Портфель Баффета на 30.06.20, отчёт был опубликован 14.08.20, первые 5 компаний по объёму: 1. {$AAPL} 44,18% 2. {$BAC} 10,86% 3. {$KO} 8,83% 4. {$AXP} 7,13% 5. {$KHC} 5,13% Данная информация ни в коем случае не призывает к тому, что нужно быстрее заходить в AAPL с учетом того, что сейчас происходит неоднозначная ситуация с иском EPIC

Доходность мировых рынков акций с начала года в USD {$FXCN} {$FXUS}

Всех с наступающим Новым годом 🥳 И продолжаем серию: что делать на падающем рынке: > > > Что вы можете сделать во время падения рынка? >Ликвидируйте плохие инвестиции Воспользуйтесь краткосрочной просадкой рынка и продайте ПИФы с большими комиссиями или уменьшите слишком большую позицию в одной бумаге с целью диверсификации. >Дайте отпуск вашему портфелю Люди чаще контролируют портфели во время периодов резкого роста или падения рынка. Единственная проблема заключается в том, что чем больше вы будете контролировать портфель, тем более рискованным он будет. Лучшая стратегия заключается в том, чтобы меньше смотреть на портфель в такие периоды. Этой стратегии следуют все успешные инвесторы, которые чувствуют себя высокоэмоциональными.

Продолжение: что делать на падающем рынке? 🧐 > > > Организуйте свои финансы Правильно организованные финансы делаю инвестиции значительно комфортнее в любой ситуации на рынке. Вот четыре основных шага, которые помогут вам в этом: 1. Создайте «подушку безопасности» и инвестируйте ее консервативно. Самая важная причина, почему вы должны иметь такой фонд состоит в том, что он дает вам душевное спокойствие, когда более долгосрочные портфели с более высоким риском подвержены влиянию падения рынка. 2. Распределите свои инвестиции в соответствии с определёнными целями. Выделять отельные цели и формировать для них отдельные портфели также является разумным шагом для того, чтобы чувствовать себя спокойнее при падениях рынка. «Настройка» целей поможет убедиться в том, что у вас будут деньги, когда вам это нужно. 3. Не принимайте больше риска, чем необходимо, учитывая ваш временной горизонт. Сформируйте портфель, который будет реализовывать ваши инвестиционные цели, но и будет комфортным для вас с точки зрения риска. Не изменяйте созданный портфель слишком сильно, значительно увеличивая или уменьшая риск (через рост и снижение доля акций соответственно). 4. Не инвестируйте в портфель, который эмоционально будут давить на вас. «Если вы допускаете, что ваш энтузиазм похода в кино может ослабевать к вечеру, в первую очередь, не покупайте невозвращаемый билет!» Представьте, что вы инвестировали 1 000 000 рублей несколько лет назад, и сегодня вы вошли в личный кабинет и увидели, что стоимость вашего портфеля составляет 900 000 рублей, что составляет убыток в 10%. Это будет слишком много? Как насчет 700 000 рублей, -30% потерь? Как насчет 440 000 рублей, -56% потерь? Столько обычный агрессивный портфель потерял в 2008 году. Для портфеля, состоящего из акций на 90%, падение на 20-30% в любой отдельный год не будет необычным. Топ упавших иностранных бумаг: {$MNK} {$CHK} {$FTR} {$PCG} {$MMSI} {$RRC} {$ETRN} {$EQT} {$IRBT} {$CVET} {$GDOT} {$W} {$FAST}

‼️‼️‼️Как действовать при падении рынка❓ Каждый инвестор должен иметь план для ситуации, когда рынок акций будет резко снижаться. Понимание вашего собственного поведения является частью того, что делает вас хорошим инвестором. > > > Самое главное: • Падения рынка и убытки являются ожидаемой частью инвестирования. Принятие риска – это путь к получению прибыли выше инфляции. • Ваш успех как инвестора зависит от того, как вы реагируете на убытки. • Заранее предпримите меры по сокращению потерь через построения подходящего для вас портфеля. • Не используйте эмоции. • Используйте просадку на рынке, чтобы сделать ваш портфель лучше и экономить на налогах. > > > Эмоциональные инвесторы проигрывают рынку Избыточный оптимизм и пессимизм - главные враги хороших финансовых результатов. Представим инвестора на российском рынке, который выходит из позиций после каждого квартала, в котором наблюдалось падение более 10%, а заходит, после квартала роста. За 15 лет подобная стратегия стоила бы почти половину доходности от фондового рынка без учёта комиссий. Топ падений на рынке РФ за полгода: {$GTRK} {$NLMK} {$ALRS} {$RASP} {$MAGN} {$MTLRP} {$MTLR} {$CHMF} {$BANE}

