1,6K
подписчиков
51
подписка
В долгосрочной перспективе все компании банкроты, а все люди мертвы. Давайте будем уважительно относиться друг к другу.комментарии на пост Велком как и реакции в виде сердечка)проявления агрессии сразу бан, торгую в основном через других брокеров🫢🫠
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
InvestingNew
9 ноября 2023
подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян
Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян.
"Установить, что сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "C", предусмотренных указом президента ... совершаются в порядке, определенном настоящий указом", - говорится в документе.
Совокупная начальная стоимость отчуждаемых в соответствии с настоящим указом иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать рублей. А сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.
В августе Министр финансов Силуанов говорил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей
Как всё это точно будет работать пока не понятно, разбираемся в деталях и ждем расшифровок от брокеров. Да, пока это всего-лишь про 100.000 рублей на 1 инвестора, но начало положено!!!
InvestingNew
9 октября 2023
Российский рынок акций в понедельник вырос на 0,93%, до 3174п. по . Ожидаем, что в ближайшей перспективе основной индекс МосБиржи продолжит восстановление к уровню 3200-3220 пунктов. Рубль в первой половине торгов дешевел, превысив уровень в 102 руб за доллар США, но после 15:00 тренд развернулся – по итогам дня USDRUB снизился до 99,3 руб. – итоговый курс по итогам дня сохранился без изменений - 100,4 руб., курс юаня снизился на 0,98%, до 13,58 руб.
(+0,48%) – в утренние часы акции протестировали уровни сопротивления 265 руб и, полагаем, имеют хорошие шансы закрепиться выше 270 руб. на текущей неделе. Поддержку дальнейшему восстановлению могут оказать результаты банка за сентябрь, которые будут опубликованы уже завтра, 10 октября. (+4,34%) - котировки Fix Price поддержали озвученные планы компании о возможной смене юрисдикции с Кипра в Казахстан. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 9 ноября.
(+0,51%) - объем перевозок грузов на сети РЖД вырос в январе-сентябре 2023 г. на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 млрд тонн. Нейтрально для бумаг Globaltrans.
🖐Фондовые рынки США начали новую неделю в минорном настрое: S&P проседает на 0,07%, Nasdaq – на 0,24%, Dow Jones – на 0,01%. В центре внимания инвесторов – обострение конфликта на Ближнем Востоке, резкий рост цен на нефть и, как следствие, усиление опасений инвесторов относительно ускорения инфляции и роста процентных ставок США. При этом президент ФРБ Далласа Л.Логан заявила, что траектория движения инфляции обнадеживает, но с уверенностью говорить о её приближении к цели в 2,0% пока слишком рано. По мнению Логан, потребление и инвестиции в бизнес стабильны, рынок труда силён, а влияние жилищного сектора снижается, забирая с собой и опасения по поводу рецессии.
GL
GLTR
655 ₽
-22,87%
SB
SBER
265,25 ₽
+4,05%
FI
FIXP
369,1 ₽
-63,18%
InvestingNew
13 сентября 2023
( ) - на чем акции обновляют максимумы?
• Капитализация: 128,2 млрд ₽ (715₽ за расписку)
• Выручка TTM: 82,3 млрд ₽
• скор. EBITDA TTM: 47,6 млрд ₽
• Чистая прибыль TTM: 34 млрд ₽
• P/E ТТМ: 3,8
• P/B: 1,6
• fwd дивиденд 2023: 0%
👉 Результаты отдельно за 1П2023:
• Выручка: 52 млрд р (+7,3% г/г)
• скор. EBITDA: 25.4 млрд ₽ (-6% г/г)
• скор. Чистая прибыль: 15 млрд (+27.5% г/г)
Ставки на аренду полувагонов остаются высокими (на июль 2023 — 3200 р/сутки).
Средняя цена перевозки выросла на 3% г/г. Именно этим вызван рост выручки и прибыли компании г/г даже с учетом корректировок.
У компании больше нет долга, а чистая денежная позиция на балансе составляет 10,5 млрд (8,4% от капитализации).
FCF за 1П2023 компании вырос до 11,9 млрд р (+87% г/г).
Потенциально компания могла бы выплатить по итогам 2023 года около 20% дивидендов к текущей цене или сделать большой байбэк, но пока вопрос с юрисдикцией остается открытым. Переезд из Кипра в ОАЭ особо ничего не меняет.
Общий грузооборот отрасли (в тоннах-км) вырос на 1,4% г/г, а объемы (в тоннах) выросли на 0,8% г/г. При этом, грузооборот компании упал на 0,2% г/г, а объем в тоннах упал на 2% г/г.
