РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️

АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢 🪙 СФО ТБ-4 А1 🏦 ГазпромБанк 006Р-01Р (Дисконтная) 1️⃣ 🪙 СФО ТБ-4 А1 (Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 2) ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА] ▫️ Тип ставки купона: постоянная ▫️ Ставка купона: 16% ▫️ Купонный период: ▪️ 1 период: 60 дней ▪️ 2 период и далее: 1 месяц (выплаты 21 числа каждого месяца) ▫️ Срок обращения: ▪️ ожидаемый: 2 года ▪️ максимальный: 7 лет 2 месяца ▫️ Обеспечение: Да. Залог в виде портфеля потребительских кредитов, выданных Т-Банком ▫️ Объём: 10 млрд ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да с 21.09.2026 ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 22.08.2025 ▫️ Дата погашения: ▪️ ожидаемая: 21.08.2027 ▪️ предельная: 21.10.2032 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #сфо_ТБ_4_А1 📑 Предыдущий выпуск с секьюритизацией: RU000A10B7T7 🪙 Об эмитенте: Эмитент является специализированным финансовым обществом с ограниченным риском банкротства, осуществляющим деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Исключительным предметом деятельности Эмитента являются приобретение прав требования по договорам потребительских кредитов Т-Банка, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Дата государственной регистрации 30.04.2025 #️⃣ #облигации_сфо_тб 2️⃣ 🏦 ГАЗПРОМБАНК 006Р-01Р (Дисконтная) ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА ⬆️], 🅰️🅰️➖ [АКРА ☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 0.01% ▫️ Купонный период: ▫️ Срок обращения: 5 лет ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 5 млрд ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Цена размещения: 560 ₽ (56%) ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 26.08.2025 ▫️ Дата погашения: 26.08.2030 ▫️ Статус "квал": Нет ▫️ Сбор заявок: до 25.08 (орг.: ГПБ) ⚠️ Дисконтная или бескупонная облигация - это облигация, не имеющая фиксированной доходности, т е. не предусмотрены периодические выплаты процентов в виде купонов. Из-за отсутствия купонов такие облигации продаются намного дешевле номинала. Доходом по ним является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт) 📃 #гпб_006Р_01Р #газпромбанк_006Р_01Р 📑 Других дисконтных выпусков нет 🗂️ В настоящее время в обращении находится 38 выпусков облигаций на 339.45 млрд. ₽, 1 выпуск облигаций на 36.9 млн. ¥ и 3 субординированных выпуска: 1 на 59.4 млн. € и 2 на 510.5 млн. $ 🏦 Об эмитенте: "Газпромбанк" - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. . Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк создан в 1990 г. компанией "Газпром". 🗃 Факты о Компании: ⛔ Компания входит в санкционные списки следующих стран: США, Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия, Новая Зеландия 💰 Уставный капитал 571.1 млрд. ₽ 🏠 Компания является учредителем 28 организаций 🏘 У Компании 12 филиалов и 2 представительства 👨🏻‍🏫🚷 Руководитель входит в санкционные списки следующих стран: США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Украина 📦 Является участником системы госзакупок. С 2007 года заключила: 📤 1900 контрактов на общую сумму 364.8 млрд. ₽ в роли поставщика 👨🏻‍⚖️ С 2002 года в арбитражных судах РФ с участием Компании было рассмотрено 1245 дел. Из них: в роли истца - 979 дел на общую сумму 114.1 млрд. ₽ (13.4 млрд. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 269 дел на общую сумму 2.7 млрд. ₽ (321.4 млн. ₽ за последний год). #️⃣ #облигации_гпб #облигации_газпромбанк #облигации_дисконтные #облигации_бескупонные #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ часть 2️⃣8️⃣▪️0️⃣8️⃣ ЧТ 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-03 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем:❓ ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 21.08 (орг.: ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Т-Банк, ИФК Солид, Джи Ай Солюшенс) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 🟡 Размещение в Т (от 30000 ¥): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/e3698660-0a0b-4038-834d-366fbb3a6963 2️⃣9️⃣▪️0️⃣8️⃣ ПТ 🛢ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-03 ($) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️] •Купон: до 7.