Профиль инвестора artur990 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вылетаем на 17,2% доходности с облигациями Самолета Лидер рынка жилья Подмосковья и Новой Москвы компания Самолет размещает облигации с ориентиром по ставке купона до 16%. Почему это интересно? ➕ ГК Самолет — №1 в России по объему текущего строительства — 5,33 млн кв. м по данным Единого ресурса застройщиков на январь 2024 г. ➕ Самолет владеет крупнейшим земельным банком в России — 45,9 млн кв. м, что создает серьезную основу для роста бизнеса. ➕ Компания ожидает рекордных финансовых показателей по итогам 2023 г. — должны серьезно вырасти показатели объема продаж и выручки. ➕ У компании умеренный уровень долговой нагрузки на фоне роста операционной рентабельности. Долг по проектному финансированию почти полностью покрывается остатками денежных средств на эскроу-счетах. Риски: сокращение программ льготной ипотеки может отразиться на рынке жилой недвижимости. Подробности: • Ориентир по ставке купона: 15,75-16%. • Доходность с учетом реинвестирования купонов: до 17,2%. • Минимальное участие: ₽10 000. • Срок обращения бумаг: 3 года. • Оферта (Put): через 2 года. • Купонный период: 30 дней. • Амортизация не предусмотрена. • Сбор поручений: до 14:30 мск 6 февраля. Участвуя в первичном размещении, можно приобрести облигации с более высокой доходностью по сравнению с уже обращающимися выпусками, а также избежать проблем ликвидности на вторичном рынке и приобрести большой объем бумаг единовременно. Узнать детали о компании и поучаствовать в размещении можно по ссылке.

Во что инвестировать, чтобы выиграть миллион: Тинькофф Дивидендные акции Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — ваш шанс выиграть 1 000 000 рублей и просто интересная идея для инвестиций. Расскажем подробнее. Этот фонд инвестирует в бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов. В числе эмитентов сейчас Лукойл, МТС, Магнит, ММК, ФосАгро и Московская биржа. 💬Комментируют аналитики Тинькофф: «В фонде находятся бумаги с высокой вероятностью выплаты дивидендов и роста бизнеса. Таким образом, фонд может приносить доходность как за счет дивидендов, так и благодаря росту акций компаний по мере увеличения их бизнеса. У фонда широкая диверсификация — около 30 бумаг, максимальный вес одной акции ограничен 10%. По мере снижения ключевой ставки в России привлекательность дивидендных акций будет расти». Управляющие фонда следят за изменениями на рынке и, если нужно, оперативно проводят ребалансировку портфеля. Полученные дивиденды автоматически реинвестируются. Фонд не платит с них налоги. В результате растет объем фонда и стоимость паев. 🧮Фонд в цифрах • Историческая среднегодовая доходность — более 18% в рублях. • Один пай TDIV стоит около 10 рублей. • Комиссия за покупку и продажу — 0%. 💰Как выиграть миллион? • Инвестируйте в фонды Тинькофф: TDIV, TLCB, TBRU, TMOS, TGLD, TRUR или TKVM. • За каждую вложенную тысячу рублей до 9 февраля получайте билеты. • 12 февраля среди владельцев билетов случайным образом выберем 100 победителей, которые получат по 1 000 000 рублей. Условия акции

Диасофт собирается на биржу Лидер рынка ПО для финансового сектора объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в феврале этого года. Предварительные параметры сделки Основную часть предложения могут составить акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить часть своих акций, чтобы достичь более значимого размера IPO и последующей ликвидности. После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%. Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO. Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста. Также у компании может появиться возможность увеличить дивиденды в ближайшие годы. Коротко о компании Основной вид деятельности Диасофта — разработка ПО для финансового сектора. На этом рынке компания лидирует с долей 24%. Ее решениями пользуются 8 из топ-10 банков страны. Они отдают предпочтение Диасофт, потому что компания обладает самым большим количеством продуктов (более 230) среди отечественных поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (закончился в сентябре 2023-го) составила 35% и 27% соответственно. Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики.

