Профиль инвестора Insider_Trader | Т-Инвестиции Пульс

Insider_Trader

3 мая 2021

💡 Bristol Myers Squibb - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета. ⚡️ Основные тезисы в пользу покупки: • За последний месяц акции Bristol Myers выросли примерно на 5%, что превышает общую потерю сектора здравоохранения, но пока отстает от S&P 500, что создает потенциал роста. • Отчетность - 29 апреля 2021 года, прогнозы достаточно позитивные. Ожидается, что прибыль на акцию составит $1.82, что на 5.81% больше, чем в предыдущем квартале. Согласно последнему консенсус-прогнозу, выручка составит $11.11 млрд, что на 3.01% больше, чем в предыдущем квартале. • Согласно консенсус-прогнозу, EPS на 2021 год составит $7.45, а выручка - $45.99 млрд, что больше по сравнению с предыдущим годом на 15.68% и 8.17% соответственно. • Акции торгуются с форвардным мультипликатором P/E=8.79х, что подразумевает дисконт по сравнению со средним для отрасли P/E=26.35x. • Компания получила одобрение Европейской комиссии для применения препарата Opdivo в комбинации с Cabometyx. • В планах запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. ✅ Bristol Myers Squibb 🎯 Целевая цена - $74, потенциал роста +18%

BM

BMY

63,48 $

+0,22%

3

4

Insider_Trader

3 мая 2021

#ZM 💡 Облачный сервис для веб-конференций Zoom Video Communications #ZM стал явным победителем в условиях пандемии. Многие аналитики считают, что акции продолжат стремительный рост в долгосрочной перспективе, а целевая цена #ZM достигла $476. ⚡️ Основные тезисы: • Благодаря главной тенденции пандемии - самоизоляции - в приложении Zoom наблюдался впечатляющий рост числа пользователей. В 2020 году объем продаж Zoom составил $2.65 млрд, что на 326% больше, чем годом ранее, и фактически утроил годовой прогноз компании, предложенный всего за несколько недель до начала пандемии. • Даже после окончания пандемии технология Zoom останется популярной. Бизнес-модель freemium помогла увеличить число пользователей и повысить известность приложения. При этом Zoom ориентирована на то, чтобы бесплатные пользователи становились платными. • Привлечение малого бизнеса. В 2021 финансовом году (который закончился 31 января 2021 г.) количество подписок компаний с более чем 10 сотрудниками подскочило на 470% до 467.1 тыс. • Будучи лидером в секторе облачных сервисов для коммуникаций, Zoom контролирует почти 40% доли рынка конференц-связи в США, что почти вдвое превышает его ближайшего конкурента. • Генеральный директор и основатель Эрик Юань по-прежнему владеет более 25 млн акций Zoom. Когда основатели имеют большие доли, которые согласовывают их интересы с интересами акционеров, это, как правило, оказывает положительное влияние на компанию в долгосрочной перспективе. ✅ Zoom Video Communications #ZM 🎯 Целевая цена - $476, потенциал роста +49% 💎 С учетом того, что на фоне пандемии видеоконференции плотно вошли в нашу жизнь и многие оценили, насколько это удобно, мы сохраняем долгосрочный положительный взгляд на Zoom.

ZM

0 $

0%

5

6

Insider_Trader

3 мая 2021

💡 Dell - американская корпорация, одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Компания работает в трех направлениях: корпоративные инфраструктурные решения, клиентские решения (ПК и периферия) и VMware (виртуализация серверов, гибридные облачные платформы). Недавно Dell объявила о решении сделать компанию VMware, в которой ей принадлежит 81% акций, самостоятельной структурой. ⚡️ Основные тезисы: • VMware должна выплатить держателям акций разовые дивиденды, и Dell как крупнейший акционер получит $9.5 млрд, которые может направить на погашение долга. • Dell выиграет за счет восстановления роста ИТ-расходов предприятий по мере возвращения сотрудников в офисы. • После отделения VMware обе компании будут иметь хорошие перспективы роста. С точки зрения оценки: акции компании выглядят недорогими по сравнению с аналогами и историческими значениями. 🚫 Риски: • По мере вакцинации цифровизация мировой экономики может замедлиться. ✅ Dell 🎯 Целевая цена - $115, потенциал роста +15%

