Московская биржа уже даже в основную сессию не стесняется запускать вертолеты $SFU6 $MOEX

Сенаторы США объявили о достижении соглашения по новому законопроекту о санкциях Голосование в Сенате пройдет сегодня вечером, и судя по риторике сторон, закон «адских санкций» будет одобрен. Однако Палата представителей ушла на каникулы до 31 августа, поэтому финальное принятие и подпись Трампа откладывается как минимум на сентябрь в случае принятия. Тем не менее для фондового рынка это уже сильный негативный сигнал. Так как в случае принятия закона будут введены 100% пошлины для 5 крупнейших стран покупателей Российской нефти и газа $GAZP $LKOH $ROSN $SBER $SIBN

⚡️ЦБ РФ понизил ставку до 14% Тем самым дав положительный стимул индексу Московской биржи На следующей неделе могут начать приходить дивиденды по $SBER $DOMRF $VTBR $TRNFP $RTKMP … суммарно весь их объем около 1,1 трлн рублей, из этой суммы потенциально половина может пойти обратно в рынок. Поэтому спекулятивно имеется шанс отскока по индексу до 2400 пунктов в ближайшие время.

Транснефть объявила о выплате дивидендов в размере 204,17 рублей на акцию. Все бы круто, но дивидендная отсечка будет уже в понедельник 🤣 $TRNFP $TNU6 $IMOEXF

А что на срочном рынке? Если сравнить пропорции позиций спекулянтов по фьючерсам на индекс Московской биржи осенью 2022 года и сейчас, разница получается весьма показательной. В 2022 году преобладали короткие позиции: шортов было больше, чем лонгов. Сейчас ситуация полностью противоположная — как по количеству открытых контрактов, так и по числу участников перевес примерно двукратный в пользу лонгов. Причем эта картина сохраняется независимо от того, смотреть на обычный, мини- или вечный фьючерс. Любопытно, что даже на фоне вчерашнего снижения массового закрытия длинных позиций не произошло. Похоже, большинство участников продолжает удерживать позиции. Основная ликвидность сейчас сосредоточена в сентябрьском контракте, поэтому не исключаю, что «вытряхивание» лонгистов может продолжиться вплоть до сентябрьской экспирации. $IMOEXF $MMU6 $MXU6 $SBER $VTBR

Индекс Московской биржи устремился в крутое пике 🛩️ У физиков началась настоящая паника (особенно у тех, кто покупал акции под таргеты аналитиков, рассчитанных в эксельке). Все уже написали про дивидендные гэпы в понедельник у Сбера, ВТБ и Дом РФ, которые, по логике, дополнительно потянут индекс вниз. Но стоит учитывать, что брокеры уже повышают ставки риска по этим бумагам (и правильно делают). На фоне падения рынка и маржин-коллов это еще усиливает текущее снижение, однако часть этого эффекта будет вскоре исчерпана, что может несколько смягчить давление на котировки в понедельник. Технически индекс приближается к глобальной зоне поддержки 1900–1680 пунктов. Именно в этом диапазоне по начну постепенно выходить из денежного рынка, подкупая акции (базовый сценарий на лето, если ЦБ не будет жестить). $IMOEXF $MMU6 $SBER $VTBR $DOMRF

Московская биржа с сегодняшнего дня начала торги на срочном рынке с 07:00. В лучших традициях 🧑‍🍳 в первые же секунды были запущены фитили, чтобы собрать стопы и ликвидность на тонком рынке. Думайте $SiU6 $MOEX $SFU6 $MXU6

Минфин РФ в июле сократит объем покупок валюты с 9,9 млрд ₽ до 5,4 млрд ₽ в сутки. С учетом того, что ЦБ РФ снизил объём зеркалирования продаж, получается ориентировочно чистый объем покупок в сутки составит 4,82 млрд ₽ против 5,28 млрд ₽ в июне. - - - Тяни-толкай по крепкому рублю продолжается $USDRUBF $CNYRUBF $CNYRUB $SiU6 $CRU6

Индекс S&P 500 постепенно зажимают в тиски на исторических максимумах. Будут ли после юбилея дня независимости пампить и выходить из треугольника? $SFU6 $SFZ6

ЦБ РФ в 8 раз сократит объем операций зеркалирования во втором полугодии. В первом полугодии Банк России ежедневно продавал валюту примерно на 4,62 млрд рублей, но начиная с 1 июля объем операций снизится до 0,58 млрд рублей в день. Что дает дополнительный сигнал начала тренда по ослаблению рубля. $CNYRUB $SiU6 $USDRUBF $CNYRUBF