Импорт российской нефти в Индию достиг годового минимума На что стоит обратить внимание сегодня Компании • Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 2023 год. За девять месяцев 2023 года компания сообщала о выручке в размере 494,6 млрд рублей (+5,9% год к году) и о 146,2 млрд рублей (-13,6% год к году) чистой прибыли. • ГК Самолет: публикация операционных и финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2023 год. За январь — сентябрь 2023 года ГК Самолет (без учета результатов ГК МИЦ) получила 183,2 млрд рублей выручки (+29% год к году) при чистой прибыли в размере 22,8 млрд рублей (+11% год к году). За тот же период прошлого года объем продаж недвижимости ГК Самолет вырос на 32% (973,3 тысячи кв. м), а количество заключенных контрактов увеличилось на 29%, до 27 тысячи. • Московская биржа: публикация данных об объеме торгов за январь 2024 года. Фьючерсы (9:30) Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (-0,09%) в красной зоне. Валютный рынок (9:30) USD/RUB: 90,58 (+0,12%). EUR/RUB: 98,54 (+0,62%). CNY/RUB: 12,58 (+0,13%). Товарно-сырьевой рынок (9:30) Urals: 66,70 (+0,30%). Brent: 78,95 (+0,27%). Золото: 2 055,69 (+0,05%). Газ: 2,103 (+1,11%). Что еще • Минэнерго Молдавии допустило возобновление закупок газа у Газпрома для собственных нужд. В 2023 году страна не закупала российский газ, потому что на бирже покупать его было выгоднее. Молдавская сторона также отметила, что никакого политического решения, запрещающего закупать энергоресурсы у Газпрома, нет. • Импорт российской нефти в Индию в январе достиг 12-месячного минимума. По данным LSEG, в январе объем поставок российской нефти в Индию составил 1,3 млн баррелей в сутки, что на 4,2% меньше по сравнению с декабрем прошлого года. По мнению экспертов, все из-за уменьшения скидок на нефть из России, недавних санкций в отношении судовладельцев, а также кризиса в Красном море. Между тем в 2023 году Индия была крупнейшим покупателем российской нефти, транспортируемой по морю. • Объем экспорта российских пиломатериалов в 2023 году снизился на 10% относительно предыдущего года и составил 20,7 млн куб. м. При этом среди крупнейших импортеров российских пиломатериалов не осталось ни одной европейской страны. Российские лесопромышленники сменили рынки сбыта на азиатские страны, их доля в экспорте выросла до 98%.

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться 📍YNDX — 3864 упоминания Если неделей ранее бумаги Яндекса торговались около отметки 2900 рублей, то на этой их стоимость доходила уже до 3118 рублей за акцию. Причина роста связана с ожиданиями скорого закрытия сделки по разделению активов и продаже российской части компании новым крупным инвесторам. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на бумаги Яндекса на горизонте года — 3676 рублей. 📍SPBE — 1617 упоминаний За неделю бумаги СПБ Биржи, которая с осени прошлого года находится под санкциями Минфина США, подешевели почти на 10%. После введения санкций торги иностранными бумагами на бирже были приостановлены. Топ-менеджмент торговой площадки проводит переговоры с американскими властями и зарубежными контрагентами, однако пока они не привели к положительному результату для биржи и инвесторов. 📍GAZP — 1483 упоминания Бумаги Газпрома всю неделю торговались в боковике. Апатичное отношение рынка по отношению к акциям газового монополиста не смогла изменить даже новость о заседании совета директоров, на котором планировалось рассмотреть дату проведения годового общего собрания акционеров. На момент публикации этого дайджеста итоги заседания были еще неизвестны. Напомним, предыдущее годовое собрание акционеров Газпрома проходило 30 июня 2023 года в заочной форме. Тогда акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. 