•Изменения в условия размещения ценных бумаг серии ЗО-Т1 от 7.05.24: новая дата окончания размещения - 31 мая 2024 года https://www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/ir/shares/funding/Izmeneniya2_v_DSUR_VTB_ZO-T1.docx {$XS0810596832}

•Банк ВТБ начнет 25 марта размещение трех выпусков замещающих облигаций для держателей из российских и иностранных депозитариев с погашением в 2035 году, 2024 году и без срока погашения соответственно Речь идет о выпусках серии ЗО-35 (ISIN: RU000A1082P6) на сумму 31,4 миллиона долларов США с погашением 30 июня 2035 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: XS0223715920 / US92909MAB63); серии ЗО-24 (ISIN: RU000A1082N1) на сумму 350 миллионов швейцарских франков с погашением 24 октября 2024 года – для замещения еврооблигаций VTB Capital S.A. (ISIN: CH0248531110) и серии ЗО-Т1 (ISIN: RU000A1082Q4) на сумму 2,25 миллиарда долларов США без срока погашения – для замещения еврооблигаций VTB Eurasia DAC (ISIN: XS0810596832/ US91834KAA43). Как указала пресс-служба, после завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ в соответствии с требованиями федерального закона от 14 июля 2022 года №292-ФЗ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркнули в банке. «Также напоминаем, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления», - добавили в пресс-службе. •Инструкция для обмена https://www.vtb.ru/media-files/vtb.ru/sitepages/ir/shares/funding/VTB_Instrukciya_-_obmen_evroobligacy.pdf {$XS0810596832}

•Официальное заявление ООО «ЭБИС» в связи с техническим дефолтом по выплате купона по облигациям серии КО-П06 •Комментарии ДК «Ноймарк» по ситуации с техническим дефолтом по облициям серии КО-П03 {$RU000A100VY0} {$RU000A102ZS9} {$RU000A102101}

•«Боржоми Финанс» выполнит свои обязательства по выпуску облигаций серии 001Р-01 в полном объеме, средства под выплату 3-го купона в августе зарезервированы (по инф. RUSBONDS) Компания «Боржоми Финанс» в ответ на запрос ПВО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» сообщила, что на выплаты владельцам облигаций сложившаяся на сегодняшний день обстановка не окажет влияния, средства под выплату 3-го купона в августе 2022 года уже зарезервированы, сообщил ПВО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез». Также АКРА подтвердило рейтинг Rissa Investments Limited и выпуска облигаций «Боржоми финанс» на уровне A-(RU) и изменило по рейтингу Rissa Investments Limited прогноз на «развивающийся» {$RU000A102SK1}

•ООО «ОР» Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг «Обувь России» допустила технический дефолт по погашению выпуска серии БО-07 на 592 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. $ORUP {$RU000A102NK2} {$RU000A1015P6} {$RU000A100V61} {$RU000A1021B4} {$RU000A103W91}

{$ALFAperp0222} •Альфа-Банк решил досрочно погасить субординированный заем на $700 млн, привлеченный в ноябре-декабре 2016г под 8% В ноябре 2021 года в ходе нового выпуска субординированных еврооблигаций Банк привлек $400 млн по ставке 5,9% годовых. Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой заем и снизит стоимость привлеченного капитала. При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля

{$RU000A102QY6} •В данный момент проходит прямой эфир с финансовым директором ООО «ТФН» Если коротко, со слов фин. директора: выручка растет; долг наращивать пока не планируют; выручки, в среднем,за 2 месяца хватит на погашение долгов (планируют и дальше придерживаться этой ковенанте). Ситуацию в стакане (ежедневные плиты на десятки тысяч бумаг) объясняют непривлекательностью ставки купонов с учетом роста ключевой ставки, общей ситуацией на рынке ВДО; опасений для инвесторов нет, никаких проблем с выплатой по купонам не видят. Полную запись трансляции можете найти по поиску на ютубе.

$RU000A101XD8 {$RU000A102DK3} •«Мосбиржа» перевела бонды «МаксимаТелекома» из 1-го в 3-й уровень котировального списка «Московская биржа» перевела оба выпуска облигаций АО «МаксимаТелеком» в обращении из первого в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Как пояснила биржа, перевод выпусков прошел «в связи с отсутствием у организации и у ценных бумаг уровня кредитного рейтинга, предусмотренного приложением 2 к правилам листинга». Согласно правилам листинга, в первый уровень котировального списка могут быть включены облигации с рейтингом от АКРА начиная от «BBB+(RU)» и «Эксперт РА «ruBBB+» и выше.

$RU000A101XD8 {$RU000A102DK3} •«МаксимаТелеком» и Холдинг «Газпром-Медиа» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных («ГПМ Дата»)

{$RU000A101GB7} {$RU000A1005Y9} •КЛЮЧАВТО приобретает 100% РОЛЬФ АЛЬФА-БАНК профинансирует сделку по объединению компаний.

$RU000A101XD8 {$RU000A102DK3} •АКРА понизило кредитный рейтинг АО «МАКСИМАТЕЛЕКОМ» до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «НЕГАТИВНЫЙ», и выпусков его облигаций — ДО BBB(RU). Понижение кредитного рейтинга АО «МаксимаТелеком» обусловлено тем, что сценарий по снижению долговой нагрузки за счет продажи доли в ООО «МТ-Технологии» реализовался лишь частично, а также выплатой Компанией дивидендов во втором полугодии 2021 года на фоне высокой долговой нагрузки.

$RU000A101XD8 {$RU000A102DK3} Попытка успокоить держателей:

Вышел из $MA по 326, поэтому растет, не благодарите✊🏻