DE

DELL

49,56 $

+645,32%

1

2

Insider_Trader

29 апреля 2021

💡 Лучшие дивидендные акции имеют одну общую черту: они увеличивают выплаты на протяжении уже нескольких десятилетий. Ниже представлены три компании, которые входят в элитную категорию. ✅ Consolidated Edison #ED - одна из крупнейших энергетических компаний в США. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • В настоящее время компания ожидает роста прибыли на акцию на 4–6% в год в течение следующих пяти лет. В основе этого прогноза - ожидаемое восстановление и рост рынка Нью-Йорка, а также расширение бизнеса солнечной энергии мирового класса, где компания является вторым по величине производителем солнечной энергии в Северной Америке и седьмым по величине в мире. • Компания обладает достаточной финансовой гибкостью для финансирования капитальных проектов, необходимых для продолжения роста ее доходов, благодаря сильному балансу и относительно консервативному коэффициенту выплаты дивидендов. 🎯 Дивидендная доходность на текущий момент составляет 4.00%. ✅ Enbridge Inc. - канадское энергетическое предприятие, занимается сооружением трубопроводов для сырой нефти и нефтепродуктов, трубопроводов для природного газа и распределением природного газа. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • В настоящее время компания реализует многомиллиардную программу расширения, которая должна помочь обеспечить рост денежного потока на акцию от 5% до 7% до 2023 года. • Компания активно инвестирует в инфраструктурные проекты, поддерживающие источники топлива с низким содержанием углерода. • Стремительный рост дивидендов Enbridge дал компании возможность генерировать совокупную доходность в 15% ежегодно в течение последних 25 лет, что значительно опережает индекс S&P 500 и его отраслевых конкурентов. 🎯 Дивидендная доходность на текущий момент составляет 7.09%. ✅ Realty Income Corp #O - инвестиционный фонд недвижимости в США, Пуэрто-Рико и Великобритании. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Компания обладает одним из самых сильных балансов в секторе инвестиционных фондов недвижимости (REIT), является одной из восьми корпораций с кредитным рейтингом А. • У компании также консервативный коэффициент выплаты дивидендов. Данный факт дает финансовую гибкость для продолжения приобретения новой недвижимости, что является ключом к увеличению денежного потока и выплат. • Организация увеличивала выплаты на протяжении всех 27 лет деятельности в качестве публичной компании. 🎯Дивидендная доходность составляет на текущий момент 4.06%. 💎 Вышеперечисленные дивидендные акции уже более 25 лет увеличивают дивиденды. Рост выплат может продолжиться и в обозримом будущем, поэтому мы считаем акции данных компаний хорошей инвестицией на долгосрок.

ED

76,71 $

+46,32%

2

3

Insider_Trader

26 апреля 2021

💡 Corning - американский производитель оптического волокна, прочных стекол Gorilla Glass для защиты дисплеев мобильных устройств и многого другого. Недавно Corning выкупила 4% своих акций у компании Samsung, что вызвало рост прибыли на акцию и снижение расходов по выплате дивидендов. 📈Техническая картина: ▪️ К июню 2020 года акции GLW смогли восстановиться с пандемического минимума в $17 и подорожали до $27-$29. ▪️ В начале марта 2021 г. котировки акций компании достигли $37-$39 и в течение месяца выросли более чем на 20% до $44-$46. ▪️ Данный скачок был обусловлен тем, что рынок уверен в возможностях компании выиграть от восстановления экономики. ▪️ Стоп-лосс стоит выставить на уровне 20-дневной средней - $42 с финальным стопом на уровне 50-дневной средней - $40. Фиксировать прибыль можно на отметке $52-$55. ✅ Corning ▪️ Уровень поддержки - $42

GL

GLW

46,07 $

+172,56%

3

4

Insider_Trader

26 апреля 2021

💡 Adobe - компания по производству компьютерного программного обеспечения. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программами для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF). ⚡️ Основные тезисы: • Компания располагает хорошими возможностями на растущем рынке цифрового видеоконтента. Adobe расширила портфель решений для аналитики Experience Cloud после слияния с Omniture. • Руководство повысило прогноз выручки и прибыли, но с осторожностью оценивает перспективы 2021 года. Помимо увеличения штата сотрудников, компания готовит ряд инициатив, направленных на расширение бизнеса. • Ближайшим катализатором может стать пользовательская конференция, на которой обычно анонсируются новые продукты и инструменты. Она пройдет 27-29 апреля. 🚫 Риски: • Высоко конкурентный рынок требует постоянного обновления и выпуска новых продуктов. • Потенциальное урезание бюджетов на ПО. ✅ Adobe 🎯 Целевая цена - $590, потенциал роста +14% 💎 Мы позитивно смотрим на Adobe. Потенциал роста компании обусловлен ее постоянными инновациями в сфере цифровой видео-рекламы и маркетинга.

