Хэштег #corpbonds | Тинькофф Инвестиции Пульс

ОБЗОР ДНЯ 🗓 29 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 81,56 (-1,19%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26235 и 26246 ❌ Погашение ТМК 23 мая погасит выпуск БО-07 по номиналу в рамках колл-опциона Владельцы облигаций Брусника 002Р-01 получили право требования досрочного погашения по номиналу 🆕 Размещения Норникель на сборе заявок в выпуск БО-001Р-08-USD в рамках допразмещения установил ориентир цены на уровне 101,1% от номинала КЛС-Трейд BB+.ru 13 мая проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-01 с номиналом в юанях сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 17% годовых 🅿️ Рейтинги Газпромбанк - Эксперт РА повысило рейтинг с ruAA+ до ↗️ ruААА, прогноз стабильный ХК Металлоинвест - НКР подтвердило рейтинг ↔️ AAA.ru, прогноз стабильный СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг - НРА понизило рейтинг с B+|ru| до ↘️ B|ru|-, прогноз негативный Джи-Групп - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA-, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Вкусно 001П-02 - купон на 14 купонный период составит 33% годовых Смартфакт БО-03-001P - купон на 12 купонный период составит 25,25% годовых МФК Быстроденьги 002P-06 - купон на 13 купонный период составит 26% годовых МФК Саммит 001P-03 - купон на 16 купонный период составит 22% годовых ТАЛК лизинг 001P-03 - купон на 9 купонный период составит 23,5% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 23 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,36 (+1,11%) 🧾Инфляция с 15 по 21 апреля составила +0,09% (+0,11% за предыдущий период) ‼️ Завтра С-Принт В+|ru| начнёт размещение выпуска БО-01 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 3% на 41, 44 купоне, 10% на 51 купоне, 16% на 53 купоне, 33% на 56 купоне. Купон ежемесячный 32% годовых Интерес участия: ★ Стеллар Груп Рус ruB+ проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 360 дней. Купоны ежемесячные, привязаны к ключевой ставке, ориентир спреда не указывается 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26238 на 17 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,29% годовых) и ОФЗ 26245 на 39 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,03% годовых) Мечел перенес сбор заявок в выпуск 001Р-01 на 28 апреля Полипласт установил ориентир цены в доп.размещении выпуска П02-БО-03 на уровне 100% от номинала, увеличив объём доп.размещения с 10 млн. до 28 млн.долл. МТС на сборе заявок в выпуск 002Р-10 установил купон 19,25% годовых ❌ Оферты МВ Финанс выкупило на плановой оферте облигации выпуска 001Р-04 на сумму 5,152 млрд. Выкуплено 73,6% от объёма всего выпуска 🅿️ Рейтинги Республика Саха (Якутия) - Эксперт РА понизило рейтинг с ruAА- до ↘️ ruA+, изменив прогноз на развивающийся, продлив статус "под наблюдением" Сибсульфур - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ B(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны АФК Система 001Р-04 - купон на 18-20 купонный период составит 21% годовых Сегежа 003P-02R - купон на 10-13 купонный период составит 26% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 21 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 80,75 (-0,47%) ⚠️ Феррони исполнила обязательство по погашению части номинальной стоимости в рамках плановой амортизации в выпуске БО-02, выйдя из технического дефолта ‼️ Завтра ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией по 5% на 27-31купоне, по 15% на 32-36 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) Интерес участия: ★★☆ ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 3,5 года с амортизацией 12% на 37 купоне, по 17,5% на 38-42 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Аэрофлот АA(RU) / ruAА проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. 🆕 Размещения МФК Мани Мен на сборе заявок в выпуск БО-02-01 установила купона 25,5% годовых Акрон на сборе заявок в выпуск БО-001Р-08 установил купон 7,9% годовых МТС AAA(RU) 23 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-10 с пут-офертой через 1 год 3 мес. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20% годовых (YTM 21,94%) Алроса AAA(RU) 25 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 с номиналом $100 сроком обращения 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,25% годовых. 