📍POLY — 1249 упоминаний На минувшей неделе золотодобывающая компания Polymetal сообщила о смене крупнейшего акционера и поделилась производственными результатами за 2023 год. Рынок отреагировал на обе новости негативно: бумаги компании подешевели примерно на 9%. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, акции Polymetal сейчас имеют низкую оценку с фундаментальной точки зрения. Тем не менее мы не рекомендуем покупать акции золотодобытчика на Мосбирже, поскольку инвесторы, которые держат бумаги компании в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД), лишены права голоса и возможности получать дивиденды из-за санкций в отношении НРД. 📍CHMF — 1092 упоминания 2 февраля совет директоров Северстали рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам составит около 12%. Чтобы получить выплату, нужно купить бумаги до 17 июня включительно. В течение недели бумаги Северстали прибавили около 5% на ожиданиях новостей о дивидендах, однако в пятницу после объявления решения совета директоров скорректировались. Как отмечают аналитики Тинькофф Инвестиций, рекомендация по дивидендам оказалась выше прогнозов. На выплату рекомендуется направить 134% от свободного денежного потока за 2023 год. Таким образом, часть средств будет взята из нераспределенной прибыли прошлых лет.

💵 Инвестиции наоборот: как Universa Investments обходит рынок, действуя против правил Помните главную догму инвестора «Чем выше риск, тем выше доходность»? Это одно из основных и нерушимых правил современной портфельной теории, широко применяемой на рынке. Но что, если все… наоборот? В 2008 году молодой трейдер Марк Шпицнагель бросил вызов этому правилу. По его мнению, на самом деле оно звучит так: «Чем НИЖЕ риск, тем ВЫШЕ доходность». В 2007 году Шпицнагель основал фирму Universa Investments, которая управляет хедж-фондами и зарабатывает не так, как принято. Вместо диверсификации и поиска оптимального баланса риска и доходности Universa вкладывает около 3% активов клиентов в так называемый взрывной хедж на основе опционов. При этом остальные активы клиенты целиком могут вложить в акции. Пока рынок растет, инвесторы терпят небольшие убытки (оплачивают «страховку»), а когда рушится — получают экстремальную прибыль. Такая стратегия Universa обходила индекс S&P 500 в 2008—2020 годах на 3,6% в год. Обратите внимание: риск портфеля при этом был понижен, а доходность оказалась выше. ❓В чем же секрет? «Инвесторы просто не понимают, что по-настоящему важно для роста доходности портфеля», — объясняет основатель Universa. А важно только одно — не допускать больших убытков. Именно они урезают благосостояние настолько экстремально, что потом не помогут даже огромные прибыли. Шпицнагель призывает инвесторов помнить о трех принципах: Избегайте больших убытков: именно они оказывают самое сильное влияние на доходность портфеля. Маленькие убытки намного лучше крупных. Если вы можете заменить одно другим, создав эффективный хедж, — сделайте это. Коэффициент Шарпа на хлеб не намажешь: современные правила рынка не защищают от крупных просадок, а значит, не позволяют сформировать максимально доходный портфель. ❓Хотите узнать больше? • Почему инвестиционные менеджеры похожи на коз? • Можно ли повторить стратегию Universa? • Почему диверсификация не панацея? • И что же делать обычному инвестору? Тогда читайте нашу статью по ссылке (осторожно, там теория и графики!).

