Мнения инвесторов о стратегии

🚸 Разбор акции {$HHRU} (кратко) Компания выигрывает от текущего дефицита кадров на российском рынке труда, который образовался ввиду восстановления экономики и спроса на трудовые ресурсы. Чем выше спрос на рабочую силу и острее дефицит соискателей вакансий, тем дольше и дороже поиск кандидатов и тем больше доходы HeadHunter. 👉 &36c3cf86-2dfa-41ba-8167-0f678fcd6275 Но так ли все радужно? Быстро растущая компания, которая завоевала российский рынок. {$HHRU} неплохая компания, но тот рост прибыли за последние годы уже заложен в цене актива. Считаю, что у компании нету драйверов для роста. Если инвестировать в долгую, то ни кто не гарантирует, что темпы прибыли сохранятся для компании. 💱 Таргет - 4100₽ ❓ Что думает Tinkoff_Investments: "Таргет по цене — 4 305 рублей за акцию."

🚀 Разберем акции {$CIAN} в 2023 Циан ー один из крупнейших онлайн-сервисов по поиску жилья и недвижимости, от аренды до покупки в ипотеку. За последние 3 года: Выручка: 3.46B -> 8.74B (+153%) Чистая прибыль: 0.51B -> 1.95B (+282%) Базовая прибыль на акцию: 7.26 Активы: 0.994B -> 7.09B (+613%) Обязательства: 2.28 -> 2.01 (-12%) P/E: 24.74 Net Margin: 15.5% ROE: 25.17% + Высокая маржинальность компании. + Показывает отличные темпы роста. + Низкий уровень задолженности компании. Теперь разберем возможные подводные камни: - Краткосрочный рост компании. Ещё не успела зарекомендовать себя на рынке. - Повышенный спрос на рынок недвижимости. (Так А почему это минус???) Сам по себе спрос не может быть минусом. На мой взгляд, ажиотаж вызван внешнеполитическими факторами. Как результат, сложная ситуация в экономическом плане страны, что и привело людей к рынку недвижимости. Так же стоит отметить, что цены за кв.м. в России достигли исторического пика. Т.е бурный рост компании может быть вызван нынешней ситуацией на рынке. Что следует учесть при расчете стоимости компании. - Увеличение издержек и привлечение клиентов стало затратнее. Основные траты уходят на персонал и на маркетинг. Так за последний 6мес. расходы на маркетинг (+62%) Считаю, что в следующие 2 года мы будем наблюдать уменьшение темпов роста компании и усреднения показателей компании до среднерыночных. Что думает Tinkoff_Investments: "Акции Циана уже достигли той цены, которую предполагали аналитики Тинькофф Инвестиций ранее. Инвесторы могли бы заработать уже 60%, если бы купили акции Циана по рекомендации наших аналитиков в апреле 2023 года. Но есть потенциал роста еще на 40% ー на горизонте года акции могут вырасти до 1 058 рублей за акцию." 👉 &36c3cf86-2dfa-41ba-8167-0f678fcd6275