Двенадцать стульев: Агитпароход Сеятель в свете романа Ильфа и Петрова

Войти

. Пародия на агитпароходы, их экипаж и их деятельность очень достоверно описана Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев». По сюжету произведения, главные герои — Остап Бендер и Киса Воробьянинов с целью заполучить один из стульев, отправляются в агитпоездку на пароходе «Скрябин», зафрахтованном Народным комиссариатом финансов, который должен был совершать рейс от Нижнего Новгорода до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехали: тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. В книге даётся следующее описание агитпарохода: «На бортах своих он нёс фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену». Для того чтобы попасть на пароход, Бендер представляется путешествующим художником, который вместе со своим ассистентом берётся за создание агитплаката, на котором по замыслу нужно было изобразить сеятеля, разбрасывающего облигации. Как должен был бы выглядеть плакат, нетрудно представить, зная о «Сеятеле» — знаменитой скульптуре Шадра. А что вышло у Бендера, в романе описано так: «Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук». Примечательно что сам Илья Ильф определённое время состоял сотрудником организации ЮгРОСТА, ведавшей в том числе агитпоездами и агитпароходами.

Урок 6. Создаем приложение которое берет данные из TradingEconomics. Полностью автоматизировать процесс к сожалению не удалось, так как бесплатные API ключи для России платформа не дает. Вместо этого предлагает бесплатный вариант Мексику, Швецию и еще какую-то страну. Что делать с этими бесплатными ключами, они не подходят под текущий проект!? Пришлось полностью переделывать все. Зато теперь все можно редактировать ручками. Все данные можно брать отсюда: https://ru.tradingeconomics.com/russia/indicators И заполнять в своем софте. Описание софта от ИИ: 💡Твоя программа сейчас — полноценный мини‑анализатор связи макро‑показателей и рынка, который умеет несколько важных вещей. Загрузка и хранение данных 🔸Читает временные ряды рынка (индекс MOEX/IRUS или любой другой) из CSV через MacroRepository и MarketSeries. 🔸Читает временные ряды макро‑индикаторов (инфляция, ставка, безработица, ВВП, PMI и т.д.) в формате date;value и хранит их в MacroIndicator/TimeSeries. Выравнивание и расчёты 🔸Выравнивает даты рынка и макро‑рядов (через TimeSeriesAligner), чтобы сравнивать только те точки, где есть данные и по индикатору, и по рынку. Считает для каждого индикатора: 🔸коэффициент корреляции Пирсона с доходностью/изменениями рынка; 🔸коэффициент наклона b из линейной регрессии «макро → рынок» (влияние Δрынок / 1 ед. индикатора). Визуализация в таблице 🔸Показывает сводную таблицу по всем макро‑показателям: 🔸код, описание, единицы; 🔸корреляцию с рынком; 🔸оценку влияния b (в понятном формате %.4f или «н/д», если данных мало). Отдельной строкой показывает информацию по рынку: название индекса, количество точек, период данных. Ручной редактор макро‑данных 🔸Открывает диалог «Редактор данных индикаторов», где можно: 🔸выбрать индикатор (CPI_YOY, KEY_RATE, UNEMP, GDP_GROWTH, PMI_MANU и т.д.); 🔸увидеть список Дата / Значение; 🔸редактировать любую ячейку; 🔸добавлять новые строки; 🔸удалять строки. По кнопке «Сохранить»: 🔸перезаписывает соответствующий CSV (date;value); 🔸пересобирает MacroRepository и MarketSeries; 🔸пересчитывает корреляции и b; 🔸обновляет основную таблицу и информацию о рынке. Как ты теперь можешь её использовать 🔸Подглядывать свежие данные по России на TradingEconomics/ЦБ/Росстат и руками добавлять новые точки для ставки, инфляции, безработицы, ВВП, PMI. Моделировать «что‑если»‑сценарии: 🔸поменять будущие значения ставки или инфляции; 🔸сохранить; 🔸посмотреть, как меняется знак и величина влияния. По сути, это уже базовый research‑инструмент: одно место, где можно руками собирать макро‑ряд по России и сразу смотреть, как он статистически связан с индексом.

Тарифы Трампа и инфляция 🤔Если посмотреть на тарифы Трампа с точки зрения регуляторов, то регуляторам это выгодно. Смотри, мировая экономика в силу повышения тарифов сжимается ,а значит спрос на товары и услуги тоже. Люди на планете меньше тратят, инфляция падает. Регуляторы сидят и радуются, нам ничего и делать не надо. Трамп все за нас сделал. 💡Интуитивно идея выглядит логичной («ударили тарифами → экономика сжалась → спрос упал → инфляция сама остыла»), но в реальности всё сложнее: нынешние тарифы Трампа дают микс эффектов, и регуляторам это скорее головная боль, чем халява. Что показывают данные по тарифам и инфляции Оценки Goldman Sachs и сам ФРС: в 2025 тарифы добавили к инфляции, а не снизили её — примерно +0.5 п.п. к CPI за год, именно из‑за роста импортных цен. Анализ ФРС: шоки в торговле, особенно по промежуточным товарам (компоненты, чипы, материалы), сначала дают снижение спроса и рост безработицы, но потом ведут к более высокой и устойчивой инфляции, потому что снижается эффективность производства и растут издержки. То есть да, есть эффект «сжатия спроса», но одновременно растут издержки и цены на импортные/зависимые товары (как та же оперативка), так что чистый результат для регуляторов совсем не подарок. Как на это смотрят регуляторы и МВФ ФРС прямо говорит: переразгон инфляции выше 2% в 2025–2026 во многом объясняется тарифами, а не внутренним перегревом спроса, и это усложняет их задачу — нужно держать ставки выше, чем хотелось бы. МВФ и другие институты отмечают, что тарифы Трампа замедляют глобальный рост и усиливают финансовые риски, но при этом не дают устойчиво низкой инфляции — скорее комбинацию: слабее рост, больше неопределённость, сложнее монетарная политика. Регуляторы не сидят и не радуются, что «за нас всё сделали» — напротив, им приходится балансировать между замедлением роста (из‑за тарифов) и давлением на цены (из‑за удорожания импорта и перестройки цепочек поставок). Где ты прав по сути Тарифы действительно могут работать как жёсткий внешний шок по спросу: люди и бизнесы меньше импортируют и меньше тратят, а это помогает сбить часть спросовой инфляции. Но одновременно это шок по предложению: растут издержки на компоненты (те же чипы, ОЗУ, электронику), а значит цены на «железо» и сложные товары могут расти, даже если доходы и спрос стагнируют. Поэтому история не про то, что Трамп «делает работу регуляторов за них», а про то, что он добавляет им нестандартый, грязный инструмент: меньше рост, выше волатильность, а инфляция получает дополнительный компонент от тарифов. Это совсем не та «чистая победа», в которую можно спокойно откинуться в кресле и сказать: «Ну всё, спасибо Дональду, можно не трогать ставку».

Вот привычный дизайн для российского рубля - Сеятель