Профиль инвестора IvanKurzweill | Тинькофф Инвестиции Пульс

Привет, друзья! Долго не писал — молчал не потому что ушел, а потому что наблюдал. Как говорил Черчилль: «В тишине рождаются лучшие решения». За это время многое изменилось: сменил работу, локацию и даже сторону баррикад. Перешел с buy-side на sell-side — теперь сотрудничаю с хедж-фондами и проп-командами, помогаем реализовывать алгоритмические стратегии. Видя всё изнутри, я всё чаще ловлю себя на мысли, что систематизация опыта — не роскошь, а необходимость. Поэтому планирую делаться здесь лучшими практиками хедж-фондов. На чем зарабатывают профессионалы, на чем теряют. Следите за ближайшими постами. Теперь к нашим делам, подведем промежуточные итоги: 🔍 Итоги портфеля: Общая доходность за 2.5 года: +91.8% Для сравнения: индекс МосБиржи (IMOEX): +36.2% Портфель у меня бенчмарковый: цель — зарабатывать на росте и терять меньше на падениях. Пусть не идеально, но в целом задача выполняется. Как говорил Наполеон: «Главное — вовремя отступить, чтобы потом победить». 🐂 Бычий рынок ещё впереди, и когда он вернется — планирую преодолеть рубеж +100% и идти дальше в темпе 30–40% годовых. Это не мечта — это сценарий, подкреплённый дисциплиной, анализом и лёгким недоверием к линейным прогнозам 😄 📊 Сейчас рынок в боковике, приходится маневрировать — входить, выходить, хеджировать. Но стоит только ЦБ подмигнуть разворотом цикла — и бумаги могут вырасти на +50–70% в считаные недели. ⏱ Держим руку на пульсе. Системно, без иллюзий. Как бы сказал Далио: «Понимание реальности — первый шаг к работе с ней».

Всем доброе утро! 🌞 Давно не писал, так как поменял локацию, обустраивал рабочее трейдерское место, но был всегда у торгового монитора! Портфель превыше всего. 💼 Итак, что у нас по портфелю и кратко о ситуации, как я её вижу. Финансовые результаты за все время консолидируются на уровне 78-78,50%. 📊 Доля акций на данный момент составляет около 80%. 📈 Доля в денежном рынке до 20%. 💵 Как и ожидалось, триггер дивидендного сезона подтянул котировки в отдельных бумагах на 5-10% выше уровня прошлых месяцев. Но основной потенциал кроется именно в динамике процентных ставок. Именно движение ставок в течение ближайших 1-3 лет может потенциально подтянуть акции вверх более чем на 50-100%, и тут заключается основная интрига: быть или не быть. 🔮 По портфелю: Боковой тренд периодически подталкивает к менее агрессивной реакции на попытки отдельных бумаг скорректироваться, так как сделки эти не популярны, когда ты продаешь и потом откупаешь с небольшим убытком, но понимание того, что в долгосрочной перспективе это даёт позитивный результат, сохраняет тактику в рамках задуманного. 🔄 Добавил в портфель составляющую Альфа - периодически включаю в портфель бумаги, которые в моменте показывают динамику лучше индекса, в теории это должно улучшить перфоманс портфеля. (сейчас это ГМК, Аэрофлот, мосбиржа). Бумаги будут периодически залетать в портфель и вылетать из него, оставаться будут только растущие истории, например, Yandex. 🚀