кэти Вуд на текущей недели купила 224 тыс. акций AMZN в 5 из своих 6 активно управляемых ETF ⚙️Amazon ( $AMZN) объединяется с TikTok (BDNCE): Amazon позволит пользователям TikTok выбирать товары, не выходя из видео-приложения 🇨🇳🇨🇦Производители стали и алюминия в Канаде призывали правительство оперативно ввести новые тарифы на китайскую продукцию, заявив, что металлы из азиатской державы наводняют канадский рынок и угрожают местным рабочим местам. Samsung отзывает более 1,12 миллиона электрических плит, используемых в качестве варочных поверхностей, после сообщений о 250 пожарах и десятках травм. 🔮Аналитики допустили новое падение мировых рынков из-за китайского юаня $CNYRUB - РБК 🛩Delta Air заявляет, что общий ущерб от сбоя CrowdStrike составит $ 500 миллионов 💡Taiwan Semiconductor сообщит о продажах в июле. 📈 Nasdaq $NDAQ выпустит свое последнее обновление по коротким процентным позициям. 📈Биткойн: $ 61.285,5(+6,87%) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: Путин проведет совещание с членами правительства, посвященное развитию обрабатывающей промышленности. - Фосагро $PHOR - сд может дать рекомендации по дивидендам - КИФА завершит сбор заявок в рамках предстоящего IPO. - Росстат представит данные об оценке индекса потребительских цен с 30 июля по 5 августа. - Банк России представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу. - Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26247 - Банк России увеличит чистые продажи юаней $CNYRUB .(чистые ежедневные продажи юаней составят с 7 августа по 5 сентября 7,3 млрд руб. – в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее) -Минфин РФ с 7 августа уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу почти в 5 раз до 1,12 млрд руб в день. Официальные курсы ЦБ России на 07.08.24 ВТБ $VTBR может получить в управление Первую грузовую компанию 🛢Минэнерго США: Россия стала вторым по величине поставщиком СПГ в Европу В мире🌏: 🇨🇳🇺🇸Bloomberg: США планируют ограничить импорт китайского ПО для «умных» автомобилей 🔴Airbnb ( $ABNB) предупредила о признаках замедления спроса в США и сокращении времени бронирования по всему миру. Прогноз последовал за более низкой, чем ожидалось, прибылью в последнем квартале. Акции компании -16,64% на пост-рыночных торгах. Пресс-релиз 🔴Rivian Automotive ( $RIVN)опубликовала более значительный квартальный убыток, поскольку продолжает терять деньги на каждом проданном автомобиле. Объявлено о совместном технологическом предприятии с Volkswagen $VOW3@DE Group с общим размером сделки до $ 5 млрд. Акции -6,96%. Пресс-релиз 🟢Lumen Technologies ( $LUMN) повысила прогноз по свободному денежному потоку и заявила, что ее будущие доходы выиграют от способности поддерживать инициативы в области искусственного интеллекта. Акции +34,60% на пост-рыночных торгах. Пресс-релиз 🚗На $JPM J.P. Morgan Auto Conference будут представлены Aptiv (APTV), AEye (LIDR), Gentherm (THRM) и Cooper-Standard (CPS). 🚗🇺🇸Будет опубликован индекс стоимости подержанных автомобилей Manheim. ⚙️ Судья Нельсон проведет конференцию по иску FTC о блокировании покупки Kroger ( $KR) Albertsons (ACI). 📈Биткойн: $ 56.819,0 (6:00 по Мск) #новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: - Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв 2024 г. - Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 кв 2024 г. - ЦБ РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике - СД МКПАО «ЯНДЕКС $YDEX» обсудит дивиденды за 1П2024. Ожидается рекомендация 80 руб/акц. 📈Официальные курсы ЦБ России на 05.08.2024 Деловая активность в промышленности притормаживает неопределенными темпами Облигационный рынок бьет рекорды СПбМТСБ предложила запустить у себя торговлю металлом В мире🌏: 🇨🇳Правительство Китая в субботу изложило свои приоритеты по стимулированию потребительских расходов 🛢Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении - РБК ⚙️Nvidia сообщила Microsoft ( $MSFT) и другому ключевому облачному клиенту, что ее чипы Blackwell B200 AI будут отложены по крайней мере на три месяца, из-за недостатка дизайна, обнаруженного в конце производственного процесса, сообщает The Information в субботу со ссылкой на сотрудника Microsoft и другой источник. 📈Это может повлиять на усилия в области ИИ для Microsoft, Google $GOOGL, Meta и других. 🇺🇸Министерство юстиции исследует Nvidia $NVDA на его доминирование в области искусственного интеллекта. 