Профиль инвестора SAFECAPITALGROUP | Тинькофф Инвестиции Пульс

📌 По портфелю на фондовом рынке. 📈 Новостей хороших в последнее время не так много, точнее их практически нет, к сожалению. Однако существует простое правило: ✅ Когда хочется убежать с рынка, его нужно докупать. 💨Спокойно удерживаем позиции, получаем купоны и продолжаем сопровождать портфель 🛠 Спокойствие, только спокойствие. 😌

Всем привет! 👋 Ожидаем решения по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу на этой неделе, наиболее вероятный сценарий — снижение на 1-2%. 📉 Много аналитики и работы было проведено в последние пару недель (откровенно было не до постов — поездки, отдых, работа, рынок и всё вместе), но ни дня без аналитики портфеля и новостей. Это обязательная часть дня, и портфель не остаётся без поддержки с момента начала управления. После дивидендных гэпов изначально планировал сформировать основную часть долгосрочного портфеля в Акционной стратегии (, что и было пока успешно реализовано, а также частично наполнили портфель в Облигационной стратегии ( Обратите внимание, что Акционная стратегия довольно резко почти сравнялась по доходности с Облигационной, и по мере снижения ставки будет вероятно её опережать(естественно, с более высокой волатильностью портфеля), также добавлена не большая доля фонда золота в качестве диверсификации. 💹 Однако риски остаются высокими. Кардинально фиксировать прибыль и выходить из позиций уже не планирую, но отслеживаем ситуацию постоянно. Планирую добавить ещё 1 акцию в портфель после див. гэпа чуть позже в августе и пока всё на новых идеях по акциям. Спекулируем ситуативно и краткосрочно на 5, максимум 10% от портфеля и только в лонг, так как по правилам наших стратегий ( требуются квалификации и тесты, что несколько ограничивает выбор, но повышает надёжность, снижая просадки, т.к используются инструменты доступные широкому кругу инвесторов без каких-либо ограничений. 🛒 По облигациям портфель сформирован частично, будем планомерно расширять, но занимают они лишь около трети портфеля, основной упор и доходность ожидаем именно в акциях. 📊 Продолжаем работу. Прошу учитывать при планировании инвестиций. Буду рад ответить на ваши вопросы.🤝 С уважением, @safinildarcom .

Всем привет!👋 Мы продолжаем управление в наших стратегиях( и спокойно ожидаем подходящих точек входа, преимущественно находясь в фондах ликвидности. 💰 На данный момент, эта стратегия продолжает оправдывать себя, позволяя отслеживать изменение ситуации. К сожалению, уверенности в текущих условиях нет ни в чём, и риски на рынке остаются высокими. 📉 Ключевую ставку ЦБ РФ ранее снизили на 100 базисных пунктов (1%), но она по-прежнему остается на высоком уровне, как и относительная доходность условно "безрисковых" инструментов. Следующее заседание запланировано на 25 июля 2025 года. Обращаем внимание на то, что вероятность резкого снижения индекса Мосбиржи оцениваем как достаточно высокую, хотя и предполагаем более долгосрочный позитивный сценарий. Первичные сигналы для входа по нашей закрытой аналитической модели начинают формироваться, но полного подтверждения по всем критериям пока нет. 🤔 Спокойствие, дисциплина и соблюдение правил помогут нам осторожно продвигаться дальше в развитии наших портфелей. 🛡 Регулярная СТАТИСТИКА : 1. Стратегия "Safecapital - акции "( ): Старт управления: 21.02.2025 Результат: +4.94% на 16.06.2025. Основной индекс акций фондового рынка РФ - Индекс МосБиржи(IMOEX) за аналогичный период приблизительно: -17%. 2. Стратегия "Safecapital - облигации" ( ): Старт управления: 14.02.2025 Результат: +7.24% на 16.06.2025. Индекс государственных облигаций России (Russian Government Bond Index -RGBI) за аналогичный период приблизительно: +4% Прошу учитывать при планировании инвестиций. Буду рад ответить на ваши вопросы.🤝 @safinildarcom

