$SMLT ГК "Самолет" разместит облигации с возможностью обмена в акции на 1 млрд. ПАО "ГК "Самолет" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-П21 с возможностью обмена в акции в размере 1 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Первоначально планируемый объем размещения был объявлен на уровне не более 3 млрд. рублей. Сбор заявок на облигации выпуска проходил с 27 по 30 октября. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 ноября 2025 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 50 тыс. рублей. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - около 3,1 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 13,00% годовых. Расчетная цена акции зафиксирована на уровне 1 172 руб. Дополнительно инвестор в облигации получает возможность по истечении полугода обращения обменять облигации на акции ПАО "ГК "Самолет" с премией 30% к референсной цене акции в случае выполнения необходимых условий (для целей исполнения могут быть использованы акции имеющегося квазиказначейского пакета и денежные средства). Механизм обмена облигаций на акции будет проходить в соответствии с внеэмиссионной безотзывной публичной офертой от оферента. Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего корпоративного публичного долга. Организаторы размещения: Газпромбанк, Старт Капитал, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк. "Размещение сопровождалось повышенным интересом инвесторов к новому инструменту – основу спроса составили управляющие компании, банки и частные инвесторы", - отметили в компании. "Сделка по размещению нового выпуска, без преувеличения, стала знаковым событием не только для нашей компании, но и для всего российского рынка. Мы предложили инвесторам инновационный инструмент - облигации с возможностью обмена в акции. Таким образом, впервые инвесторы смогут добавить в свои портфели инструмент, совмещающий в себе возможность роста стоимости акций с купонной доходностью облигаций. По итогам сбора заявок, несмотря на новизну инструмента, мы зафиксировали повышенный интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов. На наш взгляд, мы нашли оптимальный баланс как для инвесторов, так и для компании с точки зрения соотношения оценки инструмента и объема выпуска – инвесторы смогут участвовать в потенциале роста стоимости акции "Самолета", которая недооценена в текущих рыночных условиях по консенсус оценке аналитиков. Группа "Самолет" продолжает многолетнюю успешную историю на рынках капитала, и я выражаю уверенность, что данная сделка может послужить хорошим примером и для других эмитентов", - заявила Нина Голубничая, финансовый директор группы "Самолет". [31.10.2025 11:51] FinamBonds