Sherlock_Bonds

106

подписчиков

1

подписка

Канал в МАКС → https://max.ru/join/3OJrMj9A49e9bAEI2XUeXgb_Ly56FZ7KMUxrx75GNv8 Канал в Telegram → https://t.me/sherlock_bonds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

сегодня в 3:54

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Инвест КЦ НКР снизило рейтинг с A до BBB+, прогноз — стабильный ■ Корпсан ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 7 млн ₽ > Привычка «кредитоваться» у ФНС говорит о хроническом кассовом разрыве. Июльское снятие блока было лишь временной передышкой. Риск техдефолта на купоне 18.09. ■ Антерра ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 11,5 млн ₽ > Напомню, эмитент — в техдефолтах по 2 выпускам. Не перейти в дефолт стало сложнее. ■ Эффективные технологии ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 43 млн ₽ > Еще один любитель «кредитоваться» за счет ФНС. Прошлая блокировка снята в начале июля. Мой лимит — 0%. ■ Уральская кузница ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 80 млн ₽ ■ Озон • Пожары в логистических центрах в Адыгее и Махачкале после атак БПЛА • Эвакуация складов в Адыгейске и Невинномысске из-за угрозы атаки БПЛА ■ АФК Система Атаки БПЛА на объекты связанной компании — Озон (см. выше) > Слишком много «плохих новостей». Лимит пока 3%, но эмитент взят на карандаш. $RU000A10BQV8 $RU000A107G22 $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8 $RU000A10B354 $RU000A10C6M3 $RU000A10EXZ9 $RU000A10FA72 $RU000A102SV8 $RU000A0JWYQ5 $RU000A108GL1 $RU000A102FT9 $RU000A10BPZ1 #плохиеновости #инвесткц #корпсан #антерра #эффективныетехнологии #уральскаякузница #озон #афксистема #облигации
5
6
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

вчера в 3:51

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Озон Пожары на складах в Самарской области и Оренбурге после атак БПЛА ■ АФК Система Пожары на складах связанной компании — Озон (см. выше) > АФК владеет 31,8% маркетплейса $RU000A10EXZ9 $RU000A10FA72 $RU000A102SV8 $RU000A0JWYQ5 $RU000A108GL1 $RU000A102FT9 $RU000A10BPZ1 $RU000A104693 $RU000A10DPV6 $RU000A0JWZY6 $RU000A0ZYWU3 $RU000A0JXN21 $RU000A108GN7 #плохиеновости #озон #афксистема #облигации
1
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

22 августа в 3:53

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Оил Ресурс Техдефолт по купону выпуска 001Р-01 (RU000A10AHU1) ■ Кириллица Техдефолт у связанного лица — Оил Ресурс (см. выше) ■ ВЗВТ ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 2,4 млн ₽ ■ Антерра НРА снизило рейтинг с B- до C, статус — под наблюдением ■ СтанкоМашСтрой АКРА снизило рейтинг с BB до BB-, прогноз — стабильный ■ АгроКлуб РСБУ за 1П 2026: — Выручка -24% — Валовая прибыль -18% — Прибыль от продаж -64% — Сальдо тек. операций -16 млн ₽ ■ ИнтерФудГрупп РСБУ за 1П 2026: — Выручка -24% — Дебиторская задолженность +9% — Проценты к уплате +106% — Сальдо тек. операций -18 млн ₽ $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10C8H9 $RU000A10AHU1 $RU000A106UB7 $RU000A10A7A8 $RU000A10A3Q3 $RU000A108FS8 $RU000A10D3R8 $RU000A10EXS4 #плохиеновости #оилресурс #кириллица #взвт #антерра #станкомашстрой #агроклуб #интерфудгрупп #облигации
7
8
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

