the_Mimic

137

подписчиков

0

подписок

Тут бывает интересней 👇 https://t.me/mimic_crew

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

the_Mimic
the_Mimic

вчера в 15:20

🗞 Главное на рынке за 01.09.2026 Российский рынок растерял внутридневной рост. Brent поднялась выше 92 долларов, золото снизилось до минимума за две недели. 🔥Главное🔥 📉 Индекс растерял рост К 16:00 МСК индекс Мосбиржи $IMOEXF прибавлял 0,13%, до 2181,59 пункта. В течение дня показатель поднимался до 2204,52 пункта. 🛢 Прогноз добычи нефти снижен Согласно проекту правительственного прогноза, добыча нефти в России в 2026 году может составить 494,2 млн тонн, или 9,88 млн баррелей в сутки. Это минимальный уровень с 2009 года. 🏭 Промышленность вернулась к снижению Производственный PMI России в августе опустился с 50,7 до 48,8 пункта. Значение ниже 50 указывает на сокращение деловой активности. 💡 «Юнипро» изменила дивидендную политику Выплаты $UPRO будут рассчитываться как доля прибыли по МСФО, но не выше прибыли по РСБУ. Конкретная доля прибыли не установлена, возможность отказа от дивидендов сохранена. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💰 Selectel рекомендовал дивиденд Совет директоров предложил выплатить 1,27 ₽ на акцию за первое полугодие. 📊 Обороты Мосбиржи выросли Объём торгов $MOEX в августе увеличился на 36% год к году, до 194,9 трлн ₽. 💵 Рубль ослаб ЦБ установил на 2 сентября доллар по 86,7530 ₽, юань — по 12,8970 ₽. 🫸 Внешний мир 🫷 🛢 Brent поднялась до 92,66 доллара Нефть дорожала примерно на 2,4%. Через Ормуз в понедельник прошли пять судов против среднего уровня 14, без жидконаливных танкеров. 🌝 Золото снизилось до 4360 долларов Спот потерял около 2% на фоне роста доходностей облигаций США и укрепления доллара. Вероятность повышения ставки ФРС в сентябре оценивается рынком в 66%. 👀 Завтра следим за👀 — аукционом Минфина по ОФЗ-ПК 29031; — отчётом ADP и «Бежевой книгой» ФРС; — трафиком через Ормуз и динамикой Brent. #дайджест
1
2
the_Mimic
the_Mimic

вчера в 9:01

Полюс: не все то золото, что блестит🤡 Один из самых больших золотодобытчиков мира выпустил МСФО за пол года на 3 страницы Ключевые показатели за 1П2026: • производство — 1,287 млн унций (−2%); • реализация — 950 тыс. унций (−20%);✍️ • выручка — 352,7 млрд ₽ (+14%); • операционные и прочие расходы — 259,3 млрд ₽ против 79,7 млрд ₽ годом ранее (+225%);🤡 • чистая прибыль — 61,2 млрд ₽ (−65%);😳 • TCC — $ 1069 за унцию (+64%); • капзатраты — $946 млн (+2%). Полюс произвел на 337 тыс. унций больше, чем продал. Одновременно операционные и прочие расходы выросли с $ 1 млрд до $ 3,4 млрд, но их подробную структуру компания не раскрыла👀 Куда пошли бабки? Почему отложили так много золота, когда можно было продать по хорошей цене? Почему отчетность за пол года уменьшилась вдвое? Почему эмитент сам решает как раскрывать ее? - вопросов много, ответов мало, но компания сейчас явно двигается в стиле "кручу, верчу, запутать хочу". Что с ней делать - решайте сами, я лично встал в шорт 🫡 $PLZL
5
6
the_Mimic
the_Mimic

28 августа в 19:57

🗞 Главное на рынке за 28.08.2026 Пятница развратница, индекс дотянулся до 2100. Снаружи главный сюжет — ястребиный дебют главы ФРС. 🔥Главное🔥 📈 Рынок удержал 2100 пунктов К 17:49 МСК индекс Мосбиржи $IMOEXF прибавлял 0,35%, до 2100,78 пункта. Диапазон дня — 2070,46–2121,94: пятничный дзен с амплитудой кардиограммы. 🛢 ЛУКОЙЛ превзошёл ожидания Чистая прибыль $LKOH за полугодие выросла в 1,5 раза, до 430,9 млрд ₽, выручка — на 8%, до 2,06 трлн ₽. EBITDA составила 815,3 млрд ₽ против консенсуса 782 млрд ₽; акции прибавляли около 4,2%. 🔥 «Газпром» ускорился во втором квартале Выручка $GAZP за полугодие выросла на 6,3%, до 5,30 трлн ₽, а прибыль акционеров снизилась на 12%, до 863,9 млрд ₽. Во втором квартале прибыль составила 519 млрд ₽ против консенсуса 443 млрд ₽: полугодие смешанное, свежий квартал заметно бодрее. 🕊 Геополитического прорыва снова нет Кремль заявил, что переговоры по Украине остаются «глубоко на паузе», новых идей нет, контакты президентов России и США пока не планируются. Рынку официального повода переоценить геополитический риск не дали. 🇺🇸 Уорш напомнил, кто здесь ястреб Глава ФРС заявил, что инфляционный тренд существенно не улучшился и регулятору придётся действовать без быстрого движения к цели 2%. Вероятность повышения ставки в сентябре поднялась примерно до 50%. Голуби вышли покурить и пока не вернулись. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 🏗 «Самолёт» приземлился в убыток Выручка $SMLT упала на 31%, до 117,4 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 27%, до 41,8 млрд ₽. Чистый результат — минус 22,3 млрд ₽ против прибыли 1,8 млрд ₽; бумаги теряли около 4%. ⛏️ «Мечел» ушёл в отрицательную EBITDA Выручка $MTLR снизилась на 23%, до 117,4 млрд ₽, скорректированная EBITDA составила минус 6,1 млрд ₽. Убыток акционеров достиг 41,5 млрд ₽. Уголь есть, прибыли пока нет. 🌕 «Селигдар» Выручка $SELG выросла на 47%, до 41,7 млрд ₽, EBITDA — на 80%, до 20,9 млрд ₽, прибыль составила 3,4 млрд ₽ против убытка 2,2 млрд ₽. Но без курсовых разниц результат оставался отрицательным. 🏦 ВТБ подтвердил прогноз Июльская прибыль $VTBR выросла на 73%, до 40,4 млрд ₽, но за семь месяцев снизилась на 12,7%, до 265,6 млрд ₽. Банк сохранил цель на год — около 600 млрд ₽. 💵 Рубль немного укрепился ЦБ установил на выходные доллар по 85,6007 ₽ против 85,9541 ₽, юань — по 12,7335 ₽, евро — по 99,6820 ₽. После вчерашнего рывка валюты рубль решил вернуть пару монет. 🫸 Внешний мир 🫷 🛢 Brent завершает неделю снижением К 17:19 МСК нефть стоила около 89,18 доллара за баррель, теряя 0,6%; за неделю падение приближалось к 5,5%. Через Ормуз в четверг прошли семь товарных судов против 17 днём ранее и среднего уровня 15 — пролив оживает, но рывками. 🌝 Золото встретило ФРС у 4600 долларов Перед выступлением Уорша спот держался около 4600 долларов за унцию. Сигнал о возможном повышении ставки укрепил доллар и стал встречным ветром для металла и $PLZL. 👀 Завтра следим за👀 — уровнем пива в крови — уровнем кортизола — уровнем мирового океана #дайджест
3
4
the_Mimic
the_Mimic

