3
подписчика
11
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
SmartX
21 января 2023
компания находится в состоянии стагнации. Основной её доход приходится на management print services. Это сервисные контракты по обслуживанию парка печати принтерного оборудования и не только Xerox. Оборудование дорогое в сравнении с японцами и качество не лучше из. Пару лет назад компания приобрела за 10 млн USD систему удаленного сервиса CareAR с надеждой сделать этот бизнес ведущим. Ошибка в том, что CEO этого бизнеса Сэм Ваксберг, получив инвестиции от Xerox вложил из в новые разработки, забыв заняться развитием бизнеса среди главных генераторов сервисного бизнеса. Я общался с ним лично и похоже он доволен текущим вложение материнской компании. Был отличный шанс взять основных клиентов после альянса с CRM ServiceNow, но клиентам не понравилась дорогая ценовая модель и сложность обслуживания.
Порекомендовал в письме СЕО Xerox Стиву Бандровзяку продать этот бизнес, пока он на пике и не генерирует убытка. Стив вежливо поблагодарил и обещал подумать. Проблема к Xerox, что его крупный акционер Карл Айкен «прокололся» с покупкой компании НР и слиянием с Xerox. Не вижу основ для поднятия акций с 15-17$ до пика в 30$. Она будет колебаться на уровне шума. НЕ ПОКУПАТЬ!
XR
XRX
17,01 $
-79,37%
SmartX
20 апреля 2022
чисто российский системный интегратор. У компании нет своего продукта, дающего +50% revenue. Это низкомаржинальный перепродавец Microsoft, скупающий азиатские и южно американские реселлерские компании, торгующие Microsoft. Собственные разработки ПО security дают 2-4% дохода. После неудачного IPO компания потеряла 70% стоимости акций, оставив инвесторов за бортом.
Дело даже не в kick off в Турции, а в том, что в руководство собрали отставных пенсионеров Xerox со всех стран. Сам Xerox уже 7 лет подряд падает на рынке и увольняет этих пенсионеров. Единственная светлая голова и основатель Боровиков безвылазно в Португалии.
Компания смещает свой фокус из «закрывающего ворота» российского ИТ рынка в Азию и развивающиеся страны. Я не вижу точки роста компании.
SF
SFTL
0 ₽
0%