AD

ADBE

515,7 $

-49%

2

3

Insider_Trader

26 апреля 2021

💡 Уже 27 апреля Microsoft опубликует финансовую отчетность за I квартал 2021 года, и на Уолл-Стрит ожидают, что результаты вновь побьют все прогнозы. 💰 Выручка ожидается на уровне $41 млрд, то есть выше на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. EPS прогнозируется на уровне $1.77 - рост на 26% г/г. 👉🏼 С начала года котировки компании выросли более чем на 15% и находятся всего в паре пунктов от исторического максимума. 💎 «Мы по-прежнему считаем Microsoft лидером в области программного обеспечения, поскольку оцениваем, что двузначный рост выручки и прибыли является устойчивым», - отмечают аналитики Citi, которые повысили таргет на “покупку” с $292 до $302. ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Microsoft продолжит выигрывать от роста внедрения облачных технологий компаниями-клиентами и устойчивого позиционирования на данном рынке с продуктом Azure. • Более того, рост рынка персональных компьютеров также позитивно повлияет на результаты предстоящего отчета. • Гибридное облачное решение Microsoft позволит извлечь выгоду за счет роста расходов компаний-клиентов на цифровую трансформацию, возвращения затрат к уровню до пандемии и перехода сотрудников с удаленной работы в офис.

MS

MSFT

261,55 $

+51,22%

1

2

Insider_Trader

23 апреля 2021

#WY 💡 Аналитики Уолл-Стрит положительно оценивают потенциал роста компании Weyerhaeuser #WY и дают рекомендацию “покупать”. Weyerhaeuser Company #WY - американская лесопромышленная компания, владеет почти 12.4 млн акров лесных угодий в США и управляет еще 14 млн акров в Канаде по долгосрочным лицензиям. Компания также производит изделия из дерева. 🎯Целевая цена - $40, потенциал роста +5% ⬆️ Тезисы в пользу роста компании: ⚡️Инфраструктурный план Байдена может способствовать увеличению спроса на пиломатериалы. ⚡️Сократившись во время пандемии, объем предложения еще не смог восстановиться для удовлетворения растущего спроса, что благоприятно скажется на цене древесины. ⚡️В 2020 году Weyerhaeuser показала сильные результаты за счет бума на рынке недвижимости. В 2021 году рост акций компании продолжился ⚡️В конце прошлого года менеджмент возобновил дивидендные выплаты, а также обновил политику. ⚡️Weyerhaeuser ежегодно сажает около 150 млн деревьев и является одной из самых эффективных компаний в своей отрасли. Так, 95% срубленных деревьев были изначально посажены компанией. 💎 Инвестиции в инфраструктуру могут стать ключевым катализатором роста компании. Мы положительно оцениваем тот факт, что Weyerhaeuser почти полностью использует деревья, посаженные ею ранее. Это может оградить компанию от каких-либо препятствий, связанных с экологическими трендами.

WY

35,41 $

-31,06%

1

2

Insider_Trader

23 апреля 2021

💡 Lam Research - американская корпорация, занимающаяся проектированием, изготовлением и обслуживанием полупроводникового оборудования. 📈Техническая картина: ▪️ В ноябре 2020 года акции LRCX совершили прорыв из фигуры “чашка с ручкой” и продолжили рост до отметки $510. ▪️ Далее бумага вошла в фигуру “бычий флаг” до уровня 21-дневной экспоненциальной средней и выросла до $579 в середине января. ▪️Цены находились в боковике на протяжении нескольких месяцев и за это время дважды протестировали уровень 10-недельной экспоненциальной средней. ▪️ В начале апреля бумага продемонстрировала прорыв к историческим максимумам. ▪️ После чего акции компании сформировали “бычий флаг”. ▪️ Стоп-лосс стоит выставить несколько ниже поддержки графика и скользящего среднего на уровне $590. Фиксировать прибыль рекомендуем на отметке $720. ✅ Lam Research ▪️ Уровень поддержки - $590

