Профиль инвестора Ferran1 | Тинькофф Инвестиции Пульс

ИнвестИдеяRU66 🇷🇺 Тикер: Название: НМТП Дата открытия: 03.07.2019 Текущая цена акции: 8,43 руб. Полученный профит: +7,8% ✅ Ожидаемая цена: 13,72 руб. Ожидаемый профит: 63% ИнвестИдеяRU70 🇷🇺 Тикер: Название: Центр международной торговли Дата открытия: 25.07.2019 Текущая цена акции: 9,08 руб. Полученный профит: +12,8% ✅ Ожидаемая цена: 12,72 руб. Ожидаемый профит: 40% ИнвестИдеяRU72 🇷🇺 Тикер: Название: МРСК ЦП Дата открытия: 18.09.2019 Текущая цена акции: 0,222 руб. Полученный профит: +1,6% ✅ Ожидаемая цена: 0,446 руб. Ожидаемый профит: 101% ИнвестИдеяRU75 🇷🇺 Тикер: Название: Химпром (прив.) Дата открытия: 21.01.2020 Текущая цена акции: 7,96 руб. Полученный профит: +26,6% ✅ Ожидаемая цена: 41,91 руб. Ожидаемый профит: 427% ИнвестИдеяRU77 🇷🇺 Тикер: Название: Северсталь Дата открытия: 17.02.2020 Текущая цена акции: 1 004 руб. Полученный профит: +11,5% ✅ Ожидаемая цена: 1 230 руб. Ожидаемый профит: 23% ИнвестИдеяRU78 🇷🇺 Тикер: Название: Обувь России Дата открытия: 02.03.2020 Текущая цена акции: 31,2 руб. Полученный профит: -16,7% 🔻 Ожидаемая цена: 88,2 руб. Ожидаемый профит: 183% ИнвестИдеяRU80 🇷🇺 Тикер: Название: АСКО Страхование Дата открытия: 06.04.2020 Текущая цена акции: 5,0 руб. Полученный профит: +15,2% ✅ Ожидаемая цена: 13,0 руб. Ожидаемый профит: 13% ИнвестИдеяUS8 🇺🇸 Тикер: #T Название: $AT&T Дата открытия: 04.03.2019 Текущая цена акции: $28,7 Полученный профит: +5,9% ✅ Ожидаемая цена: $28,7 Ожидаемый профит: 0% ИнвестИдеяUS29 🇺🇸 Тикер: Название: Vornado Realty Trust Дата открытия: 13.08.2019 Текущая цена акции: $35,7 Полученный профит: -6,8% 🔻 Ожидаемая цена: $66,9 Ожидаемый профит: 87% ИнвестИдеяUS31 🇺🇸 Тикер: #ET Название: Energy Transfer Дата открытия: 30.09.2019 Текущая цена акции: $5,4 Полученный профит: -13,8% 🔻 Ожидаемая цена: $11,0 Ожидаемый профит: 103% ИнвестИдеяUS33 🇺🇸 Тикер: BTI Название: British American Tobacco Дата открытия: 29.11.2019 Текущая цена акции: $35,5 Полученный профит: +1,7% ✅ Ожидаемая цена: $92,8 Ожидаемый профит: 162% ИнвестИдеяUS35 🇺🇸 Тикер: NAVI Название: Navient Дата открытия: 24.08.2020 Текущая цена акции: $8,7 Полученный профит: +1,0% ✅ Ожидаемая цена: $52,9 Ожидаемый профит: 510% Все идеи долгосрочные. Не является инвестиционной рекомендацией Как читать Субботник Идей