Рынки замерли в преддверии принятия закона о потолке госдолга США Главные новости зарубежных рынков к этому утру 📍Фьючерсы на американские акции выросли в понедельник По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3% и 0,5% соответственно, а фьючерсы на индекс Dow Jones выросли на 0,2%. Инвесторы с оптимизмом встретили заключение между Белым домом и Палатой представителей США предварительного соглашения о повышении потолка государственного долга страны. Теперь Конгресс США должен провести голосование по соответствующему законопроекту. По данным CNBC, рассмотрение закона может состояться уже завтра. Ранее долгие переговоры по увеличению потолка американского госдолга вызывали у инвесторов опасения, что может в США произойти дефолт. 📍Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei увеличился на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, сингапурский STI прибавил 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1% соответственно. Настроение инвесторов в Азии было нейтральным в преддверии голосования по законопроекту о потолка госдолга США. 📍Уолл-стрит ожидает дальнейшего роста японских акций Аналитики ведущих инвестиционных банков с Уолл-Стрит видят больший потенциал для дальнейшего роста фондовых индексов Японии после того, как акции японских компаний снова «вернулись в моду». С начала 2023 года основные японские индексы Nikkei и Topix выросли на 20% и 14% соответственно, достигнув самого высокого уровня с июля 1990 года. Между тем, стратеги из Goldman Sachs считают, что акции Японии выигрывают от дальнейших «структурных изменений» в экономике страны, а также реструктуризации правил корпоративного управления Токийской биржей, направленной на повышение доходности акционеров. В свою очередь, аналитики из Bank of America прогнозируют, что в этом году индекс Topix достигнет 2300 пунктов, что на 7% больше текущего уровня, а Nikkei 225 вырастет до 32 500 пунктов, что на 4% больше по сравнению с уровнями, наблюдавшимися утром во вторник. Будущий рост индексов Японии BofA связывает с возможностями для дальнейшего притока денежных средств из-за рубежа в японские акции. В Bank of America также отметили, что акций японских компаний не выросли в соответствии с улучшением фундаментальных факторов, которые продолжают улучшаться. 📍Турецкая лира достигла нового исторического минимума По итогам вчерашних торгов национальная валюта Турции достигла нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару США. Это произошло после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на воскресных президентских выборах. С начала года турецкая лира подешевела примерно на 7% по отношению к доллару США и более чем на 90% за последнее десятилетие. Такое ослабление национальной валюты Турции эксперты связывают с тем, что экономика страны сталкивается с безудержной инфляцией, которая сохраняется на фоне неординарной экономической политики, проводимой правительством Эрдогана в последние годы. Между тем, в ходе сегодняшних торгов турецкая валюта продолжает ослабевать, снижаясь по отношению к американскому доллару примерно на 1%.

🗞 Рынки ждут выступления главы ФРС, кредитный рейтинг США может быть понижен Главные новости к этому утру ▪️ Фондовые индексы США в понедельник практически не изменились S&P 500 и Dow Jones прибавили 0,1%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,1%. Американские акции вчера топтались на месте, поскольку инвесторы замерли в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которое состоится уже сегодня. Многие обеспокоены тем, что последние сильные экономические данные могут изменить точку зрения Пауэлла относительно дальнейшей политики регулятора. ▪️ Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,5%, японский Nikkei прибавил 0,4%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,3%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 0,4% соответственно. ▪️ Bank of America: техническая рецессия в США наступит в третьем квартале 2023 года Эксперты из американского банка прогнозируют квартальное сокращение экономики Штатов в диапазоне от 0,5% до 1%. При этом, по их прогнозу, рост возобновится уже в следующем квартале или в первом квартале 2024 года. Рецессия будет вызвана замедлением корпоративного роста, считают в Bank of America. На фоне этого снижать ставки ФРС США, по оценкам экспертов, начнет уже во втором квартале 2024-го. ▪️ Fitch Ratings: кредитный рейтинг США может быть понижен Постоянные обсуждения Вашингтона относительно того, следует ли поднять потолок госдолга или объявить дефолт по долгу США, могут привести к понижению кредитного рейтинга Америки, сообщило агентство Fitch Ratings. На данный момент у США — наивысший кредитный рейтинг от Fitch и Moody's. Но он основывается не на фундаментальных показателях, а на общем статусе Америки в финансовом мире. Доллар США является мировой резервной валютой, а казначейские облигации страны рассматриваются инвесторами как безрисковый актив. И эти два обстоятельства придают США непревзойденную «финансовую мощь», замечает CNN News. Чтобы принять решение об изменении рейтинга Штатов, в Fitch пообещали следить за тем, откажутся ли иностранные центральные банки от доллара или казначейских облигаций США. Ранее эксперты из Goldman Sachs говорили, что полномасштабный кризис, связанный с госдолгом, может спровоцировать рецессию, а фактический дефолт США вызовет хаос на Уолл-стрит и приведет к задержке выплат социального обеспечения. .

