lamantin

28

подписчиков

34

подписки

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

lamantin
lamantin

17 января 2021

#monthlywalk в декабре и январе на паузе, ибо жизнь внесла свои коррективы: подушка безопасности и часть кэша с брокерского счёта ушла на экстренное лечение близкого человека от короновируса (не все пути бесплатны, слава богу получилось найти возможность вытащить с края жизнь, все обошлось). Поэтому плановую размеренную смену работы и ритма жизни мне пришлось немного подпунуть 🤜🏽, и таки нырнуть в неизвестное, идейное и пока не ликвидное (зп) - развиваем смелый стартап в сфере переработки пластика и вторичных материалов, отчасти сами создаём рынок и пытаемся понять его границы ♻️ Приятно было убедиться в том, что любой кризис только ускоряет текущие тенденции в мире: во время пандемии спрос от компаний (и особенно крупных корпораций) не исчез, а только набирает обороты. Портфель особо не менялся (за исключением пары облигаций на ИИС). И имея некоторый кэш $USDRUB хотелось в какой-то момент купиться на падение $BABA $FB $MAIL $LMT , но решил постоять в стороне и последить за верхами новостей. Все таки и года не прошло, опыт в наблюдении за рынками не высок. Уверен, недооценённые акции можно найти в любой момент времени. Но пока маловато кэша, да и на растущем перекупленном рынке легко поддаться эйфории, особенно из-за неопытности. А пока 🔎: 36% прибыль от тек. стоимости, [+14 пп] (тк выводил кэш) или 72% от средневзвешенной, [+4 пп] 49% среднегодовая доходность. [-7 пп]
8
9
lamantin
lamantin

10 ноября 2020

Сделал #monthlywalk в понедельник. Повезло, что именно в этот день начались горки из-за новости от Pfizer по вакцине, поэтому: 1) Удалось скинуть таки $DVN хоть и ниже средней, но с учетом дивов и пары спекуляций в прошлом оказался в плюсе по 5% за счет каждого показателя. 2) Сократил долю $RTX по комфортной цене. В будущем планирую нарастить долю в военке, но за счет других компаний (жду уровней от Lockheed Martin, например). Купил: 1) $ANGI - на небольшой просадке после Q3 отчета. Отчет сам по себе умеренно хороший, но есть спорные моменты: снижение темпов роста показателей месяц к месяцу, резкий рост обязательств, итд. Но предлагаемые продукты выглядят вполне устойчивыми, и на горизонте 3-4 лет ожидаю рост показателей в 1,5 раза. PS: аналитики ожидают просадку в 2021. 2) $CEVA - недавний тикер на СПб бирже. В чудо-дне, когда из-за новости о вакцине много денег перетекло в реальный сектор, акция сразу просела. Но я беру в долгосрок. Компания недавно отчиталась чуть лучше прогнозов [фото взято с оф. сайта компании]. Видно, как поквартально падает доход от выдачи лицензий, но растет от ройялти - что в принципе не плохо в среднесрочной перспективе. Но изучить помент R&D глубоко не получилось, а хотелось бы увидеть, что компания ищет новые разработки. Конкурентов сейчас много. Тем не менее, кол-во устройств с технологиями CEVA растет, охватывая сферы 5g, AI, аудио, видео, голосовые технологии итд. Недавно, кстати, платформа CEVA SenslinQ получила премию ASPENCORE World Electronics Achievement Award 2020 года. 3) $HAIN - тоже не такой популярный тикер в ТИ. Однако отрасль вполне себе... вкусная. Эко-продукты. Рынок не ликвидный, отчет хороший, прогноз умеренно хороший. Возможна высокая волатильность, и сложно ожидать сильного роста котировок. Но на горизонте нескольких лет хочется увидеть постепенный рост (и попробовать их продукт). 4) $SPCE - купил всего две на "посмотреть". Первый SPAC в портфеле. Сродни ставки в казино, или скорее благотворительности 😬. Но вдруг Virgin все таки пойдет дальше белорусского SkyWay, и выдаст Илоновский успех? Кто знает, посмотрим) По крайней мере сразу после покупки прилетела новость о Hyperloop - уже хорошо. 5) разные фонды и ВДО. В целом, причесал портфель 💼 к желаемой пропорции: акции 40%, облиг 15%, фонды 13%, кэш$ в запасе. В будущем хочу взять акций в евро, но пока не нашел подходящих компаний и ресурсы, которые помогут с данными для выборки и анализа. Чего опасаюсь: чрезмерной диверсификации в активах по компаниям. 🌫 Много интересных отраслей и игроков рынка, файл Excel с тикерами и желаемыми уровнями захода растет. Хорошо что я пока не квал, а то выбирать было бы еще сложнее. Еще в текущем формате учиться и учиться. Стоит ли широко распыляться, если продолжать докупать что-то новое каждый раз - надеюсь, скоро отвечу себе на этот вопрос. А пока 🔎: 22% прибыль от тек. стоимости, [+3 пп] или 68% от средневзвешенной, [+10 пп] 56% среднегодовая доходность. [+8 пп]
Card image 1
9
10
lamantin
lamantin