27 августа в 15:48

🗞 Главное на рынке за 27.08.2026 Рынок отскочил вместе с экспортёрами, пока рубль ослаб почти на 2%. В отчётности день получился контрастным: «Софтлайн» вернулся к прибыли, а АЛРОСА показала, что алмазы тоже умеют больно падать. 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📉 Среда закрылась распродажей Индекс Мосбиржи ($IMOEXF) завершил основную сессию падением на 2,17%, до 2071,30 пункта. Индекс полной сессии потерял 2,61%, остановившись на 2057,62 пункта. 🏭 Промышленность почти стоит В июле выпуск вырос на 0,4% год к году, а за январь–июль — всего на 0,1%. Формально рост есть, практически — экономика моргнула. 🔥Главное🔥 📈 Рынок отыгрывает часть падения К 17:50 индекс Мосбиржи прибавлял около 1,2% и находился возле 2097 пунктов. Лучше рынка выглядели нефтегазовые и металлургические бумаги: слабый рубль поддержал экспортёров, хотя большого позитивного события сегодня не случилось. 💵 Рубль резко ослаб ЦБ установил на 28 августа доллар по 85,9541 ₽ против 84,2820 ₽, юань — по 12,7691 ₽ против 12,5294 ₽, евро — по 100,2998 ₽. Ослабление примерно на 2% помогает экспортёрам, но импорт снова получил бесплатное повышение цен. Бесплатное — только для импортёров. 💎 АЛРОСА провалилась в убыток Выручка $ALRS за полугодие упала на 33%, до 90,3 млрд ₽, EBITDA — на 61%, до 14,35 млрд ₽. Чистый результат — убыток 9,5 млрд ₽ против прибыли 40,6 млрд ₽ годом ранее. Алмазный рынок остаётся в кризисе, а крепкий рубль в первом полугодии добавил огранки отчёту. 🧠 «Софтлайн» вернулся к прибыли Оборот $SOFL вырос на 15%, до 53,1 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 27%, до 4,45 млрд ₽. Чистая прибыль составила 892 млн ₽ против убытка 88 млн ₽ годом ранее; годовой прогноз подтверждён. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 🛴 Whoosh чинит маржу Выручка $WUSH выросла на 4%, до 5,56 млрд ₽, EBITDA кикшеринга — на 43%, до 1,44 млрд ₽. Убыток сократился лишь до 1,77 млрд ₽, а долг/EBITDA остаётся высоким — 3,4х. Самокат едет быстрее, чем прибыль. 🛒 Fix Price растёт без покупателей Выручка увеличилась на 5,7%, до 163,3 млрд ₽, но скорректированная EBITDA снизилась на 4%, а чистая прибыль — на 36,6%, до 3,9 млрд ₽. LFL-продажи выросли на 2,1% только благодаря чеку: трафик упал на 3,5%. 🫸 Внешний мир 🫷 🛢 Ормуз оживает очень медленно В среду через пролив прошли 10 товарных судов против восьми днём ранее, но средний уровень за 10 дней — около 15. США подтвердили, что переговоров с Ираном сейчас нет; Brent к 16:32 МСК прибавляла 1,3%, до 89 долларов за баррель. 🌝 Золото замерло перед ФРС Спот держался около 4590 долларов за унцию после вчерашнего падения на 1,4%. Рынок ждёт завтрашнего выступления Кевина Уорша; для $PLZL главный риск — новый сигнал о жёсткой политике ФРС. 🇺🇸 Рынок труда США остаётся крепким Первичные заявки на пособие снизились до 203 тыс. против ожидавшихся 208 тыс. У ФРС остаётся пространство не спешить со смягчением политики. 👀 Завтра следим за👀 — первым выступлением главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле; — отчётами $HYDR, $MDMG и $AQUA за первое полугодие; — результатами «Ренессанс страхования», МГКЛ, IVA Technologies и «Селигдара»; — трафиком через Ормуз и реакцией Brent на отсутствие переговоров США и Ирана. #дайджест
2
3
the_Mimic
the_Mimic