LR

LRCX_DELL

0 $

0%

1

2

Insider_Trader

22 апреля 2021

💡 Политика американских властей может подтолкнуть котировки First Solar в ближайшие месяцы за счет введения тарифов, а также налоговых льгот, которые положительно отразятся на динамике финансовых показателей компании. ✅ First Solar - крупнейший производитель солнечных батарей в США. 🎯 Целевая цена - $100, потенциал роста +23% В этом году котировки акций First Solar “просели” вместе со всей отраслью солнечной энергетики на 15% с начала года, после роста на 77% в 2020 году. На данный момент предоставляется привлекательная точка входа. ⚡️Основные тезисы к покупке акции: • По прогнозам, администрация Байдена, вероятно, сохранит тарифы для иностранных поставщиков солнечных модулей на уровне 18%. Данная мера позитивно скажется на чистой прибыли First Solar. • Кроме того, First Solar выиграет от продления налоговых льгот, которые являются частью инфраструктурного плана Байдена. Закон об инфраструктуре включает 10-летнее продление кредита на производство и хранение чистой энергии, включая проекты в области солнечной энергетики. Кроме того, законопроект предусматривает налоговую льготу в размере 30% для компаний, которые специализируются на экологически чистой энергии. • Также традиционные солнечные модули из поликремния стали примерно вдвое дороже за последний год из-за высокого спроса и проблем с цепочками поставки. Тонкопленочные модули First Solar могут стать более привлекательными по мере удорожания рынка поликремния. • Цепочка поставок оборудования для генерации и хранения солнечной энергии базируется в китайской провинции Синьцзян, области, где (по мнению СМИ) совершается геноцид против уйгурского народа - обвинение, которое китайцы отрицают. Если США введут санкции в отношении товаров из этой провинции, это может вызвать скачок цен на солнечную энергию. 💎 Мы оптимистично смотрим на сектор альтернативной энергетики. С учетом растущего интереса к сектору и поддержки со стороны регуляторов, у компаний-производителей оборудования для предприятий «зеленой» энергетики появляются привлекательные перспективы роста.

FS

FSLR

87,15 $

+130,2%

3

4

Insider_Trader

22 апреля 2021

💡 Costco Wholesale Corporation - крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа. Компания является одним из самых крупных ритейлеров в мире: 674 магазина-склада в разных странах, в том числе 474 в Америке. ⚡️ Основные тезисы: • За период с 1 марта по 4 апреля выручка компании составила $18.21 млрд (прирост на 17.6%). Сопоставимые продажи увеличились на 16%. • Покупательский трафик в международных подразделениях и в США вырос на 3.3% и 3% соответственно. • Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в 2021 году в $10.29. Прогноз EPS на 3 квартал составил $2.23, что ниже консенсус-прогноза ($2.25). • Стабильное финансовое положение компании. • Исторически высокие показатели трафика магазинов и продление членских взносов способствуют росту Costco. ✅ Costco 🎯 Целевая цена - $410, потенциал роста +10% 💎 Компания выглядит привлекательно, благодаря своей финансовой устойчивости и высокому покупательскому трафику. Также может опередить рынок на фоне открытия экономики.

CO

COST

371,26 $

+162,51%

2

3

Insider_Trader

22 апреля 2021

#5G ⚡️ Сети 5G являются новым трендом в развитии скорости коммуникации и передачи данных. Сетевые провайдеры уже находятся в процессе повышения производительности и расширения зоны покрытия, а потребители только начали покупать устройства, которые могут подключаться к 5G. Аналитики выделяют 3 привлекательные идеи. 📱Skyworks Solutions Компания выиграет от внедрения в смартфоны чипов для поддержки сетей 5G. На долю ее основного клиента - Apple - приходится около половины продаж. В 1-ом квартале 2021 года выручка Skyworks Solutions выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам менеджмента, во 2-ом квартале выручка должна достичь $1.15 млрд. 🗼American Tower Мобильные устройства, их компоненты и обслуживающие их сетевые операторы являются важнейшими частями развития 5G, но ни одна из них не имеет значения без использования вышек сотовой связи. American Tower управляет 186 000 вышек и небольшими узлами сотовой связи по всему миру. Компания предлагает уникальную комбинацию высоких дивидендов, приемлемой стоимости акций и потенциала роста за счет использования технологии 5G. 💽 Western Digital Согласно исследованиям, с 2020 по 2025 гг. темпы создания новой информации будут расти на 23% в год. Это означает, что за эти годы мир создаст в два с лишним раза больше данных, чем имеется в хранилищах сейчас. Высокий спрос на хранение информации может стать катализатором роста для Western Digital, которая на данный момент производит два доминирующих типа устройств для хранения данных: жесткие диски и флэш-память NAND. 💎 Мы считаем, что рано или поздно сети 5G будут доступны по всему миру. Вышеупомянутые компании, безусловно, станут бенефициарами развития данной технологии. Держим в портфелях😉

