Профиль инвестора denismikhzayt | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

В ближайшее время начну вести портфель акций по следующей инвестиционной стратегии: Основные параметры: •Рекомендуемый срок инвестирования: от двух лет •Основной класс активов: акции компаний широкого рынка Инвестиционная стратегия: Инвестиционная стратегия портфеля базируется на долгосрочных принципах инвестирования и предполагает активное управление со своевременной ребалансировкой портфеля. Инвестирование осуществляется преимущественно в перспективные акции компаний различных отраслей. Доход фонда обеспечен приростом курсовой стоимости портфеля акций, а также реинвестируемыми дивидендами. Формирование портфеля: •Портфель формируется преимущественно из акций мировых компаний. Портфель состоит из наиболее перспективных акций различных отраслей •Доля инструментов будет определяться исходя из ликвидности отдельных инструмемнтов, а также оптимальной структуры, подходящей для емкости стратегии и совокупных средств под управлением Включение акций в портфель: •Учитываем анализ экономической деятельности эмитентов, в том чсиле на основе консенсус-прогнозов аналитических подразделений ведущих инвестиционных домов, веделяем средние потенциальные ожидаемые доходности по исследуемым ценным бумагам •Анализируем текущую рыночную ликвидность акций •Методика отбора ценных бумаг включает в себя в том числе математический аппарат для анализа исторических цен инструментов Пересмотр состава и структуры портфеля: •Пересмотр происходит по итогам 1-3 месяцев, возможен пересмотр в промежуточные периоды из-за аномальной волатильности инструмента •Ребалансировка производится с учетом консенсус-прогнозов по отдельным инструментам, оценки высоких темпов роста финансовых показателей, а также определении точек возможного роста на исторических кривых эквити •Внеплановое изменение состава и структуры портфеля возможно при существенных изменениях на рынке, а также существенного увеличения рисков Benchmark фонда - S&P500 Total Return Index (Американский индекс широкого рынка с реинвестируемыми дивидендами, в расчет которого входят около 500 крупнейших компаний США более чем из 60 отраслей)