26 августа в 15:44

🗞 Главное на рынке за 26.08.2026 Вчерашний отскок оказался недолговечным: рынок снова красный, Brent укатилась к 86 долларам, а золото просело после американской инфляции 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📈 Вторник всё-таки закрылся уверенным ростом Индекс Мосбиржи завершил основную сессию на отметке 2117,15 пункта, прибавив 2,22%. Индекс полной сессии вырос на 1,8%, до 2112,67 пункта. Сегодня рынок уже начал возвращать вчерашний подарок — упаковку даже не помял. 🔥Главное🔥 📉 $IMOEXF индекс снова пошла вниз К 16:00 индекс терял 1,12% и находился на отметке 2093,54 пункта. Максимум дня — 2108,96, минимум — около 2072 пунктов. Закрепиться выше 2100 рынок опять не смог. 💰 НОВАТЭК и Норникель вернули дивиденды Совет директоров $NVTK рекомендовал 35,50 ₽ на акцию за полугодие — около 3,8% доходности. $GMKN предложил 1,85 ₽ на акцию, или примерно 1,5%: первая выплата компании с 2023 года. 🏦 Мосбиржу выручили комиссии Комиссионные доходы $MOEX во втором квартале выросли на 24,8%, до 22,3 млрд ₽, чистая прибыль — на 4,7%, до 15,8 млрд ₽. Процентный доход сократился на 16%, до 11,9 млрд ₽, а расходы выросли на 10,4%. Снижение ставок кусает, зато инвесторы продолжают активно платить комиссии - лудоман не мамонт. 🛢 Brent провалилась к 86 долларам Нефть теряла около 2,5% и торговалась возле 86,4 доллара за баррель. Рынок надеется на частичное восстановление движения через Ормуз после переговоров Ирана и Омана. Для российских нефтяников такой оптимизм окружающих — вполне материальный негатив. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💻 «Астра» ускорилась во втором квартале Выручка $ASTR за полугодие выросла на 17%, до 7,8 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 40%, до 1,8 млрд ₽, скорректированная прибыль — на 96%, до 1,2 млрд ₽. Во втором квартале выручка прибавила уже 47%. Отчёт сильный, но около 70% годовых отгрузок традиционно приходится на второе полугодие. 👔 Henderson потерял половину прибыли Выручка $HNFG увеличилась лишь на 3,6%, до 11,2 млрд ₽, EBITDA снизилась на 5%, до 3,46 млрд ₽, а чистая прибыль рухнула более чем вдвое, до 453 млн ₽. Операционная прибыль сократилась на 12%. 🛢 «Газпром нефть» оставила дивиденды за дверью Совет директоров рассматривал выплату за первое полугодие ещё вчера, но к 18:00 официальная рекомендация не опубликована. Прогнозы в дивиденд не конвертируются, поэтому ждём раскрытие. 🫸 Внешний мир 🫷 🇮🇷 Договорились как открыть Ормуз, но не открыли Иран и Оман согласовали принципы использования пролива и распределения доходов. Однако Тегеран заявил, что движение не восстановят, пока США не примут его условия. Дипломатия снова продвинулась от «нет» к «возможно, но тоже нет». 🌝 Золото просело после инфляции в США Спот терял около 1% и торговался возле 4612 долларов за унцию. Базовый индекс PCE вырос на 3,7% год к году при прогнозе 3,6%, после чего вероятность повышения ставки ФРС в сентябре поднялась до 40%. 👀 Завтра следим за👀 — отчётом и Днём инвестора $SOFL; — результатами $WUSH и подтверждением прогноза по росту EBITDA; — отчётностью Fix Price за второй квартал и полугодие; — реакцией Brent на переговоры по Ормузу и публикацией дивидендов «Газпром нефти». #дайджест
1
2
the_Mimic
the_Mimic

25 августа в 15:57

🗞 Главное на рынке за 25.08.2026 Наш рынок и нефтянка сидели на трубе - нефть упала, рынок отскочил, кто остался на трубе? 🌙 Вчера после 18:00 🌙 💰 «Займер» определился с дивидендами Совет директоров $ZAYM рекомендовал 4,86 ₽ на акцию за второй квартал — около 100% квартальной прибыли и примерно 3,6% доходности. Реестр планируют закрыть 10 октября. 📉 Вечер не спас понедельник Индекс Мосбиржи завершил основную сессию падением на 2,99%, до 2071,20 пункта. В ходе расширенных торгов снижение доходило почти до 4% — дно постучало, рынок сделал вид, что дома никого. 🔥Главное🔥 📈 Рынок пытается подняться К 16:00 индекс Мосбиржи прибавлял 1,09%, до 2093,81 пункта. Максимум дня — 2103,41, минимум — 2063,77. Пока это технический отскок после вчерашнего обвала, а не возвращение бычьего рынка, так что откладываем бокалы 🛢 Brent рухнула ниже 90 долларов К 16:07 МСК нефть теряла 3,3% и стоила около 89,10 доллара за баррель — минимум с 17 августа. Рынок счёл новые санкции США против Ирана мягче ожиданий, хотя Ормуз остаётся почти закрытым. 📡 МТС показала прибыль с турбонаддувом Выручка $MTSS за полугодие выросла на 11,8%, до 414,7 млрд ₽, чистая прибыль — в 9,6 раза, до 74 млрд ₽. Во втором квартале OIBDA прибавила 16%, до 84,6 млрд ₽. Правда, прибыль разогнали продажа доли в башенной компании и снижение финансовых расходов — повторять этот фокус каждый квартал не получится🥲 🏭 Ещё один НПЗ остановился Новошахтинский НПЗ мощностью около 5,6 млн тонн в год получил повреждения после атаки БПЛА и временно прекратил работу. На фоне дефицита топлива и сокращения биржевых продаж бензина новость для внутреннего рынка неприятная. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💊 «Озон Фармацевтика» ускорила прибыль Выручка $OZPH выросла на 12%, до 14,8 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 33%, до 5,8 млрд ₽, чистая прибыль — на 90%, до 3,2 млрд ₽. Совет директоров рекомендовал дивиденд 0,49 ₽ на акцию. Отчёт крепкий, желаем и дальше развиваться компании 🏦 МТС Банк заработал вдвое больше Чистая прибыль $MBNK за полугодие выросла в 2,1 раза, до 7,2 млрд ₽. ROE достигла 13,6%, чистая процентная маржа — 8,3%, а клиентская база увеличилась на 81%. 🏠 ДОМ.РФ держит высокий темп Чистая прибыль $DOMRF за семь месяцев выросла на 44%, до 67 млрд ₽, ROE составила 23,8%. Активы с начала года прибавили 9%, до 6,99 трлн ₽, очень хорошая альтернатива сбербанку 💵 Рубль снова ослаб ЦБ установил доллар на 26 августа по 84,4635 ₽ против 83,2878 ₽, юань — по 12,5659 ₽ против 12,3853 ₽. Для экспортёров чуть легче, для покупателей импортного — традиционный платный аттракцион. 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸🇮🇷 Санкции оказались без мгновенной кнопки США внесли в списки около 60 компаний, лиц и судов, связанных с торговлей иранской и российской нефтью. Конкретные сроки применения вторичных ограничений Вашингтон не назвал, а крупные китайские банки под удар пока не попали. 👀 Завтра следим за👀 — отчётами $HNFG и $ASTR за первое полугодие; — результатами Мосбиржи за второй квартал и звонком $MOEX; — публикацией решений НОВАТЭКа, Норникеля и «Газпром нефти» по дивидендам; — движением Brent возле уровня 89 долларов и трафиком через Ормуз. #дайджест
1
2
the_Mimic
the_Mimic