🅿️ Рейтинги Автодор - Акра подтвердило рейтинг ↔️ AA(RU), прогноз стабильный Нижегородская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA+, прогноз стабильный ТГК-14 - АКРА понизило рейтинг с BBB+(RU) до ↘️ BBB(RU), прогноз негативный ℹ️ Купоны ДиректЛизинг 002Р-03- купон на 10 купонный период составит 25% годовых ГТЛК 001Р-03 - купон на 34 купонный период составит 23,2% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,30 руб. (-0,56%) ⚠️ Кузина допустила технический дефолт на выплате купона и части номинала на плановой амортизации в выпуске БО-П02 ⚠️ Феррони допустила технический дефолт на выплате части номинала на плановой амортизации в выпуске БО-02 ‼️ Завтра Минфин на аукционе предложит 26242 и 26248 Яндекс AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 190 б.п. МВ Финанс A(RU) / ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,33%) Интерес участия: ★★☆ 🆕 Размещения Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-003Р-13 с номиналом в долларах установил купон на уровне 7,65% годовых, увеличив объём выпуска с 200 млн. до 350 млн.долл Полипласт на сборе заявок в выпуск П02-БО-04 установил купон 25,50% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 2,25 млрд.руб. Новые технологии на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установили купон на уровне 23,25% годовых, на сборе заявок в выпуск 001Р-06 установили спред к КС при расчете купона на уровне 450 б.п. Акрон ruAA /AA. ru 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-08 с номиналом $1000 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,75% годовых 🅿️ Рейтинги Глоракс - НКР присвоило рейтинг BBB+.ru, прогноз стабильный Славянск ЭКО - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BBB. ru, прогноз стабильный ℹ️ Купоны РуссОйл БО-01 - купон на 7 купонный период составит 22% годовых ПЗ Пушкинское 001P-02 - купон на 6 купонный период составит 24% годовых АПРИ БО-002P-02 - купон на 9-12 купонный период составит 32% годовых Омега БО-01- купон на 10 купонный период составит 25% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 14 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 82,76 руб. (-1,47%) ‼️ Завтра Газпром капитал AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых. Интерес участия: ★★★★☆ Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Интерес участия: ★★★ Новые технологии A-(RU) / ruA- проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%), в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. Интерес участия в выпуске 001Р-05: ★★☆ 🆕 Размещения Мегафон на сборе заявок в выпуски БО-002P-08 и БО-002P-09 установил спред к КС при расчете купона на уровне 180 б.п. ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-07 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года и амортизацией по 5% на 27-31купоне, по 15% на 32-36 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) ПКБ (Первое клиентское бюро) ruA- / A. ru 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-08 сроком обращения 3,5 года с амортизацией 12% на 37 купоне, по 17,5% на 38-42 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П16 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,08%) ГК Самолет А(RU) / А+. ru 17 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-П17 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 550 б.п. 🅿️ Рейтинги СУЭК -Эксперт РА отозвало рейтинг ruAA без подтверждения СУЭК-Финанс - Эксперт РА присвоило рейтинг ruA+, прогноз стабильные Облигации СУЭК-Финанс - Эксперт РА понизило рейтинг с ruAA до ↘️ ruA+ Банк ВТБ - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный ℹ️ Купоны ГК "Солтон БО-01 - купон на 13 купонный период составит 24% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 85,01 руб. (-1,25%) ‼️ Завтра Атомэнергопром AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет. Купон ежеквартальный, ориентир доходности не выше G-curve на соответствующем сроке + 350 б.п. 🆕 Размещения Газпром капитал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом в евро установил купон на уровне 7,75% годовых, увеличив объём размещения с 200 млн. до 350 млн.евро МФК Мани Мен ruBBB- 21 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-01 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 39, 42, 45 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26% годовых (YTM 29,34%) Мегафон AAA(RU) 14 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-08 и 002Р-09 сроком обращения 690 и 810 дней соответственно. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. Газпром капитал AAA(RU) 15 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-13 с номиналом 1000 долларов. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8% годовых 🅿️ Рейтинги НПФ Микран - АКРА повысило рейтинг с BBB(RU) до ↗️ BBB+(RU), прогноз стабильный Алроса - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный Россети - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Моторика БO-01 - купон на 7 купонный период составит 17,5% годовых Биннофарм Групп 001Р-02 - купон на 12-13 купонный период составит 23% годовых Лазерные системы БО-01 - купон на 8 купонный период составит 25,25% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 84,55 (-0,38%) 🧾Инфляция с 25 по 31 марта составила +0,20% (+0,12% за предыдущий период) ‼️ Завтра Селигдар ruA+/ АА-|ru| / A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-03 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23,50% годовых (YTM 26,21%) Интерес участия: ★★★★ 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 33 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,61% годовых) Инарктика на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон на уровне 19% годовых, в выпуск 002Р-03 установила спред к КС при расчете купона на уровне 340 б.п. Сэтл на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установил купон на уровне 23,90% годовых ДАРС Девелопмент на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купона на уровне 26,00% годовых Газпром капитал AAA(RU) 10 апреля проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом 1000 евро. Срок обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 8,50% годовых Аэрофлот АA(RU) / ruAА 22 апреля проведёт сбор заявок в выпуск П02-БО-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 275 б.п. 🅿️ Рейтинги Курская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный Совкомбанк лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AА-(RU), прогноз стабильный Группа Позитив - АКРА понизило рейтинг с AA(RU) ↘️ до AA-(RU), прогноз негативный ℹ️ Купоны ПИР БО-02-001P - купон на 13-60 купонный период составит 24,50% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 АПРЕЛЯ 💲Курс доллара на завтра 84,87 (-0,83%) ⚠️ Роснано допустило технический дефолт на выплате купона в выпуске 08 ‼️ Завтра Инарктика A+(RU) / A. ru проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Интерес участия в 002Р-02: ★★★★ БиоВитрум BB+.ru начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%) Интерес участия: ★★★ СЗА BB-|ru| начнет размещение выпускаБО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%) Интерес участия: ★ Сэтл A(RU) проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-04 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) Интерес участия: ★★★★ ДАРС-Девелопмент ruBBB проведёт сбор заявок в выпуски 001Р-03 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 26,50% годовых (YTM 29,97%) Интерес участия: ★★★★ Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26247 🆕 Размещения Республика Башкортостан перенесла допразмещение выпуска 34014 на неопределенный срок Новые технологии A-(RU) / ruA- 14 апреля проведут сбор заявок в выпуски 001P-05 и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, в выпуске 001Р-05 ориентир не выше 24,50% годовых, в выпуске 001Р-05 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. МВ Финанс A(RU) / ruA 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) 🅿️ Рейтинги ФПК Гарант-Инвест - НРА понизило рейтинг с C|ru| до ↘️ D|ru| ВЭБ.РФ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU) прогноз стабильный ССМ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ CCC.ru, прогноз неопределённый ℹ️ Купоны МФК Саммит 001P-03 - купон на 15 купонный период составит 22% годовых Феррони БО-П01 - купон на 43 купонный период составит 13% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓27 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 83,84 (-0,44%) ❌ Оферты АйДи Коллект на 17 апреля выставила добровольную оферту по выпуску 06, цена приобретения 87,5% от непогашенной части номинала, готово выкупить до 339 604 шт. ‼️ Завтра Фосагро 36,6 AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-02-03 с номиналом в USD сроком обращения 2.5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых (YTM 9,38%) Интерес участия: ★★★★★ СибАвтоТранс BB|ru| начнёт размещение выпуск 001P-05 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 25% на 56-59 купоне. Купон ежемесячный 26,50% годовых (YTM 29,95%) Интерес участия: ★★☆ 🆕 Размещения Аптечная сеть 36,6 на сборе заявок в выпуск 002Р-02 установила купон 24,50% годовых Центр-резерв B(RU) 31 марта начнёт размещение выпуска БО-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года и амортизацией по 5% на 15, 18, 21, 24, 27, 30 и 33 купоне. Купон ежемесячный 29,50% годовых Евротранс A-(RU) 07 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых. (YTM 27,45%) ХК Новотранс ruAA-/AA-. ru 09 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 