Позиция: долгосрочный лонг Точка входа: $43.22 Цель на год: $67.48 Динамика за 52 недели: $32.00 — 83.11 📍Citigroup Inc. (NYSE: C) — диверсифицированный финансовый холдинг, предоставляющий финансовые услуги потребителям, корпорациям и правительствам по всему миру. Компания работает в двух сегментах: Global Consumer Banking (GCB) и Institutional Clients Group (ICG). Инвестиционные детали: Капитализация: $90.894 млрд Дивиденды: $2.04 (4.70%) Сектор: Financial Services Индустрия: Banks—Diversified Финансовые показатели: EPS (TTM): 5.86 P/E Ratio (TTM): 7.46 Revenue (TTM): $59.09 млрд Profit margin: 23.24% 📍Коронакризис выявил стратегические уязвимости бизнес-модели Citigroup. В текущей ситуации С будет вернется к докризисным уровням по мере восстановления экономики. Тем не менее, стратегическое переосмысление может открыть огромную акционерную стоимость и высокую прибыль. Возвращение стратегии Корбата 📊Стратегия CEO Citi Майкла Корбата была направлена на получение среднего дохода на осязаемый капитал (RoTCE), который, как ожидается, составит ~20% в потребительском секторе и приблизится к среднему показателю в группе институциональных клиентов (ICG). С точки зрения управления регуляторным капиталом, эта стратегия также выглядит правильной. Оба бизнеса дополняют друг друга, в результате чего активы ICG потребляют мало капитала, но чрезвычайно нуждаются в заемных средствах. Возможности 📍Citi управляет большим количеством подразделения по всему миру. При этом активы банка в сфере обслуживания частных клиентов очень привлекательны для самостоятельной работы, особенно это касается азиатского и мексиканского рынков. С учетом умеренного восстановления экономики в 2021 году, на продаже активов в этих регионах Citi может заработать от 30 до 50 миллиардов долларов. 🏦Это позволит холдингу стать более простым и компактным, существенно снизит кредитные и операционные риски. В таком случае банк потенциально сможет позволить себе выкупить ~ 50% своих акций, расширить потребительский бизнес и побороться с Bank of America и JPMorgan. Заключение 📍Текущая рыночная стоимость Citi составляет порядка $90 млрд, а его акции торгуются в 0,6 раза выше реальной балансовой стоимости, что чрезвычайно дешево. Золотое правило Citi — покупать акции, когда мультипликатор P/B находится в коридоре от 0,6x до 0,9x и продавать при 1,1x — 1,2x.

📍Текущую неделю индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже начали в «зеленой» зоне накануне первых дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Однако в пятницу на рынке наблюдался резкий обвал, вызванный подтверждением у главы Белого дома и его супруги коронавируса. По итогам недели Dow прибавил 320 базисных пунктов или 1.17%, S&P 500 — 0.11%, а Nasdaq и вовсе ушел в минус, потеряв 0.08% Помощь экономике 💰Также внимание инвесторов было приковано к переговорам относительно пакета финансовой помощи экономике США. В четверг министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси «добились большого прогресса во многих областях» во время переговоров, которые они провели в среду. 🏛2 октября Палата представителей приняла пакет стимулирующих мер в размере $2,2 трлн. Он не будет рассматриваться в Сенате, что добавляет сомнений в том, что миллионы американцев, потерявших работу во время пандемии, смогут получить хоть какую-то помощь в ближайшей перспективе. Безработица в США 👷🏼‍♂️В сентябре занятость в частном секторе показала рост на 749 000 рабочих мест при прогнозе 600 000 человек. Министерство труда заявило в пятницу, 2 октября, что в сентябре американские работодатели добавили меньше, чем ожидалось, 661 тысячу рабочих мест. Экономисты, ожидали, что данный показатель составит 857 500 рабочих мест. Ралли Duke Energy В среду, 30 сентября, акции Duke Energy подскочили на 8% после того, как компания отказалась от поглощения конкурентом. Увольнения в Disney 📍Компания анонсировала увольнение 28 000 сотрудников в ответ на пандемию коронавируса, которая нанесла ущерб паркам Disneyland по всему миру. Парки были закрыты или работали с ограничениями с марта текущего года.