24 августа в 15:25

🗞 Главное на рынке за 24.08.2026 Неделя началась с полноценной распродажи: индекс Мосбиржи ушёл ниже 2100 пунктов, а Ozon почти познакомился с минус 30%💥 🔥Главное🔥 📉 Индекс Мосбиржи упал к минимуму месяца К 16:00 индекс терял 3,11% и находился на отметке 2068,48 пункта. Минимум дня — 2066,37 пункта. Снижение охватило почти весь рынок: геополитические риски, слабая нефть и распродажа в отдельных тяжеловесах сложились в один неприятный бутерброд. 🔥 Ozon устроил дискретный аукцион Акции $OZON в моменте падали на 29%, до 2112,5 ₽, после серии атак на логистические центры компании. Мосбирже пришлось проводить дискретный аукцион. Ближе к 17:00 снижение сократилось примерно до 23%, а бумаги $AFKS теряли около 13%. 🏭 Бизнесу добавили стимул защищать объекты Президент подписал указ, позволяющий вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если собственник не обеспечивает безопасность, неэффективно противодействует БПЛА или несвоевременно восстанавливает работу. Механизм распространяется на ТЭК, промышленность, связь, энергетику, транспорт и логистику. Госкапитализм? 🇷🇺 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 🏦 Банки заработали ещё больше Чистая прибыль российского банковского сектора в июле выросла на 18% к июню, до 443 млрд ₽, благодаря снижению отчислений в резервы. Корпоративное кредитование прибавило 1,5%, необеспеченное потребительское — 1,1%, а ипотека замедлилась до 0,4%. 💵 Рубль немного ослаб ЦБ установил курс доллара на 25 августа на уровне 83,2878 ₽ против 82,9211 ₽, юаня — 12,3853 ₽ против 12,3343 ₽. Движение небольшое, но после стремительного укрепления рубль решил немного выдохнуть. 💰 «Займер» оставил решение за дверью Совет директоров $ZAYM сегодня рассматривал дивиденды за первое полугодие. На 18:10 МСК официальная рекомендация не опубликована — дивиденд снова существует только в состоянии ожидания. 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸🇮🇷 США расширят давление на Иран Американский Минфин готовит вторичные санкции против компаний и стран, продолжающих работать с Тегераном. Подробности ожидаются около 21:00 МСК. Иран в ответ внёс 45 танкеров в чёрный список и пригрозил задержаниями и конфискацией грузов в Ормузе. Нефтяной рынок получил ещё один сюжет, где финал пишут прямо во время торгов. 🛢 Brent отступила после шестидневного роста К 16:16 МСК нефть торговалась около 93,4 доллара за баррель, теряя примерно 1,1% 🌝 Золото продолжает ралли 👀 Завтра следим за — решениями $GMKN и $NVTK по промежуточным дивидендам; — отчётом $MTSS по МСФО за первое полугодие; — результатами «Займера» за второй квартал; — реакцией нефти и Китая на новые санкции США против Ирана. #дайджест
1
2
the_Mimic
the_Mimic

21 августа в 15:40

🗞 Главное на рынке за 21.08.2026 Пятница прошла без продолжения распродажи: рынок осторожно отскочил, рубль резко укрепился, а золото снова ушло выше $4600. Спокойствием это назвать сложно, но хотя бы без нового пожара в портфеле 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📉 $IMOEXF закрылась у 2120 пунктов Индекс завершил основную сессию падением на 2,34%, до 2121,53 пункта. Утренняя попытка роста к 2190 закончилась почти образцовой раздачей оптимистам 🔥Главное🔥 📈 Рынок пытается отскочить К 16:00 индекс Мосбиржи прибавлял 0,37% и находился на 2129,47 пункта. Диапазон дня — 2104–2140 пунктов. Рост пока скромный и больше похож на передышку после вчерашних минус 2,3% 💰 Банк «Санкт-Петербург» сохранил щедрые выплаты Чистая прибыль $BSPB за полугодие снизилась на 33%, до 16,5 млрд ₽, а годовой прогноз сокращён с более чем 35 до 30 млрд ₽. При этом набсовет рекомендовал дивиденд 19,17 ₽ на обычную акцию — доходность около 7,8%. Прибыль грустит, дивиденд пока держит лицо 💵 Рубль резко укрепился ЦБ установил доллар на 22 августа по 82,9211 ₽ против 83,3550 ₽ на 21 августа и 85,1293 ₽ днём ранее. За два пересмотра официальный курс снизился примерно на 2,6%. Экспортёрам от такой бодрости рубля радости примерно ноль 🛢 Нефть удержалась возле $94 Brent к 16:07 МСК стоила около $93,98 и готовилась завершить неделю ростом более чем на 6%. Через Ормуз в четверг прошли только семь товарных судов — вдвое меньше, чем в среду. Цена держится на геополитическом адреналине 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 ☁️ Selectel продолжает расти, но дорого Выручка увеличилась на 14%, до 10,2 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 3%, до 5,4 млрд ₽, чистая прибыль осталась около 1,9 млрд ₽. При этом капзатраты достигли 6,4 млрд ₽, FCF составил минус 3,4 млрд ₽, а долг/EBITDA вырос до 2,1х. Облака лёгкие, дата-центры — не очень ⚡️ Эн+ резко увеличила прибыль Чистая прибыль $ENPG выросла в 2,7 раза, до $905 млн, скорректированная EBITDA — на 52%, до $2,33 млрд. Сильный отчёт поддержали более высокие цены на алюминий и результаты энергосегмента 🌚 «Ренессанс страхование» ушло в минус $RENI получило убыток 1,4 млрд ₽ против прибыли 5,9 млрд ₽ годом ранее, хотя страховые премии выросли на 8,3%, до 100 млрд ₽. Причиной стала отрицательная переоценка инвестиционного портфеля. Убыток в основном бумажный, но бумага от этого зеленее не стала. 🧪 Крепкий рубль придавил результаты «Акрона» Выручка $AKRN снизилась на 9%, до 112,9 млрд ₽, EBITDA — на 9%, до 47,7 млрд ₽, чистая прибыль — на 14%, до 26,1 млрд ₽. Производство сократилось на 14%, продажи — на 18%, а долг/EBITDA вырос с 1,25х до 1,43х 🐔 «Черкизово» держит дивидендную интригу Совет директоров $GCHE сегодня рассматривал выплаты за первое полугодие, но к моменту подготовки поста официальная рекомендация не раскрыта. 🫸 Внешний мир 🫷 🌝 Золото обновило трёхмесячный максимум Спот прибавлял около 1,6%, до $4590, а в моменте превышал $4604. За неделю металл вырос примерно на 5% благодаря слабому доллару и спросу на защитные активы 🇺🇸🇮🇷 США готовят новый пакет жёстких санкций против Ирана, Тегеран обещает «разрушительный» ответ. Иранские поставки нефти в Китай сократились примерно до 534 тыс. баррелей в сутки против среднего уровня 1,4 млн в 2025 году. Дипломатия окончательно перешла в жанр взаимных угроз. 👀 Завтра следим за —своим настроением —предпоследним днем инта —последними солнечными днями лета #дайджест
2
3
the_Mimic
the_Mimic