Всем привет!👋 "Не торопись, а то успеешь!" 😉 Многие говорят, что пора покупать рынок, иначе будет поздно. 🗣 Сколько людей, столько и мнений. Однако наши модели по рынку акций сигнала на покупку пока не дают. Крайний сигнал по индексу МосБиржи был на продажу ещё 5 мая и он актуален до сих пор. 🗓 Спокойно сидим в фондах ликвидности и ожидаем сигнала на покупку. Система, дисциплина и план важнее краткосрочных новостных "дёрганий". 📈 Риск негативного выхода из треугольника вниз по индексу МосБиржи сохраняется. 📉 Сейчас происходит ретест границы снизу, наблюдаем. В эпоху высоких ставок сложно заработать на рынке больше, чем в относительно безрисковых инструментах. 🤷‍♂️ Премия за риск сейчас не так интересна, как безрисковая доходность (вклады, фонды ликвидности, облигации) , т.к. риск волатильности высок, именно поэтому и предпринимать действия необходимо максимально взвешенно.🎢 Следим и продолжаем зарабатывать, ожидаем подходящей ситуации. Есть предположение, что стоимость рынка сейчас интересна , но стратегия есть стратегия – ждём сигнала от аналитической модели. Ни одна стратегия не может войти на дне и выйти на пике, хотя иногда в качестве совпадения и дополнительного фактора удачи такое не исключено. Однако это уже больше из разряда везения и угадывания, а этим на рынке заниматься опасно. В любом случае, мы стараемся взять часть положительных рыночных движений и терять меньше во время падений. 🎯 Задача – просто стараться быть хотя бы чуть эффективнее рынка. 🏆 Уверенно идём дальше)🤝

Всем привет!👋 В последнее время получаю много вопросов на тему, а что у вас тут и как, как вы принимаете решения, на чём основываетесь? и т.д) Многим важно понимать, а что же происходит "за кулисами".👍 Постараюсь объяснить чем мы занимаемся вкратце.🤝 На сегодняшний день существует множество публичных ресурсов, предлагающих общую информацию, новости и аналитику. 🌐 Книги, обзоры и прочее делают интернет таким насыщенным, что голова идёт кругом! 😵‍💫 Это, безусловно, хорошо, но я убеждён, что каждый должен заниматься своим делом. Важно самостоятельно хоть что-то понимать в любых процессах, в которых вы участвуете, но и оставаться реалистом - без полного профессионального погружения в деятельность, стабильного результата или даже мастерства, добиться не возможно. Есть ещё одно боле важное "НО"... Можно долго изучать рынок, но так ни разу и не "нажать на кнопку" для принятия реальных инвестиционных решений. 💼 Опытнейшие теоретики, обладающие десятилетиями знаний, бывает да, так и не совершили ни одной реальной сделки, от слова совсем... Знают всё и лучше всех, но результатом это не заканчивается иногда даже никогда). Мы придерживаемся чёткой разделительной линии - наше дело предпринимать реальные действия. 🚫 Мы не занимаемся обучением, не делимся закрытой аналитикой и своей моделью принятия решений, не продаём курсы, сигналы и т.п, не публикуем новости, не касающиеся нашей работы с активами. Основная цель - принятие реальных решений на финансовом рынке в интересах инвесторов и своих. Стараемся принимать свои решения, а не обсуждать чужие. Мы не СМИ, не преподаватели курсов, и не планируем ими становиться. На сегодняшний день подобных ресурсов вполне достаточно, даже слишком). В конце концов, всегда приятно получать прибыль, создавая иллюзию глубокого погружения в тему и профессионализма, не имея реальных последствий. Однако, как известно, спрос рождает предложение. Каждый волен самостоятельно выбирать, на что тратить свое время и ресурсы. 😉 Наша задача — не тонуть в новостях и отвечать на любой вопрос, консультировать отдельно каждого - мы не брокер. Наша основная задача - долгосрочно зарабатывать прибыль для инвесторов на общий коллективный портфель в целом. Мы будем стараться концентрироваться именно на этом. 💰 В заключение: -Не преследуем цели заработать на привлечённой аудитории(рекламы,курсы,продажи чего-либо и т.д и т.п.), а хотим заработать банальную прибыль аудитории путём реализации публичных действий . Взамен получаем небольшую комиссию за нашу работу в виде благодарности. -Процесс принятия решений – эта информация, которой мы не планируем делиться в деталях. Могу лишь сказать, что в основе лежит заранее разработанный план, который мы гибко адаптируем к текущей ситуации. Это динамичный процесс, подчиненный множеству правил и ограничений. Наша система и взгляды – результат многолетнего профессионального и личного опыта, и опыта команды, так и в целом, причём охватывающего несколько смежных направлений деятельности, связанных с финансовыми рынками. -Для нас не имеют никакого значения реакции, одобрения и т.д. -Работаем на результат. -Не принимаем во внимание мнение "супер теоретиков", "говорящих голов" и т.д. и т.п. Только публично подтверждённый результат имеет значение - всё остальное не важно, к сожалению или радости кого-либо. - Получаем информацию и формируем своё мнение, а не ориентируемся на чужое. -Мы идём своим путём.🙏 Я уверен, что только объективно подтверждённый публично результат, может служить доказательством эффективности. Просто публичные цифры, старые добрые цифры никто не отменял). Всё остальное не факт, а для принятия решений всё-таки до сих пор ещё нужны реальные факты, насколько мне известно).😊 Тема закрыта. Всем побольше таблеток от страха и жадности для успехов на рынке!)

