Профиль инвестора Roman_Nikolashin | Т-Инвестиции Пульс

подписчиков

подписки

Активно на рынке с 2023 года. Квалифицированный инвестор. Осваиваю свинг-трейдинг и формирую капитал на пенсию. Моя цель — 25% годовых с жестким контролем рисков. Пишу про всё понемногу: мысли, подходы, идеи и реальные сделки.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Посты

Ролики

Roman_Nikolashin

5 сентября в 12:25

$NMTP Спекулятивная идея на фоне визита гостей. В теории могут ведь обсудить отмену ударов по НПЗ и портам. Кушать ведь все в мире хотят и чтобы не дорого было) Открыл небольшой лонг по 6,99. Цель 8,2

NMTP

7,03 ₽

-5,55%

Roman_Nikolashin

5 сентября в 6:50

Индекс отскочил +19% от минимума, RSI вышел из перепроданности. Но тренд остаётся медвежьим, цена ниже EMA 50. Ключевой вопрос прежний: это разворот или отскок? По хорошему нужно ждать закрепления выше 2 500. Если говорить про сделки на следующей неделе, то можно смотреть аккуратные лонги с узкими стопами. Российский рынок сейчас торгуется новостным фоном, не техническим. Технический анализ работает хуже обычного. Любая новость может обесценить техническую картину за минуты. Хочется чтобы новости были больше позитивные, конечно 🤞 $IMOEXF $TMOS@ $EQMX

IMOEXF

2 267,5 пт

+0,93%

TMOS@

5,63 ₽

+1,42%

EQMX

123,75 ₽

+0,93%

Roman_Nikolashin

2 сентября в 9:27

🛡️ Стратегия «Russian All Weather 2026»: адаптированная классика Всем привет! Всегда очень нравилась идея всепогодных портфелей, захотелось сделать свой вариант собственно, открыл себе ещё один счёт на котором реализую идею пассивной инвестиционной стратегии, адаптированной под макроэкономические реалии российского рынка. Её цель не обогнать рынок любой ценой, а сохранить и приумножить покупательную способность капитала в любом экономическом сценарии: будь то рост, стагфляция, высокая инфляция или девальвация. Структура проста: 30% ОФЗ 25% Золото 25% Акции РФ 10% Денежный рынок 10% Валютные облигации 📈 Бенчмарк: Индекс МосБиржи Всепогодный (MOEXALLW) Для оценки эффективности выбрал официальный Индекс МосБиржи Всепогодный (тикер: MOEXALLW). Это идеальный эталон, так как он строится на той же философии диверсификации и включает: 30% акций (MCFTR), 50% облигаций (еврооблигации, корпоративные и государственные), 10% денежного рынка (RUSFARIND) и 10% золота (RUGOLD). Дополнительно сравню ещё с $TRUR@ (Фонд Вечный портфель) Мой портфель vs MOEXALLW: Совпадает философия диверсификации и класс активов. Усиливаю золото (25% vs 10% в индексе) для дополнительной защиты от девальвации. 🎯 Ожидаемые параметры (базовый сценарий, горизонт 12 мес.) Ожидаемая номинальная доходность: ~14–14,5% годовых. Ожидаемая реальная доходность (за вычетом инфляции ~8%): ~6–6,5% годовых. Волатильность: существенно ниже, чем у чистого акцийного портфеля, благодаря 35% в защитных активах (золото + замещающие облигации + денежный рынок). ⚠️ Честно о рисках и ограничениях Стратегия не предназначена для спекуляций и не обещает сверхдоходности. Её задача устойчивость. В периоды бурного роста рынка акций (бычий тренд) портфель будет уступать бенчмарку MOEXALLW и индексу MCFTR это осознанная плата за страховку капитала. Высокая доля золота (25%) может создавать drag-эффект (снижать общую доходность) в периоды укрепления рубля и глобальной стабильности, так как золото не генерирует купонный доход. Реализация, пока капитал небольшой, будет с помощью фондов. 🔄 Ребалансировка Формат: гибрид «квартал + порог». 1.Проверка ежеквартально. Возвращаем фактические веса у целевым. 2.Отклонение актива от целевого веса более чем на ±5%(например, акции выросли с 25% до 30% или золото упало с 25% до 19%). В первую очередь ребалансировку провожу используя ежемесячные пополнения через покупку просевшего актива. Продажа паёв только если новых денег недостаточно. По налогам. Внутри БПИФов купоны и дивиденды не облагаются НДФЛ. Налог 13/15% возникает только при продаже паёв с прибылью, что опять же делает ребалансировку пополнениями максимально эффективной. 💡 Кому подойдёт эта стратегия Портфель ориентирован на инвесторов с горизонтом от 3 лет, которые: хотят системно защищать капитал от инфляции и курсовых рисков, не готовы эмоционально и финансово к просадкам портфеля на 30–40% в кризис, ищут прозрачный, диверсифицированный и легко ребалансируемый подход. #инвестиции #AllWeather #MOEXALLW #Мосбиржа #ОФЗ #золото #управлениерисками #диверсификация #стратегия

TRUR@

9,96 ₽

+0,8%

Roman_Nikolashin

1 сентября в 8:36

Главные драйверы на ближайший год: 1.Байбэк: Программа выкупа акций на 25 млрд ₽ до конца 2026 года поддерживает спрос. 2.Дивиденды: Первые в истории выплаты (143,55 ₽ за 2025 год) с планом сохранить практику в 2026 году. 3.Финтех: Ключевой источник маржи. Процентная выручка растет на 50–56% г/г, кредитный портфель превысил 175 млрд ₽.

