265
подписчиков
9
подписок
3 портфеля, 3 стратегии 1. Основной долгосрочный сбалансированный портфель, преобладают компании роста. Покупаю на просадках, ничего не продаю. 2. Спекулятивный портфель, среднесрок. 3. Долгосрочный портфель для дочки. Пополнение 100$ в месяц на ИИС + донаты.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Long_Money
13 августа 2021
Теперь о долгосрочном портфеле. За последний месяц добавила 30 шт., 4 шт., 1 шт., 1 шт.
Средняя moex - 130.8р
Средняя cort - 22.88$
Средняя ttwo - 167.17$
Соедняя baba - 205.63$
За месяц получены дивы от 1.31$,
5.85$, 741 руб., 2.66$, 14.04$, 0.39$
Ближайший к покупке тейк профит по по 24260
Портфель в боковике за последний месяц.
Всем профита)
BA
BABA
188,62 $
-35,43%
MO
MOEX
174,74 ₽
-9,66%
CO
CORT
20,68 $
+464,6%
CS
CSCO
56,47 $
+106,13%
T-
T-US
21,29 $
+9,35%
MA
MA
362,75 $
+57,94%
MR
MRK
76,72 $
+69,85%
GM
GMKN
244,6 ₽
-50,64%
LK
LKOH
6 429,5 ₽
-27,86%
UN
UNH
409,67 $
+1,13%
TT
TTWO
160,35 $
+51,48%
Long_Money
13 августа 2021
Прошел очередной месяц и портфель для дочки пополнен на очередные 100$. Месяц для активов крайне неудачный =-)
Биофарма малой капитализации и Китай продолжают коррекцию. За последний месяц усреднила и добавила
TAL добавила по приколу на проливе) продам потом как-нибудь.
На счету есть 221$, вот думаю что прикупить. Думаю стоит усреднять и добавить еще одного китайца в портфель или взЯть
Есть идеи?
$
AL
ALLO
21,44 $
-91,23%
CO
CORT
20,68 $
+464,6%
V
V
232,65 $
+57,24%
BI
BIDU
152,45 $
-27,55%
AR
ARNA
48,12 $
+107,65%
VI
VIPS
16,26 $
-5,72%
TA
TAL
5,48 $
+127,74%
Long_Money
30 июня 2021
Обзор долгосрочного портфеля. Часть 2.
Первую часть Вы можете посмотреть тут
В этой части хочу разобрать структуру портфеля по эмитентам и результаты по ним.
В настоящее время в портфеле 36 эмитентов (фонд Ликвидность VTBM не учитываю, это по факту свободный кеш). Планирую добавить в портфель еще 6 эмитентов, жду коррекции по ним.
Все бумаги выбирались на основе фундаментального анализа путем сравнения с конкурентами.
Бесспорно многие бумаги по фундаменталу хуже каких-то определенных эмитентов. Однако, я собирала максимально сбалансированный портфель с хорошей диверсификацией по странам, отраслям, секторам. Под каждую отрасль, под каждый сектор, под каждого эмитента определена конкретная доля в портфеле. В портфеле имеются как и гиганты с хорошим потенциалом роста, так и компании роста с маленькой капитализацией, а также и стабильные дивидендные истории.
Ребалансировка портфеля будет проходить не чаще одного раза в 3 года или если одна из компаний окажется в крайне критическом состоянии.
Из РФ я оставила всего 5 эмитентов. Первоначально их было 14.
•LKOH
•GMKN
•SBERP
•Moex
•CHMF
Из Китая добавила только одного эмитента:
•
Не боюсь никаких рисков с делистингом. В крайнем случае есть выход на внебиржевой рынок. По фундаменталу крайне крутая компания с огромными перспективами развития и максимально недооцененная.
Есть и другие крутые Китайские акции, но не в этом портфеле =)
Из США в портфеле имеется 30 эмитентов и 6 планируются к добавлению.
•
•
•
•
•Csco
•Amat
•FTNT
•
•
•Abbv
•
•
•Unh
•Ew
•Exel
•Arna
•Cort
•
•Dis
•Ttwo
•
•Ma
•
•Dhi
•
•Wmt
•Ko
•Mnst
•Lmt
•Avav
Как думаете какие 6 эмитентов планирую добавить в данный портфель? ;-)
BA
BABA
226,78 $
-46,29%
AA
AAPL
136,96 $
+124,4%
JN
JNJ
164,74 $
+56,38%
MR
MRK
77,77 $
+67,56%
VR
VRTX
201,63 $
+136,3%
CO
COIN
253,3 $
-42,46%
MS
MSFT
270,9 $
+70,49%
T-
T-US
21,73 $
+7,13%
ET
ETSY
205,84 $
-60,6%
IN
INTC
56,14 $
+58,94%
AD
ADBE
585,64 $
-57,29%
ME
META
347,71 $
+59,3%
BI
BIIB
346,27 $
-41,39%
Long_Money
30 июня 2021
Обзор долгосрочного портфеля. Часть 1.
Прошло 5 кварталов с начала формирования долгосрочного портфеля.
Веду доходность и в рублях и долларах. Сама ориентируюсь на валютную доходность.
Я не буду подводить итоги за месяц, квартал. Пишу результаты с начала формирования данного портфеля. Сравниваю результаты 1 раз в год по итогам года.
На текущий момент:
•доходность портфеля - 40,7% в $.
•Среднегодовая доходность портфеля - 31,6% в $.
•Среднегодовая реальная доходность портфеля (учитывает инфляцию $) - 29.2%.
Первоначально портфель собирался с соотношением 50% РФ, 50% США. Спустя 1 квартал решила изменить соотношение 15% РФ, 82% США, 3% Китай.
Текущая структура портфеля по отраслям:
•Здравохранение 28%
•Финансы 18,8% (тут фонд ликвидность висит на большой %)
•Технологии 17,1%
•Телекомы и медиа 13,7%
•Потребительский цикличный 8,1%
•Сырье 5%
•Потребительский 3,8%
•Промышленный 2,7%
•Энергетика 2,6%
Текущая структура по отраслям:
•Биотехнологии и лекарства 23,7%
•Региональные банки 12,9% (тут фонд ликвидность висит на большой %)
•Телекомы 6,2%
•Программное обеспеченье 6,1%
•Развлечения 5,1%
•Металлодобывающая промышленность 5%
•Коммуникационное оборудование 5%
•Полупроводники 4,2%
•Онлайн коммерция 3,2%
•Онлайн ритейл 2,9%
•Мед. страхование 2,9%
•Аэрокосмическая и оборонная промышленность 2,7%
•Нефтегазовая промышленность 2,6%
•Финансовые сервисы 2,6%
•Медиа сервисы 2,5%
•Розничная торговля 2%
•Строительство 1,9%
•Финансовые сервисы, другие направления 1,8%
•Напитки (безалкогольные) 1,8%
•ПО, кибербезопасность 1,7%
•Мед. оборудование 1,5%
•Инвестиционные услыги 1,5%
Динамика доходности по секторам с учетом реинвестированных дивидендов:
1. Сырье 65,72%
2. Энергетика 41,7%
3. Технологии 30,47%
4. Телекомы и медиа 14,66%
5. Потребительский 11,93%
6. Здравохранение 9,67%
7. Потребительский цикличный 9,12%
8. Финансы 7,76%
9. Промышленный 2,79%
В следуюшем посте перейду к самим эмитентам.
