nik_tbh

33

подписчика

2

подписки

Рич гильдии 4 место (ноябрь 2025) Взаимные подписки - это хорошо)))

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

nik_tbh
nik_tbh

сегодня в 10:05

Часть 4. Почему рубль может расти вместе с рынком? Мы уже разобрали Минфин, ЦБ, экспортёров, импортёров и физлиц. Но теперь появляется самое интересное. Если рубль слабеет, это не обязательно плохо для российских акций. И наоборот — сильный рубль не обязательно означает рост рынка. На первый взгляд всё должно работать просто. Рубль укрепляется → импорт становится дешевле → инфляция снижается → ЦБ получает возможность снижать ставку → акции растут. Рубль слабеет → импорт дорожает → инфляция растёт → ставка остаётся высокой → акции должны падать. Но на российском рынке всё гораздо сложнее. Например, для экспортёров слабый рубль может быть даже выгоднее. Компания получает выручку в валюте, переводит её в рубли и получает больше рублей за каждый доллар или юань. Поэтому для некоторых компаний движение $CNYRUB вверх может быть позитивным фактором. Но одновременно слабый рубль может быть негативным для всего рынка из-за инфляции и высокой ставки. Получается странная ситуация. $CNYRUB растёт. Для одних компаний это плюс. Для других — минус. А для самого индекса всё зависит ещё и от того, какие именно акции в этот момент покупают. И здесь я хочу проверить одну вещь. Насколько вообще связаны между собой $CNYRUB и $IMOEXF Потому что иногда мы видим: $CNYRUB вверх → $MEU6 вниз. Всё логично. Но иногда происходит наоборот: $CNYRUB вверх → $MOEX тоже растёт. И это уже интереснее. Возможно, мы слишком сильно упрощаем связь между рублём и российским рынком. На самом деле одновременно работают несколько механизмов: курс валюты, нефть, ставка, бюджетное правило, прибыль экспортёров, импорт, ожидания по экономике и самое главное — ожидания участников рынка. Поэтому следующий вопрос уже гораздо интереснее: если $CNYRUB продолжит расти, что произойдёт с $MEZ6 ? И какие акции окажутся главными бенефициарами слабого рубля? Это и попробуем разобрать дальше.
4
5
nik_tbh
nik_tbh

сегодня в 3:47

Часть 3. Кто реально покупает валюту? В первых двух частях мы разобрали Минфин и ЦБ. Но есть проблема. Даже если Минфин покупает валюту на несколько миллиардов рублей в день, он не единственный участник рынка. И вот здесь становится интереснее. В России одновременно происходят несколько противоположных процессов. Экспортёры продают валютную выручку и получают рубли. Импортёры, наоборот, покупают валюту, чтобы рассчитываться за товары и услуги. Банки постоянно перераспределяют валютную ликвидность. А физлица в последние месяцы тоже активно покупают валюту. Причём это не обязательно связано с поездками или реальной необходимостью держать доллары и юани. Для многих валюта — просто способ защитить накопления от возможного ослабления рубля. И вот здесь появляется интересная вещь. Чем выше становится курс, тем больше людей начинают покупать валюту. Получается своеобразная гонка: юань растёт → люди видят рост → начинают покупать → спрос увеличивается → рубль получает дополнительное давление → юань растёт ещё выше. Но работает ли это действительно так? Например, в 2025 году физлица купили иностранной валюты чистыми примерно на 1,12 трлн ₽. При этом рубль за год укрепился к доллару примерно на 23%. То есть простая логика «физики покупают валюту — рубль обязательно падает» не работает. Есть ещё более интересный момент. В 2025 году крупнейшие экспортёры сократили продажи валюты примерно на треть, но рубль при этом укрепился. Почему? Потому что на курс одновременно влияют Минфин, ЦБ, импорт, экспорт, движение капитала и структура внешнеторговых расчётов. То есть получается, что курс рубля — это не один рычаг, за который кто-то тянет. Это весы. С одной стороны — предложение валюты. С другой — спрос. И теперь главный вопрос этой части: Что сейчас перевешивает? Если физлица действительно массово наращивают покупки валюты, экспортёры продают меньше, а государственные продажи валюты небольшие — это уже совсем другая ситуация для рубля. И именно это я хочу разобрать дальше. Кто сейчас реально создаёт основной спрос на юань и доллар — физики, импортёры или крупный бизнес? И насколько этот спрос вообще велик относительно всего валютного рынка? Потому что если мы найдём ответ, станет гораздо понятнее, почему юань пришёл к 13 ₽ и что может отправить его дальше — к 14 ₽ или обратно к 12 ₽. $CNYRUB $USDRUBF
5
6
nik_tbh
nik_tbh

