Профиль инвестора Finance24Pro | Тинькофф Инвестиции Пульс

Philip Morris International Inc. Тикер: #PM Идея: Long Срок идеи: 1 месяц Цель: $104 Потенциал идеи: 11,5% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $91 Технический анализ Бумага двигается в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $91 риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,73. Фундаментальный фактор — американская табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире. Philip Morris опубликует квартальный отчет во вторник, 23 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $8,46 млрд и прибыли на акцию 1,41$. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Описание компании: Holdings Plc — это российский маркетплейс, который предлагает широкий ассортимент товаров, включая электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома и многое другое. Компания также развивает финтех-направление и сервис для бронирования отелей, авиабилетов и ж/д билетов. Технический анализ: Котировки акций консолидируются на уровне сопротивления 3834 рубля. Закрепление за этим уровнем может сигнализировать о продолжении восходящего тренда. При объёме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3661 рубля риск на портфель составит 0,3%. Это означает, что если цена акций упадёт до 3661 рубля, инвестор потеряет 0,3% своего капитала. Соотношение прибыль/риск составляет 2,84. Это означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный риск. Фундаментальный анализ: Ozon является одним из ведущих российских маркетплейсов с большим ассортиментом товаров и услуг. Компания демонстрирует высокие темпы роста бизнеса, что может способствовать дальнейшему увеличению стоимости акций. Совокупный объём продаж Ozon в 2023 году вырос в 2,1 раза по сравнению с предыдущим отчётным периодом. В 2024 году ожидается рост выручки на 23%. Это свидетельствует о том, что компания продолжает развиваться и расширять свою деятельность. Риски: Как и любая инвестиция, вложение в акции Ozon сопряжено с рисками. К основным рискам можно отнести: Рыночный риск — риск того, что цена акций может упасть из-за неблагоприятных рыночных условий. Финансовый риск — риск того, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями. Политический риск — риск того, что политические события могут повлиять на экономику и финансовые рынки. Заключение: Инвестиционная идея в акции Ozon выглядит перспективной. Технический анализ указывает на то, что акции имеют потенциал для роста, а фундаментальный анализ подтверждает это. Однако, как и любая инвестиция, вложение в акции Ozon сопряжено с рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестиции необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться с финансовым консультантом.

Описание компании: Chase & Co. — это американский транснациональный финансовый конгломерат, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, управление активами и частный банкинг. Компания является одним из крупнейших банков мира и имеет значительное присутствие в США и других странах. Технический анализ: Акция движется в рамках растущего тренда. Это указывает на то, что акция имеет потенциал для дальнейшего роста. Риск на портфель при открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $185 составляет 0,27%. Это означает, что если цена акции упадёт до $185, инвестор потеряет 0,27% своего капитала. Соотношение прибыль/риск составляет 2,34. Это означает, что потенциальная прибыль в два раза превышает потенциальный риск. Фундаментальный анализ: JPMorgan Chase & Co. является одним из крупнейших банков мира и имеет стабильное финансовое положение. Компания публикует квартальные отчёты, которые содержат информацию о её финансовых результатах. Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет до $41,84 млрд, а прибыль на акцию составит $4,19. Это указывает на то, что компания имеет потенциал для дальнейшего роста. Если отчётность превзойдёт ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость акции. Риски: Как и любая инвестиция, вложение в акции JPMorgan Chase & Co. сопряжено с рисками. К основным рискам можно отнести: Рыночный риск — риск того, что цена акции может упасть из-за неблагоприятных рыночных условий. Финансовый риск — риск того, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями. Политический риск — риск того, что политические события могут повлиять на экономику и финансовые рынки. Заключение: Инвестиционная идея в акции JPMorgan Chase & Co. выглядит перспективной. Технический анализ указывает на то, что акция имеет потенциал для роста, а фундаментальный анализ подтверждает это. Однако, как и любая инвестиция, вложение в акции JPMorgan Chase & Co. сопряжено с рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестиции необходимо тщательно взвесить все риски и проконсультироваться с финансовым консультантом.