👋 Всем привет! "Покупай на ожиданиях, продавай на фактах." К сожалению, ситуация с переговорами выглядит "слабовато" по сравнению с ожиданиями, на наш взгляд. 🤔 Могу ошибаться, но, похоже, рынок тоже так считает — сегодня наблюдаем снижение. 📉 Возможно, серьёзных предварительных договорённостей не произошло. С учётом современных коммуникационных технологий, уверены, что много чего обсуждается заранее, а встречи — это всего лишь официальная часть и публичное признание. 🤝 👀 В итоге, следуя правилу Баффета №1: "Никогда не теряйте деньги!", мы уже вышли из позиций практически без изменений. В нашем портфеле снова фонды ликвидности — сейчас наблюдаем вне рынка с доходом, близким к ключевой ставке ЦБ РФ.💰 🔍 Обращаю внимание, что действуем пока более активно из-за высокой волатильности и множества важных новостей, что позволит нам определять более выгодные точки входа. В дальнейшем будем работать с долями инструментов в портфеле, исходя из множества факторов нашей закрытой аналитической модели. 📊 Но это произойдёт только после накопления определённого "запаса прочности" по прибыли, что позволит нам пережидать волатильность без полного выхода из позиций портфеля. 🛡 В целом, спокойно ждём новостей вне рынка, действуем по обстоятельствам, но сохраняем дисциплину и придерживаемся плана. 📈💪

Всем привет! 👋 Сегодня индекс Мосбиржи демонстрирует рост более чем на 3% на новостях, однако пока это лишь волатильность, а "воз и ныне там". 📈. Несмотря на это, наши цели остаются среднесрочными (долгосрочными, по возможности), и мы не стремимся отрабатывать каждое движение рынка. Это уже больше похоже на трейдинг, а не на инвестиции 💼, что не является нашей рабочей моделью, особенно с учетом особенностей исполнения сделок в автоследовании и общей низкой ликвидностью рынка в целом. Мы работаем в среднесрочной и долгосрочной перспективе 🌟, и пока наши стратегии еще молоды, важно сохранять спокойствие и не портить результат в самом начале. Наша основная цель — быть эффективнее индексов за счет грамотного управления, проще говоря, стараться терять меньше на просадках и зарабатывать близко или даже больше по возможности на росте рынка)📊. Грандиозные объявления, появляющиеся прямо перед началом торгов после длительных выходных и вообще после выходных, — это старая история 🕰, от которой мы держимся подальше "на опыте" и спокойно ждем сигнала от нашей закрытой авторской аналитической модели и продолжаем упорно и дисциплинированно соблюдать правила, иногда игнорируя "новостной шум" и это часть работы по управлению портфелем стратегии 🔍. Важнее жёстко придерживаться плана, при этом не теряя объективности, продолжать реагировать и на рыночные события.🙏 На дневном графике ранее по нашей модели уже была сформирована точка входа в "long", но финального подтверждающего технического ретеста не произошло. Более того, быстро сформировался обратный сигнал на продажу 🔄. В условиях такой волатильности и нервозности рынка говорить о точке входа и начале набора позиций, на наш взгляд, преждевременно. Мы ждём полноценного фундаментального и подтверждённого технически сигнала для начала формирования портфеля как из акций, так и из облигаций 💰. Обращу внимание, что в стратегии Safecapital - акции ( ) ожидаемая доходность выше чем в стратегии Safecapital - облигации ( ), однако и риск волатильности в акциях классически более высок чем в облигациях. На данный момент мы продолжаем получать доход, близкий к ставке ЦБ РФ, в фондах ликвидности 💸, что оказалось в последнее время более оправданной стратегией, чем быть в активах. Продолжаем сохранять и наблюдать, держим "руку на пульсе" 👨‍💼. Возможно, основная точка входа уже рядом 👀.