📈 Коррекция Очередной обзор показал высокую точность, закрыв 15% роста. Пик прочерченного пампа указан с точностью до $100. За две последние недели ситуация изменилась, и говорить о быстром росте уже не приходится. Какое можно ожидать рыночное движение и почему? Анализ 📕 [ Link ]: S&P 500 движется уже год в рамках боковика 720 - $4 200. Месяц назад индекс оттолкнулся от верхней границы и идет вниз. Осуществлено закрепление под PoC. Пока цена в боковике, движение стоит рассчитывать от границы до границы. От верхней границы цена снизилась на -6,43%, поэтому достаточно ожидаемо увидеть еще как минимум -5,23% снижения. 📕 [ Link ]: Разбираем DXY (индекс доллара). Как правило, когда цена индекса укрепляется (доллар укрепляется), то высокорисковые активы (крипта и фондовые рынки) снижаются, и наоборот, когда цена индекса падает, то высокорисковые активы растут. 7 лет индекс двигался в боковике, четко отталкиваясь от границы к границе. Но в том году индекс пробил сопротивление и сильно отрос вверх, затем скорректировался и снова отскочил. Говоря простыми словами: после формирования бокового накопления совершен пробой вверх, откат и сформировано начало нового роста (JOC&BTC паттерн). Ожидания от индекса – это рост и, как следствие, по высокорисковым активам стоит ожидать новых коррекций в течение этого года. 📕 BTC Тоже ходит в рамках боковика $23 800 - $22 500 уже полтора месяца. Сейчас цена у верхней границы и пробить сопротивление вчера не удалось. Логично ждать движение к нижней границе. 📕 Биткоин подает признаки силы по отношению к фондовому индексу S&P 500. Но, статистически, биткоину свойственно догонять индекс уже позже, длительная раскорреляция редко когда происходит. Более того, на часовом ТФ видно, как с каждой волной снижения индекса "сопротивление" биткоина все слабее. 📕 В пользу того, что биткоин скоро нагонит фондовый индекс, также то, что цена биткоина слабо реагирует на PoC боковика слева. PoC находится на отметке $22 900, и цена уже несколько раз на протяжении недели пытается отскочить вверх. 📕 Плохо также то, что после сильного дневного бара за 16 февраля не последовал импульс вверх. Цена зацепила очень важную отметку bos по $25 188. За этой отметкой должно было быть много стопов, много ликвидности. И факт, что цена два раза безрезультатно обновляла максимумы над $25 188, силы рынку не добавляет. 📕 Помните, как месяца 3-4 назад писал о том, что на рынке FUD есть, а результата нет, примеры тут и тут? Очень похоже, что сейчас начинает формироваться обратная ситуация. Новая волна хайпа вокруг китайских денег и достаточно много информации о том, что именно из Китая придет новый бычий рынок. Криптоблогеры массово подбирают портфели альты, в которую могут инвестировать китайские компании, многие ждут нового ралли благодаря деньгам из Китая. Толпа ожидает ралли еще до того, как оно началось.. Позитив есть, движения нет. Многие успешно загрузились в ракету и ждут на этой серии новостей. Обычно такая история заканчивается обратным эффектом, напоминая историю с APT и TWT. Вывод Логично ожидать снижения как минимум к нижней границе боковика. Скорее всего, снижение продолжится, если покупатель себя серьезно не проявит в виде больших всплесков объема. 🐳 - если обзор качественный и полезный От автора канала Crypto Shaman