🖨Операционная прибыль Berkshire Hathaway ( $BRK.B) Уоррена Баффета после уплаты налогов (откр. с VPN) подскочила на 15,5% до $ 11,6 млрд, также компания сообщила, что почти вдвое сократила свою долю в акциях Apple🍏 $AAPL 🙋акционеры Heartland Financial USA ( HTLF) встретятся, чтобы проголосовать за предложение о приобретении от UMB Financial (UMBF). 🇺🇸Бюро по патентам и товарным знакам США проведет открытый круглый стол по технологии искусственного интеллекта и даст рекомендации по политике в области интеллектуальной собственности. 🇺🇸ФРС опубликует опрос старшего кредитного инспектора о практике банковского кредитования. 🎤Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли обсудит денежно-кредитную политику и экономические тенденции после закрытия рынка. 🔴📈Биткойн: $ 54.631,8 (-10,26%)(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

❓Что делать, если купили акции на пике их стоимости, а цена опустилась ниже? Значительно ниже) Это актуально при текущем снижении рынка. Для этого случая есть способ, как минимизировать последствия такой покупки и превратить возможные убытки в дополнительный доход – поговорим сегодня о стратегии усреднения на падении. Её можно успешно использовать при долгосрочном инвестировании и сокращать размер убытков. Суть этого метода: покупать акции хороших компаний даже при снижении их стоимости и формировать более низкую среднюю цену покупки. Если вы купили акцию компании (или другой актив), а после этого цена значительно снизилась, то докупив акцию по меньшей стоимости вы можете снизить среднюю цену и за счет этого быстрее выйти в безубыток и увеличить потенциальную доходность при последующем росте стоимости актива. Разберем на примере: 1. Вы купили 100 акций какой либо компании по 50 рублей. Это 5000 рублей. 2. Через месяц стоимость акции падает до 40 рублей и вы покупаете еще 50 акций. Это 2000 рублей. 3. Еще через месяц цена падает до 30 рублей за акцию и вы покупаете на остаток денег еще 100 акций. Это 3000 рублей. В итоге, Вы купили акций на 10 000 рублей по средней стоимости 40 рублей за акцию. При стоимости акции в 30 рублей Вы все еще в убытке, но как только цена акции вырастет до 40 рублей, то Вы выйдете в безубыток, а если до 50 рублей (по цене, за которую покупали первоначально), то уже получите прибыль в 2 500 рублей. Т.к. средняя цена будет — ( 100 × 50 руб. + 50 × 40 руб. + 100 × 30 руб.) / 250 акций = 40 рублей Как видите, никакой магии, но и минусы у данной стратегии тоже есть) О них поговорим в следующем посте. Кто возьмёт на заметку такой способ — ставьте ракета 🚀 Кто уже использует его — ставьте 💜 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс #учу_в_пульсе

Подведем итоги недели на российском фондовом рынке На прошедшей неделе российский рынок акций вновь перешел к снижению, переваривая негатив от повышения ставки. За неделю Индекс Мосбиржи $MOEX потерял 3,2%. Курс юаня $CNYRUB за неделю упал на 0,8% и закрылся на уровне 11,7 рублей. Продолжающееся укрепление рубля связано преимущественно с ужесточением денежно-кредитной политики, однако свою роль сыграл и конец налогового периода. Из Индекса МосБиржи позитивную динамику за неделю продемонстрировали: #GLTR +4,1%, #GMKN +1,0%, #FEES +1,0% и #VTBR +1,0%. Наиболее сильное падение показали: #MLTRP и #MLTR -10,2% и -7,6% соответственно, #SNGSP -7,1% и #PIKK -5,9%. Российский рынок акций остается под давлением из-за вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Даже замедление недельной инфляции до 0,08% (и годовой до 8,99%), а также видимое охлаждение экономики РФ (замедление роста ВВП в июне, падение индекса PMI и пр.) не поддерживает оптимизма среди инвесторов. Хоть большинство экономистов сходятся во мнении, что ставка достигла своего пика на уровне 18%, и не ожидают дальнейших повышений, первого снижения следует ожидать не раньше 1 квартала 2025 года. Длительное удержание ставки на этом уровне способно привести к замедлению экономической активности и темпов роста прибылей компаний, что несомненно скажется на перспективах фондового рынка. Например, аналитики Т-Банка $TCSG на неделе существенно понизили прогноз по Индексу Мосбиржи на конец 2024 года до 3100-3200 пунктов (против 3600-3800 ранее). И все больше инвестиционных домов указывает на привлекательность инструментов долгового рынка (облигации, фонды ликвидности), а не акций, на горизонте ближайших 6-12 месяцев. Также на фоне общерыночного пессимизма