вчера в 19:20

Часть 2. Кто на самом деле двигает курс рубля? В первой части я задал вопрос: почему юань уже почти 13 рублей и насколько здесь вообще виноват Минфин. Теперь самое интересное — кто реально находится по другую сторону этих операций. На первый взгляд всё просто. Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы и в рамках бюджетного правила покупает валюту и золото. Чем больше покупает — тем больше дополнительного спроса на валюту. Сейчас Минфин покупает эквивалент 6,5 млрд рублей в день. Но есть один нюанс. Операции Минфина — это ещё не весь эффект для рынка. В них участвует ЦБ, который корректирует объём операций с учётом своих отдельных операций с валютой. Во втором полугодии 2026 года эта корректировка составляет 0,58 млрд рублей в день. Поэтому при нынешних параметрах вместо 6,5 млрд рублей чистого спроса получается около 5,92 млрд рублей покупок в день. И вот здесь начинается самое интересное. Мы постоянно слышим: «Минфин покупает валюту — рубль будет слабеть». Но насколько вообще велики эти суммы относительно всего валютного рынка? И может ли Минфин в одиночку действительно отправить юань с 12,5 до 13 рублей? Или основное движение создают совсем другие участники: экспортёры, импортёры, банки, физлица, крупный бизнес, а операции Минфина лишь усиливают уже начавшееся движение? Например, 5 августа после объявления об увеличении покупок Минфина с 5,4 до 6,5 млрд рублей в день рубль действительно отреагировал ослаблением. Но это ещё не доказывает, что именно Минфин был главным двигателем движения. Именно это я хочу проверить дальше. Потому что если мы поймём, кто реально формирует спрос и предложение на валютном рынке, станет гораздо понятнее и другое: что должно произойти, чтобы юань пошёл обратно к 12 рублям, и что должно произойти, чтобы мы увидели 14 рублей. Сначала разберём, кто на самом деле покупает и продаёт валюту в России. $CNYRUB $CNYRUBF $CRU7 $CRU6 $USDRUBF
6
7
nik_tbh
nik_tbh

вчера в 16:56

Юань почти по 13 рублей. И теперь самое интересное — что сделает Минфин. Ещё недавно юань по 12,5 ₽ казался дорогим. Сейчас на Мосбирже он доходил до 12,97 ₽ — максимум с февраля 2025 года. За лето рубль заметно ослаб. И это произошло не только из-за нефти или каких-то одной-двух новостей. Есть фактор, на который я бы сейчас смотрел особенно внимательно — операции Минфина по бюджетному правилу. С 7 августа по 4 сентября Минфин направляет 136,17 млрд ₽ на покупку валюты и золота. Это примерно 6,5 млрд ₽ в день. С учётом операций ЦБ фактический эффект ещё составляет около 5,92 млрд ₽ покупок валюты в день. И это важно. Когда государство покупает валюту, оно фактически создаёт дополнительный спрос на неё. То есть при прочих равных это работает против рубля. И рынок уже реагировал на изменение объёма таких операций. 5 августа Минфин объявил об увеличении покупок с 5,4 до 6,5 млрд ₽ в день — и рубль сразу начал слабеть к юаню. Но сейчас начинается самое интересное. Период этих операций заканчивается 4 сентября. Значит, рынок будет ждать новый объём операций Минфина. И здесь уже возможны совершенно разные сценарии. Если объём покупок снова окажется большим — это дополнительное давление на рубль. Если покупки резко сократятся — давление исчезнет. А если вместо покупок появятся продажи валюты — это уже совсем другая история. И вот здесь у меня возникает вопрос: Юань уже почти 13 ₽. Это действительно новый уровень для рубля? Или значительная часть движения связана с тем, как именно сейчас работает бюджетное правило? В следующей части хочу разобрать сам механизм: кто именно покупает валюту, кто её продаёт, причём здесь ЦБ, нефть и бюджет и насколько вообще операции государства способны двигать курс. Потому что, возможно, мы смотрим на курс рубля совершенно не с той стороны. $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF
9
10
nik_tbh
nik_tbh

