Panfilov_Invests
Panfilov_Invests
21 июля 2023 в 8:19
☝️ Не забудь подписаться 🟡 Посткоррекционные фавориты. Intuitive Surgical $ISRG Я уже несколько раз писал, что жду коррекцию на американском рынка, а особенно в его технологичной части. В такие моменты необходимо точно понимать свои дальнейшие действия и иметь список бумаг, которые было бы интересно подобрать по более разумным ценам. Сегодня я хочу поделиться одним из своих фаворитов. 📍 Intuitive Surgical - американская корпорация, которая разрабатывает, производит и продает роботизированные продукты, предназначенные для улучшения клинических результатов пациентов с помощью минимально инвазивной хирургии. При этом, эта компания не является стартапом или какой-то small-cap фирмой. Это крупная и состоявшаяся организация с отличными темпами роста и образцовой динамикой курса акций. 📍 Мне нравится сектор, в котором она работает, ведь это такая смесь самых интересных и перспективных отраслей, что не держать бумаги такой компании было бы ошибкой. Когда я нашел ее для себя, она приводилась в пример как «второй Microsoft». Звучит немного пафосно, но смысл передан достаточно верно. 📍 На графике вы можете посмотреть динамику бумаг с 2000-ого года. За это время цена выросла на невероятные 16000%. Кто-то скажет, что покупать нужно было именно тогда, а не после такого длительного и сильного роста, но я уверен, что развитие технологий и прочный фундамент исследований позволят компании еще долго показывать отличные результаты. 📍 Риски На данный момент, у компании есть несколько сильных конкурентов, которые разрабатывают собственные технологии на рынке медицинского оборудования. Также не стоит забывать и о традиционных способах лечения. Но вот что меня успокаивает. Главный продукт компании - система Da Vinci. На данный момент она поставлена почти в 7000 учереждений по всему миру, а ее стоимость и стоимость обучения персонала вряд ли дадут повод отказаться от оборудования в пользу конкурентов. Стоит отметить, что компания получает доход не только с продаж оборудования. Достаточно большой процент дохода компания получает с продажи хирургических инструментов и запчастей для своих систем. С учётом этого можно сделать вывод, что у Intuitive есть все шансы сохранить лидерство в долгосрочной перспективе. Выручка компании со временем вырастет, а вместе с ней и цена акций. 📍 В настоящее время хирурги все чаще прибегают к помощи роботов при выполнении различных операций. Американская компания Intuitive Surgical со своей хирургической системой Da Vinci является главным бенефициаром этого сдвига. Аналитики Bloomberg Intelligence ожидают, что предполагаемый рост выручки компании в 2023 году составит 20%. В то время как консенсус-прогноз предполагает ее увеличение на 15%. При этом прибыль за II квартал в июле, похоже, будет еще лучше, чем консенсус, благодаря сильному росту роботизированных процедур. Кроме того, ожидается, что компания запустит свою роботизированную систему следующего поколения в III или IV квартале. #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции #аналитика #прогноз #идея #портфель
332,29 $
16,22%
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 июня 2024
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
25 июня 2024
Что купить после заседания ЦБ
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22,1K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,3K подписчиков
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Обзор
|
21 июня 2024 в 13:33
Смягчение требования по конверсии экспортной выручки
Читать полностью
Panfilov_Invests
4K подписчиков15 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+23,95%
Еще статьи от автора
25 июня 2024
⭕️ Как оценить инвестицию #новичкам #учу_в_пульсе По мере того, как понимание финансовых рынков и методов оценки рисков развивается, инвесторы обретают возможность более точно оценивать риски и доходность своих инвестиций. Сегодня пройдемся по основным пунктам, которые стоит соблюдать при оценке инвестиции. 1️⃣ Различные виды рисков Первым шагом в оценке рисков в инвестициях является определение различных видов рисков, с которыми вы можете столкнуться. Сюда входят: рыночный риск, кредитный риск, операционный риск, инфляционный риск и т.д. Каждый вид риска имеет свои особенности и потенциальные последствия для инвестора. Грубо говоря, если вы покупаете бумагу, вы должны оценить вероятность различных исходов, начиная плохими результатами компании, и заканчивая возможностью блокировки данного актива. 2️⃣ И снова о диверсификации Диверсификация портфеля является одним из важнейших методов снижения риска. Распределение инвестиций между различными активами, секторами и рынками помогает защитить портфель от потерь в случае неудачи одной или нескольких инвестиций. То есть, вы должны оценить, какую часть портфеля вы готовы выделить, если принять во внимание худший вариант развития событий предыдущего пункта. 3️⃣ Использование статистики Я бы мог рассказать вам о стандартных отклонениях и коэффициенте Шарпа, но по факту, рядовой частный инвестор не будет этим заниматься. Из вопросов статистики, я могу лишь посоветовать обращать внимание на три момента: •как бумага реагирует на общее движение рынка •общее направление тренда на максимальных таймфреймах •как быстро акция закрывает дивидендный гэп (если он есть) 4️⃣ Анализ финансовых показателей Если речь идет про акции, то сейчас нам достаточно телефона, чтобы быстро посмотреть все основные параметры. Если вы понимаете значения главных мультипликаторов, можете оценить прирост результатов, а также имеете доступ к диаграммам прибыли и выручки за последние несколько лет, то для частного инвестора этого вполне достаточно. 