20 августа в 15:12

🗞 Главное на рынке за 20.08.2026 Нефть рванула выше $94, но российскому рынку это не помогло: геополитика снова оказалась тяжелее нефтяной бочки. 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📈 Индекс Мосбиржи $IMOEXF завершил основную сессию ростом на 1,1%, на отметке 2172,38 пункта. Золото прибавило более 4% и приблизилось к $4500 за унцию после ослабления доллара и снижения доходностей гособлигаций США. 🔥Главное🔥 📉 Рынок растерял вчерашний рост К 16:17 индекс Мосбиржи терял более 2%, хотя утром успел подняться до 2188,88 пункта. Классика последних недель: сначала надежда, потом без денег и одежды 🤑 «Татнефть» определилась с дивидендами Совет директоров рекомендовал выплатить по 32,88 ₽ на обычную и привилегированную акцию $TATN и $TATNP. Доходность — около 6,3–6,5%, закрытие реестра запланировано на 13 октября. Чистая прибыль по РСБУ за полугодие выросла в 2,3 раза, до 153 млрд ₽. 🛢 Brent пробила $94 Нефть дорожала примерно на 3% и обновила максимум более чем за три недели 🇨🇳 Китай наращивает закупки российской нефти По оценке Reuters, в августе морской импорт российской нефти в Китай может достичь 1,25 млн баррелей в сутки. Индия, напротив, сократила закупки до 1,87 млн б/с. Для российских экспортёров смена покупателя лучше, чем потеря покупателя. 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💻 «Диасофт» ускорился Чистая прибыль $DIAS за первый квартал финансового года выросла на 84%, до 460 млн ₽, выручка — на 21%, до 2,9 млрд ₽. Акции прибавляли около 6% после заявлений менеджмента об улучшении следующих кварталов 🫸 Внешний мир 🫷 🌝 Золото после вчерашнего ралли откатилось примерно на 0,8%, к $4485 за унцию. Фиксация, коррекция, хуекция - один фиг золото пока на хаях и не падает😳 🇺🇸 Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 206 тыс. против ожидавшихся 210 тыс. Рынок труда держится крепко, поэтому ФРС может не спешить смягчать политику. 👀 Завтра следим за — отчётом $BSPB по МСФО за первое полугодие; — результатами Selectel; — решением совета директоров $GCHE по дивидендам; — выступлением главы ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле и предварительными PMI США. #дайджест
1
the_Mimic
the_Mimic

19 августа в 15:29

🗞 Главное на рынке за 19.08.2026 После вчерашнего отскока рынок весь день выбирал направление и к вечеру остался около нуля. Главные движущие силы — сильный отчёт ЦИАН, скачок золота и всё тот же Ормузский тигр 🌙 Вчера после 18:00 🌙 🐟 «Инарктика» определилась с дивидендами Совет директоров $AQUA рекомендовал 10 ₽ на акцию за первое полугодие. Суммарно компания направит на выплату около 879 млн ₽. ⛽ Власти снова взялись за бензин Новак поручил нефтяникам и ведомствам ликвидировать региональные дисбалансы и не допускать скачков цен на АЗС. Вчера заправился АИ95 за 100 рублей 🫡 🔥Главное🔥 📊 $IMOEXF зависла в боковике К 16:00 индекс Мосбиржи прибавлял 0,42% до 2157,09 пункта. Диапазон дня — 2134–2164 пункта: продавцы и покупатели старались, но победила дружба🤝 🏠 ЦИАН удвоил прибыль Выручка $CNRU за полугодие выросла на 21% до 8,3 млрд ₽, скорректированная EBITDA — на 68% до 2,7 млрд ₽, чистая прибыль — вдвое до 2 млрд ₽. EBITDA-маржа достигла 32,7%. Компания подтвердила годовой прогноз, но buyback планирует наполовину финансировать долгом — отчёт отличный, ложка дёгтя тоже нашлась 🛢 Ормуз остаётся почти закрытым Во вторник через пролив прошли лишь шесть товарных судов против девяти днём ранее. Brent к 17:00 держалась около 91,2 доллара за баррель 🌝 Золото включило турборежим Спот прибавлял около 2,7% и торговался возле 4450 долларов за унцию на фоне ослабления доллара и снижения доходностей облигаций США. Для $PLZL внешний фон снова позитивный, хотя после таких свечей золото умеет так же бодро выносить пассажиров из вагона, наблюдаем и ждем отчета 🤞 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💰 «Татнефть» держит интригу К 18:00 официальная рекомендация совета директоров по дивидендам $TATN за первое полугодие всё ещё не опубликована. Консенсус Интерфакса ждал 32,9 ₽ на акцию, но прогноз дивидендом не считается. 💵 Рубль почти не изменился ЦБ установил на 20 августа доллар по 85,1293 ₽ против 85,1645 ₽, юань — по 12,6301 ₽ против 12,6240 ₽. Движения символические: валютный рынок сегодня решил не добавлять драмы. ⚠️ ЦБ вынес предписание ТМК Регулятор сообщил о нарушении законодательства об инсайдерской информации и манипулировании рынком и потребовал устранить нарушения. Финансовых санкций в сообщении не указано; для $TRMK новость репутационно негативная. 🫸 Внешний мир 🫷 🇦🇪🇮🇷 ОАЭ заморозили финансовые и экономические операции с Ираном после сообщений о запуске двух ракет в сторону морского трафика. Тегеран обвинения отверг. Это новое усиление регионального конфликта и дополнительный риск для нефти. 🇺🇸 Минфин США вдвое увеличит объём отдельных выкупов длинных гособлигаций — минимум до 4 млрд долларов за операцию. Доходность 30-летних бумаг после вчерашнего 19-летнего максимума снизилась примерно на 10 б.п.; рынки получили обезболивающее, но диагноз никуда не делся. 👀 Завтра следим за👀 — отчётом $LEAS за первое полугодие и эфиром менеджмента в 11:00 МСК; — решением совета директоров $PHOR по отчётности за полугодие; — реакцией доллара, золота и нефти на вечерний протокол ФРС; — трафиком через Ормуз и развитием конфликта ОАЭ с Ираном. #дайджест
1
the_Mimic
the_Mimic