вчера в 12:14

Банки. Кого бы я выбрал сейчас? Решил сравнить несколько крупных банковских акций. Не по принципу «эта хорошая, эта плохая», а посмотреть на прибыль, оценку, дивиденды и основные риски. Я так же считаю банковский сектор локомотивом $MXU7 $SBER На мой взгляд, самый понятный вариант из всей группы. Сбер сохраняет очень высокую прибыльность, огромный масштаб бизнеса и остаётся одной из главных дивидендных историй российского рынка. Во II квартале чистый процентный доход вырос на 26,7%, комиссионный — на 10,4%, а расходы на резервы снизились на 30,6%. Главный минус — после сильного роста акция уже не выглядит настолько дешёвой. Мой выбор для спокойной долгосрочной позиции — $SBER. $T Здесь мне интересен именно рост. Это уже далеко не просто банк: кредиты, инвестиции, страхование, экосистема и огромное количество финансовых сервисов. ROE в I квартале был около 27%, NIM — 11,2%. Для российского банка это очень сильные показатели. Но за качество бизнеса рынок уже просит более высокую цену. Если ставка именно на рост, я бы смотрел на $T. $VTBR А вот здесь самая спорная ситуация. Считаю его худшим банком. На бумаге ВТБ выглядит очень дешёвым. Форвардный P/E на 2026 год — около 1,6х. Но дешёвая акция не всегда означает хорошую инвестицию. Главный вопрос сейчас — капитал и допэмиссия. ВТБ собирается привлекать огромный объём нового капитала, причём история связана в том числе с RWB/Wildberries. И здесь возникает ещё один риск: если проблемы RWB окажутся серьёзнее ожиданий, финансовая связь между компаниями может стать для ВТБ дополнительной нагрузкой. При этом сам банк пока остаётся прибыльным: за I полугодие 2026 года чистая прибыль составила 225 млрд ₽. То есть это не история про «банк умирает». Это скорее ставка на очень дешёвую оценку при очень высокой неопределённости. По риску — это самая неприятная бумага из списка. $SVCB Совкомбанк часто остаётся в тени Сбера и Т-Банка, хотя показатели у него довольно сильные. В I квартале чистый процентный доход вырос на 72%, ROE был около 20%. Но одновременно выросла стоимость риска — с 2,2% до 3%. То есть банк продолжает хорошо зарабатывать, но кредитное качество я бы здесь отслеживал особенно внимательно. Интересная история, но для меня пока не №1. Если выбирать по качеству бизнеса: 1. $SBER 2. $T 3. $SVCB 4. $VTBR А если заставить меня купить только одну банковскую акцию сейчас — я бы взял $SBER. А вы какую выбрали бы?
2
3
nik_tbh
nik_tbh

26 августа в 15:29

Толпа уже в лонгах. Кто будет покупать ниже? Посмотрел позиции физлиц по основным фьючерсам на российские акции. Если убрать Ozon, который сейчас явно перешорчен, картина по рынку получается примерно такая: 🟢 73% — LONG 🔴 27% — SHORT То есть физики в целом уже стоят на рост. Особенно сильный перекос в лонг наблюдается в Т-Технологиях, Полюсе, Яндексе, Новатэке, Газпроме, Роснефти и ВТБ. И тут возникает главный вопрос: если рынок снова пойдёт вниз — кто будет покупать? По индексу я бы следил за следующими зонами: 👉 2050 — ближайшая поддержка 👉 2000 — ключевой психологический уровень 👉 1950–1900 — следующая серьёзная зона 👉 1880 — крайний сценарий при новой волне распродаж (Дно не ищу, все знают, что моська широкая бездна) При пробое 2050 часть лонгистов может начать закрываться, а это само по себе способно ускорить движение вниз. Пока получается интересная картина: толпа ждёт роста, а рынок всё ещё находится в нисходящем среднесрочном тренде. $IMOEXF $SBER $GAZP $VTBR $T $YDEX $NVTK $ROSN $PLZL
4
5
nik_tbh
nik_tbh