5️⃣ Спасибо интернету Наконец, для успешной оценки важно ознакомиться со мнением аналитиков и частных инвесторов (опционально), относительно вашей идеи. Дело в том, что есть большое количество людей, которые уделяют рынку значительно больше времени, чем обычный частный инвестор, а также есть огромное количество аналитиков, которые имеют значительно лучшую теоретическую базу, чем мы с вами. 📍 Мой подход Для меня первый пункт обычно является мысленным экспериментом с введением новых санкций, кризисов и прочего. Второй всегда зависит от конкретного портфеля и стратегии его ведения. В третьем важен глобальный восходящий тренд: если его нет, то покупок не будет. Также мне важны технические индикаторы и уровни. В четвертом пункте обращайте внимание именно на динамику. Если в процентах идет прирост, а выручка и прибыль прибавляют – это хороший знак. Также смотрите на мультипликаторы, которые должны быть в рамках приличия. Ну и конечно, аналитические материалы крупных инвестиционных фирм, которых сей полно в открытом доступе, нужно только найти! 📍 Заключение Как говорят в нашем деле: контролируемые риски за риски считать не принято 😁. Если вы понимаете, зачем и для чего вы проводите сделку в качественном активе, то вы сможете спокойно жить, не проверяя свой счет каждый день. Для меня последние несколько лет это стало очень важно. ❓ Есть еще такая шутка, что инвестиция действительно качественная, если вы можете объяснить ее смысл бабушке, но этот прием не стоит воспринимать слишком буквально. #прояви_себя_в_пульсе
24 июня 2024
Новые санкции для NVTK уже никак не сказались на его котировках. Бумага сильно перепродали, и по объемам видно, что, скорее всего, у текущих уровней закупаются крупные участники. Последний раз такое было в феврале 2022 года. У меня же НОВАТЭК занимает 4,37% инвестиционного портфеля и, пока что, эту долю увеличивать не планирую.
22 июня 2024
⭕️ Портфель подписчика Наконец-то я запускаю последний формат, который давно планировал, и который кажется мне очень интересным для частных инвесторов. В нем мы будем разбирать портфели подписчиков, которым кажется, что они делают что-то не так. ❗️ При этом, я хочу отметить, что любые комментарии по поводу портфелей будут обезличены, но публичны. Это значит, что из поста не будет понятен объем портфеля и его владелец, а будет лишь обозначены активы в процентах и общая информация о целях подписчика. И, конечно же, я не буду давать никаких индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Считайте, что мы просто собрались с вами и смотрим выдуманные модельные портфели. Сегодня у нас пилотный запуск, так что комментарии и предложения приветствуются. Начнем! 👇 📍 Профиль инвестора Мы работаем с портфелем, автор которого инвестирует долгосрочно, регулярно пополняет счет, и готов к повышенному риску агрессивного подхода, чтобы добиться повышенной доходности. 📍 Текущий портфель Динамика текущего портфеля положительна и за все время инвестиций она находится в плюсе, что очень достойно, так как открытие счета было еще до 2020 года. Как вы видите, большую долю портфеля занимают замещайки RU000A105A95 и фонд LQDT . Также присутствует небольшая россыпь акций и несколько корпоративных облигаций. 📍 Проблема Основной проблемой данного портфеля является его несоответствие цели инвестирования. Данный портфель больше похож на сберегающий, чем на агрессивный. В сочетании с тем, что имеется возможность ежемесячного пополнения, такое расхождение особо вредно. 📍 Решение Пока что, основным способом улучшения портфеля видится следующий подход: •Сокращение позиции в золоте, так как локально эта история пока отыграна (о чем свидетельствует остановка покупок со стороны Китая), да и функцию привязки к валюте будет продолжать играть замещайка •Увеличение позиций в IT компаниях, которые уже есть в составе портфеля, и которые в ближайшее время должны чувствовать себя лучше рынка. Если выбирать конкретные имена лень, то есть TITR •Также сейчас интересно выглядят внутренние истории, направленные на наш рынок, о которых я уже несколько раз писал •За счет сокращения облигаций корпоративного сектора, золота и ликвидности, набрать небольшую позицию в длинных ОФЗ, но делать это не агрессивно •За счет пополнений и ребалансировки выправить портфель от большого перекоса в сторону замещающих облигаций, так как продавать их сейчас нет смысла, но сам факт их существования сильно портит картину •В качестве рискованной части портфеля можно поучаствовать в агрессивной идее по UPRO 📍 Примерное состояние для конкретного портфеля В итоге, прямо сейчас можно выправить портфель до состояния: • 36% акций • 30% замещающие облигации • 24-27% ликвидность • 7-10% ОФЗ На долгосрочной дистанции уходить в район 60% акций, а оставшуюся часть разделить на все те же замещающие облигации и локальные истории. 📍 Заключение Как я уже много раз упоминал, необходимо понимать свою стратегию по портфелям и действовать исключительно в соответствии с ней. Если ваша цель – повышенный заработок, то и состав должен ей соответствовать. Сейчас на рынке акций просадка, а такие моменты всегда выглядят интересными для долгосрочных покупок. Тем не менее, делать их нужно аккуратно и без жадности, так как на следующей неделе нас ожидает еще один пакет санкций от ЕС, а в следующем месяце – потенциальное повышение ставки. Тем не менее, постепенное выправление данного портфеля с текущих позиций рынка выглядит удачным моментом. ✉️ Если вы хотите принять участие в данном формате, то способы связи со мной вы можете найти в моем профиле. Это бесплатно, но будет только один портфель в неделю! #портфель_подписчика #прояви_себя_в_пульсе #новичкам