Яндекс покупает TCS Group. А что о Яндексе скажут цифры? NASDAQ, MOEX: YNDX Следуя тенденциям мировых интернет-гигантов, Яндекс решил расширить свою экосистему финтех сервисами TCS Group. О переговорах Яндекса с материнской компанией Тинькофф Банка стало известно на прошлой неделе. Ожидаемая сумма сделки - $5.5 млрд. Что даст это слияние Яндексу? В первую очередь технологический гигант получит Тинькофф Банк с общим количеством клиентов более 9.3 млн. Поскольку база пользователей самого Яндекса насчитывает 70 млн, то при слиянии открываются новые возможности для переливания аудитории и перекрестных продаж. Также в TCS Group работает более 7 тыс. сотрудников, что обеспечит Яндекс одной из лучших команд в сфере финтеха. Соответственно, могут начать разрабатываться новые финансовые сервисы либо совершенствоваться старые, что приведет к расширению экосистемы Яндекса и увеличению чистой скорректированной прибыли. Принудительный выкуп Согласно информации, имеющейся в распоряжении Forbes, сделка между «Яндексом» и TCS Group пройдет следующим образом: IT-гигант купит владельца Тинькофф Банка целиком, но обойдется без обратного выкупа акций. Forbes пишет, что в качестве формата сделки компании выбрали scheme of arrangement, или «согласительную схему». Она используется на Кипре при реорганизации бизнеса — при ней достаточно одобрения сделки простым большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда. Некоторые опрошенные Forbes эксперты заметили, что принудительное расставание миноритариев с перспективными активами может плохо сказаться на имидже «Яндекса», а также, что они окажутся в не самом выгодном положении, если сделка не будет предполагать получение акций «Яндекса» вместо бумаг TCS Group. Финансовые показатели Начиная с 2016 выручка Яндекса выросла с 75.9 млрд рублей до 175.3 млрд. Чистая прибыль на конец 2019 составила ₽12.8 млрд против ₽6.7 млрд в 2016. Конкретно второй квартал 2020 компания завершила с убытком в ₽3.3 млрд, из-за повышенных операционных расходов. Мультипликатор P/E у Яндекса «зашкаливает» со значением 190.1. Хотя по индустрии этот показатель в целом завышенный, он составляет в среднем 31.4, что сильно лучше значений Яндекса. P/B находится на уровне 6.3, что тоже хуже индустрии ( в среднем 2.3). ROE составляет 2.2%, отставая от 14.7% по индустрии. Интересное положение у Яндекса по соотношению заёмного капитала к собственному - весь 2019 год он равнялся 0%, и только в марте 2020 подскочил до 35.1%. Правда, потом пошел на незначительное снижение. Подведем итог Грядущая сделка потенциально может сделать Яндекс лидером в финтех сегменте рынка России, несмотря на наличие серьезных конкурентов (например, «нового» Сбера). Если же взглянуть на акции «трезво», то на данный момент котировки расположились около своих максимумов, они на 42.8% выше своей справедливой цены (это расчет по акциям на Nasdaq, но суть остается неизменной и для MOEX), да и сама сделка пока не является завершенной. Акции Яндекса стоит удерживать, а вот к покупкам я бы относился осторожно.

📈В понедельник, 28 сентября, индексы закончили торги в «зеленой зоне» на фоне первых дебатов между действующим президентом Дональдом Трампом и его оппонентом от демократов Джо Байденом. В центре внимания инвесторов находились споры в Конгрессе относительно принятия стимулирующего пакета, а также напряженность в отношениях между США и Китаем. 📃Уолл-стрит также обратила внимание на статью в газете The New York Times, которая сообщила, что Трамп заплатил всего $750 подоходного налога в 2016 и в 2017 годах. Адвокаты главы Белого дома заявляют, что их клиент заплатил десятки миллионов долларов налогов. S&P 500 — +1.61% до 3351.60 Dow — +1.51% до 27584.06 Nasdaq — +1.87% до 11117.53 Нефть Crude — +0,80% до $42.43 Золото — +1.04% до $1885.80 Серебро — +3.06% до $23.80 📍Значительный рост показали в понедельник финансовый сектор, промышленность и акции энергетических компаний. По итогам сентября индексы все еще торгуются в минусе на фоне отсутствия дополнительных мер фискального стимулирования и всплеска новых случаев коронавируса. 🦠Число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 33,22 миллиона, а число погибших приближается к одному миллиону. Отношения США и Китая 📱Напряженность в отношениях между США и Китаем продолжала нарастать после того, как администрация Трампа запретила TikTok. Также США наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. Сделка Devon Energy и WPX Energy 🤝Сланцевый производитель Devon Energy (DVN) подтвердил, что объединяется со своим конкурентом WPX Energy (WPX). В результате слияния образуется новое предприятие стоимостью около $12 млрд. Акции обеих компаний резко выросли в понедельник.

