Профиль инвестора quasar_capital | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодня поговорим о торговле против тренда. Стоит ли игра свеч, когда уместна и как поймать момент. Также разберём один наглядный исторический пример. Начнём! 📌Когда наступают хорошие времена, вы можете увлечься мыслью, что так будет всегда. Однако рынок цикличен и за хорошими временами всегда следуют плохие. И так по кругу. 👨‍🏫Вы, наверное, слышали распространенные поговорки, такие как «тренд — ваш друг» или «не боритесь с трендом». Конечно, торговля по тренду во все времена была намного надёжнее, нежели попытки играть против рынка, но, в некоторых случаях, одна удачная сделка против тренда может умножить ваш депозит в несколько раз. 📈Некоторые трейдеры следуют тренду только для того, чтобы торговать против него. И хотя их стиль подходит не всем, вам может быть полезно понять мыслительный процесс противоположного человека, чтобы вы могли подвергать сомнению действия рынка и предугадывать движения, а не тупо следовать за ним. 📉Идея противоположной торговли заключается в том, чтобы распознать, когда тренд может иссякнуть. По сути, это означает, что на одной стороне сделки уже слишком много людей, что не оставляет потенциала для дальнейшего движения вверх. Когда такое случается, многие инвесторы начинают одновременно закрывать позиции, создавая мощное движение против тренда и вызываю его смену на противоположный. Известный пример противоположной механики, освещенный в книге Дэвида Кеннеди «Свобода от страха», произошел в 1929 году, незадолго до Черного вторника и последовавшей за ним Великой депрессии. Джозеф Кеннеди, патриарх клана Кеннеди и отец будущего президента Джона Кеннеди, был банкиром и трейдером в 1920-е годы — период, характеризовавшийся дикими общественными спекуляциями на фондовом рынке. Частью ежедневного распорядка Кеннеди была остановка и чистка обуви по дороге в офис. Однажды, в самый разгар буйства рынка, чистильщик обуви Кеннеди, ребёнок, дал ему совет по акциям. Услышав это, Кеннеди сразу же пошел в свой офис, начал продавать свои позиции, а затем открыл шорты по рынку. Момент был безупречным и он заработал целое состояние на обвале. Идея этой противоположной торговли заключалась в том, что если даже мальчики-чистильщики обуви спекулируют на фондовом рынке, то все деньги уже должны быть вложены. Поскольку некому было поднять тренд вверх, в конце концов он рухнул. Однако, противоположность ради противоположности тоже не вариант. Не стоит играть в казино и ждать случайной удачи, постоянно открывая сделки против рынка. Нужно учитывать все факторы, предшествующие развороту. Но как распознать, когда акция слишком высоко оценена или ее поведение меняется? Графики акций могут дать ключ к разгадке. 📊Самое простое и действенное – использовать индикаторы. Скользящие средние, MACD, RSI, Momentum. По каждому из них у нас есть разбор и все они дают понимание о возможном развороте тренда. Это первый критерий. 📉Графики — это один из способов анализа поведения толпы, но индикаторы и закономерности, как правило, слегка отстают. Новости могут существенно повлиять на движение цены. То, как рынок реагирует на новости, может быть важнее самих новостей. Если рынок игнорирует плохие новости и продолжает расти, это может быть признаком сильного тренда. Если рынок падает или не растет на хороших новостях, это может сигнализировать о том, что бычий рынок устает. Это второй критерий. 🏦И, конечно же, нельзя исключать макроэкономические факторы. В пост такую информацию не уместить, это тема для многих книг, однако, базовые вещи, такие как ставка ФРС и инфляция, отслеживать должен абсолютно каждый торгующий на бирже. Это третий критерий. 🤔Вы думаете, что смена тренда близка, что дальше? Если вы настроены оптимистично, можно открывать краткосрочные лонги со стопами. Если пессимистично, встаём в шорты. Не сразу на всю котлету, а постепенно увеличивая позицию по мере падения. Это оптимальный сценарий. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Сегодня разберёмся в теме вечных споров: “Что лучше, трейдинг или инвестиции?”. Выскажу своё мнение по данному вопросу. Буду рад, если в комментариях к посту вы напишете, какому подходу следуете. Интересно узнать, как торгуют наши подписчики. 