18 августа в 15:18

🗞 Главное на рынке за 18.08.2026 После четырёх дней снижения рынок резко отскочил, а нефть снова подошла к 91 доллару. Но расслабляться рано: геополитика по-прежнему торгует без выходных 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📉 Вечер закрепил распродажу Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на 2093,22 пункта, потеряв 2,02%. Юань к 19:00 вырос до 12,6145 ₽, а внутри дня доходил до 12,689 ₽ — максимум с февраля 2025 года. 🔥Главное🔥 📈 Мосбиржа отыгрывает падение К 18:00 индекс Мосбиржи прибавлял 1,87% и находился на 2132,24 пункта. Внутридневной максимум — 2164,53 пункта. Отскок дохлой кошки или притаившегося тигра? 🐯 🚨 Массированная атака БПЛА ударила по логистике По данным мэра Москвы, к столичному региону направлялись 620 дронов, 180 были сбиты. В Подмосковье пострадали три человека, склад Wildberries получил небольшие повреждения; более 200 рейсов задержали или отменили. Для $AFLT это новые операционные издержки и сбитое расписание 🛢 Нефть держится у трёхнедельного максимума Brent к 15:03 МСК стоила около 91,07 доллара за баррель 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 🏦 Настроения бизнеса чуть улучшились Индекс бизнес-климата ЦБ в августе вырос до −2,4 пункта с −3,5 в июле. При этом ценовые ожидания компаний снова повысились: для будущего снижения ставки сигнал неоднозначный 💰 Дивиденды пока не вынесли из переговорной Советы директоров $TATN и $AQUA сегодня рассматривают выплаты за первое полугодие. На 17:55 МСК официальные рекомендации ещё не раскрыты 💵 Рубль без единого сюжета ЦБ установил на 19 августа доллар по 85,1645 ₽ против 85,0136 ₽, а юань — 12,6240 ₽ против 12,6275 ₽. К доллару рубль чуть ослаб, к юаню почти не изменился 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸🇮🇷 Ормуз открыт только в заявлениях Трамп заявил, что пролив разминирован и открыт, переговоров с Ираном нет. Тегеран же заявляет, что скоро перейдет от оборонительных действий к наступательным, а как по мне пацаны просто воздух гоняют😵 🚢 Китайские танкеры обходят узкие места COSCO и CMES с конца июля не проводят суда через Ормуз и Баб-эль-Мандеб, забирая нефть перегрузкой у Фуджейры и Омана. До войны эти перевозчики обслуживали около половины китайского импорта нефти с Ближнего Востока — логистические риски остаются серьёзными 🌝 Золото просело на росте доходностей Спот к 16:51 МСК терял 0,5% и стоил около 4393 долларов за унцию. Длинные облигации США, Германии и Японии распродавали, и золото немного уступает более высокой доходности. Для $PLZL фон остаётся смешанным. 👀 Завтра следим за — отчётом $CNRU за второй квартал и первое полугодие, звонок в 14:00 МСК; — протоколом последнего заседания ФРС; — недельными запасами нефти в США; — данными ЦБ по инфляционным ожиданиям населения. #дайджест
2
3
the_Mimic
the_Mimic

