394
подписчика
25
подписок
Долгосрочный и среднесрочный инвестор. Торгую без плечей и шортов.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
InvestBoroda
3 февраля 2022
Вчера показал очень сильный отчёт, на что рынок тут же отреагировал. Сегодня решил подобрать его себе, поскольку считаю что отчёт ещё не отыгрался. В качестве бонуса - компания объявила о сплите, что безусловно тоже хорошая новость, которая может использоваться для спекуляции. В этом есть доля истины - дешевле цены, доступнее акции, а значит приток ритейл инвесторов. Но учитывая долю институционалов (больше 80%) - такой излишний приток приведёт разве что к фиксации прибыли последних:)
Тем не менее я считаю, что сейчас неплохое время для приобретения гугла, несмотря на всю эту наждачную агонию.
Удивил тот факт, что Class C ( ) в данный момент стоит дороже Class A ( ) , хотя отличают их только наличие голоса. Обычно именно C всегда был с дисконтом. Тут видимо как раз сказывается доля институционалов (их значительно больше в A).
GO
GOOGL
143,09 $
+134,68%
GO
GOOG
142,65 $
+134,91%
InvestBoroda
26 января 2022
Рынки немного выдохли, возможно, дальше страха будет меньше. Отчасти судьба решится после сегодняшнего решения ФРС и последующей пресс-конференции. Но я пока расскажу о своём портфеле.
И следующая важная его часть, это полупроводники. Я считаю, что этот год будет очень плодотворным для отрасли, и причины две:
1. Технологии. Технологические лидеры соревнуются кто из них больше Метаверс, готовится новый этап битвы консолей, крипта понемногу легализуется, NFT-безумие никуда не уходит, корейцы и тайваньцы соревнуются кто первый сделает 3-нм, а технологии VR/AR становятся всё массовее и доступней. В общем, спрос на полупроводники будет лишь нарастать.
2. Дифицит. Дифицит никуда не делся. Спрос только растёт, а заводы ещё только строятся. Это ведёт к росту цен, в том числе и к росту стоимости контрактов. Новые мощности вряд ли закроят все потребности, так что я ожидаю, что цены ещё долго будут высокими.
Кого же я взял к себе в портфель?
1) . Куда же без Тайвани. Ожидалось, что они первыми перейдут на новый тех. процесс, но из за ковида, засухи и китайской угрозы что-то пошло не так. Планы с 21 года перенесли на 22 год. Ждём. Кроме этого компания планирует начать производство и в других странах, например в Японии, в партнёрстве с Sony. Отчитались они также замечательно.
2) . Лидер в производстве памяти DRAM. С расцветом электрокаров автомобильная техника так же быстро усовершенствуются, компьютеры всё активнее переходят на SSD. Отчиталась компания так же сильно.
3) . Один из главных выгодоприобретателей от Метаверса и крипты. Как я писал выше - жду лишь более бурного развития здесь. Потому и прибрал Nvidia.
4) . Лидер в производстве схем связи. Огромное количество заказов, высокая маржа. В качестве приятного бонуса - высокие дивиденды.
5) . Хорошая диверсификация, тут тебе и SSD, и чипы для 5G и даже АСИКи. Много заказов, доходы растут. Проблема компании - она убыточна в данный момент, по последний квартал смогла закрыть в плюс. Не уверен, что им удастся выйти в прибыль в 22, но думаю они окажутся к этому близки.
6) . Я взял компании в равных долях и решил ещё немного добить фондом. Будем для меня бенчмарком:)
PS. На самом деле я взял ещё и . Но по другим причинам, о них позже.
Ах, ну да, не инвестидея, не рекомендация. У меня нет каких-то секретных инсайдов, я ничего не продаю, а просто рассказываю про свой портфель. Такие дела.