📊Трейдинг подразумевает активную торговлю и краткосрочные сделки. Под инвестициями же подразумеваются средне- и долгосрочные сделки. Давайте рассмотрим плюсы, минусы и особенности каждого стиля. 💰Главный плюс трейдинга – потенциально более высокая доходность. Потенциально, потому что если лезть в трейдинг без должного уровня знаний, доходность так и останется потенциальной. Если не контролировать эмоции и не иметь торгового плана, результат будет тем же. Однако минус ли это? Скорее особенность. Стать пилотом сложнее, чем водителем, но и доход будет выше. ❗️Другой важный плюс трейдинга – его всесезонность. Трейдить можно как на бычьем или медвежьем рынке, так и в боковике. Проводя аналогию, когда всё падает и на рынке становится жарко, трейдер надевает шорты. Долгосрочный же инвестор по сути заперт в своём классическом костюме, он может лишь расстегнуть пару пуговиц и усреднять просадки. 📌Главные минусы трейдинга – высокие риски и не менее высокие временные затраты. Когда инвестор уходит в минус, но видит перспективу в сделке, он будет пережидать просадку столько, сколько потребуется. Когда трейдер уходит в минус, он не может позволить себе держать убыточную сделку долго. Его капитал – это его лопата, которой он откапывает сокровища, поэтому оставить её воткнутой в землю на пару месяцев он банально не имеет права. Особенно если в сделке задействован большой объём средств. 👨‍🏫Что касается временных затрат, долгосрочный инвестор может периодически мониторить рынок и проводит ребалансировку портфеля раз в несколько месяцев. Трейдер же буквально живёт рынком, практически всё его внимание сосредоточено на новостях и котировках, в особенности если речь идёт о свинг-трейдинге. 🤵‍♂️Трейдинг по своей сути является полноценной работой, забирающей много времени и нервов. И каждая ошибка трейдера может привести к серьёзным убыткам. Инвестиции – способ долгосрочного, постепенного наращивания капитала. Классические варианты предлагают доходность около среднерыночной или чуть выше, более агрессивные портфели могут принести доходность, схожую с трейдингом, но и риски возрастают пропорционально. Выбирать стоит исходя из вашей ситуации. Если у вас много свободного времени и небольшой капитал, трейдинг предпочтительнее. 💸Если капитал существенный, но свободного времени мало, то вам подойдут инвестиции. Однако это не единственные критерии отбора. Важно учитывать ваш темперамент и приемлемый уровень рисков. Да и просто задать себе вопрос, нравится ли вам перспектива активной торговли, будет ли такая деятельность приносить вам удовольствие? Можно попробовать и найти ответ в процессе. 👨‍🏫Универсального ответа на вопрос данной статьи не существует, для каждого он свой. Лично я использую оба подхода. Закупиться на просадке в долгосрок? Отличная идея. Трейдить на новостях/по тренду? Прекрасное, прибыльное занятие. Я не ограничиваю себя в методах, однако, у меня на это есть и время, и желание. Поэтому, ознакомившись с данным постом, вам предстоит самостоятельно ответить на вопрос: “Что же всё таки лучше: трейдинг или инвестиции?” 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Привет, друзья👋 Сегодня обсудим размер позиций в трейдинге, когда стоит его увеличивать и стоит ли вообще. Начнём! 👨‍🏫Увеличение позиций на этапе обучения может привести к большим потерям или сливу депозита в целом. К счастью, есть некоторые рекомендации, которые могут помочь вам сгладить процесс, если вы планируете масштабировать размер своей позиции. ❗️Не увеличивайте размер раньше времени. Одна из ошибок, которую совершают начинающие трейдеры, это увеличение позиций в попытках разогнать депозит. Убыточные трейдеры часто думают, что они неэффективны, потому что они торгуют недостаточно большими объемами. И наоборот, некоторые успешные трейдеры думают, что они теряют деньги, торгуя слишком мелко. Обе эти точки зрения являются деструктивными, так как зачастую приводят к пренебрежению главным правилом успешной торговли – риск-менеджментом. Торговля небольшими суммами – лучшее время для создания, отработки и закрепления вашей торговой стратегии. На этом этапе вы набираетесь знаний, пробуете различные подходы, и оттачиваете мастерство, попутно наблюдая различные ситуации на рынке и их последствия без особых рисков для капитала. Когда вы полностью оформите свою стратеги и научитесь стабильно торговать в плюс, можно подумать об увеличении позиций. 