Тренды, цифры, факты: рынок 2 апреля Во вторник азиатские фондовые рынки преимущественно продолжили рост. Индекс MSCI АТР вырос на 0,65%. Китайские акции показали смешанную динамику: индекс голубых фишек CSI 300 незначительно снизился, в то время как Hang Seng вырос более чем на 2% после праздников. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в незначительном минусе. Сильные производственные данные из США подтолкнули доходность казначейских облигаций к росту и поддержали доллар, при этом ожидания снижения ставки ФРС в июне снизились. На этой неделе Brent в перспективе может достигнуть $90, особенно после того как Мексика ограничила экспорт нефти через свою государственную компанию Pemex, сократив поставки сорта Maya на 600 тыс. баррелей в день. Индекс МосБиржи продолжает обновлять локальные максимумы, достигнув 3363 пунктов в понедельник. Наибольшее внимание розничных инвесторов приковано к акциям АФК «Система», котировки которой в понедельник взлетели на 8,63%. Участники торгов ждут новостей по IPO дочерних структур холдинга. Акции ЮГК выросли на 8,3% на фоне роста цен на золото. Акции «Аэрофлота» прибавили 6,9% благодаря восстановлению финансовых результатов. В то же время акции X5 потеряли 7,2% перед приостановкой торгов в связи с принудительной редомициляцией. Привилегированные акции «Мечела» показали рост на 6,08%, несмотря на ожидания снижения цен на коксующийся уголь. Совкомбанк прибавил 2,8% в связи с одобрением покупки Хоум Банка. Компания «Абрау-Дюрсо» сообщила о рекордном увеличении выручки и чистой прибыли за 2023 год по РСБУ, что стимулировало рост акций на 9,8%. ГК «Мать и дитя» в отчетности отразила ускорение выручки до 21% в годовом выражении за IV квартал 2023 года за счет восстановления спроса на частные медицинские услуги. Акции компании подскочили на 2,9%. Курсы: 92,4₽/$ 12,7₽/¥ 99,2₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 «Астра» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год и проведет День инвестора. 🔸 «ЭЛ5-Энерго» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. 🔸 Московская биржа опубликует объемы торгов за март 2024 года. 🔸Торги акциями «Норникеля» будут приостановлены из-за их дробления в пропорции 1 к 100.

Тренды, цифры, факты: рынок 1 апреля В начале новой недели акции на китайском рынке демонстрируют значительный рост, японские индексы тем временем испытывают спад вследствие укрепления иены. На товарных рынках нефть марки Brent и West Texas Intermediate демонстрируют рост на фоне общего укрепления сырьевого сегмента. В Соединенных Штатах фьючерсы на акции показывают уверенный рост на фоне последних данных от ФРС, сигнализирующих о замедлении инфляции и повышении вероятности снижения процентных ставок уже в июне. Европейские рынки и биржа Гонконга остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками. В марте в США были успешно проведены крупные международные IPO. Разработчик микрочипов дли ИИ Astera Labs вырос на 100% после IPO, с аллокацией в 50%. Котировки Reddit после размещения выросли на 50%, в IPO приняли участие более миллиона инвесторов с минимальными заявками от $40 тыс. Динамика последних трех торговых сессий на российском рынке акций демонстрирует устойчивый паттерн: утреннее снижение с последующим восстановлением во второй половине дня. Основные компании в фокусе внимания инвесторов — Сбербанк, X5 Retail Group, «Мать и дитя». Курсы: 92,3₽/$ 12,7₽/¥ 99,5₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 Московская биржа с 1 апреля вводит запрет на короткие продажи по бумагам X5 Retail Group. Решение следует после полученного компанией уведомления о приостановке корпоративных прав ее российской дочерней структуры. 🔸 Последний торговый день в «стакане Т+1» акциями «Норникеля» перед остановкой торгов в связи со сплитом. 🔸 ГК «Мать и дитя» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. 🔸 «Софтлайн» опубликует консолидированную финансовую отчетность за 2023 год. 🔸 Пройдет заседание совета директоров «ЭЛ5-Энерго».

Тренды, цифры, факты: рынок 29 марта В связи с празднованием Страстной пятницы биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии сегодня закрыты. Индекс S&P 500 накануне превысил отметку 5250 пунктов и закончил I квартал ростом на 10%. В США сегодня ожидается публикация базового ценового индекса расходов на личное потребление за февраль, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. На китайском рынке по итогам недели наблюдается снижение, что вписывается в рамки прогнозируемых тенденций. Особое внимание привлекают сообщения о переносе публикации финансовой отчетности одного из крупнейших застройщиков — Country Garden Holdings Co., а также о значительном снижении чистой прибыли в прошлом году у China Vanke Co. Российский рынок продолжает демонстрировать уверенный рост к локальным максимумам. Индекс МосБиржи sв четверг сумел закрыться выше уровня 3300 пунктов. Лидерами роста выступили «РуссНефть», ЛСР,«Ростелеком» и ЮГК. Ожидается, что в апреле несколько российских компаний объявят о выплате дивидендов, в их числе — МТС, ММК, «Магнит», «Газпром нефть», «Совкомфлот» и «Татнефть». Дивдоходности бумаг МТС и «Магнита» могут составить порядка 12% к текущим значениям. Курсы: 92,4₽/$ 12,7₽/¥ 99,5₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 Московская биржа включит акции лизинговой компании «Европлан» в котировальный список первого уровня. Торги акциями начнутся в 15:00 мск. 🔸 Пройдет ГОСА «Русагро». В повестке — вопрос о выплате дивидендов, ранее СД компании дал рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2023 год.