17 августа в 15:17

🗞 Главное на рынке за 17.08.2026 Новая неделя началась бодро, если считать падение бодростью: индекс Мосбиржи утром провалился ниже 2100 пунктов, ОФЗ падали с ним. К вечеру часть снижения откупили, но главным нервом дня остались топливный дефицит и Иран. 🔥Главное🔥 📉 Индекс снова проверил дно Утром IMOEX2 опускался до 2081 пункта — минимума почти за месяц. К 16:00 основной индекс восстановился до 2112,8 пункта, но всё ещё терял 1,1%; минимум основной сессии — 2089,5. Падение совпало с усилением санкционной риторики ЕС и отсутствием прогресса по Украине. Рынок ни бе, ни ме, но все же ближе к ме. ⛽️ Индийский бензин едет спасать российские АЗС Россия получила около 68 тыс. тонн бензина из Индии через порт Витино. Reuters также сообщает о новой волне дефицита как минимум в десяти регионах: продажи бензина на Петербургской бирже с начала августа сократились примерно на 20%. Правительство усиливает импорт и ограничивает экспорт — квест «найди АИ-95» вышел на федеральный уровень🥳 🧰 ВИ.ру показала сильный отчёт Выручка $VSEH за полугодие выросла на 3,2% до 89,6 млрд ₽, EBITDA по IAS 17 — на 37,6% до 5 млрд ₽. Чистая прибыль взлетела с 0,2 до 2,6 млрд ₽, FCF — на 138% до 7,7 млрд ₽, а чистая денежная позиция достигла 6,8 млрд ₽. Прогноз прибыли на год повышен до 4,5–6,5 млрд ₽ — тут отчёт действительно хороший, без бухгалтерской косметики 💰 Валютный поток заметно вырос Профицит текущего счёта РФ во II квартале увеличился до 21 млрд долларов против 2 млрд годом ранее. Экспорт вырос на 27% до 126 млрд долларов, импорт — на 16% до 87 млрд. Для рубля это фундаментальная поддержка, хотя геополитика сейчас любит выбрасывать фундамент из окна 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 📉 Индекс гособлигаций RGBI опускался ниже 114 пунктов впервые с 24 июля. Одновременно ЦБ сообщил, что доля облигаций в портфелях владельцев ИИС достигла рекордных 48%: частники покупают бонды, а бонды пока отвечают им красным цветом. 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸🇮🇷 С Ираном снова дипломатический винегрет ⚠️ Не подтверждено: Al Arabiya сообщила о продлении перемирия США и Ирана. При этом МИД Ирана заявил, что прежний меморандум больше не действует, а источник Reuters сообщил: Тегеран дал Вашингтону несколько недель на выполнение условий, иначе возможна эскалация в Ормузе. Официального подтверждения продления пока нет🥲 🛢 Brent днём держалась около 88,9 доллара за баррель. Через Ормуз в субботу прошли только пять товарных судов, в воскресенье — ни одного против 31 неделей ранее. Риск перебоев остаётся серьёзным, но нефть пока не паникует — видимо, ждёт официальный пресс-релиз🤡 🌝 Фьючерсы на золото к 13:36 МСК прибавляли 0,4% до 4454 долларов за унцию на фоне ослабления доллара. Для $PLZL внешний фон позитивный, хотя российский рынок сегодня тащил вниз почти всё, что плохо прикручено 👀 Завтра следим за — решением $TATN по дивидендам за первое полугодие; — заседанием $OZON по инструментам привлечения финансирования; — официальными заявлениями США и Ирана по перемирию; — удержанием индексом Мосбиржи зоны 2080–2100 пунктов. #дайджест
2
3
the_Mimic
the_Mimic

17 августа в 6:55

🗞 Главное за выходные — 14–17.08.2026 Выходные рынок провёл без торгов, но не без поводов для нервного тика. Главные темы — провал пятничной сессии, почти замерший Ормуз и новые проблемы у Ozon. 🔥Главное🔥 📉 Пятница закрылась жёсткой распродажей Индекс Мосбиржи завершил основную сессию на 2136 пунктах, потеряв 4,3% — это сильнейшее дневное падение с сентября 2022 года. РТС рухнул на 5,1% ниже 800 пунктов. Рынок ушёл на выходные в режиме "праздник закончился, началось похмелье" 🛢 Ормуз почти встал В субботу через пролив прошли лишь пять товарных судов, в воскресенье — ни одного против 31 за предыдущие выходные. Переговоры США и Ирана буксуют, а Brent утром поднималась до $89,4 после роста более чем на 5% за прошлую неделю. Для российских нефтяников дорогое сырьё — поддержка, но геополитическая премия имеет и обратную сторону ⛽️ Топливные проблемы добрались до правительства Новак поручил увеличить поставки в регионы, где сохраняется напряжённость на АЗС. В списке — десять регионов, включая Краснодарский край, Приморье и Красноярский край. Для нефтяных компаний это риск усиления контроля за ценами и поставками. 📱 Ozon исчез из Google Play Приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel удалены из магазина. $OZON заявил, что правила не нарушал и под санкциями эти сервисы не находятся. Скачать приложения можно в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Операционный эффект пока ограничен - андроедам все равно, эплу соболезную🤙 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💵 ЦБ поднял официальный курс доллара до 84,54 ₽, евро — до 97,51 ₽, юаня — до 12,48 ₽. Рубль мягче, денег больше(но не у вас) $MOEX планирует в сентябре запустить вечные фьючерсы на Bitcoin и Ethereum, а затем расширить линейку криптоактивов и иностранных акций. Новые инструменты — лудоманы, добро пожаловать🙌 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸🇮🇷 К понедельнику прорыва в переговорах США и Ирана не случилось. Тегеран не принял решение о возобновлении диалога, а Вашингтон готовит усиление экономического давления. Как мы знаем, все санкции малоэффективны, а пути обхода всегда существуют. Так что пока непонятно, кому сейчас тяжелее - гегемону или простому парню из солнечного Тегерана 🌝 Золото утром прибавляло около 0,4% и торговалось у $4391 за унцию на фоне ослабления доллара и снижения ожиданий повышения ставки ФРС. Для $PLZL внешний фон остаётся поддерживающим, но вот на столечко🤏 👀 Сегодня следим за — отчётом $VSEH по МСФО за первое полугодие; — реакцией индекса Мосбиржи на пятничный обвал; — Brent и реальным трафиком через Ормуз; — рублём после скачка официальных курсов ЦБ. #дайджест
2
3
the_Mimic
the_Mimic