21 августа в 3:55

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Кириллица Эмитент в открытом письме Президенту РФ сообщил, что расчеты по обязательствам ограничены > В письме эмитент жалуется на ЦБ, что не дает рефинансироваться. И просит личного содействия. Напомню, ранее эмитент шокировал рынок, оценив свои патенты в 4 трлн ₽. И встал по капитализации в один ряд с Газпромом и Роснефтью. Рынок этого не принял: жалоба в ЦБ, отказ в регистрации акций, отзыв рейтинга. И вот финал истории — письмо президенту. Выглядит как агония перед дефолтом. ■ Оил Ресурс Кириллица (управляющая организация эмитента) сообщила, что расчеты по обязательствам ограничены (см. выше) > Не знаю, как письмо президенту оценят наверху, но рынок уже дал свою оценку: облигации эмитента рухнули на 40%. ■ Группа Продовольствие Техдефолт по купону выпуска БО-03 (RU000A10EXF1) > Теперь эмитент в техдефолте по 2 выпускам. Всего их 3. ■ Контрол лизинг РСБУ за 1П 2026: — Дебиторская задолженность +16% — Выручка -13% — Валовая прибыль -64% — Чистая прибыль -49% — Сальдо тек. операций -67 млн ₽ $RU000A106UB7 $RU000A10AHU1 $RU000A10C8H9 $RU000A10DB16 $RU000A108B83 $RU000A10DPJ1 $RU000A106YN4 $RU000A106T85 $RU000A1086N2 #плохиеновости #кириллица #оилресурс #группапродовольствие #контроллизинг #облигации
11
12
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

20 августа в 3:33

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Антерра Техдефолт по выпускам БО-02 и БО-03 > Блокировка ФНС и проблемы бенефициара маячили в «Плохих новостях» с июля. Плюс ещё с весны — блок по УК «Антерра». Кто игнорировал эти флаги, теперь держит бумаги с ценой ниже 40 вместо того, чтобы выйти по 75—85 ещё на прошлой неделе. ■ Росинтер Ресторантс Холдинг Мосбиржа перевела облигации в сектор повышенного риска > Падение цен 13.08 на 5 п.п. после снижения рейтинга — это расплата за игнор апрельского негативного прогноза АКРА. Риски снижают на этапе прогноза, а не ждут, когда рейтинги понизят. Именно поэтому такие прогнозы — в «Плохих новостях». ■ ЛК Спектр РСБУ за 1П 2026: — Дебиторская задолженность +9% — Проценты к уплате +81% — Прибыль -50% ■ РуссОйл РСБУ за 1П 2026: — Дебиторская задолженность +205% — Заёмные средства +86% — Проценты к уплате +40% — Прибыль -5% — Сальдо тек. операций -212 млн ₽ $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 $RU000A10DD97 $RU000A10CM14 $RU000A10BQ03 $RU000A1074E7 #плохиеновости #антерра #росинтерресторантсхолдинг #лкспектр #руссойл #облигации
7
8
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

19 августа в 3:59

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Россети Ставка 17—20 купонов по выпуску 001P-06R (RU000A105559) составит 10% > Купон нерыночный, приём заявок на оферту — до 26.08. После — цена должна упасть, чтобы доходность стала рыночной. ■ СИБУР МСФО за 1П 2026: — Выручка -2% — Прибыль -54% > Для облигаций последствия несущественны ■ СтанкоМашСтрой РСБУ за 1П 2026: — Выручка -52% — Убыток -107 млн ₽ — Сальдо тек. операций -54 млн ₽ > Эмитент закредитован и уже дважды отметился в «Плохих новостях» за 3 недели. Мой лимит — 0%. $RU000A105559 $RU000A10ECK5 $RU000A10FRF0 $RU000A10B4X6 $RU000A10CMR3 $RU000A10B4U2 $RU000A10B4W8 $RU000A103DS4 $RU000A10A7H3 $RU000A10D3R8 #плохиеновости #россети #сибур #станкомашстрой #облигации
7
8
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

