8,3K
подписчиков
25
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
🔥 Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за июль 2023 г.
- Чистая прибыль: 130,4 млрд руб.
- Чистые процентные доходы: 194 млрд руб.
- Чистые комиссионные доходы: 62,8 млрд руб.
💼 В рамках дивидендной политики Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. Результаты по РСБУ отличаются от МСФО, но в целом похожи. По результатам 6 месяцев по МСФО 50% от чистой прибыли предполагает около 16,3 руб. на акцию. Если рассчитывать дивиденды от 50% чистой прибыли по РСБУ, то за 7 месяцев заработано около 19 руб. потенциальных дивидендов (7,2% по текущим ценам).
💰 Чистый процентный доход за 7 месяцев вырос на 38,6% г/г, до 1,3 трлн руб. Увеличение доходов год к году обусловлено ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 г. В июле чистый процентный доход вырос на 24,8% г/г, до 194 млрд руб.
💸 Чистый комиссионный доход за 7 месяцев увеличился на 20,5% г/г, до 385,6 млрд руб., за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт. В июле рост чистого комиссионного дохода ускорился до 33,9% г/г.
💵 Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 7 месяцев составили 422 млрд руб. В июле существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 7 месяцев составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
💶 Операционные расходы составили 443,7 млрд руб., показав рост на 25,9% г/г за счет низкой базы 2022 г., когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 г.
📌 Отношение расходов к доходам составило 22,4% за 7 месяцев.
🏦 В июле Сбер заработал 130,4 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 25,9%. Чистая прибыль за 7 месяцев 2023 г. достигла 858,2 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,9%.
SB
SBER
263,91 ₽
+4,02%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
🔥 Полиметалл опубликовал операционные результаты за II квартал 2023 г.
💼 Производство во II квартале 2023 г. выросло на 22% г/г, до 423 тыс. унций. Основной причиной положительной динамики стало увеличение выпуска на Албазино (Кутын) и Нежданинском.
💰 В первой половине 2023 г. производство в золотом эквиваленте увеличилось на 3% по сравнению с первой половиной 2022 г., составив 764 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 213 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 551 тыс. унций — на российских.
💸 Во II квартале компания зафиксировала разрыв между объемами продаж и производства, в первую очередь на Кызыле, что является следствием проблем с железнодорожным сообщением в восточном направлении. Ожидается, что к концу года данный разрыв будет устранен, так как группа постепенно переходит на альтернативные маршруты.
💵 Выручка за отчетный квартал и шесть месяцев увеличилась на 34% и 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $581 млн и $1315 млн соответственно, на фоне восстановления объемов продаж в России и роста цен на добываемые металлы.
💶 Чистый долг составил $2,59 млрд ($0,2 млрд в Казахстане и $2,39 млрд в России) вследствие санкций, вызвавших сложности с каналами сбыта в России.
📌 Компания подтверждает прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (1,2 млн унций в России и 500 тыс. унций в Казахстане).
PO
POLY
556,4 ₽
-51,47%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
🔥 Tesla начала продавать кошачьи домики в форме нового электромобиля Cybertruck. Товар можно найти на китайском сайте компании.
💼 «Полуоткрытый кошачий домик, обшитый утолщенной гофрированной бумагой, отвечает характеру и повседневным потребностям кошек», — говорится в описании товара.
💰 Уточняется, что покупатель должен самостоятельно собрать домик, состоящий из специального влагостойкого картона, выполняющего функцию когтеточки. Конструкция может выдержать вес до 7,5 килограмм, ее стоимость — 89 юаней (около 1200 руб. по текущему курсу).
💸 Компания Tesla начала серийный выпуск электрического пикапа Cybertruck в июле 2023 г., хотя ранее Илон Маск заявлял, что производство планировалось запустить в 2021 г.
TS
TSLA
242,19 $
+27,38%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 Акции Мечела во вторник подорожали на 0,72%, до 225,31 руб. Объем торгов составил 2,1 млрд руб.
💼 Акции Мечела двигаются в соответствии с общерыночной тенденцией. Стартовавший в пятницу откат вчера был прерван.
💰 Вчера на максимумах дня котировки достигли локального диагонального сопротивления. Его пробой откроет дорогу для возврата к максимумам августа.
💸 Если консолидация в диапазоне 213–226 продолжится, то есть цена с текущих уровней пойдет вниз, вероятность пробоя 213 в дальнейшем будет расти, так как в боковик цена вошла сверху.
📌 Уровни сопротивления: 226,5 / 231 / 238,4 / 246
📌 Уровни поддержки: 220 / 213,3 / 209 / 200
MT
MTLR
224,08 ₽
-83,71%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ выросли на 1,26%, закрытие прошло на отметке 6124,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 9,4 млрд руб. при среднем за месяц 7,9 млрд руб.