💼 А теперь о наших делах на рынке: 1. В последнее время пришлось действовать максимально осторожно по принципу "коротких перебежек", поскольку наша стратегия молодая, и небольшая доходность пока не даёт уверенности спокойно выдерживать коррекции. 2. Рынок полон неопределённости из-за множества факторов глобальной политики и экономики. Новости появляются одна за другой, но конкретных выводов сделать нельзя — остаётся лишь ждать развития ситуации. 3. Несмотря на формирование основного технического сигнала для покупки активов на прошедшей неделе, традиционный ретест с подтверждающим движением цены отсутствовал. Мы считаем рискованным набирать позиции конкретно перед этими выходными, за исключением минимальной доли в 5-10% от портфеля для начала. 4. Наши две стратегии — на акциях и облигациях — представляют собой единое целое, служащее общим целям. Они разделены исключительно ради удобства управления затратами подписчиков. Сегодня облигационная стратегия опережает акции, однако это скорее временное явление. По мере снижения ключевой ставки возможно изменение динамики, и акции снова выйдут вперед. Желательно поддерживать соотношение доли от портфеля в обеих стратегиях в сумме активов примерно в равных размерах активов. 5. Пока остаёмся преимущественно вне рынка, зарабатывая хорошую прибыль в высоколиквидных денежных фондах. Их доходность примерно равна ключевой ставке Центробанка, что превышает средние ставки по краткосрочным банковским депозитам и тем более накопительным счетам. 6. Планомерно двигаемся вперёд. Если ожидания подтвердятся технически и фундаментально, следующая неделя станет началом постепенного формирования новых позиций. 7. Нет цели и задачи "взять" все положительные движения рынка(это не возможно в принципе), а вот терять меньше рынка на снижениях и зарабатывать часть от роста, стараться быть эффективнее рынка по мере возможности и есть основная цель. Будем внимательны и последовательны! 📉🔥 Присоединяйтесь!) 🤝 @safinildarcom

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты или операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашим инвестиционным интересам и целям. Определение соответствия финансового инструмента или операции вашим интересам, инвестиционным целям, горизонту инвестирования и уровню допустимого риска является вашей задачей. Не несется ответственность за возможные убытки в случае совершения операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуется использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения. График исторической доходности отображает упрощенную визуализацию траектории исторической доходности. Указанная историческая доходность не гарантирует доходности в будущем; результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на указанную информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ. Информация не содержит гарантии совершения торговой операции (сделки) по заранее определенной цене, так как сделка будет заключена на основании поданного вами поручения в ходе организованных торгов. Информация не содержит рекламу ценных бумаг. Числовые показатели рассчитаны на основании публичных данных о ценных бумагах, в том числе со страниц официального сайта организатора торговли и страниц официального раскрытия корпоративной информации, за достоверность которых ответственность несут третьи лица. Необходимо учитывать возможные убытки в случае принятия решения о совершении торговой операции (сделки) с указанными ценными бумагами или иными инструментами.