18 августа в 3:53

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ ММЗ Техдефолт по выпуску 001P-01 (RU000A108YZ4) перешёл в дефолт > 4 августа указывал: выхода из техдефолта не будет, запланирован рестракт. В пятницу 14-го ещё можно было продать по 70. Вчера цена — уже 51. Чего ждали? ■ Элемент Лизинг АКРА изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный > Основная причина — риск отрицательной переоценки изъятого имущества и техники на продажу ■ Илон (DDX Fitness) Сообщается об утечке персональных данных клиентов > Риск штрафов и оттока клиентов ■ ЛКХ Заявление в суд от ФНС о признании банкротом АПК «Национальное Достояние» (поручитель по выпускам эмитента) > Хронический фигурант рубрики. 12 августа в дискуссии с подписчиком указывал: рынок дает пока выйти по приемлемым ценам. На тот момент — по 90. Теперь цена 77 (БО-01) и 85 (БО-02). Так выглядит платное обучение от рынка. $RU000A108YZ4 $RU000A10B255 $RU000A1071U9 $RU000A10EG44 $RU000A1092S9 $RU000A108C58 #плохиеновости #ммз #элементлизинг #илон #лкх #облигации
3
4
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

16 августа в 22:28

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Контрол лизинг ФНС заблокировала счета из-за долга на сумму 323 млн ₽ > Сегодня — купон и амортизация. Риск техдефолта. ■ Балтийский лизинг Блокировка ФНС у связанного лица — Контрол лизинг (см. выше) > Эмитенты связаны через общего собственника. Проблемы одного давят на котировки другого. ■ Группа Продовольствие Техдефолт по купону выпуска 001P-03 (RU000A106YN4) > Эмитент не осилил купон на 4 млн ₽. В сентябре — погашение на 300 млн. Перспективы понятны. ■ Каршеринг Руссия (Делимобиль) МСФО за 1П 2026: — Выручка -4% — Скорр. EBITDA -6% — Убыток -1,7 млрд ₽ ■ Сергиевское РСБУ за 1П 2026: — Прибыль -12% — Сальдо тек. операций -148 млн ₽ $RU000A106T85 $RU000A1086N2 $RU000A10FJ57 $RU000A10EEE4 $RU000A106YN4 $RU000A10DPJ1 $RU000A10BY52 $RU000A10CCG7 $RU000A10E5Y8 $RU000A1084N7 #плохиеновости #контроллизинг #балтийскийлизинг #группапродовольствие #каршерингруссия #сергиевское #облигации
13
14
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

14 августа в 3:49

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Росинтер Ресторантс Холдинг АКРА снизило рейтинг с BB до B, прогноз — развивающийся ■ Краснодарский край АКРА изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный ■ ДелоПортс Приостановка работы зерновых терминалов в Новороссийске из-за атак БПЛА ■ СЛДК Торги облигациями СЛДК будут прекращены с 13 ноября (из-за введения процедуры наблюдения в рамках дела о банкротстве) $ROST $RU000A10CM14 $RU000A10DD97 $RU000A10B487 #плохиеновости #росинтерресторантсхолдинг #краснодарскийкрай #делопортс #слдк #облигации
3
4
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

13 августа в 3:40

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Почта России АКРА снизило рейтинг с AA до AA-, прогноз — стабильный ■ Челябинская область АКРА снизило рейтинг с AA до AA-, прогноз — негативный ■ Виллина РСБУ за 1П 2026: — Выручка -19% — Прибыль -87% — Сальдо тек. операций -12 млн ₽ ■ АСГ Трансформаторен РСБУ за 1П 2026: — Выручка -19% — Прибыль -20% — Сальдо тек. операций -107 млн ₽ $RU000A10D3K3 $RU000A104V75 $RU000A1008Y3 $RU000A0ZZ5J9 $RU000A0JXS59 $RU000A101ZH4 $RU000A104W17 $RU000A104W33 $RU000A10C2R1 $RU000A10DYZ9 #плохиеновости #почтароссии #челябинскаяобласть #виллина #асгтрансформаторен #облигации
2
3
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

12 августа в 3:40

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ КЛВЗ Кристалл Уголовное дело в отношении П. Победкина (бенефициар эмитента) ■ ПКФ Техдефолт по купону выпуска 001Р-01 (RU000A10E7U2) ■ ЛКХ Техдефолт по купону выпуска БО-01 (RU000A10AMY3) > Все 3 эмитента — хронические фигуранты «Плохих новостей». Финал, как правило, один — дефолт. $RU000A10DSU2 $RU000A10AZG2 $RU000A10FBR9 $RU000A10E7U2 #плохиеновости #клвзкристалл #пкф #лкх #облигации
7
8
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

11 августа в 3:50

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Охта Групп АКРА снизило рейтинг с BB+ до BB, прогноз — стабильный ■ Банк СГБ Эксперт РА изменил прогноз по рейтингу со стабильного на развивающийся ■ Антерра Блокировка ФНС с кодом 02 (непредставление налоговой декларации) ■ Техно Лизинг Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 79%, выручка — на 15% ■ Центр-Резерв Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 50% $RU000A1070A3 $RU000A108FS8 $RU000A10A3Q3 $RU000A10BBG1 $RU000A103TS0 $RU000A107FN1 $RU000A10EMJ6 $RU000A1056T2 $RU000A107P47 #плохиеновости #охтагрупп #банксгб #антерра #технолизинг #центррезерв #облигации
10
11
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

10 августа в 3:57

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Проект 111 Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 100%, выручка — на 16% ■ Бэлти-Гранд Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 68%, выручка — на 38% ■ Лизинг-Трейд Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 63%, выручка — на 20% ■ МСБ-Лизинг Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 58% $RU000A106U90 $RU000A1076A0 $RU000A10CTJ5 $RU000A103DY2 $RU000A105RF6 $RU000A1053H4 $RU000A10CU97 $RU000A10EB07 $RU000A107C91 $RU000A108AJ8 #плохиеновости #проект111 #бэлтигранд #лизингтрейд #мсблизинг #облигации
3
4
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

9 августа в 8:42

Кодекс. Правило 3% В прикрепе — сообщения по ЕвроТрансу из одного чата. Прочитайте. Теперь по делу. Это был «медленный дефолт». Сигналов было достаточно. Только с начала июля опубликовал 11 «плохих новостей». Даже 1 — это повод пересмотреть лимиты. А здесь 11. За месяц. Про рыночное долголетие. Рынок облигаций — это опасное место. Чтобы жить на нём долго, нужно исходить из того, что любая компания может дефолтнуть. Поэтому — широкая диверсификация. Один дефолт не должен портить весь год. Дефолтнул — и ладно. Заработаем не 25%, а 24%. Не катастрофа. Только так. Как бы уверен я ни был, 3% на эмитента — это максимум. Потому и сплю крепче всех. И последнее. Это просто облигации. Никакие деньги не стоят жизни. Берегите себя. $EUTR $RU000A10ATS0 $RU000A1082G5 $RU000A10BB75 $RU000A10BVW6 $RU000A108D81 $RU000A1061K1 $RU000A10A141 #кодекс #евротранс
Card image 1
Card image 2
17
18
Sherlock_Bonds
Sherlock_Bonds

9 августа в 3:37

Плохие новости: эмитенты облигаций ■ Денум Солюшнз Убыток по РСБУ за 1П 2026 — 46 млн ₽, выручка упала на 77% ■ Мой Самокат Убыток по РСБУ за 1П 2026 — 42 млн ₽ ■ Феррум Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 93%, выручка — на 34% ■ НЗРМ Прибыль по РСБУ за 1П 2026 упала на 68%, выручка — на 13% $RU000A10C5B8 $RU000A10CH37 $RU000A10BYR0 $RU000A106ZQ4 $RU000A10CRG5 $RU000A104EP6 #плохиеновости #денумсолюшнз #мойсамокат #феррум #нзрм #облигации
3
4