Вчера во второй половине дня по индексу произошел технический отскок 📈 Отдельные бумаги, такие как Мечел, в моменте фитилем прибавляли более 20%. Причина заключалась в массовом закрытии коротких позиций после отзыва лицензии со стороны ЦБ РФ у брокера АЛОР. Поэтому базовым сценарием на следующую неделю остается продолжение постепенного нисходящего движения. $IMOEXF $SBER $GAZP $MTLR $WUSH $MGNT

Доходность 10-летних облигаций превысила 16% при ключевой ставке 14,25%. На рынке сформировалась заметная дивергенция между динамикой ключевой ставки и ростом доходностей облигаций, что указывает на наличие системных рисков. Для смены тренда нужны фундаментальные изменения или их анонс. Ничего из этого пока нет. Наблюдаем. $IMOEXF $RBU6 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0

На российском фондовом рынке сегодня прошла кровавая баня. Многие бумаги в моменте теряли более 15%. Лавина распродаж затронула облигаций — индекс ОФЗ присоединился к вертикальному снижению. На валютном рынке рубль начинает постепенно отдавать позиции. Ставка RUSFAR в юанях поднялась выше 4%, однако о дефиците валютной ликвидности говорить пока рано. Скорее, это первые признаки разворота тенденции чрезмерного укрепления рубля. Общую картину вижу следующим образом. Сегодня рынок пережил волну маржин-коллов. Поэтому в ближайшие дни допускаю технические отскоки, однако затем снижение вполне может продолжиться из-за отсутствия полноценного спроса со стороны покупателей. Не вижу предпосылок для разворота тренда, если не изменится хотя бы один из следующих факторов: • крепкий рубль • высокая ключевая ставка • геополитическая обстановка Поэтому пока наблюдаю за происходящим, находясь в денежном рынке и валютных фьючерсах, а также открывая спекулятивные шорты по акциям внутри дня. $IMOEXF $CNYRUB $SBER $GAZP $ROSN

На фоне ожидаемого подписания сделки между Ираном и США нефть проколола уровень $80 вниз. Параллельно ставка денежного рынка RUSFAR в юанях выросла с 0,25% до более чем 2%. Предполагаю, что в ближайшее время факторы для ослабления рубля сложатся воедино (цены на нефть, покупки валюты Минфином, снижение объёмов экспорта и т.д.), и после июньской экспирации начнётся постепенная девальвация к мировым валютам. {$SiM6} $SiU6 $USDRUBF $CNYRUB $CRU6 $BMU6

С завтрашнего дня Минфин увеличит объем покупок валюты в июне. Несмотря на то, что опубликованный параметр оказался ниже ожиданий аналитиков, по сравнению с маем он вырастет сразу в 4,5 раза. С учетом зеркалирования операций ЦБ РФ ежедневный объем покупок увеличится с 1,18 млрд до 5,3 млрд рублей. Само по себе это пока недостаточно для разворота курса рубля, однако основа для остановки его дальнейшего укрепления будет заложена. $USDRUBF $CNYRUBF $CNYRUB {$SiM6} {$CRM6}

После 12 недель снижения индекс Московской биржи консолидируется над зоной поддержки 2600-2550 пунктов. Краткосрочным фактором поддержки рынка является проведение ПМЭФ 3-6 июня. Поэтому спекулятивно, в контексте индекса, интересно выглядит лонг с целью 2700 пунктов. $IMOEXF {$MEM6} $SBER $T

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 14,5%. При этом обновлён прогноз по среднему значению ставки на 2026 год: с 13,5–14,5% → до 14–14,5%. На что рынок сразу отреагировал негативом. В сноске интересен комментарий «с 27 апреля до конца года прогнозируется средняя ключевая ставка в диапазоне 13.3-14%». {$MMM6} {$MXM6} $USDRUBF {$RIM6} $SBER $RUAL

Минфин с мая начинает покупку валюту. - - - Старт девальвации дан {$SiM6} {$CRM6} {$EuM6} $USDRUBF $CNYRUBF

Кто-нибудь расскажет, что за 100500 ОООшек внутри fabricaONE.AI?) $SOFL #IPO

По Сберу и ДомРФ див отсечка в один день. Последний день для покупки под дивиденд 17 июля. Доходность: $SBER ~ 11,6% $DOMRF ~ 11,1% - - - В этом контексте очевидно - кто более привлекателен от текущих цен под дивиденды. Поэтому возможна перекладка из ДомРФ в Сбер среди инвесторов (на графике последних дней уже видна данная дивергенция).