14 августа в 15:25

🗞 Главное на рынке за 14.08.2026 Пятница решила лишила инвесторов надежды на трезвые выходные🥳 🌙 Вчера после 18:00 🌙 После прошлого выпуска ЦБ поднял курс доллара на 14 августа с 82,9977 до 83,8058 ₽, юаня — с 12,2780 до 12,4175 ₽. Рубль медленно, но верно теряет крепость👍 🔥Главное🔥 📉 Индекс Мосбиржи провалился ниже 2200 К 16:08 индекс был на 2142 пунктах, теряя 4,0%, а позже опускался ниже 2140. Утром, напомним, доходил до 2245 и рос на 0,6%. Давление усилили геополитические опасения после заявлений Сергея Лаврова о невозможности завершить конфликт по линии соприкосновения. Действительно ли падало на этой новости или в целом мы просто завершили коррекцию - узнаем в понедельник☠️ 🛢 Новороссийск поставил экспорт нефти на паузу После атаки беспилотников остановлены отгрузки через терминал «Шесхарис», который переваливает около 700 тыс. баррелей в сутки. Приём нефти также прекратили из-за заполненных резервуаров. Для экспорта РФ — негатив 💴 Юань пробил 12,5 ₽ На Мосбирже китайская валюта поднималась до 12,535 ₽ впервые примерно за пять месяцев. ЦБ установил на 15 августа доллар по 84,5449 ₽, юань — по 12,4789 ₽, гонка кто быстрее ко дну - рубль или индекс началась💀 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 💼 $HEAD рекомендовал промежуточные дивиденды 200 ₽ на акцию. Во втором квартале выручка почти не изменилась — 10,15 млрд ₽, скорректированная EBITDA снизилась на 1,8% до 5,24 млрд ₽. Прогноз выручки на год понижен с роста на 8% до нулевой динамики: дивиденд вкусный, а собственно, что еще надо? 🏦 $SVCB увеличил чистую прибыль за полугодие в 2,6 раза, до 45,3 млрд ₽. Чистая процентная маржа выросла с 4,5% до 7,2%, рентабельность капитала — с 10,2% до 21,1%. Отчёт выглядит сильным, ООООЧЕНЬ сильным🍆 ⚡️ $IRAO нарастила выручку на 16,5%, до 953,4 млрд ₽, но EBITDA снизилась на 4,3%, а чистая прибыль — на 17,2%, до 68,7 млрд ₽. Капзатраты подскочили почти на 47%: денег в кассе много, но расходы активно съедают результат. ⛏️ $RASP вышла в положительную EBITDA 610 млн ₽ против убытка 7,8 млрд ₽ годом ранее. Чистый убыток сократился вдвое, до 8,3 млрд ₽, выручка снизилась на 4%. Минус стал менее минусом — по нынешним меркам угольной отрасли пора на покой😴 🫸 Внешний мир 🫷 🛢 Brent ни туда, ни сюда - боковик в ожиданиях. США пригрозили бессрочной морской блокадой Ирана, а трафик через Ормуз остаётся ниже среднего: в четверг прошло девять товарных судов против августовских 12 в сутки. ОАЭ также обвинили Иран в атаке на два судна ADNOC; пострадавших нет. 🇺🇸 Розничные продажи в США в июле неожиданно упали на 0,6% при ожидании роста на 0,1%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился с 55,2 до 51 пункта, а годовые инфляционные ожидания выросли до 4,3%. ФРС получила повод не повышать ставку, но слабый потребитель — так себе подарок рынку. 🌝 Золото держалось около 4438 долларов за унцию. Для $PLZL это поддерживающий фон, однако -6% за день и так 3 день подряд, возможно, какие-то фонды активно продают его акции? Если есть управляющие фондов в канале - напишите инсайд, не жадничайте! 👀 Завтра следим за — пивом; — интернешнлом; — своим настроением. Всем хороших выходных! #дайджест
Card image 1
6
7
the_Mimic
the_Mimic

13 августа в 14:53

🗞 Главное на рынке за 13.08.2026 День получился красным: хорошие отчёты компаний не спасли рынок от распродажи. В главных ролях — падающая нефть, слабеющий рубль и индекс Мосбиржи, который решил поискать дно чуть пониже 🔥Главное🔥 📉 Российский рынок ускорил падение К 17:30 индекс Мосбиржи опустился примерно к 2240 пунктам, теряя около 2,8%. Явного нового локального триггера не появилось: давление усилили обвал нефти и общая геополитическая нервозность - не жили хорошо и не надо начинать) 🛢 Brent провалилась ниже $87 Нефть теряла около 3%. Запасы сырой нефти в США выросли сразу на 17,4 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,4 млн, а эскалации так и не происходит, на ожиданиях нового высера Трампа нефть продолжает падение 💱 Рубль снова пошёл гулять без взрослых Юань поднимался к 12,45 ₽, прибавляя около 1,3%. Слабый рубль помогает экспортёрам, но добавляет инфляционных рисков, поэтому неоднозначно, тем, кто покупал бакс по 70 жму руку✊🍆 🌙 Вчера после 18:00 🌙 📊 Росстат сообщил о дефляции 0,06% за неделю, а годовая инфляция в июле замедлилась с 6,02% до 5,98%. ВВП во втором квартале вырос на 1,3% г/г после снижения на 0,2% в первом. Для ОФЗ и ожиданий по ставке: умеренно позитивно 🇷🇺 Российский рынок🇷🇺 🟦 $VKCO впервые за несколько лет получила квартальную чистую прибыль — 328 млн ₽. Выручка выросла на 17% до 43,5 млрд ₽, EBITDA — на 41% до 7,6 млрд ₽. Чистый долг снизился до 60,2 млрд ₽. Но акции теряли около 5%: видимо ожидания были выше реальности🥲 🛒 У $X5 выручка во втором квартале выросла на 9,9% до 1,29 трлн ₽, но чистая прибыль сократилась почти на 29% до 21,2 млрд ₽. Скорректированная EBITDA без МСФО 16 снизилась на 2,4% - неоднозначный отчет для ритейлера 🤔 🫸 Внешний мир 🫷 🇺🇸 Инфляция производителей в США составила 4,7% против ожидавшихся 4,9%. Вероятность сохранения ставки ФРС в сентябре выросла до 65%, а S&P 500 обновил рекорд. Для мировых рынков: позитив 🇺🇸🇮🇷 США и Иран по-прежнему не договорились по прекращению конфликта и Ормузскому проливу. Число проходов судов упало до пяти — минимума за три недели. Пока нефтяной рынок медленно падает на ожиданиях поста от президента😗 🌝 Золото держится около $4400 за унцию и с начала августа прибавило примерно 10%. Для $PLZL фундаментальная поддержка сохраняется, хотя контекст продолжает давить, сегодня -8%📉 👀 Завтра следим за — отчётами $HEAD, $RASP и $SVCB, а также результатами «Интер РАО»; — розничными продажами и настроениями потребителей в США; — переговорами по Ирану и тряской в нефти #дайджест
Card image 1
6
7