Roman_Nikolashin

1 сентября в 7:23

Хороший долгосрочный потенциал. После завершения разработки нового местонахождения и возврата к дивидендам может быстро уехать обратно вверх. 1000 рублей за акцию выглядит очень привлекательно.

Roman_Nikolashin

1 сентября в 7:15

И на сдачу $T и $SNGSP

254,66 ₽

+2,57%

SNGSP

42 ₽

-0,58%

Roman_Nikolashin

1 сентября в 7:07

Все таки интереснее будет пособирать акции в Сore часть самому, а не через фонд на индекс. Сегодня добавил $OZON и $PLZL

OZON

2 286 ₽

+11,31%

PLZL

1 028 ₽

-2,24%

Roman_Nikolashin

31 августа в 19:28

Итог за август: +2,75% Поспешил со сделкой с $OJU6 взял большое плечо и откат снёс всю прибыль по ней. Продолжаю действовать по Core&Satellite, при этом меняю аллокацию в Core части на 50% акции / 40% облигации / 10% золото. Реализация через фонды Т: $TMOS@ $TBRU@ $TGLD@ Жду «весёлый» сентябрь. Спекулятивно открыт Лонг $GAZP по 87,24

OJU6

1,19 пт

TMOS@

5,43 ₽

+5,16%

TBRU@

8,46 ₽

+0,12%

TGLD@

14,77 ₽

-3,25%

GAZP

88,44 ₽

+4,95%

Roman_Nikolashin

17 августа в 17:16

$OJX6 Попробую чуть чуть соком поторговать 😅🤞

OJX6

1,58 пт

-4,89%

Roman_Nikolashin

16 августа в 9:54

$IMOEXF Отскок закончился, продолжаем идти по тренду. Технически по рынку все указывает на продолжение движения вниз. Новости тоже не помогают. По акциям есть небольшая позиция по $DIAS в моменте сильнее рынка. Тейк поставил на 1900. Интересные компании за которыми буду наблюдать и подбирать в портфель на падении: $T $SNGSP $RTKM $PLZL $GMKN $MOEX

IMOEXF

2 140,5 пт

+6,91%

DIAS

1 279,5 ₽

-5,98%

255,14 ₽

+2,38%

SNGSP

41,45 ₽

+0,75%

RTKM

40,77 ₽

-1,62%

PLZL

1 097,2 ₽

-8,4%

GMKN

114,4 ₽

+13,97%

MOEX

154,04 ₽

-1,86%

Roman_Nikolashin

13 августа

$IMOEXF Закрыл все лонги по акциям ещё вчера вечером. Пока подожду. Есть мысли про шорт.

IMOEXF

2 256,5 пт

+1,42%

Roman_Nikolashin

9 августа

$IMOEXF Медленно продолжаем ползти вверх. Впереди уровень 2500. Дивиденды пришли, но бОльшую часть судя по всему "припарковали" в фонды денежного рынка. Из интересного остаётся золото $TGLD@ В акциях смотрю за $SNGSP $POSI $X5

IMOEXF

2 296,5 пт

-0,35%

TGLD@

13,96 ₽

+2,36%

SNGSP

43,28 ₽

-3,5%

POSI

1 014,8 ₽

-2,01%

2 145 ₽

-15,62%

Roman_Nikolashin

5 августа

Интересные движения начались по золоту. Взял немного $TGLD@ дальше посмотрю как закроем неделю. Объемы пока небольшие.

TGLD@

13,41 ₽

+6,56%

Roman_Nikolashin

4 августа

Закрыл все лонги, кроме $SBER Спекулятивно хочется остаться в лонге на этой неделе, но отрабатывать уже буду через $TRND@

SBER

283,63 ₽

+0,31%

TRND@

8,64 ₽

+0,46%

Roman_Nikolashin

2 августа

$IMOEXF Отскок потихоньку продолжается. С 3 августа начнут приходить дивиденды, что может поддержать рост. При этом говорить про разворот по прежнему рано. Открыл небольшие лонги в $CHMF $DOMRF $GMKN $SBER попытка забрать движение если дивы хлынут в рынок. #трейдинг

IMOEXF

2 234 пт

+2,44%

CHMF

644,8 ₽

-0,03%

DOMRF

2 240 ₽

-4,91%

GMKN

120,86 ₽

+7,88%

SBER

276,84 ₽

+2,77%