💼 Очередная просадка ниже 6000 руб. завершилась динамичным выкупом и закрытием сессии лучше рынка. Это сильный сигнал, который располагает к продолжению роста после коррекции. Обороты торгов остаются значительно выше среднего уровня.
💰 Сигналом завершения коррекции может стать пробой наклонного сопротивления, к которому котировки вплотную подошли к концу вторника.
💸 Среднесрочный взгляд на акции ЛУКОЙЛа остается умеренно позитивным. Рост цен на нефть дает почву для оптимистичных прогнозов. Однако в значительной степени это уже заложено в котировки, и апсайд не такой щедрый, как раньше. В ближайшие месяцы мы можем увидеть отчет компании за прошедшие периоды, что может послужить дополнительным катализатором.
📌 Уровни поддержки: 6000 / 5900 / 5800
📌 Уровни сопротивления: 6200 / 6270 / 6300
LK
LKOH
6 171,5 ₽
-24,1%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 На предыдущей торговой сессии акции X5 Group выросли на 6,14%, закрытие прошло на отметке 2204 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 0,52%.
💼 На торгах вторника в акциях X5 Group прошел мощный импульс роста, бумаги поднялись в район локальных вершин. Каких-либо новостей, способных объяснить взлет, не обнаружено.
💰 Краткосрочные ожидания осторожно позитивные. Стоит следить за уровнями 2150 руб. и 2250 руб. В случае продолжения подъема закрепление над 2250 руб. улучшит техническую картину. После 2250 руб. быки будут ограничены лишь зоной 2450–2500 руб., до нее сильных сопротивлений нет.
💸 Уровень 2150 руб. сейчас выступает поддержкой. Если бумаги удержатся над отметкой сегодня, позиции покупателей усилятся.
📌 Уровни сопротивления: 2250 / 2450 / 2500
📌 Уровни поддержки: 2150 / 2050 / 1925
FI
FIVE
2 180,5 ₽
+28,32%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 Акции Сбербанка во вторник подорожали на 1,03%, до 264,62 руб. Объем торгов составил 17 млрд руб.
💼 Котировки акций Сбербанка вчера прервали коррекцию. Пока нет уверенности, что это возвращает инициативу покупателям после роста последних недель, так как внизу есть простор для маневра.
💰 Цена пошла вверх из района 200-часовой скользящей средней. На часовом графике видим, что с пробоем локального нисходящего тренда отскок ускорился. В восходящем канале формирующаяся с мая коррекция может продолжиться в направлении 250. Ориентируемся на пробой ближайших поддержек/сопротивлений.
📌 Уровни сопротивления: 265,4 / 268,1 / 273,4 / 277,2
📌 Уровни поддержки: 262 / 258,8 / 253,8 / 249,3
SB
SBER
263,91 ₽
+4,02%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📉 На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 0,3%, закрытие прошло на отметке 16 106 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 0,52%.
💼 На торгах вторника акции Норникеля опускались к поддержке 15 900 руб., уровень развернул котировки.
💰 Краткосрочные ожидания осторожные. В ближайшие дни есть вероятность повторного спуска к 15 900 руб., причем устойчивость уровня под вопросом. Падающий тренд от июльских вершин остается в силе.
💸 Возможность движения вверх ограничена 16 300 руб. Отметка дополнительно усиливается близостью 50- и 200-периодных средних.
📌 Уровни сопротивления: 16300 / 17100 / 17200
📌 Уровни поддержки: 15900 / 15700 / 15550
GM
GMKN
161,92 ₽
-29,4%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 В предыдущий торговый день акции компании Газпром выросли на 0,11%, закрытие прошло на отметке 172,71 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 5 млрд руб. при среднем за месяц 5,1 млрд руб.
💼 Акции Газпрома во вторник смогли удержаться на позитивной территории, несмотря на распродажи в первой половине сессии. Обороты торгов были на среднем уровне. Сессия завершилась символическим ростом, но котировки остались ниже уровня 172,8 руб. Краткосрочный взгляд умеренно негативный.
💰 Фьючерсы на газ TTF растут два дня подряд, поддерживая благоприятный сентимент в акциях газовых компаний. Между тем волна роста выглядит неустойчивой. Два предыдущих аналогичных подъема неизменно заканчивались возвращением вниз. Это располагает к консервативному взгляду на дальнейшие перспективы бумаги.
💸 Среднесрочный взгляд на акции Газпрома сдержанный. При благоприятной конъюнктуре котировки могут закрепиться выше 180 руб., но неопределенность, сопряженная с корпоративным кейсом компании, может провоцировать повышенную волатильность на горизонте следующих месяцев.
📌 Уровни поддержки: 171 / 170,3 / 169
📌 Уровни сопротивления: 172,8 / 175,5 / 177,5 /
GA
GAZP
174,51 ₽
-47,4%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 На прошлой торговой сессии акции Московской биржи поднялись на 1,18%, до 132,01 руб. Бумаги выглядели немного лучше рынка. Объем торгов превысил 685 млн руб.