24 августа в 4:59

Как по нотам(прошлый пост), озон стали бомбить 😒 +8.75%, +0.75% Тинёк прикрыл шорты на озон и афк, я так же решил прикрыть. Лонг индекса держу, буду брать ещё, закрою по 2300. Так же думаю и другие бумажки в лонг набрать. При этом ожидаю падание на фоне нового витка эскалации, вероятнее всего буду шорты брать, но глобально жду диапазон 2000-2400 до конца года, и вот в сентябре жду вкиды про мирный трек. $AFKS $OZON $IMOEXF
Card image 1
Card image 2
5
6
nik_tbh
nik_tbh

20 августа в 0:51

19 августа. Рынок вроде +1%, но внутри дня происходили очень интересные вещи 👀 $IMOEX закончил основную сессию +1,13% на 2172 пунктах. Но день был совсем не спокойным. Утром рынок рос, затем индекс провалился до 2134 пунктов — примерно -0,64%, а к закрытию его полностью выкупили. От минимума до закрытия получилось почти +1,8%. Что росло: $GMKN +4,78% $MAGN +4,36% $PLZL +4,14% $CHMF +3,04% $IRAO +2,64% Отдельно отличился $ASTR — около +9%. Металлы фактически стали одной из главных движущих сил рынка: росли золото, нефть, а Brent поднялась выше $92. Что падало: $CBOM -8,89% — главный аутсайдер среди крупных бумаг. Но тут самое интересное: днем ранее $CBOM прибавил около 18%. То есть за два дня получили классическую картину: резкий разгон → толпа заходит → на следующий день жесткая фиксация. Также слабее рынка были префы $SNGSP, $FLOT и другие отдельные бумаги. А теперь странность дня. $SMLT стал №1 по объему торгов — около 6,45 млрд ₽. То есть огромный интерес и перекладывание денег было именно там, хотя сама бумага не стала лидером роста, а является одной из любимых бумаг трейдеров для манипуляций. Еще один важный момент — макро. Инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% до 13,7%. Для рынка это плюс: чем быстрее остывают инфляционные ожидания, тем больше аргументов у ЦБ для дальнейшего смягчения политики. Итог дня для меня такой: рынок снова попытались продавить днем, но слабо, крупных игроков с продажами не было — слабого продавца выкупили. Причем деньги пошли не равномерно во всё подряд, а прежде всего в металлы, отдельные истории и самые волатильные бумаги. После затяжного падения это интересно. Но пока я бы называл происходящее именно отскоком, а не новым бычьим трендом.
6
7
nik_tbh
nik_tbh

18 августа в 14:11

Кто виноват? Единая Россия? Яблоко? Начнем с $OZON и других маркетплейсов. Вб потухает на глазах, а вместе с ним на дно полетит в $VTBR . $OZON на удивление пока что живой, но 90% он следующий. Только, к сожалению, с впн он не работает. Некритично, но неприятно. Нефтянка ? $LKOH ? $NVTK ? Этих чудиков шарашит в разные стороны от каждого чиха, слишком сильно они зависимы от внешнего мира. Банки давно я уже считаю фаворитами нашей экономики. Не смотря на множество проблем в экономике. Фин сектор всё равно считаю локомотивом $IMOEXF Однако зайти в их приложения с впн нельзя $T $SBER Тинвест последние недели перестал открываться с впн, а так же присылать уведомления. Само собой компании в этом не виноваты. Власть пытается всеми силами пересадить население на мах, который под плешивой меткой $VKCO Уместны ли такие действия в условия дефицита бюджета ? Власть тратит огромные деньги на блокировки, а потом сама же тратит деньги на методы обхода блокировок для себя, и вдобавок на обход блокировок тратят деньги обычные граждане. Мы разве на проблемы для себя платим налоги ? 285.1 УК РФ - нецелевое использование денег ( налогов граждан) в чистом виде 159 УК РФ - хищение денег у населения Цифры, ошеломительные цифры расходов денег в молоко, чуть ниже на скрине представлены. Так кто же виноват ? Единая Россия, да, определено, но они выигрывают все выборы, и от них избавиться нельзя. С другой стороны, а на кого их менять? Завирусилась партия «яблоко», с главным тезисом «мы против войны». Да, хорошо, все против войны, но именно «яблоко» хочет отдать Донбасс + Крым, а так же дать денег Украине. То есть обесценить десятки тысяч бойцов СВО, обесценить смерь довольно большого количества населения России. Тем самым такой исход войны наоборот ещё сильнее уничтожит экономику России. Те, кто поддерживают «яблоко» вы правда этого хотите ?
Card image 1
8
9
nik_tbh
nik_tbh