Позиция: долгосрочный лонг Точка входа: $38.92 Цель на год: $48.64 Динамика за год: $32.40 — 50.28 Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) — занимается разработкой сетевого и телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, телекоммуникационное оборудование. Инвестиционные детали: Капитализация: $166.458 млрд Дивиденды: $1.44 (3.69%) Сектор: Technology Индустрия: Communication Equipment Финансовые показатели: EPS: 2.64 P/E Ratio (TTM): 14.89 Revenue (TTM): $49.3 млрд Profit margin: 22.75% Слабый квартал 📉Акции Cisco (CSCO) упали примерно на 19% в 2020 году в то время как индекс S&P 500 вырос примерно на 1,6%. Резкое падение - результат слабого квартала, в результате чего аналитиками были снижены прогнозы на остаток финансового года. 📍Зачастую Cisco воспринимается рынком как лидер в сегменте производства сетевого оборудования для крупных компаний. Но она также работает с представителями малого и среднего бизнеса. Помимо этого, компания успешно развивается в сегменте программного обеспечения и услуг, который по итогам последнего квартала принес ей 51% дохода. 🦠Именно с проблемами небольших компаний, которые пострадали от пандемии коронавируса в начале года, связаны слабые показатели и прогнозы. Возможности 📱Компания является лидером в растущем сегменте, потенциал которого связан с потребностями в глобальных коммуникациях. Также бизнес Cisco достаточно хорошо сбалансирован за счет обширной линейки продуктов. 📈О будущем росте говорит и мультипликатор PEG (Price-Earnings-Growth Ratio), показывающий, что акции компании в настоящее время недооценены на 19%. Таким образом, на сегодняшний день Cisco - лидер отрасли, акции которого торгуются с солидным дисконтом.$CSCO

🗞 Обзор прессы РФ 24 сентября 🌎 Потери российских экспортеров от возможного введения Евросоюзом трансграничного углеродного сбора могут составить $3‒5 млрд в год, заявил управляющий директор и партнер BCG. Наиболее пострадавшей отраслью будет нефтегазовая. Это $1,5‒2 млрд в год, что равноценно примерно $1‒2 на баррель в стоимости нефти. Сейчас более 30 стран используют тот или иной формат углеродного регулирования. В результате порядка 22% выбросов парниковых газов подпадают под регулирование, при этом в 2005 г. данный показатель был на уровне 5%. Подробнее в Ведомостях 🏗 За восемь месяцев 2020 г. в Москве было зарегистрировано 41 729 договоров долевого участия на покупку квартир, следует из сообщения Росреестра. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее после отмены карантина из-за пандемии коронавируса количество сделок с новостройками растет каждый месяц. В июне было продано 4855 (в июне 2019 г. – 11 677, это абсолютный рекорд рынка), в июле – 5159 (в 2019 г. – 5652), а в августе – 7069 квартир (в 2019 г. – 4987). Подробнее в Ведомостях 🏦 По итогам августа объемы сделок с иностранными акциями на российском рынке впервые превысили объемы сделок с российскими бумагами. Интерес инвесторов стабильно растет, особенно в секторах, слабо представленных российскими компаниями. Динамика спроса на иностранные акции такова, что участники рыка и эксперты уже говорят о риске новых регуляторных ограничений лишь недавно полноценно запущенных торгов. Речь идет как о защите российских эмитентов, так и о снижении спроса на доллары, который активно подстегивается торгами иностранными акциями.

🗞 Обзор прессы РФ 22 сентября 🌎 Делистинг и выкуп акций публичных компаний набирает обороты. Миллиардеры – от японца Масаёси Сона до француза Патрика Драи – задумываются о том, чтобы увести свои ведущие предприятия из-под пристального внимания фондовых рынков. Частным компаниям не страшна растущая волатильность на биржах и, как следствие, излишняя нервозность акционеров. Кроме того, им проще договариваться с владельцами (которых немного по сравнению с публичными компаниями) по таким вопросам, как выделение средств на развитие или выплата дивидендов. Подробнее в Ведомостях 💎 Алроса, и так пострадавшая от пандемии, потеряет 2–3 млрд руб. в год в результате предложенной Минфином корректировки расчета налога на добычу алмазов. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и предполагает оценку стоимости добытых камней на основе цены реализации, а не прейскурантов Минфина. В результате размер НДПИ для компании может вырасти на 10%. Тем не менее аналитики считают, что влияние на финансовые показатели компании будет незначительным. Подробнее в Ъ 🏦 Приход массового розничного инвестора на российский фондовый рынок заставляет брокеров разрабатывать все более упрощенные схемы торговли на биржах. БКС запускает для клиентов возможность торговать через мессенджер Telegram, а до конца месяца — и через WhatsApp, в том числе подавая голосовое сообщение. Ряд брокеров собираются запустить аналогичные услуги. По оценкам экспертов, сервис интересен розничным инвесторам, торгующим на небольшие суммы. Но остаются открытыми вопросы и безопасности подобного канала торговли.