33% на 34,38 купоне. Купон ежемесячный, ориентир 18,75% годовых (YTM 20,45%) 🅿️ Рейтинги РУСАЛ - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ A+(RU), прогноз стабильный СибАвтоТранс - НРА повысило рейтинг с BB–|ru| до ↗️ BB|ru|, прогноз стабильный Миррико - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruBBB-, прогноз стабильный РЕСО-Лизинг - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAA-, прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД БО-05 - купон на 19-20 купонный период составит 19% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓26 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 84,20 (+0,02%) 🧾Инфляция с 18 по 24 марта составила +0,12% (+0,06% за предыдущий период) ‼️ Завтра Аптечная сеть 36,6 ruBBB+ проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-02 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Интерес участия: ★★★ Технология BB+.ru(нег) начнёт размещение выпуск БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28% годовых (YTM 31,89%) Интерес участия: ★☆ 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26240 на 19,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,16% годовых) и ОФЗ 26218 на 9,7 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,35% годовых) Русал на сборе заявок в выпуск БО-001Р-12 в юанях установил купон 10,90% годовых Т1 в рамках колл-опциона досрочно погасит облигации выпуска 001P-01 Инарктика A+(RU) / A. ru 02 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 002Р-02 и 002Р-03 сроком обращения 3 года. В выпуске 002Р-02 купон квартальный, ориентир не выше 22,50% годовых (YTM 24,47%). В выпуске 002Р-03 купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 400 б.п. Лайм-Займ ruBB+ начнут размещение выпуска 001Р-04 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 27,50% годовых (YTM 31,25%) 🅿️ Рейтинги КАМАЗ -АКРА понизило рейтинг с AA(RU) до ↘️ AA-(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны Европлан 001P-08 - купон на 4 купонный период составит 25% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓 25 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 84,19 (+0,38%) ⚠️ Финансовые системы допустили технический дефолт на выплате купона в выпуске БО-01 ‼️ Завтра Русал A+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 с номиналом в юанях. Срок обращения - 1 год, купон ежемесячный, ориентир не выше 11% годовых Интерес участия: ★★★ Минфин на аукционе предложил ОФЗ 26218 и 26240 🆕 Размещения БиоВитрум BB+.ru 02 апреля начнет размещение выпуска 001Р-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 28,50% годовых (YTM 31,89%) Республика Башкортостан 01 апреля проведен доп.размещение выпуска 34014 Р-Вижн ruA+ 31 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный 25,50% годовых (YTM 28,07%) Техно лизинг ruBBB- 08 апреля проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 5 лет с амортизацией. Купон ежемесячный ориентир не выше 27% годовых (YTM 30,61%) Служба защиты активов BB-|ru|02 апреля начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир 28,5-29% годовых 🅿️ Рейтинги ЛСР - АКРА присвоило рейтинг A(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны Интерлизинг 001P-09 - купон на 8 купонный период составит 23,6% годовых МГКЛ 001P-01 - купон на 12 купонный период составит 30% годовых Почта России 001Р-07 - купон на 13-14 купонный период составит 23% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓19 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 82,84 (+1,65%) 🧾Инфляция с 11 по 17 марта составила +0,06% (+0,11% за предыдущий период) ‼️ Завтра Агро Зерно Юг BB. ru начнёт размещение выпуска 001P-01 с номиналом $10 сроком обращения 3 года 1 мес. с пут офертой через 1 год. Купон ежемесячный 15% годовых Норникель AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-08-USD сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный, ориентир не выше 9% годовых Интерес участия: ★★★★ СИБУР AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуски 001P-04 /05 /06 сроком обращения 7 лет с амортизацией. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред (ориентир спреда 250 б.п.) 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26246 на 41,6 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,85% годовых) и ОФЗ 26238 на 47 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 14,47% годовых) Биннофарм Групп на сборе заявок в выпуск 001Р-05 установила купон 23,50% годовых 🅿️ Рейтинги ФосАгро - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruAAA, прогноз стабильный Ульяновская область- Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔️ ruBBB, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Пионер-Лизинг 02 - купон на 10 купонный период составит 27,41% годовых МИРРИКО БО-П02 - купон на 2 купонный период составит 25% годовых Корякэнерго БО-01 - купон на 6купонный период составит 23% годовых ГТЛК 001Р-09 - купон на 29 купонный период составит 23,5% годовых