🤔Однако, о каком размере позиций речь? В среднем это 1-5% от общего капитала. Лично я выделяю на сделку 3-5% и очень редко выхожу за эти значения. В основном это касается фьючерсной торговли. Но важно понимать, что во фьючерсной торговле задействован не мой совокупный капитал, а именно та сумма, которой я готов рискнуть полностью. Если же речь идет о всех ваших деньгах, то лучше ограничивать позиции в пределах 5 или хотя бы 10%. Начинать я бы рекомендовал с 2-3%, если сумма, выделенная на торговлю, для вас весома, и с 5%, если вы готовы с ней расстаться в процессе обучения. В целом процентное увеличение позиций может быть глупым решением, основанным на случайном позитивном опыте. Обычно же такое увеличение не требуется, так как с ростом капитала будут расти и суммы, задействованные в торговле. Таким образом, если у вас на счёте 100 000 долларов и вы решили, что будете рисковать 2,5% в каждой сделке, ваш максимальный риск на сделку составит 2500 долларов. Предположим, что баланс вашего счета в итоге удвоился. В этот момент сохранение постоянного риска на сделку в размере 2,5% будет равняться 5000 долларов, за счёт чего вырастет и ваш доход. Потенциальное преимущество заключается в том, что при сохранении постоянного процента риска размер вашей позиции может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от баланса вашего счета. Это один из объективных и неэмоциональных способов оценить свои позиции. Та же логика работает и в обратную сторону. Предположим, что ваш депозит упал до 50 000 долларов. Сохранение постоянного максимального риска в 2,5% на сделку также снизит ваш целевой риск до 1250 долларов. Это отражает один из важных принципов в трейдинге: когда проигрываете, торгуйте меньше. 📌Помните: нет необходимости спешить с торговлей большими позициями. Рынок никуда не денется и всегда предложит возможности для заработка. Ваша основная цель – повысить свою эффективность до того уровня, чтобы без проблем замечать и использовать эти возможности. Если вы сосредоточитесь на отработки своей стратегии и не будете спешить, в конечном итоге отпадёт всякая необходимость в бездумном увеличении позиций. Многих начинающих трейдеров губит именно жадность и отсутствие терпения. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Привет, друзья👋 Иногда мы принимаем вещи как должное, не осознавая их важности. Возьмем объем в качестве примера. Большинство технических индикаторов или исследований основаны на данных о ценах или объемах, однако цене всегда уделяется больше внимания. Вероятно, это связано с тем, что цена напрямую влияет на стоимость портфеля. Но понимание того, как интерпретировать объем, — это навык, который может поднять вашу торговлю на новый уровень. 📈Проще говоря, объем — это количество сделок или транзакций, которые происходят с акциями. Если чистое движение цены в течение определенного периода времени выше, объем в течение этого времени считается объемом «вверх». Если чистое движение цены ниже, то это считается «нисходящим» объемом. Анализ объема наиболее информативен, когда он рассматривается в сочетании с движением цены. Это особенно верно, если движение находится в критической точке, вроде уровня поддержки/сопротивления, либо после выхода важных новостей или отчётов. Думайте об объеме как о топливе, стоящем за ценовым движением. Чем больше топлива, тем больше вероятность того, что движение будет устойчивым. Справедливо и обратное утверждение. На низких объёмах рынок подвержен серьёзной волатильности и движения становятся менее предсказуемыми. 📊В некотором смысле объёмы – это выражение эмоций, то есть страха и жадности. Всплески объема во время восходящего тренда могут указывать на оптимизм или эйфорию, а всплески объема во время нисходящего тренда могут указывать на страх. Некоторые акции могут иметь более высокий средний объем торгов, чем другие, поэтому может быть полезно сравнить объем торгов со средним дневным объемом. Это может указать, является ли объем высоким или низким для конкретной бумаги. 