17 августа в 19:03

Часть 5. Финал. Несколько недель я пытался понять, кто месяцами давил российский рынок. Я свёл статистику ЦБ, движение акций, фьючерсы, открытый интерес, историю ADR/DR и эпизоды дефицита ликвидности. И первоначальная версия изменилась. Похоже, рынок продавал не один загадочный «кит». Наиболее вероятно, одновременно работали несколько потоков. 1. НФО и доверительное управление Это самый сильный след. По статистике ЦБ именно НФО в рамках доверительного управления стабильно выступали крупным продавцом акций. Это реальный зафиксированный поток. Но ЦБ показывает категорию участников, а не фамилию клиента или название конкретного фонда. 2. Расписки действительно могли добавлять предложение Мы нашли реальные цепочки возврата иностранных DR в российский контур. В расследовании всплыли: «Инвестиционная палата» / Mind Money Ark Capital BTA Finance ООО «АЛОР+» JPMorgan и покупатели остатков DR То есть канал «зарубежные расписки → российские акции» существовал. Но известные нам сделки не позволяют сказать, что именно эти бумаги затем массово сливали на Мосбирже. Расписки — часть истории. Но вряд ли вся история. 3. С конца мая появился широкий рыночный навес $ROSN дала до 10 отрицательных недель подряд. $GAZP — 9. $MTSS — 8. 22 июня одновременно упали все 6 исследуемых инструментов, а открытый интерес по фьючерсам рос. Цена падала — новые позиции продолжали появляться. Это уже гораздо больше похоже на общий risk-off и делевериджинг, чем на продажу одной конкретной акции. 4. Кульминация пришлась на 16–17 июля Именно там несколько инструментов почти одновременно сформировали минимумы. После этого рынок отскочил на 11–18%, а мой показатель давления продавца упал: 8,6 → 2,7. То есть основной навес действительно резко ослаб. 5. А 30–31 июля мы увидели уже другой механизм Банковской системе не хватало рублевой ликвидности. Недельное РЕПО сократилось примерно на 1,19 трлн ₽. А затем практически одновременно начали продавать и акции, и ОФЗ. 31 июля вниз пошли 20 из 20 крупнейших компонентов индекса и 28 из 29 исследованных ОФЗ. При этом юрлица дополнительно усиливали индексный шорт. И вот мой итог после всего расследования: рынок, скорее всего, давил НЕ один продавец. Это была комбинация: НФО/ДУ → постоянное предложение возврат расписок → дополнительные пакеты отдельных акций дефицит ликвидности → вынужденное сокращение риска фьючерсы → хедж и усиление движения Мы искали одного человека. А нашли механизм. И это, пожалуй, важнее. Потому что теперь можно следить не за мифическим «куклом», а за конкретными признаками: продажами НФО/ДУ, ликвидностью банков, РЕПО, открытым интересом и синхронностью падения рынка. Если эти сигналы снова соберутся одновременно — возможно, следующую «раздачу» получится увидеть заранее. $SBER $GAZP $ROSN $LKOH $MTSS $VTBR $MGNT $NMTP $IMOEXF
22
23
nik_tbh
nik_tbh

14 августа в 9:46

Рынок так тяжело топал к 2300, так легко попустили 👀🙈 В целом дело привычное, жаль тех, кто только приходит. Открывает БС, радуется, смотрит на графике, а потом получает это 😂😂😂 Смотрит на вкопанный ВК, и делает неправильные выводы относительно этой скам бумаги Культурный пастух Вадя уже не стесняясь рынок матом кроет, а потом редактирует сообщения))) $IMOEXF $RGBIF $MXZ7 $VKCO
6
7
nik_tbh
nik_tbh

