Портфель. Сегодня он был пересобран. Прошедшие полгода показали, что его состав был не совсем оптимальным. 7 позиций из 20 потребовали замены, по итогу которых, доли размылись, а структура портфеля обрела некие искажения с точки зрения того, каким я вижу баланс прогнозируемая доходность/риск. В итоге, я принял решение пересобрать состав долгосрочного портфеля, обновив содержимое и вновь уравняв доли. Но не смотря на это, предыдущая сборка портфеля за прошедшие 6 месяцев показала 22% доходности, при результатах Nasdaq за тот же период в 14%, а S&P500 10%. Таким образом, портфель со своими задачами справился, обогнав индексы. Другой вопрос в том, что 6 месяцев это слишком короткая дистанция для выводов. На пике, месяц назад, его результат составлял 28%, при Nasdaq 15%, а S&P500 10%. Затем некоторые компании в нем скорректировались. Ну а в сегодняшней сборке, с учетом корректировок, портфель получил итоговое, завершенное состояние. Показатели портфеля и индексов на сегодняшнее утро, для сравнения их будущей динамики: Портфель: 53264 Nasdaq 100: 16308 S&P 500: 4726

Структура портфеля по прошествии первых трех месяцев. Концепция, которая лежит в основе: •Долгосрочное инвестирование, вне зависимости от экономических циклов и ситуации на рынке •Никакой маржинальной торговли •Тщательный отбор компаний и детальное изучение их бизнеса и показателей- как прошлых и текущих, так и earnings estimate •Ставка на отбор 20 самых оптимальных компаний роста, с наилучшим фундаменталом •Я не подбираю упавшие компании, не ловлю отскоки, не жду падения с целью взять от якобы безопасного уровня с большим апсайдом- для меня это как раз квинтессенция неправильных действий •Исходя из опыта проб различной диверсификации- от 2 до 10%, от 50 до 10 компаний в портфеле, в итоге, самой оптимальной вижу диверсификацию в 5% на эмитента, без последущих ребалансировок •Задача подобно собранного портфеля обгонять все существующие индексы и ETF, как с активным управлением, так и пассивные •Диверсификация средств 50/50 между российским и зарубежным брокером, для уменьшения рисков и более полному доступу к финансовым инструментам Текущий портфель сформирован 24 июня 2021 года. Стартовая диверсификация 5%, за исключением пары Google 5.7%, Lam Research 4.3%.