WD

WDC

66,26 $

+608,48%

5

6

Insider_Trader

22 апреля 2021

#5G ⚡️ Сети 5G являются новым трендом в развитии скорости коммуникации и передачи данных. Сетевые провайдеры уже находятся в процессе повышения производительности и расширения зоны покрытия, а потребители только начали покупать устройства, которые могут подключаться к 5G. Аналитики выделяют 3 привлекательные идеи. 📱Skyworks Solutions Компания выиграет от внедрения в смартфоны чипов для поддержки сетей 5G. На долю ее основного клиента - Apple - приходится около половины продаж. В 1-ом квартале 2021 года выручка Skyworks Solutions выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам менеджмента, во 2-ом квартале выручка должна достичь $1.15 млрд. 🗼American Tower Мобильные устройства, их компоненты и обслуживающие их сетевые операторы являются важнейшими частями развития 5G, но ни одна из них не имеет значения без использования вышек сотовой связи. American Tower управляет 186 000 вышек и небольшими узлами сотовой связи по всему миру. Компания предлагает уникальную комбинацию высоких дивидендов, приемлемой стоимости акций и потенциала роста за счет использования технологии 5G. 💽 Western Digital Согласно исследованиям, с 2020 по 2025 гг. темпы создания новой информации будут расти на 23% в год. Это означает, что за эти годы мир создаст в два с лишним раза больше данных, чем имеется в хранилищах сейчас. Высокий спрос на хранение информации может стать катализатором роста для Western Digital, которая на данный момент производит два доминирующих типа устройств для хранения данных: жесткие диски и флэш-память NAND. 💎 Мы считаем, что рано или поздно сети 5G будут доступны по всему миру. Вышеупомянутые компании, безусловно, станут бенефициарами развития данной технологии. Держим в нашем портфеле.

SW

SWKS

183,42 $

-66,08%

2

3

Insider_Trader

21 апреля 2021

💡 The New York Times , основанная в 1851 году, является одним из самых известных издателей средств массовой информации во всем мире. В 2020 году выручка составила $1.8 млрд, а рентабельность по EBITDA - 14%. 👉🏻 В 2020 году New York Times опубликовала более 60 тыс. статей для читательской аудитории в 150 млн человек по всему миру и предоставила 7.5 млн платных подписок. ⚡️ Основные тезисы: • За последнее десятилетие преобразовала свой бизнес с печатной продукции на цифровую, что означало переход к модели подписки. Компания увеличила базу подписчиков с 1.3 млн в 2015 году до 6.7 млн в 2020 году. • В 2020 году подписки принесли примерно 68% дохода. Всего у NYT было 7.5 млн подписчиков, 83% из которых - жители США. На рекламу пришлось около 21% доходов. Прочие доходы поступают от лицензионных сборов, прямых трансляций и прочего. • Стратегия роста New York Times основана на расширении бизнеса цифровой подписки. Ожидается, что может привлечь до 20 млн подписчиков в течение следующего десятилетия. • Расходы в основном фиксированные. Это означает, что масштабирование бизнеса происходит не с ростом подписчиков, а с улучшением качества контента. В свою очередь на долгосрочном горизонте это может способствовать увеличению рентабельности. ✅ The New York Times 🎯 Целевая цена - $56, потенциал роста +16% 💎 The New York Times - один из самых известных издателей печатных СМИ в США и за рубежом, получивший 130 Пулитцеровских премий. На наш взгляд, со временем будет демонстрировать все большее конкурентное преимущество. Идея хороша для долгосрочного инвестирования.

NY

NYT

48,02 $

+58,75%

2

3

Insider_Trader

21 апреля 2021

💡 Ansys - разработчик программного обеспечения для прикладного инженерного анализа с использованием технологий компьютерного моделирования. Bank of America начинает покрытие Ansys с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $400, ссылаясь на две сильные долгосрочные тенденции - подписная модель компании и инновационные технологии. ⚡️ Основные тезисы: • Аналитики считают Ansys хорошей ставкой на ускоренный рост цифровизации и восстановления производства в США. • Подписная модель и уникальный набор технологий привели к росту на 550 б.п. за последние пять лет. • Ansys сочетает в себе лучший по группе рост выручки, а также рентабельность по EBITDA и доходность выше среднего. • Компания сохраняет конкурентное преимущество в программном обеспечении для инженерного анализа. • В прошлом месяце Ansys опубликовала сильные финансовые результаты за четвертый квартал. ✅ Ansys 🎯 Целевая цена - $400, потенциал роста +10%. 💎Мы считаем, что восстановление промышленного сектора повысит спрос на продукт компании, ПО для инженерного анализа, что может благоприятно отразиться на цене акций.

AN

ANSS_DEL3

365,88 $

+5,92%

4

5