Отрасль постепенно стабилизируется. Всё самое позитивное, что могло произойти — уже произошло. Нормализация цен на перевозки — вопрос времени. Если показатели компании вернутся к значениям 2019 года и компания будет зарабатывать 20-25 млрд рублей в год, то p/e к текущим будет 5,1-6,4, что совсем не дешево для компании без драйверов органического роста и с иностранной юрисдикцией.
Вывод:
У Globaltrans отличный бизнес, которому вряд ли что-то может грозить в долгосроке. Несмотря на отсутствие явных перспектив дальнейшего масштабирования, компания могла бы возвращать стоимость акционерам путем выплаты дивидендов или бабэков, но вряд ли будет это делать из-за юрисдикции, которую на РФ менять почему-то не захотели.
На мой взгляд адекватная цена расписок данной компании около 500 рублей.
GL
GLTR
697,2 ₽
-27,54%
InvestingNew
12 сентября 2023
Российский рынок акций - Торги на Московской биржи начались небольшим ростом на фоне позитивного новостного фона, однако, очень быстро индекс Мосбиржи вновь перешел к снижению- участники продолжают сохранять осторожность в преддверии весьма вероятного ужесточения со стороны Банка России. По итогам дня, индекс Мосбиржи снизился еще на 0,65%. Среди отраслевых индексов «лидерство» в снижении удерживали компании сектора информационных технологий (-2,6%) компании строительного сектора (-1,6%) и телекомы (-1,27%). Среди акций нефтегазового сектора, где снижение в значительной степени обусловлено существенным укреплением рубля, выделялись лишь бумаги Транснефти ( +3,75%). Перспектива дробления акций расширяет круг потенциальных покупателей и существенно увеличит ликвидность бумаг, а модель бизнеса, устойчивая к внешним и внутренним негативным факторам, выглядит привлекательно в долгосрочной перспективе. Полагаем, что после утверждения дробления акций существует высокая вероятность достижения уровне 150-175 тыс. руб.
(+0,23%) удержался сегодня в положительной зоне после выхода очередных рекордных финансовых результатов по РСБУ. В условиях ужесточения денежно-кредитных условий мы рассчитываем на более скромные финансовые результаты в оставшиеся до конца года 4 месяца, тем не менее, по нашим оценкам, прогнозная чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2023 года достигнет 1 465 млн руб., что подразумевает дивиденды на уровне 32,5 руб. и текущую дивидендную доходность на уровне 13,2%. Наша целевая цена на 12 месяцев составляет 333 руб, что предполагает потенциал роста в 29,7% к текущим ценам.
(+1,84%)Группа Мать и Дитя сегодня объявила финансовые результаты за 1 пол. 2023. Общая выручка выросла на 5,7% г/г, до 12,9 млрд руб., EBITDA – на 15,2% г/г, до 4,1 млрд руб., чистая прибыль – более, чем в 3 раза, до 3,4 млрд руб. Чистая денежная позиция Группы по состоянию на 30.06.2023 составила 6,0 млрд руб., что соответствует комфортному уровню долговой нагрузки в 0,7x по показателю «Чистый Долг/EBITDA». Наша целевая цена составляет 946 руб на акцию, что предполагает потенциал роста в 7%.
(-5,66%) сегодня показала худшую динамику в индексе после сообщения Мосбиржи о приостановке торгов бумагой с 19.09 в связи с проводимой редомиляцией и предстоящей конвертацией ценных бумаг.
MD
MDMG
886 ₽
+49,12%
VK
VKCO
682,8 ₽
-77,95%
SB
SBER
262,4 ₽
+5,18%
TR
TRNFP
1 496,6 ₽
-28,65%
InvestingNew
7 сентября 2023
Российский рынок консолидируется на достигнутых высотах, снизившись по итогам основной сессии на 0,4% по (3251п.).
Внешний фон способствует росту внимания инвесторов к компаниям химической и нефтехимической отрасли (+13,9%), которые показали наибольший рост среди прочих отраслевых индексов. Россия вышла на 3-е место по экспорту удобрений в Германию в абсолютном (до 362 тыс т.) и денежном (до $151 млн) выражении в 1П23. Данные по ж/д перевозкам также подтверждают позитивную динамику экспорта и в июле-августе – за 8М23 на экспорт по железной дороге было перевезено 21,4 млн т. удобрений (+3% г/г). Отчасти «бычьи» сентимент на сектор подогревается переговорами о перезапуске «зерновой сделки» в новом формате, который может предусматривать разблокировку российских грузов с удобрениями в европейских морских портах.