14 августа в 7:49

Часть 4. А что, если продавали не потому, что хотели? В прошлой части мы увидели странную картину: давление шло сразу по нескольким крупнейшим бумагам, а затем резко ослабло. Я решил посмотреть не на акции, а на то, что происходило в банковской системе. 29 июля банкам нужно было вернуть Банку России около 5,5 трлн ₽ по недельному РЕПО. Банки запросили новое финансирование на 6,03 трлн ₽. Получили — только 4,31 трлн ₽. Разница относительно погашавшегося РЕПО: ≈ 1,19 ТРЛН ₽. А неудовлетворённый спрос банков на деньги: ≈ 1,72 ТРЛН ₽. То есть желание получить рубли было значительно больше фактически предоставленной ликвидности. А дальше смотрим на рынок. 30 июля около 10:40–11:15 одновременно пошло сокращение риска сразу в нескольких классах активов. Начали снижаться ОФЗ. Следом ускорилось падение $IMOEXF. 31 июля картина повторилась ещё жёстче: 20 из 20 крупнейших компонентов индекса пошли вниз. 28 из 29 исследованных выпусков ОФЗ — тоже вниз. Причём движение происходило практически одновременно. Когда участнику срочно нужны рубли, он может сокращать сразу несколько ликвидных позиций: акции, облигации, фьючерсы. И тогда синхронная распродажа становится не ставкой на падение рынка, а способом добыть ликвидность. В момент одной из самых синхронных распродаж на рынке действительно существовал серьёзный дефицит рублевой ликвидности. $SBER $VTBR $T $GAZP $ROSN $LKOH $MTSS $IMOEXF
8
9
nik_tbh
nik_tbh

13 августа в 14:13

Индекс откатился на 2.5% и вместе с ним ргби на 0.5%. Многие долго ждали - дождались. Про приезд сша намудрили, то ли приедут, то ли нет, ралли в драг металлах подходит к логичному завершению, полюс льют нещадно, нефть в небольшом откате, думаю, что так и будет болтаться 80-90+-, но лезть туда не буду. Так же банки опять сливают акции и облигации из-за дефицита ликвидности. Буду индекс набирать постепенно, в тбанке вечный, а в бкс микс. В скором времени жду опять ракету, всё же тренд до сих пор пока что восходящий. $BRU6 $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $IMOEXF $PLZL $RGBIF
8
9
nik_tbh
nik_tbh

13 августа в 7:42

Часть 3. Кажется, мы нашли момент, когда продавец ушёл В предыдущих частях я разбирался, кто месяцами давил российский рынок и какую роль в этом могли играть расписки. Теперь я прогнал котировки через цифры. С февраля по июль: $ROSN — серия из 10 недель снижения подряд $GAZP — 9 недель $MTSS — 8 недель $IMOEX — 6 недель Причём с конца мая давление стало синхронным сразу по нескольким крупнейшим бумагам. Один из самых жёстких дней — 22 июня: 6 из 6 исследуемых инструментов упали одновременно, 5 из 6 дали признаки сильного продавца, а открытый интерес по фьючерсам при этом рос. То есть рынок не просто падал — в падающее движение заходили новые позиции. Но самое интересное произошло 16–17 июля. Именно там сразу несколько инструментов сформировали общий минимум. После этого: $ROSN отскочила примерно на 18% $GAZP — на 17% $LKOH — на 16% $MTSS — на 15% $IMOEXF — на 14% А рассчитанный мной показатель давления продавца упал примерно с 8,6 до 2,7. Получается интересная картина: месяцами рынок системно продавали → в середине июля происходит кульминация → после 16–17 июля давление резко исчезает → рынок начинает отскакивать. Совпадение? Возможно. Но теперь у нас есть не только ощущение «рынок кто-то льёт», а конкретная дата, когда этот поток, похоже, начал заканчиваться. И самое интересное — что произошло непосредственно перед этим. Об этом будет следующая часть.
4
5
nik_tbh
nik_tbh

12 августа в 20:40

Огромный перевес спек шорта не дает падать индексу, поэтому с 2290 стал набирать лонг индекса. Однако при этом многое акции сегодня сильно падали, индекс гулял в пределах 40 пунктах. Юрики так уже держат чистый лонг на максимуме с 24 года. Я не жду сильного обвала по индексу. При этом меня сегодня поимели в лонгах акций, около 1% потерял от депо. Однако вышел удачно даже в какой-то степени, бумаги потом ещё падали. Нефтянка как всегда не знает куда себя деть. Нефть растёт, но лонгов заходит мало. Банально страшно, что рыжий выйдет и поломает всё. Думаю нефть должна до 90 дойти. Самолёт красавчик - во все стороны натягивает всех. $IMOEXF $ROSN $LKOH $GAZP $TATN $SMLT
Card image 1
7
8