4 ноября 2020

$BBSI 3Q 2020 report - лучше ожиданий 👁 Прогнозы были сильно ниже прошлогодних показателей. Факт оказался ниже прошлого года, но не сильно. net income: $18.5 млн | годом ранее 25 EPS: $2.40 (прогноз 1.47) | годом ранее 3.24 net revenues: $227.5 млн (прогноз 225) | годом ранее 248 unrestricted cash & investments: $147.9 млн | годом ранее 137 прогноз EPS на 2020 год повышается: $4.10 | ранее 3.70 CEO Гэри Крамер: «Наши результаты превзошли ожидания и отражают адаптируемость и устойчивость малого бизнеса в Америке. Я горжусь работой и поддержкой, которую мы оказываем нашим клиентам, пока мы вместе переживаем эти беспрецедентные времена.» $USDRUB 🧗🏽 ✅ Совет директоров подтвердил ежеквартальные дивиденды $0.30 на акцию (списки 20 ноября, выплата 4 декабря)
1
lamantin
lamantin

1 ноября 2020

Возвращение из digital detox начну пока в пульсе. С прошлого поста прошло полгода. Я усердно старался вернуться на любимые 26,6%, но портфель не хотел опускаться ниже 30%. Спасибо предвыборному спуску, я почти у цели 🆗.
 А на самом деле, статистика пока такая: прибыль 19% от тек. стоимости, или 58% от средневзешенной стоимости; 48% среднегодовая доходность. В общем, лето выдалось интересным как в жизни, так и в инвестировании. Был вне зоны доступа 90% времени на хуторе, и только на холме иногда на меня снисхидила E (EDGE). На удивление, при такой связи только ТИ работал прекрасно, в компании с Telegram 💛. Были и примеры удачи на бычьем рынке, и неудачного следования краткосрочным сигналам и прогнозам, и средних закрытий в удачный момент. Бездумно наигравшись, к сентябрю решил перешерстить портфель, сделать из стихийного - плановый (да, как в книжках). Формирование портфеля растянуть до января. Что будет: брокерский (40% акции, 25% фонды, 10% кэш - если захочется покататься на волнах) и ИИС (25% облигации). Пока что далеко не так: 48% акции, 33% кэш, 10% облигации, 9% фонды. Фонды и облигации идут поплану, а по акциям в 2-х капканах: 1) хочу сократить $RTX в 5 раз, но пока чуть не дотянул до желанной цены. 2) и попрощаться навсегда с $DVN, который отчаянно старается не утонуть в новой реальности: сливается с WPX, показывает отчет выше прогноза, рапортует с оптимизмом об устойчивом развитии, и ❕заявляет о том, что накапливает разрешения на бурение на федеральных землях в предверии выборов (перевод: даже при Байдене все будет умеренно хорошо, тк компания заранее получила одобрение на бурение в одном из главных бассейнов до 2024 года 🛢 - вчерашняя новость на seekingalpha). Но цена не вкусна, подожду хоть малейшего скачка для выхода с наименьшим минусом. А пока пусть дивиденды капают. С осени зашел надолго в $SEDG $WM, на среднесрок в интересные $BBSI $JLL и остаюсь в $INTC $T-US $RTX $MOMO .
 Пока все решения, которые принял осознано - радуют, или оставляют надежду. Сидеть 3 дня безвылазно, чтобы из сотен акций выбрать несколько на месячную покупку, и потом каждый день не проверять портфель - одно удовольствие. Спасибо скажу WeBull desktop, английскому языку, отчетностям и паре каналам на ютубе/тг. P.S.: начал читать интеренсую книгу по sustainability, и в ней часто фигурируют знакомые ТИ инвесторам компании. То, о чем на Западе думали еще 40 лет назад, только случайной каплей с неба доходит до российских компаний. Во время чтения даже помечаю себе тикеры и может позже зафиксирую для себя в ленте примеры того, как мировые компании при внедрении принципов устойчивого развития без затрат экономят 70 млн. 💶; или пивоваренный завод помогает во время ураганов в США и отдает на благотворительность 73 млн банок питьевой воды 🍻; или производство ветровых турбин заливает Землю тоннами отходов ⚠️; или как Гринпис находит у себя в ящие только один инструмент - 🔨, и точечно бьет по имиджу крупных компаний). Довольно скользкая, но актуальная тема экологического театра.
1
2
lamantin
lamantin