NV
NVDA
22,77 $
+764,3%
AV
AVGO
55,71 $
+598,26%
MU
MU
81,97 $
+1 000,4%
AM
AMD
110,71 $
+351,63%
TS
TSM
123,08 $
+234,73%
MR
MRVL
67,66 $
+186,73%
TS
TSOX
7,42 ₽
-3,37%
InvestBoroda
21 января 2022
На рынках Мясорубка. Мало того, что сначала обвалился IMOEX на новых санкционных ожиданиях, так ещё и чуть после полетел NASDAQ и S&P500, испугавшись инфляции и роста ставок. Не устояли на месте даже FTSE 100 и DAX. Просадка в моём портфеле практически достигла уровня санкционного черного понедельника 2018, но пока что ей ещё далеко до ковидных февральских и мартовских скидок.
Что я буду с этим делать? Да, в общем-то, ничего. У меня есть стратегия и я её придерживаюсь. На рынках всегда есть взлёты и падения и предсказывать всё не получится. Нет хороших точек входа - есть удачные. Конечно, обидно, что я решил остаться в и прям перед их обвалом. Обидно, что решил не фиксировать с профитом, оставив его расти на следующий год. Но это нормально - абсолютно все ошибаются, и когда-нибудь каждому повезёт (как мне со сделкой и ). Самое важное - сохранять хладнокровие и понимать что ты делаешь и зачем.
Я практически закончил сбор своего портфеля на 2022 год и расскажу, что и почему туда вошло на следующей неделе. Несмотря на турбулентность рынка, я практически не отступил от изначальных идей. А правильно это или нет - будет известно лишь на следующий год.
NB
NBIS
3 490 ₽
-100%
NF
NFLX
397,5 $
-81,71%
MS
MSFT
296,03 $
+51,34%
T
T
482,8 ₽
-45,15%
AT
ATVI
81,34 $
+16,13%
InvestBoroda
13 января 2022
TS
TSM
139,19 $
+195,99%
InvestBoroda
11 января 2022
Закончил формировать свою рублёвую долю портфеля, как я и писал выше - горизонт инвестирования в ней год. Коротко расскажу про каждую компанию, почему она вообще тут.
- высокие цены на драгоценные камни. Дефицит алмазов и ювелирки скорее всего будет лишь расти, в т.ч. и как защитный инструмент от инфляции. У компании хорошие показатели, низкая долговая нагрузка и высокие дивы. В общем, стабильная компания, которая даже если немного просядет даст около 10% дивидендов.
- технологический гигант, который после событий Мейла, по сути остался единственным в России. В 2022 году ожидаю рост сектора онлайн-торговли, потому рассматривал Яшу и Озон. Выбрал Яшу, потому что кроме онлайн-торговли у компании есть хорошая диверсификация бизнеса. К тому же в этом году они планируют запустить беспилотное такси - но со всеми этими луддитскими взглядами не уверен, что отразится положительно. Тем не менее прогресс и развитие - всегда хорошо.
- выбирал между Тиньком и Сбером. Финансово Сбер выглядит лучше, к тому же там ещё и дивы. Но продукт мне больше нравится у Тинькова (потому я вообще тут). Вот такой субъективный выбор.
- ну что за российский портфель без нефтегаза? Рубль недавно ослаб, что принесёт Сургуту дополнительные доходы. Дивиденды будут скорее всего в районе 8%. В случае выхода из карантинов цены на нефть снова будут расти, а если и нет - у Сургута есть кубышка.
- ещё одна нефтянка с высокими дивами и низким долгом.
- среди застройщиков был самый сложный выбор. Пока я выбирал между ЛСР и Эталоном, ЛСР уже сделал +12%:) В итоге Эталон мне показался более привлекательным. У Эталона самая высокая маржа среди застройщиков и тоже ожидаются высокие дивы.
- цены на алюминий растут, Китай наращивает импорт, а связываться с Русалом напрямую стрёмно. Кроме этого есть шанс переоценки компании в большую сторону после раскрытия доли в том же Русале.
- центральная идея почему я инвестирую в АФК - это то что стоимость владеемых ими активов выше, чем капитализация. Тем не менее пока дисконт только увеличился. Сейчас Система стала инвестиционным фондом, что может изменить эту ситуацию к лучшему. Так что снова даю ей шанс.
- фонд не является частью стратегии, просто решил свободный рублёвый кэш перекидывать в него (и из него). Сюда же буду перечислять дивиденды.
