Ближайшие выпуски облигаций Автобан-Финанс и Кеарли групп

Войти

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ ⬛ АВТОБАН-Финанс БО-П05 ◾ Рейтинг: А+ ◾ Тип купона: Переменный ◾ Ставка купона: не выше 15,5% ▪️ с 6 купона пересмотр ставки ◾ Купонный период: 182 дня ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Объём: 5 млрд ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Да (через 2,5 года) ◾ Срок: 5 лет ◾ Дата размещения: 11.06.2024 ◾ Дата погашения: 05.06.2029 ◾ Сбор заявок: 06.06.2024 ◾ Статус "Квал": Нет ❗ По облигациям предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан". Об эмитенте: Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» - одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний и многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и госкомпании "Автодор". Ключевые компетенции холдинга - проектирование, инжиниринг, дорожное строительство и реконструкция, эксплуатация дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Также занимается инвестициями в проекты в сфере государственно-частного партнерства. АО "Автобан-Финанс" является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО "ДСК "Автобан". Предыдущие выпуски: 2️⃣ 🔷 Кеарли групп 001Р-01 🔹 Рейтинг: ВВ- 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: 20% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 300 млн. ₽ 🔹 Амортизация: Да (по 25% в даты 27, 30, 34 и 36 купонов) 🔹 Оферта: Да (call-оферта через 1, 1,5 и 2 года) 🔹 Срок: 3 года 🔹 Дата размещения: 14.06.2024 🔹 Дата погашения: 30.05.2027 🔹 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: "Кеарли групп" (Carely Group) - московская digital FMCG-компания. Специализируется на разработке продуктов для красоты и здоровья. Компания реализует продукцию на маркетплейсах и в крупнейших сетях, а в скором времени самостоятельно займется производством. Ключевые бренды компании: Art&Fact, Verifique, Let's Bloom, Louder и Ultimate Structura.

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🌱 АКРОН БО-001Р-09 ($) 🔹 RU000A10BRM5 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, НКР] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 7.75% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 4 года 5 месяцев ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 200 млн. $ ▫️ Номинал: 1000 $ ▫️ Амортизация: по 12.5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 06.06.2025 ▫️ Дата погашения: 12.11.2029 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату, в которую совершается сделка купли-продажи - при выплате купона/амортизации/погашении - на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона/амортизации/погашения 📃 #акрон_БО_001Р_09 🌱 Об эмитенте: Холдинг "Акрон" - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений. Активно работает на внутреннем и международном рынках. Деятельность компании охватывает весь цикл производства удобрений. Добыча сырья. Компания добывает сырье в Мурманской области и в Пермском крае. Производство азотных и сложных удобрений. Холдинг производит минеральные удобрения, такие как аммиачная селитра, карбамид и комплексные с добавками. Основные заводы находятся в Смоленской области и Великом Новгороде. Логистика. Компания управляет терминалами в Калининграде и Эстонии. Это позволяет к оптимизировать процесс доставки продукции в разные страны. Дистрибуция. Компания реализует свою продукцию в России и за ее пределами. Основные рынки сбыта - Азия и Латинская Америка. ✔️ Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общекорпоративные нужды, включая, но не ограничиваясь финансированием дочерних, контролируемых и связанных обществ эмитента. 📑 Предыдущий выпуск, с постоянным купоном в $: RU000A10BGH8 📄 Акции: AKRN #️⃣ #облигации_акрон #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации

Д🅾️БАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🏣 ИНВЕСТ КЦ 001Р-01($) 🔹 RU000A10BQV8 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [НКР], 🅰️➖ стабильный [АКРА] ▫️ Тип купона: Постоянный ▫️ Ставка купона: 12% ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Да. Внешняя публичная безотзывная оферта от АО "Корунд-Циан" ▫️ Объём: 62 млн. $ ▫️ Номинал: 100 $ ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 05.06.2025 ▫️ Дата погашения: 19.06.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ - при размещении - на дату сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения ⚠️ По займу предусмотрен ковенантный пакет. Основание для досрочного погашения по требованию их владельцев - утрата эмитентом контроля над АО "Корунд-Циан" и (или) ООО "Корунд-Циан 2" 📃 #инвест_кц_001Р_01 🏣 Об эмитенте: ООО "Инвнст КЦ" - российская химическая компания, являющаяся крупнейшим производителем цианида натрия в России и СНГ и входящая в десятку наиболее крупных мировых производителей данного вещества. Холдинговая компания группы, в которую также входят АО "Корунд-Циан" (основная операционная компания) и ООО "Корунд-Циан-2" (проектная компания, реализует проект расширения производства). Компания зарегистрирована в 2020 года. #️⃣ #облигации_инвест_кц #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация #облигации