Облигации от Рекорд трейд и Интерлизинг: последние новости и ставки

Войти

🔔 ООО "Рекорд трейд" установило ставку 13-24-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 25% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. Компания разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций на 300 млн рублей в апреле 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20% годовых, предусмотрена годовая оферта с исполнением 18 марта 2025 года. "Рекорд трейд" - занимается оптовой поставкой нефтепродуктов по России, является активным участником Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), входит в топ-100 независимых нефтетрейдеров страны. 📗 Выпуски эмитента(-ов): 📌 Рекорд трейд БО-01 🔔 ООО "Интерлизинг" 11 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 3,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,07% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 2,7% от номинала будет погашено в даты окончания 12-47-го купонных периодов, еще 2,8% от номинала - в дату окончания 48-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,8 года. 📗 Выпуски эмитента(-ов): 📌 Интерлизинг 001Р-08 📌 Интерлизинг оббП10 {$RU000A10A4N8} 📌 Интерлизинг выпуск 7 📌 Интерлизинг выпуск 9 📌 Интерлизинг выпуск 6 🔔 5 марта. АО "Аэрофьюэлз" 14 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 002Р-04 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. По выпуску будут предусмотрены фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 28,05% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 19 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Оферентами по займу выступят ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" и ООО "Аэрофьюэлз групп". В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. 📗 Выпуски эмитента(-ов): 📌 Аэрофьюэлз 002Р-03 На этом пока все. Подписывайтесь на профиль🔔, у меня много интересного. Всем удачи на рынке!💸

☕ Доброе утро. ✅ Во-первых, я беру свои слова назад по поводу слепого ИИ анализа отчетности, он действительно уже может посчитать и сделать не самый плохой вывод, но пока только дорогие модели (которые использовать через API дорого). Я сделал несколько анализов, сравнил результаты хорошие. Единственная странность, при тех же числах расчёты могут незначительно отличаться (но там максимум на 0.1, не думаю, ято существенно), ИИ плохо умеет считать 😁 ✅ Во-вторых, вот, что я насобирал с помощью ИИ по поводу анализа облигаций по отраслям Корпоративный сектор X5 RU000A10DB16 RU000A10CU89 Заводы, Ритейл, IT, Телеком, Транспорт, Добыча. 1️⃣ Долговая нагрузка Чистый долг / EBITDA: 🟢 4.0 Сырьевики: 🔴 > 2.5. Телеком: 🔴 > 4.5. Если 3.0 Если капитал 50% 2️⃣ Обслуживание долга Покрытие процентов (EBITDA / Проценты): 🟢 > 3.0 🟡 1.5 - 3.0 🔴 1.25 🟡 1.0 - 1.25 🔴 1.2 🟡 1.0 - 1.2 🔴 20% 🟡 10% - 20% 🔴 2.6 🟡 1.1 - 2.6 🔴 4.5 Покрытие проектного долга средствами на эскроу: 🟢 > 100% 🟡 70% - 100% 🔴 1.5 🟡 1.0 - 1.5 🔴 3.5 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Финансовый сектор (Банки) RU000A10CP78 RU000A10D9K0 Достаточность капитала (Н1.0): 🟢 > 11% 🟡 8% - 11% 🔴 15% 🟡 5% - 15% 🔴 10% Кредиты / Депозиты: 🟢 80% - 100% 🟡 100% - 120% 🔴 > 120% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Микрофинансовые организации RU000A10BGC9 Достаточность капитала (НМФК1): 🟢 > 10% 🟡 7% - 10% 🔴 4.0 Доля просрочки (NPL 90+): 🟢 30% Рентабельность капитала (ROE): 🟢 > 20% 🟡 10% - 20% 🔴 7.0 Покрытие процентов (ICR): 🟢 > 1.25 🟡 1.1 - 1.25 🔴 7% Авансы клиентов / Стоимость имущества: 🟢 > 20% 🟡 10% - 20% 🔴 85% Коммерческие кредиты и облигации / Общий долг: 🟢 60% Дефицит бюджета / Собственные доходы: 🟢 10% Обслуживание долга / Расходы бюджета: 🟢 15% ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 😡 Оболочки и спец-общества SPV (ООО Ромашка Финанс): RU000A10C634 Анализ игнорируется. Искать материнскую компанию по оферте/поручительству и применять анализ по корпоративным нормам к ее МСФО. СФО / СОПФ (Секьюритизация): RU000A10AAQ4 Финансовый анализ неприменим. Оценка риска только на основе Кредитного рейтинга и типа транша (Старший 🟢, Младший 🔴). Надеюсь, кто-то нашел в этом после что-то новое и полезное для себя. Всем удачи на рынке 🚀 #новичок #обучение #помощь #облигации #анализ