многие упустили новость, что Госдума приняла закон о регулировании майнинга криптовалют в России, а также законопроект, разрешающий внешеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой. Пока это только эксперимент, однако мы стали ближе к легализации криптовалют в РФ. Акции СПБ Биржи #SPBE позитивно отреагировали на эту новость. Из ключевых корпоративных новостей нельзя не выделить Яндекс $YDEX, который опубликовал сильные результаты за 2 квартал 2024 года, демонстрируя уверенное продолжение роста бизнеса, а Совет Директоров компании предложил выплатить первые в истории компании дивиденды. Ставьте 🚀 , если было полезно. В следующих постах опубликую список перспективных акций, которые можно добавить на коррекции. #Новости

Продолжаю разбор металлургического сектора и сегодня мы поговорим об интересных компаниях в секторе добычи драгоценных металлов. Сперва подмечу, что цены на золото сейчас находятся вблизи исторического пика – 2370 долларов за тройскую унцию (31,1 грамм). Рост с начала года на 14% до рекордных значений вызван ожиданием начала снижения ставки ФРС во 2-й половине текущего года, повышенным спросом на золото со стороны ЦБ из развивающихся стран и китайских инвесторов на фоне кризиса на рынке недвижимости и спада на рынке акций в Поднебесной. Золото - защитный актив в кризис и в случае рецессии в крупнейших экономиках мира желтый металл будет расти. Полюс ⛏ ( $PLZL). 4-ая по объему добычи и 2-ая по запасам в мире среди золотодобывающих компаний с самой низкой себестоимостью производства. Абсолютный лидер в РФ. Полюс показал сильные результаты в 2023 году, однако впереди – рост долга и капитальных затрат на фоне запуска эксплуатации Сухого Лога и высокой ключевой ставки ЦБ РФ. В итоге компания решила не платить дивиденды по итогам 2023 г., и в дальнейшем перспектива их выплат неопределенная. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев составляют 3%. При этом акции сохраняют дисконт в оценке, новый проект является мощным долгосрочным драйвером роста, а основные погашения по займам придутся только на 2028 г. Поэтому компания вполне может быть в портфеле, оптимальный диапазон входа – 10000-10500 рублей за акцию. ЮГК ⛏ ( $UGLD). 4-я по производству и 2-я по запасам золота компания в РФ. Ключевое преимущество – реализация инвестиционной программы по увеличению добычи золота на горизонте 5 лет. При этом большая часть капитальной затрат уже проинвестирована и отдача от инвестиций ожидается уже по итогам 2024 г. Другие факторы привлекательности - умеренная долговая нагрузка и высокая обеспеченность запасами. Все эти факторы делают компанию интересной к покупке в долгосрочный портфель. Но важно учесть, что многое в кейсе ЮГК будет зависеть от срока запуска проектов на максимальную мощность. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев составляют 3,5%. На текущий момент справедливые уровни для покупки – 0,65 рублей за акцию. Селигдар⛏ ( $SELG). Компания занимала 5-е место по объему производства золота среди золотодобытчиков РФ в 2023 г., уступая Полюсу, ЮГК и Полиметаллу #POLY . Также Селигдар добывает вольфрам, олово и медь. Компания в первую очередь привлекательна благодаря ожидаемому развитию своего оловянного сегмента, где сейчас проводится программа модернизации. Ожидаемые дивиденды за следующие 12 месяцев - около 4%. Текущий уровень цена за акцию - оптимален для формирования позиции в портфель. Solidcore 📀(ранее - Полиметалл) ( $POLY). Компания весной текущего года продала российские активы и стала полностью казахстанским производителем золота с фокусом на расширение бизнеса зарубежом. Также золотодобытчик решил провести делистинг акций с Мосбиржи $MOEX - торги ценными бумагами компании останутся на казахстанской бирже AIX. Предварительная дата делистинга - 30 сентября 2024 г. Поэтому бумаги Solidcore на российской бирже не являются инвестиционным активом. Подведем итог: В портфеле следует иметь 1-2 компании среди золотодобытчиков в качестве ставки на дальнейший рост золота или наличия защитных активов в портфеле в период кризисов. Дополнительный фактор привлекательности компаний сектора в том, что они могут рассматриваться как средство защиты от ослабления рубля, поскольку продаваемое ими золото торгуется в долларах США. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ставьте 🚀 , если было полезно 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции #пульс