Как видно, в российской части портфеля у меня всё довольно разношерстно - разные подходы и разные отрасли. Компании с высокими дивидендами лежат рядом с инвестирующими в рост. Всё потому, что я сторонник высокой диверсификации. Конечно, такой подход сокращает потенциальные доходы, но вместе с тем сокращает и риски.
NB
NBIS
4 338,2 ₽
-100%
EN
ENPG
958,5 ₽
-68,36%
US
US29760G1031_FAKE_OLD_MEX
96,66 ₽
-100%
AL
ALRS
121,71 ₽
-82,91%
AF
AFKS
24,13 ₽
-63,59%
T
T
594,5 ₽
-55,46%
TA
TATNP
466,4 ₽
+7,53%
TR
TRUR
6,17 ₽
+56,24%
SN
SNGSP
39 ₽
+2,18%
InvestBoroda
5 января 2022
Закрываю металлургов. Брал их с целью увеличения доли сырья и в ожидании роста стоимости стали. Сталь выросла, но вот ФАС немного испортил картину. Я думаю последствия суда пойдут и глубже, а повышение ставок в этом году снизят цены на сталь. Так что закрываю.
Обе позиции в убыток, но, учитывая огромные дивиденды на 21 год, вышел немного в плюс.
Немного добираю упавших сегодня и , так как планирую сохранить их в своём рублёвом портфеле.
NB
NBIS
4 275 ₽
-100%
CH
CHMF
1 575,2 ₽
-60,42%
T
T
580,5 ₽
-54,38%
NL
NLMK
213,62 ₽
-66,93%
InvestBoroda
5 января 2022
Чтож, начинаю делать перестановочки. Начинаю по списку, т.е. с еврофондов. В Тинькове не так много фондов с евро: , и .
Из них я решил остановиться на двух: и , сперва сокращая позиции в вечном фонде.
Чтобы их купить, закрываю все свои позиции в евро:
1. (+6.1%). Брал из-за роста спроса на полиуретан, даже немного жалко закрывать.
2. (+6.65%). Брал из-за роста рынка посылок и ожидании о повышении почтовых тарифов.
3. (+12.93%). Наращивал долю в евро, а Сименс - крупная стабильная компания, с диверсифицированным бизнесом и высокими (для европы) дивидендами. Дивы, кстати, будут в феврале.
4. (-2.11$). Наращивал долю в евро и автопроме. Единственная убыточная акция из еврозоны.
5. (+13.31%). Наращивал долю в евро и автопроме. А оно вон как удачно.
Первая половина евро фондов собрана, оставшуюся сформирую из остатков в самом конце.
Кстати, а почему именно и ? - мне совершенно не нравится, особенно на ожиданиях повышения ставки (что может уронить стоимость облигаций). Из оставшихся двух я не смог определиться потому что с одной стороны мне кажется более перспективным. Но учитывая, что мои цели - регулярный вывод, то сокращение рисков для меня важнее, чем повышенная доходность. Потому на 50% разбавляю
BM
BMW@DE
96,24 €
-37,47%
VO
VOW3@DE
191 €
-60,14%
SI
SIE@DE
157,96 €
+77,96%
TE
TEUS
8,53 ₽
-7,03%
TE
TEUR
9,35 ₽
-27,49%
TB
TBEU
8,27 ₽
+35,91%
1C
1COV@DE
57,16 €
+4,79%
DH
DHL@DE
0 €
0%
InvestBoroda
4 января 2022
В этом году решил поменять свою стратегию. Не сказать, чтобы кардинально, но изменения определенно будут. О них я расскажу сейчас, а к изменениям приступлю уже в ближайшее время.
Весь портфель будет разделён на шесть частей с разными идеями:
1. Еврофонды + рублифонды. Я не большой фанат фондов, потому что моя основная цель понимать рынок и работать с ним самостоятельно. Но по определенным причинам мне необходимо будет делать регулярные выводы со счёта. Именно под них, на весь год вперёд, я зарезервирую баланс в фондах (поскольку можно продавать/покупать без комиссии). Какие именно будут фонды - я ещё не определился, но, скорее всего, и
2. Рублёвые акции. Куда же без Московской биржи. Пока что могу сказать, что там точно будет $TCSG.