Альфа-самцы на фондовом рынке 😎🦁 Профессиональные инвесторы часто представлены в массовой культуре агрессивными, готовыми к постоянной конкуренции, альфа-самцами: на ум сразу же приходит, например, Гордон Гекко из фильма "Уолл-стрит". Однако последние исследования показывают, что черты характера вымышленных персонажей могут быть помехой для инвестиций в реальном мире. Исследователи из Университета центральной Флориды проанализировали связь между уровнем тестостерона (гормон, отвечающий за способность к конкуренции и склонность к риску) и доходностями на рынке. Используя 20 лет результатов хедж-фондов и фотографии трейдеров в Google, они обнаружили, что управляющие с более широкими лицами (считается, признаком высокого уровня тестостерона) склонны к частой торговле и выбору слишком рискованных ценных бумаг. Как результат, между 1994 и 2015 годами управляющие с высоким уровнем тестостерона уступили в доходности управляющим с низким уровнем гормона в среднем 5,8% годовых. Что это означает для инвесторов? Возможно, надо выбирать управляющих с длинным худым лицом, чтобы максимизировать свои шансы на успех. Другой, более надёжный подход: исключить фактор эмоций из управления и доверять свои деньги продуманным автоматизированным стратегиям, где роль человека сведена к минимуму. {$GS} {$MOEX} {$BAC} {$JPM} {$C} {$WFC}

Сложность сложного процента или как стать миллиардером? 💸💸💸 Хотелось бы рассказать вам, что момент, когда любой человек первый раз видит таблицу сложных процентов меняет его жизнь - с пониманием сколько денег у него будет на пенсии, если он начнет инвестировать в 20 или 30 лет. Но, нет, это не так. Скорее всего, это потому, что результаты интуитивно не кажутся правильными. Линейное мышление гораздо более интуитивно, чем экспоненциальное. Если я попрошу вас рассчитать в уме, сколько будет 8+8+8+8+8+8+8+8+8, вы сделаете это через несколько секунд (72). Но, если я попрошу вас сказать, сколько будет 8x8x8x8x8x8x8x8x8, это будет уже не так просто (134 217 728). Проблема здесь заключается в том, что, сложный процент не является интуитивным. Поэтому мы часто игнорируем его потенциал и ищем решение проблем с помощью других средств. Есть более 2000 книг о том как Уоррен Баффет заработал свое состояние. Но ни одна из них не называется «Этот парень постоянно инвестирует три четверти века». Но мы точно знаем, что именно это является ключем к большинству его успехов. Существуют книги по экономическим циклам, торговым стратегиям и секторальным ставкам. Но самую мощную и важную книгу следует назвать «Заткнись и подожди». И это должна быть всего лишь одна страница с долгосрочным графиком экономического роста. Физик Альберт Бартлетт сказал: «Наибольшим недостатком человеческого рода является наша неспособность понять экспоненциальную функцию». Противоречивость сложного процента несет ответственность за большинство разочаровывающих сделок, плохих стратегий и успешных попыток инвестирования. Хорошие инвестиции - это не обязательно получение самой высокой доходности, потому что самые высокие доходы, как правило, являются одноразовыми, и они убивают вашу уверенность как только они заканчиваются. Нужно сосредоточиться на получении просто хороших результатов, которые вы можете получать в течение длительного периода времени. Вот когда сложный процент действительно будет работать. Но и раз речь опять же про Баффета, то его ранжированный по доле портфель: *Только тикеры, которые есть возможность приобрести в Тинькофф) {$AAPL} {$BAC} {$WFC} {$KO} {$AXP} {$KHC} {$USB} {$JPM} {$MCO} {$BK} {$DAL} {$GS} {$LUV} {$GM} {$VRSN} {$DVA} {$CHTR} {$UAL} {$V} {$AAL} {$MA} {$PNC} {$COST} {$RHT} {$AMZN} {$MTB} {$TRV} {$SYF} {$PSX} {$JNJ} {$PG} {$MDLZ} {$UPS}