👨‍🏫То, как вы интерпретируете объем, во многом зависит от ваших торговых предпочтений. Если вы дневной трейдер и наблюдаете за акцией, которая, по вашему мнению, собирается выйти из внутридневной модели, то вы можете рассмотреть возможность поиска всплеска объема, сопровождающего движение цены. Это может быть слияние или поглощение, прибыль или любое другое событие, и как только оно закончится и прорыв завершится, цена может продолжить движение вверх даже без дальнейшего увеличения объема. Для долгосрочных трейдеров или инвесторов всплески объема могут быть не так важны для общего торгового плана. Вместо этого инвесторы хотят увидеть устойчивое, последовательное увеличение объема по мере роста акций. Это может указывать на то, что более крупные инвесторы могут быть связаны с конкретными акциями. Поскольку они вкладывают свои деньги с течением времени, это может означать, что тренд сохраняет свою силу. ❗️Один из способов освоиться с применением объема — нанести необработанный объем внизу графика. Добавление скользящей средней к самому объему позволит вам одновременно просматривать объем в разных временных рамках. 📌С помощью индикатора VolumeAvg вы можете увидеть дни, когда объем резко вырос, и реакцию цены, а также общие тенденции объема с течением времени. Они работают вместе и являются основными данными, с которыми могут работать трейдеры и инвесторы. Немного потренировавшись, вы сможете определять некоторые паттерны поведения графика на фоне объёмов. Конечно, 100% отработки быть не может, ведь факторы и условия всегда разные, но, имея некоторые ориентиры и понимая закономерности, торговать станет значительно легче. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Привет, друзья👋 Каждый на бирже хоть раз слышал про S&P 500, однако далеко не все смогут объяснить, что это. Сегодня мы разберем, что это за индекс, из чего состоит, какую роль играет, а также несколько других индексов из семейства S&P 📌Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s 500 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 ведущих публичных компаний США. Это не точный список 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации, поскольку существуют и другие критерии отбора. Тем не менее, S&P 500 считается одним из лучших индикаторов динамики американских акций и, соответственно, фондового рынка в целом S&P 500 использует метод взвешивания по рыночной капитализации, предоставляя более высокую процентную долю компаниям с наибольшей рыночной капитализацией. Чтоб получить долю, нужно разделить капитализацию компании на общую капитализацию индекса. 🔹Другие индексы S&P S&P 500 входит в семейство индексов S&P Global 1200. Другие популярные индексы: S&P MidCap 400, который представляет компании со средней капитализацией, и S&P SmallCap 600, который представляет компании с малой капитализацией. Если соединить S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600, получится индекс &P Composite 1500, покрывающий 90% капитализации всего рынка США. 🔹S&P 500 против DJIA Другим распространенным эталоном фондового рынка США является промышленный индекс Dow Jones (DJIA). S&P 500 часто является предпочтительным индексом для институциональных инвесторов из-за своей глубины, в то время как DJIA исторически ассоциировался со значительными акциями с точки зрения розничного инвестора. S&P 500 включает в себя 500 акций против 30 у Dow Jones. Кроме того, S&P 500 использует метод взвешивания по рыночной капитализации, присваивая более высокий процент компаниям с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DJIA представляет собой взвешенный по цене индекс, который дает компаниям с более высокими ценами на акции более высокий индексный вес. 🔹Проблема S&P500 Одна из проблем S&P и других индексов, взвешенных по рыночной капитализации, возникает, когда акции в индексе становятся переоцененными. Если акция имеет большой вес в индексе, будучи переоцененной, она может завысить общую стоимость или индекса. По этой причине всё большую популярность приобретают равновзвешенные индексы, в соответствии с которыми изменения цен на акции каждой компании оказывают одинаковое влияние на индекс. 👨‍🏫Пост вышел относительно небольшим, но я и не хотел нагружать его лишней информацией. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!