Всем привет!👋 По данным макроэкономического прогноза от рейтингового агентства «Эксперт РА» 📊, средний курс российской валюты в 2025 году составит около 96 рублей за доллар 💵. В четвертом квартале возможен возврат к трёхзначным значениям 💰. Недавнее укрепление рубля, скорее всего, не будет устойчивым. Уже в ближайшие месяцы курс может столкнуться с давлением и волатильностью 📈📉. 🌍 В случае внешних шоков и возможного смягчения санкций, валютный рынок может испытать негативное влияние, что сделает рубль ещё более нестабильным. 🚀 Наш среднесрочный и долгосрочный сценарии: девальвация и инфляция 💸 Ожидаем, что в ближайшие годы девальвироваться будут многие основные валюты 🌍. Внутренние соотношения между ними остаются сложно предсказуемыми, ведь основная причина — высокая инфляция, вызванная глобальной тенденцией к постоянной эмиссии денежной массы по всему миру🏦🔥. Это — своего рода «волшебная кнопка» — напечатал и решил проблему краткосрочно, не задумываясь о долгосрочных последствиях 💥. Согласитесь, лис перед открытым курятником, при отсутствии угроз, будет совершать одни и те же предсказуемые действия, пока курятник не опустеет...) Вот и "кнопка" будет нажиматься и дальше. В результате золото достигает новых максимумов 🥇 — многие пытаются сохранить накопленное, ведь актив этот зависит от веры в его функцию универсального обеспечения денег, и пока банки закупают его по всему миру, вера сохраняется и механизм работает ✨. Но это лишь вера. Классически инвестиционным инструментом золото не является, так как не имеет главного свойства инвестиционного инструмента - положительного пассивного денежного потока. Фактически это спекулятивный инструмент(хотя имеет долгосрочные перспективы) и основной сценарий купить дёшево и продать дорого. И вместе с тем, не большая доля золота в портфеле для диверсификации вполне имеет место быть, на мой взгляд, но лишь до тех пор пока механизм веры в этот актив поддерживается именно государствами, центральными банками, крупными профессиональными участниками, однако и измениться эти свойства могут в любой момент. Превышать разумную долю в портфеле не стоит. Важно помнить: золото — не бизнес, а лишь инструмент товарного рынка, который сам по себе не создает ценности. Для долгосрочного роста нужны идеи, команды, технологии, продукты, организаторы и т.д. — то есть, реальные бизнесы. 📈. Именно акции на организованном фондовом рынке, остаются ключевым инструментом для долгосрочного опережения инфляции 💼. Доля в бизнесе — это действительно эффективный способ сохранить и приумножить капитал, в отличие от долгов(облигаций) бизнеса, которые тоже могут иметь долю в портфеле, в зависимости от целей инвестора, но никак не основную, если цель рост и развитие капитала, а не просто его сохранение. 🔍 В качестве интересного сравнения — за последние 10 лет инфляция в Турции составила около 400%, а фондовый рынок (индекс BIST 100) вырос примерно на 1100% 📊. При этом экономика Турции не была изолирована. Это подтверждает — бизнес стоит "дороже денег", а отложенный рост рынка после высокой инфляции высоковероятен. Также пример Ирана показывает похожую траекторию — уже изоляция и высокая инфляция, сопровождающаяся долгосрочным ростом фондового рынка. В будущем, вероятно, и мы пройдем по похожему сценарию, со своими особенностями, но с общим стратегическим трендом. Денежная масса росла в последние годы значительно быстрее средних значений, в связи с известными событиями, и куда в итоге пойдут все эти средства, для спасения их от инфляции? Вероятно и у нас это будет фондовый рынок, как единственный возможный вариант решения в условиях долгосрочно высокой инфляции Эти и ,конечно, многие другие факторы мы обязательно будем учитывать при принятии решений при управлении портфелями в наших стратегиях. 📉🔥 Присоединяйтесь!) Будем идти по этому пути вместе!)🙏🤝 @safinildarcom .

Всем привет!👋 Не теряйте нас) Пока особо добавить нечего. Рынок падал и "Американские горки" продолжаются 🎢. Не вижу смысла тратить время на подсвечивание новостей — о самом важном и так все говорят. Пусть каждый занимается своим делом!🤔 Пока одни пишут новости, другие их создают. Хотелось бы быть ближе ко второй категории — людей, принимающих решения, а не обсуждающих чужие). И будем стараться это делать!💪 По моей стратегии анализа и индикаторам, начинать набирать позиции на рынке ещё рано.🎯 Нет цели (да и это, в принципе, невозможно) зайти по минимальным значениям и выйти по максимальным. Некоторую часть прибыли от рыночных движений, однозначно, взять не получается ни у кого, за исключением случаев везения.💸 Но это плата за надежность точек входа и выхода.📉📈 На данный момент абсолютно оправданно держим кэш в фондах денежного рынка 💰 и зарабатываем на уровне ключевой ставки ЦБ РФ около 21% годовых практически без риска даже на падении рынка.🏦 Ждем более благоприятной ситуации для начала набора позиций.📊 Естественно, в планах подсвечивать некоторые важные моменты в изменениях в портфеле. Буду стараться держать вас в курсе происходящего, но без фанатизма.😊 Основная задача как автора — генерить прибыль относительно общерыночных статистических ориентиров. Продолжаем работу. Спокойствие, только спокойствие!🧘‍♂️