3. Чипы. Верю, что в 2022 чипы наконец стрельнут. Оставляю свои и , остальные компании пока в процессе подбора.
4. Прогресс. Самое интересное и рискованное. Компании в идеи которых я верю, даже если по показателям у них не очень. Позже обязательно расскажу подробнее. Но в этой категории так же будет фонд .
5. Идеи и стабильность. Просто хорошие и стабильные акции (такие, как ) или перспективные компании на 2022. Про каждую так же расскажу, когда сформирую.
Все эти позиции я не планирую менять весь год (ну кроме п.1 конечно, же), за редким исключением. Потому переходим к последней части:
6. Квартальная стратегия. Мне понравился прошлогодний эксперимент, кажется я всё ближе к формированию постоянных принципов. Под ней я планирую завести отдельный брокерский счёт и, как нетрудно догадаться, менять её каждый квартал. Основная движуха будет происходить именно тут.
Вот такими принципами я собираюсь руководствоваться. А какие подходы к формированию портфелей используете вы?
PS. На картинке текущее состояние моего портфеля.
AA
AAPL
179,7 $
+74,04%
MU
MU
96,34 $
+836,27%
TG
TGRN
6,67 ₽
-27,89%
TE
TEUR
9,18 ₽
-26,14%
TR
TRUR
6,21 ₽
+55,23%
TS
TSM
133,4 $
+208,84%
InvestBoroda
3 января 2022
Всех с наступившим 2022 годом!
Я с небольшим запозданием, что вполне в духе моих неспешных инвестиций. Думаю сейчас отличное время подвести итоги года. Год был очень турбулентным, но при этом растущим и доходным. Кроме уже прошедших горок он оставил за собой множество вопросов на следующий год - по большей части из-за растущей инфляции, сворачивания QE и повышения ставок. Нас ждут большие изменения на рынках, нужно лишь правильно от них отыграть.
Моя доходность по инвестициям в Тинькове (с учётом налогов) вышла около 16% в долларах (в рублях выше). Что немного выше моего таргета в 15%, так что я считаю это хорошим результатом. Возможно, если бы я больше рисковал и меньше бы размазывал портфель доходность была бы выше. Ну или я вообще ушёл бы в минус.
Лучшие бумаги в моём портфеле за этот год это: (+123%, уже закрыл), (+96%) и (+45%). EPAM и Тинёк - это мой личный расчёт и вера в бизнес компаний, MRNA я брал в рамках своей квартальной стратегии.
Худшими были (-30%), (-25%), (-20%). UPWK - я сделал ставку на растущий рынок фриланса, игнорируя ситуацию в самой компании - вот и погорел. В Близарде я не оценил как далеко пойдут последствия иска и последующих судов. А ведь к тому моменту бумага у меня была в хорошем плюсе. АФК брал из-за растущего дисконта к её активам. Но он почему-то продолжил расти.
Удивительным событием для меня было, что на меня подписались больше 300 человек (часть уже, правда отвалилась). Это приятно, особенно учитывая, что я редко сюда пишу. Надеюсь, что для тех кто меня читает мои мысли оказываются полезны. Потому в новом году я планирую писать чаще, возможно по наиболее интересным для меня бумагам делать более подробный и детальный анализ. Каналы и курсы запускать, естественно, не собираюсь) Я просто рад, что инвесторам интересны мои комментарии.
Всем растущих рынков и взвешенных инвестрешений в новом году! А я скоро вернусь с промежуточными итогами по кварталу.
AF
AFKS
24,52 ₽
-64,16%
T
T
636,44 ₽
-58,39%
EP
EPAM
642,2 $
-83,81%
UP
UPWK
33,76 $
-72,57%
AT
ATVI
67,27 $
+40,42%
MR
MRNA
235,05 $
-75,11%
InvestBoroda
1 ноября 2021
Стратегии роста?
Изначально я планировал свернуть только Ростишку, но под критерии Ростка в этом квартале просто практически ничего не подходит:) Так что на следующий квартал у меня будет одна стратегия (из ростовых квартальных), сотканная из старых идей и новых поступлений в Росток.