Тренды, цифры, факты: рынок 27 марта Фондовые рынки Азии демонстрируют разнонаправленное движение: японские акции растут на фоне ослабления иены, в то время как китайские акции теряют позиции. Nikkei подрос на 1,1%, вернувшись к историческому максимуму. Иена ослабла до 151,73 за доллар, приближаясь к уровню возможных интервенций Банка Японии. Азиатский индекс MSCI за исключением Японии вырос на 0,11%. Американские акции вчера закрылись в минусе, отражая неуверенность инвесторов перед публикацией ключевых данных по инфляции США и комментариев от ФРС. Ожидания коррекции на рынке после сильного ралли усиливаются. Несмотря на это, в отношении долгосрочных перспектив рынка преобладает оптимизм на фоне сильных макроданных и интереса к искусственному интеллекту. Российской рынок акций показывает смешанные результаты в ожидании новостей от ключевых игроков. RGBI стабилизировался, инвесторы с осторожностью, но покупают длинные ОФЗ. По итогу вчерашних торгов котировки акций «Астры» взлетели на 7,1% на новостях о потенциальном интересе от VK, «Ростелекома», МТС и «Росатома» к приобретению компании. «Астра» 2 апреля представит отчетность за 2023 год и проведет День инвестора. Котировки «Софтлайна» прибавили 4,1% на анонсе планов по приобретению IT-компаний и в преддверии публикации отчетности за 2023 год. «Новатэк» потерял 3,6% после дивидендной отсечки, падение превысило размер дивиденда. «Газпром» снизился на 0,5% на фоне дискуссий вокруг покупки доли в проекте «Сахалин-2». Курсы: 92,6₽/$ 12,8₽/¥ 100,3₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 ГОСА «Черкизово». В повестке — вопрос утверждения дивидендов. 🔸 ГОСА Headhunter Group PLC. В повестке — вопрос о редомициляции компании с Кипра в Калининградский САР. 🔸 Whoosh опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год.

Тренды, цифры, факты: рынок 26 марта Рынки находятся в ожидании новых данных и сигналов от центральных банков, которые могут определить дальнейшее направление движения как валютных курсов, так и акций. Азиатские рынки сегодня утром показывают смешанную динамику. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут, несмотря на вчерашнее закрытие основных индексов в минусе. Ожидания коррекции на рынке усиливаются, BTIG указывает на вероятность перекупленности S&P 500. Сегодня инвесторы будут следить за рядом макроэкономических публикаций, включая заказы на товары длительного пользования за февраль, индекс доверия потребителей за март и индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за март. После небольшого снижения в понедельник утром российский рынок продемонстрировал восстановление благодаря росту акций «Лукойла», «Норникеля», «Сбера». Спрос на акции сохраняется, создает предпосылки для дальнейшего роста Индекса МосБиржи обратно к уровню 3300 пунктов. Акции «Яндекса» выросли более чем на 4%, а «ТКС Холдинг» показал восстановление на 2,9%. «Новатэк» вырос на 1,28%, при этом сегодня в акциях компании нас ждет дивидендный гэп порядка 3%. Курсы: 92,8₽/$ 12,8₽/¥ 100,7₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 «ЭсЭфАй» опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год. 🔸 Пройдет заседание совета директоров ГК «Мать и дитя». В повестке — вопросы об утверждении проспекта акций и о выпуске акций МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс». 🔸 Московская биржа начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF. 🔸 Банк России представит информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ», а также комментарии об инфляции в регионах.