🔵Часть 2 философии разумного инвестирования от Баффета: О принципах 16. Вы не можете совершить хорошую сделку с плохим человеком 17. Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить 18. В мире бизнеса зеркало заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло 19. Если бы изучения прошлого было бы достаточно для успешных инвестиций, то самыми богатыми людьми были бы библиотекари 20. В целом у леммингов скверная репутация, но в прессе вы не найдете негативных отзывов об отдельном лемминге 21. С моей точки зрения, сложные финансовые инструменты - орудие массового поражения О жизни 22. Самая важная инвестиция - в себя 23. Если вы доживете до моего возраста, и никто не скажет о вас хорошего слова, неважно какой размер счета в банке - ваша жизнь катастрофа 24. Я больше читаю и думаю, и делаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе. Это мой образ жизни. 25. Моя жизнь не может быть счастливее. Она была бы хуже, если бы я имел много домов. У меня есть все необходимое, и большего мне не нужно. Тикеры портфеля (65%) Баффета: {$BRK.B} {$KHC} {$AAPL} {$BAC} {$WFC} {$KO}

​🔵 30 августа самому известному инвестору мира Уоррену Баффету исполнилось 89 лет. Помимо состояния в $82,5 млрд, Баффет известен цитатами, которые принято считать философией разумного подхода к инвестициям. О простоте 1. Никогда не инвестируйте в бизнес, который не понимаете 2. Я не пытаюсь перепрыгнуть через большой забор, я ищу метровую ограду, чтобы ее перешагнуть 3. Я покупаю бизнес компаний, который так хорош, что любой идиот сможет им управлять. Ведь рано или поздно, он придет к руководству. 4. Сэндвич с ветчиной может управлять Coca-Cola 5. Опасайтесь гиков с кучей формул 6. Вам не нужно быть космическим ученым. В инвестициях человек с IQ 160 не имеет преимущества перед человеком с IQ 130. 7. Правило №1: Никогда не теряйте денег. Правило №2: Никогда не забывайте о правиле №1. О характере 8. Главное качество инвестора - характер, не интеллект. Вы не должны получать удовлетворения ни от того, что ваше мнение совпадает с мнением толпы, ни от того, что противоречит ему 9. Только во время отлива становится понятно, кто плавал голым 10. Наш любимый инвестиционный горизонт - вечный 11. Кто-то сидит в тени дерева сегодня, потому что когда-то давно посадил его. 12. Инвестор должен действовать так, будто в его распоряжении есть всего 20 решений на протяжении всей жизни О ценности 13. Цена - то что вы платите. Ценность - то что вы получаете. 14. Бойтесь, когда все остальные жадные, будьте жадным, когда все остальные боятся 15. Лучше купить удивительную компанию по достойной цене, чем достойную компанию по удивительной цене Часть 1, скоро часть 2 {$BRK.B}

Не будь как Гомер или 5 ошибок Гомера Симпсона на фондовом рынке 1. Вложил большую часть семейных сбережений 2. Не провел тщательный анализ выбранной компании 3. Представлял только доходность и не интересовался потенциальным риском инвестиций 4. Вложил все в акции одной компании 5. Следил за котировками каждый день, что негативно отражалось на эмоциональном состоянии {$MA} {$V} {$MS} {$AFLT} {$LKOH} {$SIBN} {$YNDX} {$QCOM} {$EBAY} {$T-US} {$YUM} {$UNM} {$IBM} {$ORCL} {$SNY} {$DIS} {$F} {$FDX} {$FB} {$AAPL} {$JNJ} {$XRX} {$C} {$CAT} {$V} {$BKNG} {$NVDA} {$NOK} {$NKE} {$NFLX} {$NKE} {$NDAQ} {$NVTK} {$MDLZ} {$MAR} {$MSFT}

{$NVTK} то чувство когда уже 60% рост по акции, а все вокруг ждут еще и он в серьез ожидается 💸💸💸

А почему процент в профиле и реальный процент за год различается? Кто знает?

Тиньков {$TCS}, отлично, молодец! Ждём экспоненциального роста! Еще бы комиссии поменьше. Держу портфель в лонг, есть тут активность? Если будет интересно, то расскажу свой опыт и стратегию;)