Выглядит она вот так:
HO
HOLX
72,68 $
+4,62%
LE
LEN
101,13 $
-17,12%
PH
PHM
48,68 $
+164,83%
LO
LOGI
82,78 $
+22,69%
LP
LPL
8,42 $
-64,61%
IV
IVZ
26,53 $
+10,93%
ME
MED
211,67 $
-95,3%
VN
VNDA
19,28 $
-73,13%
QD
QDEL
137,5 $
-87,89%
TB
TBCH
28,36 $
-56,77%
InvestBoroda
1 ноября 2021
Вот и настал ноябрь, что означает для меня время ребалансировки.
Квартал был довольно сложным: рост инфляции, регуляции в Китае, энергокризис, очередная волна ковида. Какая была моя реакция? Да никакая. Все сентябрьские потери отыгрались в октябре (а в некоторых портфелях и перееигрались.
Сильнее всего удар пришёлся по моим акциям роста, коих в портфеле хватало. Обе моих квартальные стратегии были основаны именно на них. И сейчас думаю пришло время их сократить.
Ростишка: -2.7%. Сюда удар пришёлся особенно остро. Худший результат у (-25.28%), лучший у (+18,46).
Росток: +1.66%. Удивительно, но здесь даже вышел плюс. Вытащил катку на (+45.23%). Худший результат дал (-10.91%).
Самый большой рост дала Московская биржа, Китай тоже дал небольшой рост, хорошо показало себя сырьё, а продолжает тащить.
SI
SIG
96,39 $
-0,36%
PH
PHM
48,68 $
+164,83%
BX
BX
137,57 $
-6,77%
EP
EPAM
659,65 $
-84,24%
ME
MED
211,67 $
-95,3%
InvestBoroda
3 августа 2021
Фиксирую стратегию. Забавно, что я снова купил Черепаху (Hear) причём ровно по той же цене, что продавал её пол года назад. Тогда она принесла мне +50%, надеюсь и в этот раз не подкачает.
На этом основная балансировка окончена. Но у меня осталось ещё свободный кэш, на который я уровняю некоторые позиции и может ещё открою пару новых. Например, что-нибудь из Китая (не PTR единым же).
SI
SIG
65,76 $
+46,05%
DH
DHI
97,55 $
+49,21%
LE
LEN
107,29 $
-21,88%
PH
PHM
55,37 $
+132,83%
MH
MHO
64,37 $
+135,28%
CI
CI
233,96 $
+22,88%
IV
IVZ
24,5 $
+20,12%
DO
DOW
62,23 $
-51,74%
TB
TBCH
29,68 $
-58,69%
PT
PTR
42,6 $
-72,77%
InvestBoroda
3 августа 2021
Росток
На очереди моя вторая экспериментальная стратегия роста. В ней я в первую очередь ориентируюсь на мнение аналитиков (в Ростишке я его полностью игнорирую), а из обласканных выбираю уже акции с потенциалом роста (но с более низкими порогами, чем в прошлом варианте). В итоге стратегии почти не пересекаются.
И с ней получилась интересная ситуация. За пол месяца (когда я делал промежуточный итог) акции этой стратегии переколбасило и они практически все упали, кроме Модерны. Модерна дала аж +40% за пол месяца! В итоге вышло так, что не считая Модерны остальные активы протоптались на месте. Модерна затащила катку, и неплохо так затащила: +123%! Итоговая доходность стратегии получилась +23% за квартал (+128% годовых). Прям успешный успех. Но из-за того, что весь рост пришёлся на Модерну - есть некоторое ощущение, что просто повезло. Тем не менее стратегию я расширю. В ней было всего 5 позиций, сейчас сделаю 10.
Вот старые позиции, их я все закрываю. Новые опишу немного позже.
KE
KEP
10,93 $
+10,8%
CA
CAH
59,63 $
+281,17%
VA
VALE
21,74 $
-31,14%
MR
MRNA
386,51 $
-84,86%
VI
VIRT
25,81 $
+128,05%