ОБЗОР ДНЯ 🗓19 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 81,50 (-3,33%) ⚠️ Гарант-Инвест допустил технический дефолт на выплате купона в выпуске 002Р-08 ⚠️ Кузина допустила технический дефолт на выплате купона в выпуске БО-П02 ‼️ Завтра Биннофарм Групп ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-05 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) Интерес участия: ★★★★ Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26238 и 26246 🆕 Размещения Агро Зерно Юг BB. ru 20 марта начнёт размещение выпуска 001P-01 с номиналом $10 сроком обращения 3 года 1 мес. с пут офертой через 1 год. Купон ежемесячный 15% годовых Бианка премиум BB. ru 25 марта начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный 28,50% годовых Группа Черкизово на сборе заявок в выпуск БО-002Р-01 установила купон 10,80% годовых в юанях Полипласт на сборе заявок в выпуск П02-БО-03 установил купон 13,70% годовых в долларах Синара - Транспортные Машины на сборе заявок в выпуск 001P-05 установила спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. Аэрофьюэлз на сборе заявок в выпуск 002Р-04 установил купон 24,75% годовых Девар Петро на сборе заявок в выпуск БО-П01 установил купон 29,50% годовых ДелоПортс на сборе заявок в выпуск 001P-04 у становил купон 20,75% годовых 🅿️ Рейтинги ФПК Гарант-Инвест - НРА понизило рейтинг с BBB|ru| до ↘️ C|ru| ФПК Гарант-Инвест - НКР понизило рейтинг с BBB.ru до ↘️ D.ru ℹ️ Купоны РЖД 001P-27R - купон на 19 купонный период составит 22,46% годовых Вкусно 001П-01 - купон на 18 купонный период составит 30% годовых ПКБ 001Р-06 - купон на 5 купонный период составит 26% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. ПетроИнжиниринг 001P-01 +2,55% / А Спэйс 001Р-01 -3,01% float. ВсеИнструменты.ру 001Р-01 +1,58% / БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 -1,96%

ОБЗОР ДНЯ 🗓18 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 84,30 (-1,48%) ‼️ Завтра Группа Черкизово AA (RU) / ruAA проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-01 в юанях сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 11% годовых (YTM 11,57%) Интерес участия: ★★★★ Полипласт A-. ru проведёт сбор заявок в выпуск БО-002Р-01 номинированный в долларах сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 13,90% годовых (YTM 14,78%) Интерес участия: ★★★★ Девар Петро ruBB проведёт сбор заявок в выпуск БО-П01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 30% годовых (YTM 34,50%) Интерес участия: ★★★☆ Аэрофьюэлз ruA-/A.ru проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,05%) Интерес участия: ★★★☆ ДелоПортс ruAA- проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 23,0% годовых (YTM 25,59%) Интерес участия: ★★★★ Синара - Транспортные Машины A(RU) / AA-.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. 🆕 Размещения Брусника на сборе заявок в выпуск 002Р-05 установила купон 24,75% годовых Интерлизинг на сборе заявок в выпуск 001Р-11 установил купон 24,00% годовых Новосибирскавтодор на сборе заявок в выпуск БО-03 установил купон 26,00% годовых ЯТЭК A(RU) 08 апреля проведёт сбор заявок в выпуски 001P-05 сроком обращения 1,5 года и 001P-06 сроком обращения 2 года. Купоны ежемесячные, в выпуске 001P-05 ориентир не выше 24% годовых (YTM 26,83%), в выпуске 001P-06 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. МСБ-Лизинг BBB-(RU) 24 марта проведёт сбор заявок в выпуски 003P-04 сроком обращения 5 лет с пут-офертой через 1,5 года года и 003P-05 сроком обращения 5 лет. Купоны ежемесячные, в выпуске 003P-04 ориентир не выше 27,50% годовых (YTM 31,25%), в выпуске 001P-06 рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 650 б.п. 🅿️ Рейтинги М.видео - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruA, прогноз изменён со стабильного на негативный ФосАгро - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AAA(RU), прогноз стабильный 🔃 Рост/падение дня fix. Почта России БО-002P-03 +4,02% / МАГНУМОЙЛ-01 -4,23% float. Сегежа Групп-003Р-04R +2,39% / ГПБ-005P-04P -3,09%