(+39,8%), (+39,4%) - Казаньоргсинтез ранее раскрыл сокращенную полугодовую отчетность по МСФО (данные за 1П22 не раскрываются) – результаты по доходам оказались слабее чем за 1П21, но лучше результатов 1П20. Выручка - 51,5 млрд руб. (-2% к 1П21; +64% к 1П20), операционная прибыль – 11,6 млрд руб. (-38% к 1П21; +159% к 1П20), а чистая прибыль – 9,9 млрд руб. (-33% к 1П21; +141% к 1П20).
(+7,1%) – Акрон за 1П23 показал снижение доходов на фоне высоких результатов 1П22 и 1П21 (по чистой прибыли): выручка - 87,9 млрд руб. (-40% к 1П22; +2% к 1П21), операционная прибыль – 43,8 млрд руб. (-55% к 1П22; +35% к 1П21), а чистая прибыль – 19 млрд руб. (-74% к 1П22; -36% к 1П21).
(+7,3%), (+5%) – результаты еще одной «дочки» Сибура, Нижнекамскнефтехима, в (при отсутствии данных за 1П22) оказались слабее 1П21, но лучше уровне 1П20 - выручка - 100,8 млрд руб. (-15% к 1П21; +50% к 1П20), операционная прибыль – 26,8 млрд руб. (-8% к 1П21; +186% к 1П20), а чистая прибыль – 2,7 млрд руб. (-90% к 1П21; -9% к 1П20).
(+9,0%), (+1,2%) - Куйбышевазот в августе раскрывал свои результаты по МСФО – результаты оказались слабее 1П22, но лучше уровне 1П21 - выручка - 37,9 млрд руб. (-29% к 1П22; -1,2% к 1П21), операционная прибыль – 9,5 млрд руб. (-58% к 1П22; +5,6% к 1П21), а чистая прибыль – 9,2 млрд руб. (-63% к 1П22; +4,2% к 1П20).
NK
NKNCP
90,14 ₽
-57,16%
KZ
KZOS
122,8 ₽
-58,63%
KA
KAZT
818,2 ₽
-54,9%
NK
NKNC
139,1 ₽
-65,64%
KZ
KZOSP
36,4 ₽
-55,49%
AK
AKRN
19 218 ₽
-8,49%
KA
KAZTP
907,5 ₽
-58,51%
InvestingNew
7 сентября 2023
фондовые площадки торгуются в уверенном «минусе»: в моменте S&P снижаются на 1,2%, Nasdaq на 1,4%, Dow Jones теряет 1%. Виной ухудшения настроений стали статданные и уверенность рынков в том, что высокие процентные ставки — это надолго. Августовский индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг опустился на 1,8 п. м/м, до 50,5 п., композитный показатель составил 50,2 п. (-1,8 п. м/м). При этом индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг от ISM вырос лучше ожиданий, до 54,5 п. (+1,8 п. м/м). Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 2,0%, до $65 млрд: экспорт прибавил 1,6% м/м, до $251,7 млрд, импорт – 1,7% м/м, до $316,7 млрд. Умеренные продажи коснулись и US Treasuries - доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 2 б.п. в моменте, до 4,28%. Индекс доллара успешно протестировал 105п., максимальный уровень с февраля текущего года.
InvestingNew
7 сентября 2023
Акции ТМК ( ) потеряли более 4% после дивидендной отсечки. Скорректировались бумаги «Русагро» ( ) на 3,3% (поскольку переговоры глав государств РФ и Турции не привели к какому-либо прорыву по вопросу зерновой сделки).
Бумаги VK ( ) потеряли более 1% после повышения накануне, когда компания объявила о запуске приложения «VK Видео».
Индекс деловой активности в сфере услуг России в августе вырос до 57,6 пункта. В июле показатель находился на уровне 54,0 п.
Основной новостной поток все же касался рубля. Минфин в период с 7 сентября по 5 октября увеличит покупку валюты и золота до 13,15 млрд рублей в день. При этом в ЦБ РФ уже ждут инфляцию ближе к верхней границе коридора.
VK
VKCO
730,2 ₽
-79,38%
TR
TRMK
243,72 ₽
-76,43%
AG
AGRO
1 254,4 ₽
-13,6%
InvestingNew
3 сентября 2023
Мосбиржи завершил август ростом на 5,03%, а индекс РТС прибавил за месяц всего 0,16%. Наибольший рост был в секторах транспорта (+17,20%) и информационных технологиях (+10,92%). Снижение состоялось лишь в секторах химии и нефтехимии (-1,38%), а также металлах и добыче (-0,03%).
