Анализ акций Роснефти: ждем сигналы для покупки

#Яндекс YDEX Месяц+Неделя. Мы видим растущую тенденцию, где каждый минимум выше предыдущего и торгуемся выше скользящей годовой 12МА. Есть один нюанс - мы уперлись в сопротивление и делаем двойную вершину, которая может нас отправить на поддержку в виде зеленой зоны. На недельном графике идем в восходящем синем канале, от поддержки которого можем увидеть реакцию покупателя. Примерно уровень 2800р. будет оптимальным для отскока. Если мы отскочим от этой кластерной зоны, где пересекаются поддержка синего и сопротивление бирюзового канала, то можем увидеть на недельном графике формирование треугольника с горизонтальным сопротивлением и поджатием к верхней границе. 🔸️Итожим. На месячном мы можем увидеть отбой от скользящей 12МА вверх, а на недельном от 2800р. самый оптимальный вариант. Акцию берем во внимание, особенно на недельном графике.

🇺🇲 Америка на Мосбирже: под знаком ФРС Сокращенная неделя на американском рынке акций прошла в умеренно негативном формате. Перечислим основные драйверы и дадим прогноз на ближайшие дни. В четверг Америка отпраздновала День национальной независимости. Фондовые биржи были закрыты. За четыре торговых дня S&P 500 снизился на 0,6%. В фокусе — геополитика и заседание ФРС. В пятницу прошла экспирация фондовых фьючерсов. Фронтальными стали сентябрьские контракты. 📌 Что движет рынком Инвесторы продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке. Важным моментом выглядят перспективы вмешательства США в ирано-израильский конфликт. ФРС подвела итоги опорного заседания в среду. Ключевую ставку оставили без изменений — на уровне 4,25-4,5%, как и предполагал консенсус. Регулятор отметил, что, хотя изменения в чистом экспорте и повлияли на макроданные, наиболее свежие индикаторы предполагают, что экономическая активность продолжила развиваться солидными темпами. Инфляция остается повышенной. Неопределенность, связанная с прогнозом по экономике, снизилась, но также остается повышенной. FOMC представил ежеквартальный прогноз по ключевой ставке и макроэкономическим индикаторам. До конца года Fed Funds Rate может быть снижена в два этапа на 0,5 п.п., как предполагал мартовский прогноз. Оценка сегмента деривативов предполагает аналогичный сценарий, при этом с вероятностью более 60% ключевая ставка может быть сокращена в сентябре. Помимо ФРС, на неделе провели заседания ЦБ Японии и Англии. Оба регулятора оставили базовые процентные ставки без изменений. Ставка Банка Японии находится на максимальном уровне с октября 2008 г. Центробанк подтвердил планы по сокращению покупки японских гособлигаций на 400 млрд иен ($2,8 млрд) ежеквартально по март 2026 г. Банк Англии считает уместным постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению монетарной политики, учитывая неопределенность, а также сохраняющийся тренд на дезинфляцию. Не забываем про американскую макростатистику. На этот раз она разочаровала. Розничные продажи в мае по сравнению с июнем снизились на 0,9%, промышленное производство — на 0,2% (прогноз: -0,5% и 0%). Число новостроек сократилось на 9,8%, разрешений на строительство — на 2%. Оба показателя оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков. 📌 На что обратить внимание На следующей неделе будут представлены данные по продажам недвижимости на первичном и вторичном рынках, личным доходам и расходам американцев, потребительскому доверию. В четверг выйдет третья оценка ВВП США за I квартал. Данные вторичны по причине временного лага. Вторая оценка показала снижение на 0,2% квартал к кварталу. Рецессионные риски на этот год невысоки. Сервис ФРБ Атланты GDPNow оценивает прирост показателя во II квартале в 3,4%. Из квартальной отчетности стоит обратить внимание на FedEx и Nike. 📌 Что дальше Котировка S&P 500 на 20 июня — 5968 п., в пятницу он потерял 0,2%. Возможен спуск индекса к 5900-5850 п. Отработать динамику американских индексов можно посредством фьючерсов на Мосбирже. Теперь самые активные контракты — сентябрьские: SPYF-9.25 ( SFU5) и NASD-9.25 ( NAU5). 💡 БКС