ОБЗОР ДНЯ 🗓12 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 86,62 (+0,06%) 🧾Инфляция с 04 по 10 марта составила +0,11% (+0,15% за предыдущий период) ‼️ Завтра ВсеИнструменты.ру A-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 450 б.п. ВсеИнструменты.ру A-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-06 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) Интерес участия: ★★★☆ РЖД AAA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-41R с пут-офертой через 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 17,6% годовых (YTM 18,80%) Интерес участия: ★★★★ МФК Быстроденьги ruBB- начнёт размещение выпуска 002P-08 сроком обращения 4 года с пут-офертой через 1 год. Купон ежемесячный 29% годовых Интерес участия: без оценки 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26245 на 72 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,35% годовых) и ОФЗ 26247 на 173,5 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,35% годовых) Монополия на сборе заявок в выпуск 001Р-04 установила купон 26,50% годовых, объём выпуска увеличен с 0,5 млрд. до 1 млрд. руб. ИЭК Холдинг на сборе заявок в выпуск 001Р-03 установил купон 23,75% годовых, объём выпуска увеличен с 1 млрд. до 2 млрд. руб. Атомэнергопром на сборе заявок в выпуск 001P-04 установил спред к КС при расчете купона на уровне 220 б.п. ЕвразХолдинг Финанс на сборе заявок в выпуск 003Р-03 с номиналом в долларах США установил купон 9,50% годовых. ХК Металлоинвест AAA(RU) 14 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-13 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 225 б.п. Вкусно 14 марта начнёт размещение выпуска 001П-02 с пут офертой через 1 год 1 мес. Купон ежемесячный 33% годовых Эффективные технологии ruBB- 17 марта начнут размещение выпуска 001Р-02 сроком обращения 3 года с колл-опционом Совкомбанк Факторинг ruAA- 14 марта начнёт размещение выпуска 002Р-02 сроком обращения 1 год. Купон квартальный 22,50% годовых 🅿️ Рейтинги Оренбургская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ АA-(RU), прогноз стабильный Яндекс - АКРА присвоило рейтинг AAA(RU), прогноз стабильный Яндекс - Эксперт РА присвоило рейтинг ruAAA, прогноз стабильный ТБанк - Эксперт РА продлил статус "под наблюдением" по рейтингу ruАА- со стабильным прогнозом Сергиевское - НКР подтвердило рейтинг ↔️ BB-ru, прогноз стабильный ℹ️ Купоны Лазерные системы БО-01 - купон на 7 купонный период составит 25,25% годовых Солид-Лизинг БО-01 - купон на 4 купонный период составит 25% годовых ГТЛК 002Р-01 - купон на 17 купонный период составит 23,1% годовых РЖД 001P-28R - купон на 18 купонный период составит 22,18% годовых Нафтатранс плюс БО-05 - купон на 19-36 купонный период составит 28% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Автодор ГК-003Р-02 +3,47% / Борец Капитал 001Р-01 -12,47% float. ГТЛК-002Р-01 +3,47% / Борец Капитал 001Р-02 -11,35%

ОБЗОР ДНЯ 🗓 11 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 86,56 (-2,06%) ‼️ Завтра Минфин на аукционе ОФЗ предложит выпуски 26245 и 26247 Монополия BBB+(RU) проведет сбор заявок в выпуск 001Р-04 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 27% годовых (YTM 30,61%) Интерес участия: ★★★★☆ ИЭК Холдинг ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-03 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,07%) Интерес участия: ★★★★☆ Атомэнергопром AАA(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 270 б.п. Интерес участия: без оценки ЕвразХолдинг Финанс AA+(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-03 сроком обращения 2 года с номиналом в долларах США. Купон ежемесячный, ориентир не выше 10% годовых Интерес участия: ★★★★☆ Воксис ruBBB+ начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26% годовых (YTM 29,34%) Интерес участия: ★★★★ Михайловский Молочный Завод ruB+ начнёт размещение выпуска 001P-02 сроком обращения 4 года. Купон ежемесячный 27% годовых Интерес участия: без оценки 🆕 Размещения ВИС Финанс на сборе заявок в выпуск БО-П08 установил купон 24% годовых, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 1,5 млрд.руб. Акрон на сборе заявок в выпуск 001Р-07 установил купон 10,50% годовых в юанях, увеличив объём выпуска с 1 млрд. до 1,6 млрд.юаней АйДи Коллект на сборе заявок в выпуск 001Р-01 установил купон 26% годовых, увеличив объём выпуска с 0,75 млрд. до 1,3 млрд.руб. РЖД AAA(RU) 13 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001P-41R с пут-офертой через 4 года. Купон квартальный, ориентир не выше 17,6% годовых (YTM 18,80%) 🅿️ Рейтинги ЯТЭК -АКРА подтвердило рейтинг ↔️ А(RU), прогноз стабильный Аренза-Про - АКРА повысило рейтинг с BBB-(RU) до ↗️ BBB(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны ГК "Самолет БО-П04 - купон на 26-29 купонный период составит 24% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Электрорешения-001Р-01 +12,14% / ЗАС КОРПСАН БО-П01 -2,97% float. МСП Банк 001P-02 +0,79% / ДиректЛизинг-002Р-02 -2,70%