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем:❓$ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.08 (орг.: ГПБ, Альфа-Банк, Банк Синара, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, ТБанк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения ⚠️ Первичное размещение и вторичное обращение будет на СПБ Бирже 🟡 Размещение в Т (от 30000 ₽): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/dd160879-0f73-4924-b2af-1235976e10f7 🏗 АПРИ БО-002Р-11 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР ☑️, НРА ⬆️] •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 26.08 (орг.: ГПБ, Альфа-Банк) 🏭 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ БО-001Р-05 •Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [НКР ⬇️], 🅰️ негативный [АКРА ⬇️] •Купон: до 20% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 27.08 (орг.: Альфа-Банк, ГПБ) *️⃣*️⃣▪️0️⃣8️⃣ 🧊 СИБСТЕКЛО БО-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ развивающийся [АКРА ⤵️] •Купон: 24.5% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор:❓.08 (орг.: Юнисервис капитал) ⚖️ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ 001Р-01 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️🅱️➖ [НКР ☑️] •Купон: КС + 6% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор: ❓.08 (орг.: Ренессанс Брокер) 0️⃣3️⃣▪️0️⃣9️⃣ СР 🌀 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-08 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ☑️⤵️] •Купон: до 19% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 29.08 (орг.: Альфа-банк, ГПБ, Синара, ТБанк) *️⃣*️⃣▪️0️⃣9️⃣ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П19 •$RU000A10CC32 •Рейтинг: 🅰️➖ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА ⬆️] •Купон: до 18 % постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ❓ •Оферта: ❓ •Квал: ➖ •Сбор: ❓.09 (орг.: Синара) НАЧАЛО 👇🏼 1️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/883e68ac-fff9-4098-bdbc-41fbd28d5095?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ часть 2️⃣1️⃣▪️0️⃣8️⃣ ЧТ 💻 ДЕНУМ СОЛЮШНЗ 001P-02 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️➖ развивающийся [Эксперт РА ⬇️⤵️] •Купон: 24.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор: 21.08 (орг.: Ренессанс Брокер) 💊 ЭФФЕРОН 001Р-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ [Эксперт РА ☑️] •Купон: 23.5% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 21.08 (орг.: Велес Капитал) ♻️ ПОЛИПЛАСТ П02-БО-09 ($) •Рейтинг: 🅰️ стабильный [АКРА 🆕], 🅰️➖ стабильный [НКР 🆕] •Купон: 11.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2.5 года •Обеспечение: ➕ •Объем: 36.25 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 2️⃣2️⃣▪️0️⃣8️⃣ ПТ 🪙 СФО ТБ-4 (Т КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 2) •$RU000A10CFK2 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [АКРА] •Купон: 16% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года (ожидаемый), 7 лет 2 месяца (максимальный) •Обеспечение: ➕ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ 💍 МГКЛ G01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ [Эксперт РА ⬆️] •Купон: 14% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 5.5 тыс. шт •Номинал: цена 1 г золота в ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 22.08 (орг.: Цифра брокер) 💱 Расчёты в ₽ по Учетной цене на золото, установленной ЦБ согласно Официальному порядку: - размер номинала - на 5 день, предшествующий дате начала размещения; - при размещении, выплате дохода, приобретении, погашении (в т.ч. досрочном), а также при исполнении иных денежных обязательств - на 5 день, предшествующий календарной дате 2️⃣6️⃣▪️0️⃣8️⃣ ВТ 🏢 ПР-ЛИЗИНГ 002Р-03 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ позитивный [Эксперт РА☑️⤴️], 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА ☑️] •Купон: до 22% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: от 1.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор: 21.08 (орг.: ГПБ, Совкомбанк) 🏦 ГАЗПРОМБАНК 006Р-01Р (Дисконтная) •$RU000A10CF88 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ [Эксперт РА ⬆️], 🅰️🅰️➖ [АКРА ☑️] •Купон: 0.01% постоянный •Выплат: 1 •Срок: 5 лет •Обеспечение: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 56% •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: до 25.08 (орг.: ГПБ) 2️⃣7️⃣▪️0️⃣8️⃣ СР 🏗️ ЛСР 001P-11 •Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, АКРА🆕] •Купон: до 17.25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.08 (орг.: Совкомбанк) 🌳 СЕГЕЖА ГРУПП 003P-07R (¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ развивающийся 👀 [Эксперт РА ☑️👀] •Купон: до 14.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 года •Обеспечение: ➖ •Объем: от 100 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.08 (орг.: ГПБ, Совкомбанк, Альфа-Банк) 💱 Расчёты: - при размещении по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату совершения сделки купли-продажи - при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения 🛒 МАГНИТ БО-004Р-09 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] •Купон: 13.3% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 13.9 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ часть https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/155d68d7-bede-4037-99cf-6f2ff49ed1eb?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений