Хэштег #золото | Тинькофф Инвестиции Пульс

❤️ ТФ: дневной / 4H / недельный Профиль объёма: Дневка: • VAH — 3378.7 • POC — 3234.6 • VAL — 3206.7 4H: • POC — 3232.4 Неделька: • Ликвидность — 2976.8 – 2993.0 📌 Текущая ситуация: Цена уверенно пробила вниз как дневной POC, так и VAH, что формирует негативный сценарий с приоритетом на шорт. Сейчас инструмент торгуется ниже ключевых объёмных уровней, что указывает на слабость покупателя и высокую вероятность похода к недельной зоне ликвидности в районе 2976–2993. ❗ Ключевые уровни: • 3206.7 — дневной VAL • 3232.4 — POC 4H • 3234.6 — дневной POC • 2976.8–2993.0 — недельная ликвидность (цель) 📉 Цели при снижении: • 2993.0 → 2976.8 📈 Цели при возврате вверх: • 3234.6 (дневной POC) • 3378.7 (верхняя граница баланса) Пока остаёмся ниже 3206–3234 — приоритет на снижение. Рассматриваю продолжение давления с целью сбора ликвидности внизу. Всё — только от закрепа.

: ЗАЦЕПИЛИСЬ ЗА SMA200, НО НОВОСТИ ШЕПЧУТ О ДАЛЬНЕЙШЕМ СНИЖЕНИИ? По GLDRUBF картинка, честно говоря, напряженная. Технически мы видим, как цена на 15 мая закрылась на уровне 8368.6, что чуть выше своей 200-дневной скользящей (SMA200 в районе 8293), но при этом оставаясь ниже 50-дневной (SMA50 около 8515). Индикатор MACD (наши «качели») уверенно смотрит вниз: линия MACD (-43.8) сильно ниже сигнальной (17.5), а гистограмма в глубоком минусе (-61.3). RSI («градусник рынка») на отметке 41.9, что пока нейтрально, но ближе к зоне слабости. И самое интересное – объемы на последней торговой сессии (15 мая) были ну очень скромными – всего 4115 лотов, что обычно говорит о неуверенности рынка или затишье перед бурей. Это всё хорошо ложится на свежие новости: эксперты (например, Александр Потавин из "Финам") допускают, что мировые цены на золото могут еще сползти вниз, например, к $2950 за унцию. Причины – аппетит к риску на фоне торговых «перемирий» (США-Китай) и общая техническая коррекция после апрельского роста. Хотя долгосрочные «бычьи» прогнозы по золоту (VanEck видит 4000−5000) никто не отменял, и Минфин РФ тоже заинтересован в развитии инвестиций в золото, но в моменте тучки как будто сгущаются. Геополитика (переговоры по Украине) пока больше фоновый шум, но может внести свои коррективы. Мои личные прикидки и ВОЗМОЖНЫЕ сценарии (не команда к действию, а пища для размышлений!): •Медвежий (основной) 🐻: Триггер: Уверенный пробой и закрепление ниже SMA200 (8293), продолжение негатива по мировому золоту (помним про прогноз в $2950), возможное укрепление рубля. Очень низкий объем на текущих уровнях может говорить о слабости покупателей. Сопротивления (где могут снова надавить): 8370 (текущие), 8410 (максимум 14 мая), 8515 (SMA50). Поддержки/Цели (куда можем сходить): 8290 (тест и пробой SMA200), 8180 (минимум 14 мая), далее смотрим на район 8050-8000 (мартовские минимумы). Сам пока с особым вниманием слежу за поведением цены у SMA200 (район 8293). Если ее продавливаем на сколько-нибудь приличных объемах, медвежий сценарий для меня становится более вероятным. Это мои мысли вслух, не финансовый совет! •Боковик / Нейтральный (посидим на заборе) 😐: Триггер: Рынок берет паузу, значимых новостей нет, цена продолжает «пилить» вокруг SMA200, не решаясь на сильное движение. Низкие объемы как раз могут этому способствовать, если крупных игроков нет. Диапазон: Вероятно, будем колебаться между ~8270 (чуть ниже SMA200) и ~8450-8515 (SMA50). •Бычий (менее вероятный сейчас) 🐂: Триггер: Внезапный новый геополитический «форс-мажор», резкое ослабление рубля, новости о срыве торговых договоренностей, которые развернут золото вверх. Уверенный отбой от SMA200 на растущих объемах и пробой SMA50 (8515). Поддержки (откуда могут откупить): 8293 (SMA200), 8180. Сопротивления/Цели (если вдруг ракета): 8515 (SMA50) – первая серьезная преграда, далее 8650-8700, и если совсем оптимистично, то к апрельским вершинам в район 8900-8950. ❗ ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ О РИСКАХ! ❗ Рынок – штука хитрая, особенно когда такая неопределенность и низкие объемы. Всегда помните про управление рисками, стоп-лоссы – наши лучшие друзья! 🛡️ Любой анализ – это лишь один из взглядов, а не предсказание будущего.

📉Вчера индекс Мосбиржи снизился на -2,9% до 2840 пунктов, на дополнительной сессии снижается ~ 2850 п. 💵Официальные курсы валют на 16 мая: ¥ - ₽11,1143, $ - ₽80,3134, € - ₽90,1011 🛢Нефть марки Brent 64,3$ (-2,3%) за баррель *Цена нефти Brent снижается на ожидании переговоров между Ираном и США ❗️Встреча делегаций России, Украины, США и главы МИД Турции состоится в Стамбуле в пятницу — Аnadolu *В пятницу в Стамбуле пройдёт трёхсторонняя встреча делегаций России, Украины и Турции — заявил источник ТАСС в турецком МИДе. 🇪🇺Мерц заявил, что новый пакет санкций против РФ готов и будет принят 20 мая — ТАСС 🗓Ожидаемые события: 🔹«Мать и дитя» — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г. 🔸Ламбумиз — онлайн-презентация: прошедшее IPO, итоги года и новые направления развития. 💰Заседания совета директоров по вопросу дивидендов проведут: 🔹НКНХ 🔸МТС-Банк 💵Финансовые результаты представят: 🔹Совкомбанк (I квартал, МСФО) 🔸Банк Санкт-Петербург (I квартал, МСФО) 🔹Россети Ленэнерго (I квартал, РСБУ) 🔸Хэдхантер (I квартал, МСФО) *Headhunter в I кв 2025 года нарастил выручку на 11,7% 📌ГОСА проведут: 🔹Henderson 🔸Саратовэнерго • Мосбиржа с 16 мая увеличивает количество акций на дополнительных торговых сессиях. Инвесторы получат возможность заключать на утренних и вечерних торгах сделки со следующими бумагами: Россети Центр и Приволжье (MRKP), Россети Центр (MRKC), Россети Северо-Запад (MRKZ), Россети Волга (MRKV), Акрон (AKRN) и ТГК-14 (TGKN). С 17 мая эти ценные бумаги станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня • СД Фосагро рекомендовал дивиденды за 1кв 2025г в размере 201 руб/акция (ДД 3,2%), ГОСА - 24 июня, отсечка - 5 июля Фосагро МСФО 1кв 2025г: 📈выручка выросла на 33,6% г/г до 159,4 млрд руб. 📈чистая прибыль скорр 36,72 млрд руб. (+70,9% г/г) Фосагро установила квартальный рекорд объёма выпуска агрохимической продукции - 3,11 млн тонн (+3,6% г/г) — операционные результаты за 1кв 2025г • Акционеры Лукойла одобрили финальные дивиденды за 2024г в размере 541 руб/акция (ДД 8,2%), отсечка - 3 июня • СД Русала рекомендовал не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года, следует из сообщения компании, опубликованного на Гонконгской фондовой бирже – ТАСС • СД ЮMГ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024г • Сбер отчет по РСБУ за январь-апрель 2025 года: – Чистая прибыль ₽542,3 млрд (+9,5% г/г) – Рентабельность капитала: 22,5% – Отношение расходов к доходам: 29,8% • Ростелеком отчет по МСФО за I кв 2025 года: – Выручка выросла на +9% г/г — до ₽190,1 млрд – Чистая прибыль упала на –46% — до ₽6,8 млрд – Чистый долг вырос на +5% — до ₽696,6 млрд Нейтрально смотрим на акции Ростелекома из-за высокой долговой нагрузки и отрицательного FCF. Однако, смягчение ДКП может поддержать рост котировок — Т-Инвестиции • Совкомбанк запустил золотой депозит для физических лиц и фиксирует повышенный спрос на этот продукт — Прайм • На Норникеле негативно сказывается снижение цен на продукцию и укрепление рубля, это и для нас, и для других экспортеров создает дополнительные трудности — президент компании Владимир Потанин • РусГидро просит правительство о программе финоздоровления — Интерфакс • Виноделы Крыма спрогнозировали потерю до 40% урожая из-за частых возвратных заморозков и града весной 2025 года — РБК Вино • 20 мая СД Яндекса по определению цены размещения дополнительных акций для целей реализации Программы долгосрочной мотивации • 21 мая ЦИАН опубликует МСФО за 1кв 2025г

Текущая ситуация на рынке очень напоминает мне конец октября прошлого года — когда на фоне прихода Трампа случилась резкая коррекция. Тогда это воспринималось как реальная угроза смены всей рыночной конъюнктуры. И, надо признать, небезосновательно в том числе для меня. Из-за этой неуверенности меня тогда сильно порезало — входил с мыслями, что глобальный тренд устоит, и оказался прав… но восстановление заняло куда больше времени, чем хотелось. И вот сейчас снова ощущение дежавю: пугает не столько сама коррекция, сколько риск повторения той затяжной фазы восстановления. Тогда рынок боковил почти до февраля — и, честно говоря, повтор этого сценария на фоне возможной 90-дневной паузы по пошлинам кажется самым неприятным вариантом. Особенно с текущими доходностями в облигациях — альтернатива уж слишком весомая. Что касается текущего движения — ощущение, что развязка уже близко. На рынке царит эйфория: вал позитива по геополитике, инвестиции от арабов льются триллионами, тарифы отменяют или замораживают… в новостном фоне все как по учебнику. Но главное — до сих пор не прояснены реальные итоги по линии США-Китай. А именно это и было топливом всего роста. Лично я в полноценные договоренности не верю. Китай вряд ли расслабится и, скорее всего, продолжит диверсификацию и укрепление внутренних связей. И да, если пробьем 3.100 по споту — это будет неприятно, но вполне возможно. Развязка близко. Всем удачи. p.s. если вы дочитали пост до конца, поставьте, пожалуйста, любую реакцию. Хочу посмотреть, есть ли смысл, вообще, на охват что-то делать или только для себя upd. пост писал при xau 3.130 примерно

: ТЕСТ SMA200 – ПОКА ДЕРЖИМСЯ! ЧТО ДАЛЬШЕ: ОТСКОК ИЛИ НОВЫЙ ЗАХОД ВНИЗ? 🤔 Ну что, друзья, вчера, 14 мая, наше золотишко в рублях (GLDRUBF) заставило понервничать! Цена подошла к очень важной отметке – своей 200-дневной скользящей средней (SMA200), которая сейчас проходит в районе 8277. Был момент, когда мы даже чуть нырнули под нее до 8275, но к закрытию торгов все же смогли отскочить и закрылись на 8338.5. Это как бы намек, что поддержка пока держится, но расслабляться рано. Технически, «качели» MACD все еще качнулись в сторону медведей (линии под нулем и гистограмма в минусе), да и цена находится ниже 50-дневной SMA (около 8516), что тоже не добавляет оптимизма быкам. Что касается новостей: мировые цены на золото в долларах продолжают снижаться. Разговоры о возможном затишье в торговой войне США и Китая давят на котировки – желтый металл как «тихая гавань» становится менее привлекательным, и цена уже опускалась ниже $3150 за унцию. Хотя долгосрочно многие аналитики по-прежнему верят в золото и ждут ослабления рубля, что могло бы поддержать GLDRUBF, но прямо сейчас ситуация выглядит напряженно. Мои личные прикидки и ВОЗМОЖНЫЕ сценарии (не призыв к действию, всегда думаем своей головой!): •Медвежий 🐻 (основной): Триггер: Вчерашний отскок от SMA200 оказывается ложным, и цена не может закрепиться выше 8350-8400. Повторный тест и уверенный пробой поддержки 8275-8270. Мировые цены на золото продолжают сползать. Сопротивления (откуда могут снова продавить вниз): 8340 (текущие уровни), 8400 (недавний локальный максимум). Поддержки/Цели (куда можем прийти): 8275-8270 (ключевая зона SMA200 и вчерашний минимум). Если проходим ее, то следующая остановка может быть в районе 8200, а там и до мартовских минимумов 8050-8000 недалеко. Сам пока с особым вниманием слежу, как цена поведет себя у отметки 8270-8275. Если покупатели не смогут удержать этот рубеж и мы снова уйдем ниже, для меня это усилит медвежий настрой. Это мои личные мысли и наблюдения, а не инвестиционная рекомендация! •Отскок / Боковик 😐: Триггер: Поддержка в районе 8275-8300 устояла, вчерашний отскок получает продолжение. Рынок может взять паузу и «попилить» в диапазоне, переваривая недавнее падение и ожидая новых драйверов. Поддержки: 8300, 8275 (SMA200, минимум 14 мая). Сопротивления/Цели для боковика или отскока: 8400, далее 8460 (недавние локальные пики), и если повезет – подход к SMA50 в районе 8516. •Бычий 🐂 (пока выглядит менее вероятно): Триггер: Уверенное развитие отскока от SMA200, пробой локальных сопротивлений 8400 и 8460. Резкий разворот на мировом рынке золота вверх (например, из-за новых геополитических рисков) или существенное ослабление рубля. Поддержки: 8300, 8275 (SMA200). Сопротивления/Цели: 8460, 8516 (SMA50), и в случае сильного позитива – район 8650-8700. ❗ ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ О РИСКАХ! ❗ Рынок – штука хитрая и не всегда предсказуемая. Всегда помните о стоп-лоссах, если торгуете! 🛡️ Любой анализ – это лишь версия, а не гарантия. Берегите свои нервы и депозиты!

📉Вчера индекс Мосбиржи снизился -0,2% до 2925 пунктов, на дополнительной сессии снижается еще до ~ 2880 п. после объявления делегации от РФ. 💵Официальные курсы валют на 15 мая: ¥ - ₽11,1128, $ - ₽80,2237, € - ₽90,3821 🛢Нефть марки Brent 65,8$ (-1,1%) за баррель 🇪🇺Послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России – ТАСС Словакия и Венгрия согласились одобрить очередной пакет санкций против РФ, так как он "относительно слабый" — Euractiv 🏦Минфин РФ 14 мая разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26248 в объеме ₽78,53 млрд при спросе ₽182,37 млрд, средневзвешенная доходность – 16,32% годовых Росстат — Инфляция в РФ 📈Инфляция в РФ с 6 по 12 мая ускорилась до 0,06% с 0,03% с 29 апреля по 5 мая 📉Годовая инфляция в РФ на 12 мая снизилась до 10,1% с 10,2% на 5 мая • Минфин повысил прогноз поступления дивидендов в бюджет в 2025 году на ₽26,4 млрд - такой рост навряд ли связан с Газпромом — аналитики, опрошенные РБК 21 мая СД Газпрома по дивидендам за 2024 год • Вчера котировки фонда денежного рынка ВИМ Ликвидность в моменте упали на 4%. Возможно какой-то олигарх решил переложиться в акции, но это не точно и подлежит верификации • Московская биржа начинает торги фьючерсами на кофе • Производство водки в РФ в январе-апреле снизилось на 15,6% г/г. В то же время вина выросло на 5,2% г/г – Интерфакс • Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, ситуация с ценами, тарифами и вывозом угля очень тяжелая — Замминистра энергетики Без роста цен минимум на 30% от текущих отрасль продолжит балансировать на грани рентабельности • VK Tech в 1кв 2025г нарастил выручку на 63,9% - до 2,7 млрд руб - финансовые и операционные результаты • Выручка HENDERSON за 4 месяца 2025 года выросла на 17,5% г/г до 7 млрд руб — компания • Группа Астра и производитель робототехники Technored объединились для создания ПО, управляющего полным циклом роботизации промышленных предприятий – Ведомости • Мясоперерабатывающий завод «Агро-Белогорье» группы Русагро принял делегацию представителей бизнес-сообщества из Китая. Открытие рынка Китая для завода «Агро-Белогорья» — важный шаг в развитии производственной площадки и усилении её экспортных позиций СД Русагро рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Кикшеринговый оператор «МТС Юрент» вырос за 2024 год более чем на 60% по общему обороту (GMV) и количеству поездок при росте рынка РФ на 40%, сообщил гендиректор «МТС Юрента» Иван Туринге в интервью ТАСС. Компания нарастила свою рыночную долю до 33% и приблизилась к основному конкуренту Whoosh по обороту (12 млрд руб. у «Юрента» против 14,3 млрд руб. по выручке у Whoosh). • Акционеры М.Видео-Эльдорадо завершили дофинансирование Компании в объеме 30 млрд руб на реализацию новой стратегии на 2025-2027 годы СД М.Видео-Эльдорадо рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Samsung Heavy Industries и «Сегежа Групп» планируют подписание долгосрочного контракта — компания Благодаря этим соглашениям объем производства спецпродукции на Вятском фанерном комбинате вырастет не менее, чем на 25% • Яндекс запустил генерацию ИИ-подсказок для контакт-центров. По оценкам экспертов, запуск обойдется компании в ₽150–300 млн – Ведомости 🔸АКРА изменило Металлоинвесту кредитный рейтинг с уровня AAA(RU) до АА+(RU), что отражает увеличение долговой нагрузки 🔹ТГК-1 не будет публиковать МСФО за 1кв 2025 года - компания 🔸СД Fix Price 15 мая утвердит дивидендную политику компании 🔹СД ДжетЛенд Холдинга 15 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год 🔸СД Промомеда 19 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 год 🔹МТС 21 мая представит финансовые и операционные показатели за I квартал 2025 года 🔸Т-Технологии 22 мая опубликуют МСФО за 1 квартал 2025 года 🔹СД Русснефти 23 мая решит по дивидендам за 2024 год

Защитные активы: золото, облигации, акции — когда их покупать? Инвестиции — это не только про рост капитала, но и про его сохранение. В периоды кризисов, высокой волатильности и экономической нестабильности защитные активы становятся особенно важны. Защитные активы — это финансовые инструменты, которые сохраняют свою ценность или даже растут в цене, когда на рынке нестабильность. Они помогают инвестору защитить капитал от потерь. Основные виды защитных активов 1. золото — в периоды кризисов и инфляции оно сохраняет свою цену и покупательную способность. Почему золото защищает: - ограниченный ресурс, его нельзя напечатать. - растёт в цене, когда растут риски в экономике или на рынке. - ценность признана по всему миру. Когда покупать золото: - когда инфляция ускоряется. - когда мировая экономика сталкивается с кризисом (войны, пандемии, санкции). - когда центральные банки повышают процентные ставки. Как купить золото: ETF на золото (FXGD, VTBG). Золотые монеты. Золотые слитки. Акции золотодобывающих компаний (Полюс, Селегдар). 2. облигации — надёжный доход с минимальным риском Облигации — это долговые бумаги, которые дают фиксированный доход в виде купонов. Почему они защитные: - государственные облигации (ОФЗ) практически безрисковые. - обеспечивают стабильный доход даже в кризис. - могут расти в цене, когда ставки снижаются. Когда покупать облигации: - когда экономика замедляется. - когда центробанки снижают ставки. - когда рынки акций падают, а доходность облигаций растёт. Какие облигации подходят для защиты: - ОФЗ (облигации федерального займа) РФ. - облигации крупных корпораций с высоким кредитным рейтингом. 3. защитные акции — компании, которые всегда нужны Это акции компаний, чьи товары или услуги остаются востребованными даже в кризис: - продукты питания (Пятерочка, Магнит, Черкизово). - коммунальные услуги (Россети, МОЭСК). - фармацевтика (ozon-фармацевтика). Почему они защитные: Их доходы стабильны даже в сложные времена. Многие из них платят дивиденды, которые поддерживают стоимость акций. Когда покупать защитные акции: - в периоды экономической нестабильности. - когда рынок акций падает. - когда ожидается рецессия. 4. валюты развитых стран Доллар США, евро, юань и швейцарский франк Почему они защитные: - удерживают ценность даже при кризисах. - активы в этих валютах остаются ликвидными. Когда покупать валюты: - когда рубль падает. - когда на рынке начинается паника. Когда стоит покупать защитные активы? При признаках экономического кризиса: - рост инфляции и снижение покупательной способности денег. - снижение ВВП, падение доходов населения. - рост процентных ставок центральными банками. В периоды высокой рыночной волатильности: - когда акции падают, а новости полны негативных прогнозов. Когда ваш портфель слишком рискованный: - если 80% капитала в акциях или криптовалютах, это опасно. - защитные активы помогут сбалансировать риски. Как правильно распределить защитные активы в портфеле? ✔️ если вам важна стабильность — до 50% портфеля могут составлять защитные активы. ✔️ для умеренного риска — 20–30% в защитных активах. ✔️ для агрессивных стратегий — 10–15%, но это ваш «страховой полис». Пример сбалансированного портфеля: 40% акции (в том числе защитные: Магнит, Полюс) 30% облигации (ОФЗ, облигации Сбербанка) 20% золото (ETF на золото) 10% валюта (доллары США) Защитные активы — они не делают вас богатым в краткосрочной перспективе, но сохраняют ваш капитал, когда всё остальное падает.

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +0,2% до 2935 пунктов, на дополнительной сессии чуть снижается до ~ 2925 п. 💵Официальные курсы валют с 14 мая: 80,55 руб./1USD и 89,69 руб./1EUR 📉Курс доллара на межбанковском рынке опускался ниже 80 руб. 🛢Нефть марки Brent 64,9$ (+2,5%) за баррель 🇺🇸США пригрозили «значительными» и «жесткими» санкциями против России, если не будет прогресса по переговорам по Украине, заявил Келлог. Вашингтон надеется на участие Путина в переговорах в Стамбуле — тогда туда приедет и Трамп. Зеленский, в свою очередь, заявил, что указ о запрете переговоров с РФ лично на него не распространяется. 🇷🇺Российская сторона продолжает готовиться к переговорам с Украиной, которые планируется провести 15 мая в Стамбуле, но пока не раскрывает состав своей делегации. Кремль объявит его, как только президент России Владимир Путин «посчитает это нужным», заявил Дмитрий Песков 🗓Ожидаемые события: 🔹НПО Наука — ГОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2024 г. 🔸Henderson — данные о выручке за апрель 2025 г. 💰Проведут заседания совета директоров по вопросу дивидендов: 🔹КМЗ 🔸НКХП 🔹Россети Северо-Запад 🔸ИК РУСС-ИНВЕСТ 🏦Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков и комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». 📌Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов, а также проанализирует налоговую нагрузку на компании в связи с увеличением акцизов на топливо. ❗️Росстат представит данные об оценке индекса потребительских цен с 6 по 12 мая. ☝️Минфин проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26248 . • Физлица в апреле 2025г инвестировали в акции ₽23,8 млрд, в облигации - ₽168,4 млрд — Мосбиржа • СД Россети Центр и Приволжье рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,050215 руб./акция, ДД~3,2%, ГОСА - 1 июля, отсечка - 17 июня • Займер отчет по МСФО за I кв 2025 года: 📈Чистая прибыль ₽916 млн (+99,6% г/г) 📈Процентные доходы ₽5 млрд (+12,2% г/г) СД Займера рекомендовал дивиденды за I кв 2025 года в размере 4,58 руб./акц. (ДД~ 3%) Отсечка – 29 июня • ВТБ конвертирует $2,78 млрд и €0,36 млрд вечных субордов в рубли с доходностью до 26%, чтобы соответствовать новым требованиям ЦБ по валютной позиции – Ъ • Сбербанк получил деловой квартал Новоспасский в счет долгов группы ПСН, созданной бывшими владельцами Промсвязьбанка, братьями Ананьевыми – Ведомости • Просрочка по займам на инвестплатформах в I кв. 2025 года выросла до 15,4% с 9,9% годом ранее из-за ухудшения финансового положения МСБ, высокой ключевой ставки и слабого скоринга заемщиков – Ъ • BitRiver и En+ вступили в судебный конфликт из-за оборудования и отключения дата-центров. En+ требует от BitRiver более ₽1,2 млрд – Ъ • Абрау-Дюрсо в 2025 г. сократит площадь высадки виноградников в 3 раза, до 110 га — президент компании Павел Титов • Регулирование электросамокатов следует начать с эксперимента в Москве — Володин • Российский экспорт удобрений в I кв 2025 г. вырос на 27% г/г, до 11,9 млн тонн — Ведомости Российские компании поставили в Бразилию в апреле 2025г удобрений на $348 млн (+25% г/г) - максимум с ноября 2024г — РИА Новости • Пассажиропоток Аэрофлота на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд - в апреле на 3,3% г/г, зато международный трафик вырос на 15,2% г/г — Ъ

: ЗАЖАЛО МЕЖДУ СКОЛЬЗЯЩИМИ В ОЖИДАНИИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ВЕТРОВ МЫСЛИ И ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ПО 🤔 Так-с, что у нас по золотишку? Картина, скажу я вам, как на качелях после хорошей встряски. Технически наш GLDRUBF вчера (13.05) закрылся на отметке 8460.1. Цена сейчас как бы зажата между своей 50-дневной скользящей средней (SMA50), которая проходит в районе 8516 и выступает таким себе потолком, и 200-дневной (SMA200) на уровне примерно 8270 – это уже наш пол, или поддержка. Индикатор MACD, наши рыночные "качели", пока что качается не в пользу быков: линия MACD ушла под сигнальную, а гистограмма уверенно в красной зоне. Это намекает, что продавцы пока не дремлют. "Градусник рынка" RSI около 43.7 – вроде и не холодно, но и до жары далеко, нейтрально. А что там новости шепчут? С одной стороны, долгосрочно многие видят золото чуть ли не "тихой гаванью" и "якорем" на фоне разговоров об "угасающем долларе" и мировых центральных банках, активно скупающих желтый металл. Уоррен Баффет, говорят, тоже обеспокоен судьбой бакса. С другой стороны, краткосрочно на золото может давить временное "перемирие" в торговых баталиях США и Китая – меньше нервов, меньше спроса на защитные активы. Плюс сегодня все ждут данные по инфляции из США – это может знатно качнуть и доллар, и золото. В общем, сидим на пороховой бочке новостей! 💣 Мои личные прикидки и ВОЗМОЖНЫЕ сценарии (помните, это не призыв к действию, а пища для размышлений!): •Медвежий (основной) 🐻: Триггер: Данные по инфляции в США окажутся "ястребиными" (в пользу сильного доллара, что обычно давит на золото), цена не сможет пробить SMA50 (8516) и уверенно уйдет под SMA200 (8270). Сопротивления (откуда могут снова толкнуть вниз): 8460 (вчерашнее закрытие), 8516 (SMA50). Поддержки/Цели (куда можем сходить): 8426 (вчерашний минимум), 8378 (минимум 12 мая). Ключевая зона – 8270 (SMA200). Если ее не удержим, то следующая остановка может быть в районе 8200, а там и до мартовских низов (около 8050) недалеко. Сам пока с особым вниманием слежу именно за этим сценарием и реакцией цены на поддержку в районе 8270. Это мои личные размышления, а не инвестиционный совет! Если цена закрепится под SMA200, для меня это будет серьезным аргументом в пользу дальнейшего снижения. •Боковик / Нейтральный (посидим на заборе) 😐: Триггер: Рынок решит подождать большей ясности, данные по инфляции выйдут смешанными, и цена продолжит "пилить" между ключевыми скользящими средними. Диапазон: Скорее всего, будем курсировать между ~8270 (SMA200) и ~8516 (SMA50). Такое часто бывает, когда все в напряжении и ждут новостей. •Бычий 🐂: Триггер: "Голубиные" данные по инфляции в США (ослабление доллара), неожиданный позитив для золота (например, геополитика), уверенный пробой и закрепление цены выше SMA50 (8516). Поддержки (откуда могут откупить): 8426, 8378, 8270 (SMA200). Сопротивления/Цели (куда можем взлететь): 8516 (SMA50) – первый рубеж. Дальше смотрим на 8600, затем район 8675 (максимум 12 мая до падения), а если уж совсем оптимистично – то и на 8700-8750. ❗ ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ О РИСКАХ! ❗ Рынок – штука хитрая и порой коварная! Особенно когда на кону важные новости. Всегда помните про управление рисками, стоп-лоссы (если торгуете) и не заигрывайтесь с плечами. Любой анализ – это лишь попытка предугадать, а не стопроцентный прогноз. 🛡️ Думайте своей головой, друзья, и удачных нам всем наблюдений!

: ЗОЛОТО ЛЕТИТ ВНИЗ! 📉 ЧТО ДЕЛАТЬ 13 МАЯ? Привет, народ! GLDRUBF (золото в рублях) вчера, 12 мая, знатно пролили – закрылись на 8400.3. Сегодня, 13 мая, утром около 8447. Разбираемся, что к чему. ЧТО НАМ РИСУЕТ ГРАФИК? 📉 (ТЕХНИКА GLDRUBF) • Цена: Сильное падение вчера. Утренний отскок пока слабый. • Объемы: Вчера на падении большие (588 тыс.) – сила продавцов. Сегодня утром тишина 🤫. • SMA (скользящие): Цена УВЕРЕННО пробила вниз и быструю (ок. 8515), и медленную (ок. 8269) SMA! Это сильный медвежий сигнал. SMA_200 – ближайшая серьезная поддержка. • RSI (градусник): Упал до 41.5-43.3. Холодно, близко к перепроданности (ниже 30), но падать еще есть куда. • Bollinger Bands (штаны): Вчера пробили нижнюю границу, сегодня пытаемся вернуться. "Штаны" расширяются – волатильность растет! • MACD (качели): Глубоко в минусе, гистограмма (-48) огромная. Медведи рулят! 🐻 Вывод по технике: Картина сильно медвежья. RSI намекает на возможный локальный отскок, но тренд вниз. ЧТО ТАМ В МИРЕ? 📰 (НОВОСТИ ПРОТИВ ЗОЛОТА) • ГЛАВНОЕ – "МИРНЫЕ" НАСТРОЕНИЯ: США-Китай: "Существенный прогресс" на переговорах. Это СИЛЬНЫЙ НЕГАТИВ для золота (теряет привлекательность как "тихая гавань"). Геополитика в целом успокаивается. • Доллар США (DXY): Был силен, что давит на золото. • Прогнозы по золоту: Долгосрочно ждут роста ($4000-5000), но это не сегодня. Сейчас рынки реагируют на "потепление". • Минфин РФ: С 13 мая начинает покупать валюту/золото (2.3 млрд руб./день). ЦБ продолжит продажи (8.86 млрд). Чистые продажи сохранятся, но объем сократится. Для рублевого золота это скорее негатив (если мировое не растет). МЫСЛИ И СЦЕНАРИИ ПО GLDRUBF 🤔 (КУДА ПОЙДЕМ?) Новости о прогрессе США-Китай уронили золото. Техника медвежья. Мои ВОЗМОЖНЫЕ сценарии (не призыв к действию!): 1. Медвежий (основной) 🐻: Если не закрепимся выше 8450-8500, жду продолжения снижения. Цель №1: 8270-8300 (SMA_200). Отсюда может быть отскок. Если продавят, то ниже, к 8000-8100. 2. Отскок / Боковик 😐: RSI у перепроданности – возможен тех. отскок к 8500-8550. Если отскок слабый, можем уйти в боковик, например, 8300-8500. Я бы тут подождал. 3. Бычий (маловероятный) 🐂: Нужен пробой и закреп выше 8600-8650 + позитивные новости для золота (провал переговоров и т.п.). Цели тогда 8750-8800. Но пока это из области фантастики, на мой взгляд. Сам пока смотрю на медвежий сценарий и реакцию на SMA_200. Это мои мысли, не совет. ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ О РИСКАХ! ❗ Рынок нервный! Всегда стоп-лоссы! 🛡️ Любой анализ – лишь попытка заглянуть в будущее.

📈Вчера индекс Мосбиржи прибавил +2,8% до 2930 пунктов на фоне возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле в грядущий четверг 15 мая 💵Официальные курсы валют на 13 мая: ¥ - ₽11,1789, $ - ₽80,8883, € - ₽90,1117 🛢Нефть марки Brent 64,9$ (+1,5%) за баррель 🇺🇸Трамп заявил, что раздумывает о возможности прилететь в Стамбул, где могут состояться встречи между представителями РФ и Украины — ТАСС Он выразил надежду, что там в четверг будут Путин и Зеленский 🏦Налоговая впервые раскрыла доходы от новой пятиступенчатой шкалы НДФЛ: в 1кв 2025г в федеральный бюджет поступило почти ₽38 млрд (рост в 1,5 раза г/г) — Известия 🇪🇺Постоянные представители стран-членов ЕС в понедельник начали согласование 17-го пакета санкций против России — РИА • 12.05.2025 - Россети Центр и Приволжье - прошел СД по дивидендам • Сегодня СД по дивидендам за 2024 год • МКХэдхантер - СД решит по дивидендам • СД Займера рекомендовал дивиденды за 4кв 2024 года в размере 9,13 руб./акция (ДД 6%), ГОСА - 17 июня, отсечка - 28 июня • СД Артгена рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2024 год • Группа МГКЛ предварительные операционные результаты за январь-апрель 2025 года: Выручка увеличилась 3,7 раза г/г и может составить ₽5,3 млрд • Пассажиропоток ГК Аэрофлот в апреле 2025г вырос на 6,7% г/г, до 4,4 млн человек — операционные результаты • ВТБ и Сбер отменили комиссии для застройщиков по льготной ипотеке • Запуски новых проектов девелоперами замедляются: за январь-апрель 2025г запущено 12,4 млн кв м (-18% г/г) — ДОМ.PФ • Яндекс приобрел платформу Домиленд у группы Самолет, которая предоставляет технологические решения для девелоперов и управляющих компаний в сфере цифровизации жилой недвижимости. Сумма сделки оценивается в ₽300-675 млн • Экспорт мяса птицы из РФ в 1кв 2025г увеличился на 28% г/г до 100 тыс т — Интерфакс со ссылкой на Агроторг • В результате заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы — Известия со ссылкой на Союзроссахар • М.Видео-Эльдорадо кардинально меняет программу лояльности М.Club в рамках трехлетней стратегии развития: теперь можно списать до 50% от стоимости покупки бонусами СД М.Видео 13 мая рассмотрит увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (допэмиссия). М.Видео может сменить формат допэмиссии с открытого на закрытый

❤‍🔥 "Геополитика снова манипулирует рынком. Реализовался прогноз.". Приветствуем наших подписчиков и читателей канала!🍀 В понедельник продолжаются ралли прошлой недели позитивного роста рынка и снижению волатильности. Индекс Мосбиржи вырос на +2,15%📈 и вышел в безопасную зону торгов в диапазоне 2900-2920. Здесь выделим два мощных драйвера. 1️⃣Безусловно, предложение лидера России о возобновлении прямых переговоров с Украиной 15 мая, остается главным позитивным драйвером рынка. Конечно Трамп поддержал инициативу в своем стиле: «Проведите встречу сейчас же!». Так реализовался наш воскресный прогноз, цит.: •"Наша команда делает свежий прогноз на позитивное начало следующей недели, если в ближайшие часы США поддержат идею о ведении переговоров в Стамбуле.". 2️⃣Также очевидно геополитика берет фондовый рынок под свой контроль, учитывая продвижение в торговых переговорах США и Китая с заключением "сделки" на 90 дней. В итоге Китай снизит пошлины до 10%, а США до уровня 30%. На какие топ-компании инвестору обратить внимание❓ 🗣 В первую очередь на себя обращает внимание Яндекс📱 с новой крупной сделкой. Лидер IT-сектора купил платформу для девелоперов и управляющих компаний «Домиленд» у Группы Самолет🏘️ для развития экосистемы и инфраструктуры недвижимости с внедрением цифровизации. С начала мая, после глубокой распродажи акции Яндекса выросли на +8,51%📈. Решение за вами. 🍀Подписывайся на канал, если новичок и существует страх за свой портфель🍀 🗣 А вот среди аутсайдеров рынка стоит обратить внимание на Полюс🌟. Надо учитывать, что переговоры Китая и США еще будут продолжаться длительное время, но первые успехи и снижение пошлин способствовало падению цены мирового золота -2,51%📉. За динамикой драгоценного метала на мировом рынке как раз следует Полюс в отличии от конкурентов. Поэтому долгое время был слишком дорог для сделки покупки защитного актива. Сегодня акции компании подешевели на -2,1%📉. Дальнейшее падение на фоне геополитики прекратиться в ближайшие сутки, поскольку Полюс является стабильной бумагой, в том числе с нулевой долговой нагрузкой. Не ИИР

🗞️☕️ Обзор рынка! Как я вижу предстоящую неделю: 🇷🇺 Индекс Мосбиржи (50 крупнейших компаний РФ) 🟡 держу Всё внимание участников торгов приковано к теме переговоров, которые намечены на четверг, 15 мая. На мой взгляд, в цены акций уже зашиты все риски — если на какой-то новости рынок и потянет вниз, то не сильно - угроза торговых войн и повышения ставки сильно растушёвывается, основной шок, очевидно, позади, а других драйверов к сильному снижению котировок я не вижу. За то потенциал к росту на мало-мальском прогрессе в переговорах или снижении ставки огромен. Многие акции дёшевы по мультипликаторам. Смотрим за продолжением сериала. Как торговать индексом: — это фьючерс на индекс (осторожно, он со встроенным плечом, предназначен для коротких сделок), а удобный крупный фонд следующий за графиком индекса (он подходит для долгосрочных инвестиций) 🏆 Золото 🔴 продаю Временное решение, к которому пришли США и Китай через переговоры швырнуло и без того снижавшееся золото ещё на 3% вниз. Дальнейшие успехи в переговорах стран и новые договоры США с другими странами могут охлаждать напряжённость и продолжать тащить золото вниз, которое было явно перекуплено на анонсе пошлин Трампа и росло как на дрожжах. Также золото в рублях и фонды на его основе, такие как зависят от курса доллара, который, в случае успехов в переговорах и продолжении роста нефти может даже ослабнуть, потянув за собой золото. Примечание: золото — квазивалютный инструмент, поэтому на него влияет не только график XAU/USD (унция золота/доллар США) но и USD/RUB Как торговать золотом: — это грамм металла напрямую, только для долгосрочных инвестиций, а — удобный фонд, следующий за графиком металла, + за вас платят налог + низкий порог входа + нет комиссий за покупку/продажу, хорош как в долгосрок, так и спекулятивно. Альтернативы с другими комиссиями за управление (не путать с комиссиями за сделки) это и 💵 USD/RUB — валютная пара доллар/рубль 🔴 продаю С натяжкой, можно сказать, что продаю, так как на носу важные для России переговоры, прогресс на которых может вызывать укрепление рубля. Однако потенциал этого укрепления не видится мне глубоким. Кстати, мой прогноз с прошлого понедельника об укреплении рубля оказался верным. Как торговать валютой: — фьючерс на доллар пока единственная возможность торговать долларом США на бирже. Опосредованно для долгосрока в валюту можно рассмотреть фонд валютных облигаций Ближайшие ключевые события на рынках: 🔊 Сегодня, понедельник, 12 мая, 16:00 — комментарии от ЦБ 🔊 Среда, 14 мая, 19:00 — информация по инфляции в РФ от ЦБ 🔊 Четверг, 15 мая — намечены переговоры делегаций РФ и Украины ‼️ Всем успешных сделок! 🔥 ❕Обзор — лишь моё видение рынка, не рекомендация к действиям.

📈В пятницу индекс Мосбиржи на основной торговой сессии прибавил +0,6% до 2850 пунктов, на дополнительной еще +2,9% до ~ 2935 п. 💵Официальные курсы валют на 12 мая: ¥ - ₽11,1819, $ - ₽80,8612, € - ₽92,1439 🛢Нефть марки Brent 64$ (+0,4%) за баррель 📌Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня, у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия — Песков в эфире CNN ❗️Предлагаем возобновить прерванные в 2022 году переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле - Путин 🇷🇺Россия не исключает, что во время переговоров в Турции можно будет договориться о каком-либо перемирии, об остановке огня, а там уже можно будет дойти до прочного мира ☝️Путин по телефону обсудил с Эрдоганом инициативу о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле начиная с 15 мая 🇪🇺Зеленский: Мы ждем завтра прекращения огня-полное. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично 🚀Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 7 февраля 🏦Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу • НОВАТЭК — ВОСА. В повестке избрание нового состава совета директоров. Поставки российского СПГ в Евросоюз за 4 мес. 2025г снизились на 2,4% г/г до 7,6 млрд кубов — ТАСС со ссылкой на Bruegel • МГКЛ — ожидаются операционные результаты за I квартал 2025 г. • ТГК-1 — представит финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 г. • Новошип и Совкомфлот будут самостоятельно определять перечень раскрываемой информации — ТАСС • Аэрофлот восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети — компания • Россия в марте 2025 года увеличила поставки титана в США до максимальных за год $4,75 млн — РИА Новости • Бутылка качественного российского вина сегодня не может стоить меньше 500 руб. — главный винодел винодельни "Юбилейная" (Абрау-Дюрсо) Антон Катаржин При этом Катаржин заметил, что «вовсе не значит, что все, что дешевле, невозможно пить» • АЛРОСА добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, вес - 468,3 карата, размер - 56х54х22 мм