Сектор нефти и газа завершил четверг ростом на 0,5%. Главным двигателем роста стали привилегированные акции «Транснефти» ( ) на дивидендных ожиданиях после сильной отчетности. Остальные компоненты к вечеру растеряли свой позитив.
В секторе металлов и добычи наблюдалось незначительное снижение, но акции «Северстали» ( ) оказались среди индексных лидеров благодаря новостям накануне о включении их в индекс «голубых фишек» с 22 сентября, где они заменят бумаги «АЛРОСА» ( ).
Перестановки в индексах также отразились и на других эмитентах: акции QIWI ( ) прибавили более 5%, а Positive Technologies ( ) около 1,6%. Обе бумаги войдут в расчетную базу индекса Мосбиржи, что сделает их более привлекательными для индексных фондов.
Производители удобрений могут оказаться под давлением на торгах 1 сентября. Правительство приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений.
начинал день неуверенно, но во второй половине дня российская валюта все же устроила наступление на более высоких объемах, чем накануне. Объем торгов в паре USD/RUB составил 77,526 млрд рублей по сравнению с 72,864 млрд рублей днем ранее, а в паре CNY/RUB 104,748 млрд рублей против 88,322 млрд рублей накануне.
Однако данные цифры все еще незначительно отличаются от среднедневных показателей в августе. Поэтому пока нет уверенности, что экспортеры выполняют договоренности с правительством об увеличении продаж своей валютной выручке на Мосбирже.
Как итог, рубль завершает август с довольно существенными потерями, но есть надежды на сентябрь.
пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года: пошлина на азотные удобрения составит 7%, но не менее 1100 рублей за тонну, на фосфорные удобрения —7%, но не менее 2100 рублей за тонну, на калийные — 7%, но не менее 1800 рублей за тонну
PO
POSI
2 377,6 ₽
-59,53%
CH
CHMF
1 431,6 ₽
-55,17%
AL
ALRS
82,23 ₽
-74,79%
TR
TRNFP
1 379,6 ₽
-22,6%
QI
QIWI
682 ₽
-75,04%
InvestingNew
3 сентября 2023
рынок смог завершить последний торговый день августа в плюсе, хотя этому препятствовала динамика рубля и негативная реакция на некоторые отчеты. 3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали рост. Наибольшее повышение продемонстрировал сектор электроэнергетики (+2,73%) за счет бумаг региональных « Россетей». Наибольшее снижение было в транспортном секторе (-0,65%) из-за коррекции акций морских портов и GlobalTrans. По итогам торгов 31 августа индекс Мосбиржи — 3227,99 п. (+0,48%), а индекс РТС— 1059,17 п. (+0,68%).
InvestingNew
3 сентября 2023
Русгидро» ( ) увеличила прибыль по МСФО до 47,6 млрд рублей в первом полугодии по сравнению с 30 млрд рублей годом ранее. Выручка увеличилась до 260,7 млрд рублей по сравнению с 214,9 млрд рублей год назад.
«Интер РАО» ( ) сократила чистую прибыль по МСФО в первом полугодии на 12%, до 67,812 млрд рублей. Прибыль, причитающаяся акционерам, составила 66,682 млрд рублей по сравнению с 75,854 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 13,8%, до 88,4 млрд рублей. При этом выручка увеличилась на 4,5%, до 657,41 млрд рублей. Акции «Русгидро» снижались на вечерних торгах, а вот «Интер РАО» с более слабой отчетностью торговались в плюсе.
Отчетность TCS Group ( ) оказалась весьма солидной. Прибыль в первом полугодии увеличилась в 8,2 раза до 36,6 млрд рублей. В II квартале рост прибыли превзошел в 6,7 раза II квартал прошлого года до 20,4 млрд рублей. При этом было зафиксировано снижение комиссионных доходов на 12% до 56,9 млрд руб.
Доходы по услугам и комиссиям «Биржи Санкт-Петербург» ( ) сократились в первом полугодии на 54,67%, до 823,21 млрд рублей. Валовая операционная прибыль составила 2,15 млрд рублей, что на 16,21% ниже, чем за аналогичный период в 2022 г. Показатель EBITDA оказался на уровне 1,11 млрд рублей, что на 2,24% ниже прошлогоднего значения. Прибыль за полугодие составила 619,95 млн рублей при рентабельности 20,87%
T
T
363,96 ₽
-26,76%
IR
IRAO
4,2 ₽
-38,35%
SP
SPBE_BEB
0 ₽
0%
HY
HYDR
0,99 ₽
-67,4%
InvestingNew
3 сентября 2023
Самолет» ( ) увеличил выручку в первом полугодии на 15%, до 101,8 млрд рублей. Чистая прибыль 12,5 млрд рублей. Валовая прибыль возросла на 30%, до 37,1 млрд рублей. Объем продаж первичной недвижимости увеличился на 15% до 97,3 млрд рублей.