Российские акции подешевели. В пятницу индекс МосБиржи по итогам основной сессии потерял 0,4%. Днем индекс перешел к снижению — инвесторы были разочарованы дивидендами Лукойла. При этом на решение ЦБ оставить ставку без изменений рынок почти не отреагировал. В пятницу также вышли результаты Segezha Group и X5 Group за 2023 год по МСФО. Во время вечерней сессии падение индекса МосБиржи ускорилось после теракта в Москве. Американские фондовые индексы в основном умеренно снизились. Рынок немного скорректировался после нескольких дней роста подряд. В среду ФРС оставила ставку без изменений, но сигнализировала о трех понижениях ставки в этом году, что обрадовало инвесторов. Нефтяные котировки под давлением на фоне снижения геополитических рисков. В пятницу баррель Брент подешевел на $0,35 до $85,43. Давление на котировки оказали такие факторы, как возможное прекращение огня в секторе Газа и продолжающееся укрепление доллара. В понедельник утром Брент торгуется вблизи $85,9/барр. Экспортеры могут поддержать рубль. В пятницу после резкого роста в предыдущий день обороты торгов на валютном рынке существенно снизились и рубль ослаб до 92,8 за доллар, а этим утром подешевел до 93. В то же время волатильность рубля сегодня небольшая. Экспортеры могут нарастить продажи иностранной валюты в преддверие налоговых выплат в четверг в размере 2 трлн руб. В этих условиях рубль может восстановиться до 92 за доллар. ЦБ сохраняет жесткую позицию. Как и ожидалось большинством участников рынка, в пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Комментарии регулятора остались жестким. В результате по итогам дня доходности ОФЗ выросли в среднем на 10 б. п. В понедельник–вторник доходности могут вырасти еще на несколько базисных пунктов, как это обычно происходит перед аукционами в последнее время. На повестке дня: Макроданные США и выступления представителей ФРС и ЕЦБ ⚪️ Продажи нового жилья в США в феврале ⚪️ Комментарии представителей ФРС и ЕЦБ

Тренды, цифры, факты: рынок 22 марта Акции в Токио и на Тайване обновили исторические максимумы, что создает предпосылки для дальнейшего роста. Индекс Nikkei 225 в пятницу преодолел отметку 41 000 пунктов. В то же время Hang Seng потерял 3%, что стало следствием падения стоимости акций технологических компаний. Индекс CSI 300 Китая также снижается и теряет 1,49%. В США все три главных индекса установили новые рекорды, продолжая ранее начатый рост. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,68% и закрылся на отметке 39 781,37. S&P 500 вырос на 0,32% и закрылся на отметке 5241,53, в то время как Nasdaq Composite подрос на 0,2%, завершив день на отметке 16 401,84. Сегодня ключевым событием на российском рынке будет заседание ЦБ РФ по ставке. Ожидается, что регулятор оставит ставку на уровне 16%. АФК «Система» демонстрирует значительный рост, что во многом обусловлено перспективами IPO ее дочерних предприятий. Акции и других металлургических компаний также показывают стабильный рост благодаря высоким дивидендным ожиданиям. Курсы: 92,3₽/$ 12,7₽/¥ 100₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 года. 🔸 Будут опубликованы результаты «Сегежи» по МСФО за 12 месяцев 2023 года. 🔸 Пройдет заседание совета директоров «Таттелекома». 🔸 Начнут действовать новые базы расчета индексов акций. 🔸 Московская биржа исключит акции N.V. из состава ряда индексов.

Тренды, цифры, факты: рынок 21 марта Азиатские фондовые рынки растут на фоне итогов заседания ФРС США. Индекс Hang Seng вырос на 1,92%, а индексы ASX 200 и Nikkei увеличились на 0,53% и 1,18% соответственно. Инвесторы воодушевлены сохранением прогнозов по снижению процентных ставок ФРС на этот год перед лицом неожиданного роста инфляции, а Пауэлл не применил более ястребиный тон, как опасались некоторые участники торгов. В четверг внимание инвесторов будет приковано к решению Банка Англии по процентной ставке. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки на текущем уровне в свете последних данных по инфляции. На российском рынке на текущей неделе техническая динамика Индекса МосБиржи заметно ухудшилась после преодоления критического уровня поддержки 3300 пунктов. Особенно активные продажи затронули акции ключевых игроков рынка, включая , », », что привело к угрозе стабильности индекса, временно остановившегося на отметке 3267 пунктов. Рубль демонстрирует укрепление в преддверии решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которая, вероятно, останется неизменной, что будет способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты. Эта динамика не сказалась на стабильности фондового рынка, что указывает на изменение корреляционных связей между рублем и акциями. Курсы: 92,4₽/$ 12,8₽/¥ 101,1₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 Публикация отчета EN+ по МСФО за 2023 год. 🔸 Публикация отчета #VK за IV квартал 2023 года.