ОБЗОР ДНЯ 🗓06 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 89,57 (-0,24%) ⚠️ РКК выплатила купон по выпуску БО-01, выйдя из дефолта ‼️ Завтра МВ Финанс A(RU)/ruA проведет сбор заявок в выпуск 001Р-06 сроком обращения 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Интерес участия: ★★ Патриот групп BBВ.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-01 сроком обращения 3 года с колл-опционом через 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 27% годовых (YTM 30,61%) Интерес участия: ★★★ 🆕 Размещения Джи-групп на сборе заявок в выпуск 002P-06 установил купон на уровне 24,75% годовых Селигдар на сборе заявок в выпуск 001P-02 установил купон на уровне 24% годовых, объём размещения был увеличен с 3 млрд. до 3,5 млрд.руб Ростелеком на сборе заявок в выпуск 001P-15R установил купон 18,75% годовых, объём выпуска увеличен с 10 млрд. до 15 млрд.руб. Нафтатранс плюс B+|ru|10 марта начнёт размещение выпуска БО-07 сроком обращения 4 года с амортизацией по 10% на 36,39,42,45 купоне. Купон ежемесячный 28% годовых Брусника A-(RU) / A-.ru 17 марта проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-05 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%) Новосибирскавтодор A-.ru 17 марта проведёт сбор заявок в выпуск БО-03 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 1,5 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,25% годовых (YTM 28,39%) Синара - Транспортные Машины A(RU) / AA-.ru 18 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001P-05 сроком обращения 2 года . Купон ежемесячныйрассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 500 б.п. Интерлизинг перенес сбор заявок в выпуск 001Р-11 с 11 марта на 17 марта Воксис ruBBB+ 12 марта начнёт размещение выпуска БО-02 сроком обращения 3 года с с колл-опционом через 1,5 года. Купон ежемесячный 26% годовых (YTM 29,34%) 🅿️ Рейтинги Соби-лизинг - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ ВВ(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны ГТЛК 001Р-01 - купон на 35 купонный период составит 16,04% годовых Медси 001P-01 - купон на 9-12 купонный период составит 20% годовых ПЗ Пушкинское 001P-03 - купон на 5 купонный период составит 23,25% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Ульяновская область-34008 +2,80% / РЖД 001Р-13R -2,65% float. ЕАБР П3-08 +2,08% / Монополия 001P-01 -1,59%,

ОБЗОР ДНЯ 🗓05 МАРТА 💲Курс доллара на завтра 89,78 (+0,61%) 🧾Инфляция с 25 февраля по 03 марта составила +0,15% (+0,23% за предыдущий период) ⚠️ Борец Капитал выплатил купон по выпуску 001Р-02, выйдя из технического дефолта ⚠️ Финансовые системы выплатили купон по выпуску БО-01, выйдя из технического дефолта ‼️ Завтра Джи-Групп A-(RU) / ruA- проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-06 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,70%) Интерес участия: ★★★☆ Селигдар ruA+/АА-|ru|/ A+. ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-02 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 24,50% годовых (YTM 27,45%) Интерес участия: ★★★☆ Ростелеком AA+(RU /AAA.ru проведёт сбор заявок в выпуск 001P-15R сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 19,50% годовых (YTM 21,34%) Интерес участия: уточняется 🆕 Размещения Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26230 на 44 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 15,56% годовых) и ОФЗ 26246 на 173,8 млрд.руб. (доходность по цене отсечения - 16,20% годовых) Сибур на сборе заявок на доп.размещение выпуска 001Р-03 увеличил объём с 50 млн.долл. до 250 млн.долл, зафиксировав стоимость облигации на уровне 102,5% от номинала + НКД Совкомбанк Лизинг AA-(RU)/ruAA- 14 марта проведет сбор заявок в выпуск БО-П09 сроком обращения 3 года с пут-офертой через 6 месяцев с амортизацией по 4,17% на 2-10 купоне и по 2,40% на 11-35 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п. Атомэнергопром AАA(RU) 12 марта проведёт сбор заявок в выпуск 001P-04 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 270 б.п. Аэрофьюэлз ruA-/A.ru 14 марта проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-04 сроком обращения 2 года. Купон квартальный, ориентир не выше 25,50% годовых (YTM 28,05%) 🅿️ Рейтинги РКК - НРА понизило рейтинг с CC|ru| до ↘️ D|ru| Маныч-Агро - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔️ ruBB-, прогноз стабильный ℹ️ Купоны РЖД 001Б-07 - купон на 9 купонный период составит 17.51% годовых 🔃 Рост/падение дня fix. Борец Капитал 001Р-01 +27,59% / Пушкинское ПЗ 001Р-01 -2,49% float. Борец Капитал 001Р-02 +24,81% / ХРОМОС Инжиниринг БО-02 -1,59%