Прибыль ЛСР ( ) по МСФО упала в первом полугодии в 3,7 раза до 1,735 млрд рублей. Выручка увеличилась на 14,4%, до 74,809 млрд рублей. Скорректированная EBITDA за полугодие составила 19,628 млрд рублей.
В первом случае отчет подтверждает весьма неплохую динамику бизнеса «Самолет» в сравнении с другими представителями сектора. Тем не менее, бумаги ЛСР завершили основную сессию в минусе, а акции «Самолета» торговались в минусе на вечерних торгах.
Столь ожидаемый отчет «Газпрома» ( ) сильно не порадовал. Прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам, упала в первом полугодии в 8,5 раза до 296,2 млрд рублей. Выручка от продаж упала на 41,2%, до 4,114 трлн рублей. Показатель EBITDA за 6 месяцев составил 1,228 трлн рублей, а рентабельность по EBITDA 30%.
Прибыль, относящаяся к акционерам компании составила 296 млрд рублей. Дивидендная база за 6 месяцев составила 618 млрд рублей, о чем заявил зам. Председателя правления Фамил Садыгов. Акции «Газпрома» сохраняли рост более 2% на вечерних торгах.
GA
GAZP
178,22 ₽
-48,29%
SM
SMLT
3 805 ₽
-90,33%
LS
LSRG
756,8 ₽
-27,19%
InvestingNew
1 сентября 2023
: финансовые результаты за 1-е полугодие и дивиденды
Начиная с прошлой недели, многие нефтегазовые компании опубликовали отчетность по МСФО за 1-е полугодие и 2-й квартал 2023 г. Причем « » и « » отчитались впервые с 2021 года.
В целом, чистая прибыль нефтяников за 1-е полугодие 2023 года была на уровне или лучше консенсус-прогноза аналитиков. Рынок отреагировал на отчетность позитивно.
« » и « » ранее публиковали финансовые результаты за 2022 год. Прибыль этих компаний оказалась на уровне консенсус-прогноза.
« » рекомендовала дивиденды по итогам 1П 2023 г. на уровне 27,54 руб./акцию (4,7% доходности к текущей цене). Ожидаются дивиденды « » по итогам 1П 2023 г. в размере 30,8 руб./акцию (5,5% доходности к текущей цене).
« » и « » опубликовали финрезультаты впервые с 2021 года. Прибыль этих компаний за 1П 2023 г. превзошла консенсус-прогноз.
При этом прибыль «Лукойла» выросла более существенно относительно 1П 2021 г., чем у «Газпромнефти» («Лукойл» не публиковал данные за 2022 год).
Ожидается, что дивиденды « » по итогам 1П 2023 г. составят 32 руб./акцию (4,9% доходности к текущей цене). Дивиденды «Лукойла» по итогам 1П 2023 г. ожидаются на уровне 743 руб./акцию (11% доходности к текущей цене).
Чистая прибыль « » за 1П 2023 г. снизилась в 8 раз г/г. По дивидендной политике «Газпром» может выплатить по итогам 1П 2023 г. 13 руб./акцию, но в долг («Газпром» платит дивиденды только по итогам года, то есть выплата может быть в 2024 г.).
На основании отчетности за 1П 2023 г. чистый денежный поток «Газпрома» в этом периоде был отрицательным. Если компания выплатит дивиденды в долг, ее долговая нагрузка вырастет еще сильнее (коэффициент ND/EBITDA составил 2.9х в 1П 2023 г.).
Нефтегазовые компании вернулись к публикации отчетности, что позитивно для их акций. «Лукойл» показал наиболее сильный рост чистой прибыли и рентабельности относительно 2021 года, а также может рекомендовать дивиденды с наибольшей доходностью.
Осенью драйверами роста акций нефтегазовых компаний могут стать рекомендации и выплаты дивидендов, а также рост цен на нефть. При этом укрепление рубля потенциально является негативным фактором. Но в свои прогнозы мы и так закладываем более низкий курс доллара к рублю, и запас апсайда у некоторых компаний значительный даже с этим условием.
TA
TATN
593 ₽
-10,56%
GA
GAZP
178,22 ₽
-48,29%
SI
SIBN
661,4 ₽
-31,04%
LK
LKOH
6 819 ₽
-32%
RO
ROSN
559,15 ₽
-37,43%