💼 После начала коррекции акции повторно спустились к 128,5 и вновь отскочили, цена остается около EMA50 на 4-часовом графике. Для продолжения восходящего тренда требуется закрепиться выше 133,2 — это станет возможным при возобновление бычьих настроений на рынке.
📌 Уровни сопротивления: 133,2 / 135,3–136 / 138
📌 Уровни поддержки: 130,1 / 128,5 / 126,5
MO
MOEX
132 ₽
+19,15%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА приподнялись на 0,68%, до 86,12 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Торговый оборот превысил 2,1 млрд руб.
💼 Перед коррекцией акции почти дошли до 90, обновив годовой максимум. Техническая разгрузка оказалась не глубокой и доходила лишь до поддержки 83,2. Здесь во вторник акции отскочили и вновь уткнулись в сопротивление 86,6.
💰 Слабый рубль еще поддерживает акции, чьи покупатели игнорируют перекупленность по страшим интервалам. В случае преодоления 86,6 акции могут провести ретест 88–89,6 и попытаться закрепиться выше 90.
💸 Однако перекупленность рано или поздно придется снимать, поэтому риски более глубокой коррекции сохраняются. Спуск под 83,2 открывает дорогу под 81,2.
📌 Уровни сопротивления: 86,6 / 88 / 89,6
📌 Уровни поддержки: 83,2 / 81,2 / 78,7
AL
ALRS
87,17 ₽
-76,79%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📈 На предыдущей торговой сессии котировки Ozon взлетели на 4,43%, до 2720 руб. Бумаги заняли вторую строчку по темпу роста на рынке. Оборот превысил 3,1 млрд руб.
💼 После коррекции цена уже дважды пытается пробиться к 2750, преодоление этого уровня позволит попытаться уйти выше 2840, при дальнейшем игнорировании перекупленности.
💰 О необходимости коррекции продолжает сообщать дневной и недельный RSI. Если от 2750 реализуется новый отскок, то это повысит шансы на ретест 2525, а пробой поддержки снизит ориентиры к 2380. Пока следим за давлением покупателей у уровней годового максимума.
📌 Уровни сопротивления: 2750 / 2840 / 2900
📌 Уровни поддержки: 2525 / 2380 / 2300
OZ
OZON_DEL
2 699 ₽
+53,2%
INVESTOMATIKA
9 августа 2023
📉 На предыдущей торговой сессии акции НЛМК снизились на 0,07%, до 202,22 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Торговый оборот превысил 1,4 млрд руб.
💼 Акции НЛМК скорректировались к 200. Необходимость в более глубокой коррекции сохраняется, но на короткой дистанции давление покупателей еще может проявиться, особенно при сохранение слабости рубля.
💰 Пока акции находятся под EMA50, тест 200 еще может произойти. Пробой поддержки сверху вниз откроет дорогу к 195,5, что будет оправданно с технической стороны. Отменой сценария с коррекцией станет преодоление 206,5 снизу вверх.
📌 Уровни сопротивления: 206,5 / 213,2–215 / 220
📌 Уровни поддержки: 200 / 195,5 / 190
NL
NLMK
202,5 ₽
-64,68%
INVESTOMATIKA
8 августа 2023
📉 Акции Сбербанка в понедельник подешевели на 0,83%, до 261,92 руб. Объем торгов составил 16,3 млрд руб.
💼 После стартовавшей в пятницу коррекции в начале новой недели котировки акций Сбера пытались отскочить, однако к финишу вновь ушли в минус.
💰 Цена обновила пятничные минимумы, но ускорения снижения на вечерней сессии уже не последовало. Возможно, на основной сессии сегодня продавцы будут более активны в осаде уровней 261,2–260,5.
💸 В рамках канала, формирующегося с мая, котировки вполне могут продолжить коррекционное движение в район 250–253.
📌 Уровни сопротивления: 263,5 / 268,1 / 273,4 / 277,2
📌 Уровни поддержки: 261,2–260,5 / 257,6 / 253,8 / 249,3
SB
SBER
264,62 ₽
+3,74%
INVESTOMATIKA
8 августа 2023
🔥 Polymetal International объявила об успешном завершении редомициляции с Джерси в Международный финансовый центр Астана (МФЦА) в Казахстане.
💼 «Компания подтверждает, что ее акции продолжают котироваться на Бирже МФЦА (AIX), которая теперь является основной фондовой биржей компании. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено отдельно, после завершения технической процедуры переноса реестра», — говорится в пресс-релизе.
💰 Уточняется, что дата завершения перерегистрации — 7 августа 2023 г.
PO
POLY
556,4 ₽
-51,47%