☕ Впервые в жизни решил сам заняться ручным анализом отчетностей, поскольку я планирую процесс автоматизировать а потом продавать результат этого процесса, мне надо детально разобраться в этом самому. К тому же наверняка большинству уже просто надели ИИ посты от "экспертов" (типа @Marten_Resting ) по анализу отчётности эмитентов, о которых они знают только одно наименование и то не факт (я сам недолго писал такие посты кстати в прошлом году, прошу прощения 🤭). ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Для старта решил взять девелопера который больше всего "шумит" на рынке, а именно "самолет", взял отчетность МСФО за 2024 год, чтобы не запариваться с LTM, который необходим при отчетности за неполный период для полноты картины (а для LTM все равно надо считать годовую отчётность) . В общем и целом я поучил все интересующие меня показатели почти из первых страниц отчетности: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 1) ЧД/EBITDA 2) Долг/Капитал 3) Покрытие процентных расходов 4) Операционный денежный поток/Общий долг 5) Рентабельность по EBITDA 6) Чистая рентабельность 7) Рентабельность активов 8) Рентабельность собс. капитала 9) Рентабельность общего капитала (включая заемный) 10) Коэффициент текщейдиквидности 11) Коэффициент быстрой ликвидности ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ (Публиковать пока не буду, я думаю смысла нет, ну или скину в закрытый канал, чтобы не смущать многих людей старым отчетом в котором не так все плохо) Кстати, если прикинуть по памяти, показатели не совпали с показателями из постов, которые завалили пульс своим "анализом". ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Еще, что я выяснил, так это то, что рассчитанные выше показатели не рассчитать и не применить к банковскому сектору, у банков свои показатели, отражающие степень риска(на секунду, около года назад был спам по поводу ПСБ 🅰️🅰️🅰️ рейтинга, что он НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА, ЧТО ТАМ ЧД/EBITDA была аж 15, ох ах, бежим😁, think about it). Это критически важно. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🤔 Еще, о чем я подумал - о том, что для каждого сектора экономики свои диапазоны норм финансовых показателей (у лизинга свои, у девелопера свои, у производства, it и тд - все свои, для кого-то чд/ebitda 6 - это прекрасно, для кого-то выше 2 это уже риск). И в ИИ постах про анализы отчетностей НИ СЛОВА про это. Только слова "компания на грани банкротства, подходит только агрессивным инвесторам" почти для каждого эмитента, который может давать преимущество над банковским вкладом. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝 Это будет моя исследовательская работа на минималках(забавно, мне все говорят "ты учишься на программиста или на кого", это меня уже раздражает чуток). Интересно, что получится. Посмотрю на несколько лизинговых гигантов, девелоперов, заводов, it, банков и прочих представителей определенного сектора. В планах собрать все ИНН эмитентов из реестра ценных бумаг, по этим ИНН найти ОКВЭД2, классифицировать ОКВЭДы по определённым секторам экономики (если еще не классифицированы, надо будет разобраться) и к каждому сектору задать свои показатели или свои нормы показателей, чтобы не стращать инвестора банкротством всех лизингов, девелоперов и банков 🤭 На этом пока все, буду рад любой вашей поддержке, всем удачи на рынке 🚀 SMLT RU000A10CP78 RU000A109TJ6 RU000A107RZ0 RU000A10CZA1 RU000A10DCM3 #отчетность #ии #анализ #облигации #новичок #рынок

#новости 0️⃣5️⃣🟢0️⃣3️⃣🟢2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