23 апреля 2020

Когда-то надо начинать - часть 3. Stranger things. Красивая цифра по профилю +26,6%. В 1 части рассказал про сливы (хоть и плюсовые). Во 2й про своих постоянок. А тут напишу про странный спонтанный пакет: $TCS - пару бумажек для поддержания лояльности 😂 пока даже в плюсе. $M - по паре дней - неудачная закупка, так еще и черепок повесили. Не собираюсь с ней часто рыпаться, надеюсь на рост через полгода-год. $LB - второй черепок из той же отрасли. Пока в плюсе, но тоже откладываю в долгий ящик. $ARNC - черт меня дернул начитаться о компании в разных источниках, или не черт - посмотрим. Пока некрасивый минус, но хотя бы лейбл красивый. $DVN - неудачная покупка на дневных верхах, но все ради первых пробных дивов (я их хоть получу? хах) Не судите, да не судимы будете. У меня есть план, и я его придерживаюсь. План таков = чуйка, звезды и рационализация, ну и капля рандома. Всем зеленого цвета)
3
4
lamantin
lamantin

23 апреля 2020

Когда-то надо начинать - часть 2. Вся жизнь - игра. Красивая цифра по профилю +26,6%. В 1 части рассказал про сливы (хоть и плюсовые). А теперь о тех, кого не оторвать от сердца: $MRNA - чуть закупился за 27$, и докупил за 48$. Очень обсуждаемая дама, но я подписал соглашение со своим спокойствием - принимаю все риски, если вдруг бумага переоцененная, или же вакцина испарится 😁 , но надеюсь на лучшее. $RCL - покупал и фиксировал +34% и +9%. В итоге снова чуть отщипнул, хочу всегда держать в пакете чуток карибов. $MHO - не динамичная особа, мало движения. Но вера есть. Осталось любовь и надежду позвать. P.S: кстати, на ком вы часто и успешно играете на волнах в течение дня? Сам не играю - нет столько времени и опыта, хотя с какой-нибудь бумагой хотелось бы попробовать.
1
2
lamantin
lamantin

23 апреля 2020

Когда-то надо начинать - часть 1. Слив. Красивая цифра по профилю +26,6%. Да, но уже ставлю себе facepalm за некоторые сливы. Закупался в конце марта почти на низах, и половину апреля радовался постепенным приростам. Не каждый день захожу и мониторю. А так, по вдохновению. В итоге угораздило слиться на недельных минимумах, но фиксировал плюс: $NOK +35%, $V +4%, $AAPL +13% - мой первый пакет надежных и очевидных. Думал, чуть позже перезакупиться подешевле , но facepalm. Поэтому, пакет пересмотрел.
1
2