$YDEX разрабатывает первый в России Physical AI —

Саммит Россия — Индия 4-5 декабря: чего ждать от возможных переговоров по Су-57 для акций ОАК На переговорах могут быть согласованы мега-контракты по Су-57 и С-500. Для нашего ВПК, при удачном исходе намеченных договоренностей, это будет огромный успех. По данным Bloomberg, заключить контракты непосредственно во время этого визита вряд ли удастся. Визит, скорее, станет отправной точкой для сложных и долгих переговоров. Для акций UNAC новость носит стратегический характер. Разбираем плюсы и риски. ✅ Потенциальные драйверы: • Прорыв на экспорт: Индия может стать первым крупным иностранным заказчиком Су-57, что откроет для ОАК новую экспортную перспективу и пополнит портфель заказов. • Логика партнёрства: Индия — стратегический партнёр и крупнейший исторический покупатель российских ВВС. Её пилоты и инфраструктура уже адаптированы к российской технике. • Фактор локализации: Готовность России обсуждать передачу технологий и совместное производство повышает привлекательность сделки для индийской стороны. • Конкурентное преимущество: Российское предложение привлекательнее американских F-35 с точки зрения сроков поставки, технологической открытости, стоимости и подтверждённой реальными боевыми испытаниями эффективности. ⚠️ Основные риски и ограничения: • Долгий горизонт: Даже в случае успеха переговоры, подписание и исполнение контракта растянутся на годы. Быстрых финансовых результатов ждать не стоит. • Внешнее давление: США и их союзники активно выступают против углубления военного сотрудничества Индии с Россией, что может повлиять на финальное решение Дели. • Внутренняя конкуренция: Индия развивает собственный истребитель 5-го поколения AMCA и диверсифицирует закупки, рассматривая технику других стран. • Производственные мощности: Текущий темп производства Су-57 для ВКС России оценивается в несколько единиц в год, что может стать вызовом для выполнения крупного экспортного заказа. Вывод для инвестора: Саммит — важный политический сигнал о намерениях, но не катализатор для котировок в краткосрочной перспективе. Для ОАК ключевыми будут не новости с саммита, а последующие конкретные этапы переговоров и объём потенциального контракта. Основной риск — длительные сроки реализации. #ОАК #акции #UNAC #Су57 #оборонка #РоссияИндия Примечание: Контракт на системы С-500, если он состоится, будет касаться концерна «Алмаз-Антей» и на ОАК напрямую не повлияет.

Правительство РФ разрешило беспилотным грузовикам ездить полностью без водителей-испытателей 🚛 С 2026 года на дорогах появятся грузовики с пустой кабиной. ✅ KMAZ — ключевой технологический лидер. На беспилотных платформах КамАЗа уже пройдено более 9,5 млн км без аварий по вине техники. Это серьезное конкурентное преимущество для будущих госзаказов. • Кстати, у КамАЗа есть свой цифровой департамент - https://kamaz.digital , который входит в Российский Альянс в сфере искусственного интеллекта, создан отраслевой клуб "ИИ в машиностроении": https://a-ai.ru/?page_id=2624 ✅ MGNT — один из основных участников и бенефициаров. «Магнит» как логистический гигант напрямую заинтересован во внедрении технологии для снижения издержек. • Именно «Магнит» стал одним из первых, кто начал тестировать беспилотные перевозки вместе с КамАЗом, активно участвуя в эксперименте на трассах М-11 и ЦКАД. ————— Технология сулит миллиардную экономию на топливе, безопасности и зарплатах водителей, ускоряя доставку. Следующие на очереди — продажи, сервис... Экономия для бизнеса очевидна. А что с рынком труда? Что будет с сотнями тысяч водителей, логистов, продавцов, кассиров и курьеров? Цепная реакция уже началась. За фурами автоматизируют: — 📦 Склады — 🛒 Магазины — 🤖 Курьеров В течение 5 лет мы увидим, как автоматизация станет новой нормой. #беспилотники #грузоперевозки #инновации #транспорт KMZ5 KMH6 MNH6

Баффет закупается акциями GOOG на $4.3B Интересная заметка у CNBC: Warren Buffett’s Berkshire Hathaway reveals new position in Alphabet https://www.cnbc.com/2025/11/14/warren-buffetts-berkshire-hathaway-reveals-new-position-in-alphabet.html Berkshire Hathaway сообщил, что приобрёл акций Alphabet Inc. (материнской компании Google) на сумму около $4.3 млрд, что делает её десятой по величине долей компании. При этом он продолжает сокращать долю в Apple Inc., продав примерно 15 % её акций за квартал. Этот шаг отличается от обычной стратегии Уоррена Баффетта — он исторически избегал крупных технологических компаний с высокой оценкой. Покупка Alphabet может сигнализировать, что Berkshire видит в Google-материале серьёзный потенциал. С другой стороны, продажа доли в Apple — это часть перераспределения портфеля: даже несмотря на то, что Apple остаётся крупнейшей позицией Berkshire, её доля уменьшается. Какой потенциал у Google? Mo Gawdat на SXSW Sydney 2025 отлично объяснил, пробежавшись по системному анализу, технологиям и политэкономике: оригинал: https://youtu.be/da726tbpJmo?si=we2atZJfoNH7yUZq на русском: https://youtu.be/huoOKAu_5KQ?si=MaYtPDTegqlc47-b — Подтверждённое работающее рекурсивное улучшение: ИИ-агенты оптимизируют и переписывают собственный код. Прогресс стремительно автоматизируется. — AlphaTensor создал новый алгоритм умножения матриц, быстрее всего, что использовали люди последние 56 лет. — Это сразу −10% стоимости инфраструктуры только за счёт одного найденного алгоритма. И это один модуль из десятков. Фундаментальные плюсы Google: — собственная сеть дата-центров — одна из самых мощных и энергоэффективных на планете; — собственные TPU — независимые от Nvidia, заточенные под их же ИИ-стек; — многолетняя культура DeepMind/Google Research: то, что нельзя «быстро скопировать». Это их TSMC-момент — критическая инфраструктура эпохи ИИ. Поэтому Баффетт делает ставку именно туда. Google — структурный слой будущего ИИ-мира. Есть ли достойные конкуренты? — Да. КНР — это масштабная экономика, огромный социальный капитал, дисциплина, скорость, внутренняя конкуренция при внешнем монолите. Западным компаниям до такого уровня централизованной координации мягко говоря далеко.