Всего за 20 минут до того, как Трамп объявил, что Ормузский пролив открыт, кто-то продал 7 990 контрактов фьючерсов на нефть Brent. - - - Просто шортанул на 760 млн $ 💁🏻 {$BMK6} {$BRK6} $ROSN $LKOH $SIBN $SNGSP $TATNP

Минфин США продлил лицензию на транспортировку и продажу российской нефти, загруженной на суда до 17 апреля, ещё на месяц. Срок действия — до 16 мая. $FLOT $SIBN $ROSN $LKOH $SNGSP

ВВП РФ на 1,8% сократился за январь–февраль. ⚡️Путин поручил представить предложения по возобновлению роста экономики РФ — ТАСС. ⚡️Путин просит правительство объяснить, почему данные по российской экономике ниже прогнозов. - - - На ЦБ РФ 24 апреля будет повышенное давление в сторону снижения ставки $SBER $T $VTBR $IMOEXF

Виктор Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии, уступив Петеру Мадьяру. Для России это негатив и сигнал к эскалации, так как именно Орбан регулярно блокировал решения ЕС по поддержке Украины. Новый лидер страны, напротив, занимает противоположную позицию. Поэтому в ближайшее время ожидается ускоренное согласование инициатив по военной помощи Украине, а также сокращение зависимости Венгрии от российской энергии. Всего в период 2022–2026 Орбан блокировал или пытался блокировать несколько ключевых решений ЕС: 2022 — блокировка пакета помощи Украине на €18 млрд (позже решение согласовали и приняли). 2023 — вето на пакет помощи €50 млрд (в феврале 2024 пакет утвердили после давления ЕС). Декабрь 2025 — Венгрия заблокировала согласование кредита ЕС для Украины (~€90 млрд). Март 2026 — повторное вето на кредитную программу ЕС для Украины (~€90 млрд) и пакет санкций. $ROSN $GAZP $SBER $TRNFP $CNYRUB

Одурели там все? 🤣🤣🤣 $T $SVCB #телеграм #юмор #однако

Дефицит федерального бюджета РФ за январь–март 2026 составил 4,58 трлн ₽ (−1,9% ВВП). Годовой план дефицита — 3,79 трлн ₽. Таким образом, уже за 1 квартал 2026 дефицит бюджета превысил годовой план на 20,8%. - - - Конфликт на ближнем востоке может помочь пополнить казну за счет дополнительных нефтегазовые доходов. Главное, чтобы порты, танкеры, трубопроводы не подвергались атакам дронов. $ROSN $LKOH $SIBN $SNGSP $TATNP $BANEP $NVTK $CNYRUB

Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня. Котировки нефти моментально отреагировали падением на 16% и техническим выходом из накопления. Базовый сценарий на ближайшие дни: 🛢️ нефть — вниз 🥇 золото — вверх 📈 S&P 500 — вверх Возможен осторожный рост российского банковского сектора за счёт перетока ликвидности из нефтянки. Фундаментально: Премьер-министр Пакистана (который ночью выступал посредником, тегая всех в Х) также пригласил стороны на дальнейшие переговоры в эту пятницу. Поэтому до конца недели не ожидаю, что кто-то резко изменит позицию. $ROSN $LKOH $SIBN $NVTK $SNGSP $PLZL {$SFM6}

Аутсайдеры Q1 2026, обновившие исторические минимумы (снижение за квартал). 🏠 Самолет − 48,2% 🚗Делимобиль − 19,8% 👕Хэндерсон − 15,0% 🔻 Ламбумиз − 13,5% 📲 Диасофт − 8,5% $SMLT $DELI $HNFG $DIAS

Реакция с момента написания последнего поста не заставила себя ждать, и по инструменту произошло импульсное снижение 📉 $PHOR {$PHM6}

В Череповце произошёл прилёт беспилотников по заводу «Апатит», принадлежащему ФосАгро. Предприятие является крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также одним из лидеров в России по объёмам выпуска комплексных удобрений, аммиака и аммиачной селитры. Имеется вероятность, что котировки $PHOR могут произвести локальное снижение к зоне поддержки 7425-7400₽ за акцию.