РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ (PUT) ❗

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 1️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ПТ 💻 СОФТЛАЙН 002Р-02 •🅱️🅱️🅱️➕ Позит [ЭРА☑️⤴️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20.5% •Срок: 2 года 10 мес •Объём: от 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Сбер, Альфа, БКС, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8b9d4f62-d658-42dd-a5db-bf1b568aae7f 🛢️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-18 ($) •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 7.75% •Срок: 5 лет •Объём: от 200 млн $ •Номинал: 1000 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, ВТБ, Сбер) 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: ✓при размещении: на дату сделки ✓при выплате купона/погашении: на дату выплаты 🟡Размещение в Т (от 85000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4d9b124a-3039-401e-8538-90d88ca1e6bb 🎧 МКАО ВОКСИС 001Р-02 •🅱️🅱️🅱️➕ Разв [ЭРА🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 21% •Срок: 2 года •Объём: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕11.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Совкомбанк, Альфа) 1️⃣6️⃣▫️0️⃣2️⃣ПН 🏬 АРЕНЗА-ПРО 001Р-07 •🅱️🅱️🅱️ Стаб [АКРА⬆️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕11.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, МТС, Сбер, Альфа, Ренессанс, Совкомбанк, Солид, Цифра) 1️⃣7️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🚐 ГТЛК 002P-12 ($) •🅰️🅰️➖ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный переменный, ежемесячный •Ставка: до 9.5% •Срок: 3 года 6 мес •Объём: от 100 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕12.02 ⏰11:00-15:00 (Совкомбанк, Альфа, Т, ГПБ, Джи Ай Солюшенс) 💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: ✓при размещении: на дату сделки ✓при выплате купона/амортизации/погашении: на дату выплаты 🟡Размещение в Т (от 25000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/5e7159f3-9b4a-4171-b394-9c1b7b75a665 2️⃣0️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🌱 ГК АЗОТ 001Р-02 •🅰️➕ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️➕ Негат [АКРА☑️], 🅰️🅰️➖ Стаб [НКР☑️] - рейтинг Оферента •Купон: переменный (текущий:❓), ежемесячный •Ставка:❓ •Срок: 5 лет •Объём: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕17.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, ВБРР, ВТБ, Синара) *️⃣*️⃣▫️0️⃣2️⃣ 🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-02 •🅱️🅱️ Стаб [ЭРА☑️, НРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 23% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕❓⏰❓(ПУБ, Альфа, МСП, Совкомбанк) НАЧАЛО 1️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/a72cac34-54ab-45ea-8151-bc64b4fdee22 2️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/f120ca0c-e2f6-4449-800c-2002d37cd702 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 0️⃣6️⃣▫️0️⃣2️⃣ПТ 🏦 АЛЬФА-БАНК 002Р-31 •🅰️🅰️➕ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➕ Позит [АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка:❓ •Срок: 1 год •Объём: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-16:00 (Альфа) 📱 РЕСТОР 001Р-03 •🅰️➖ Стаб [АКРА☑️] - рейтинг Оферента: •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 20% •Срок: 2 года •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 📕0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, Т, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 1.4 млн ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/f5ad2552-82fc-4212-bc7a-5a6ef9254444 🏦 ГПБ 006Р-04Р Дисконтная (Допвыпуск №2) •RU000A10DMP5 •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА⬆️], 🅰️🅰️➕ Стаб [АКРА☑️] •Купон: дисконтный •Ставка: ➖ •Срок: 5 лет •Объём: 1 млрд ₽ (начальный 5 млрд ₽, допвыпуск №1 2.5 млрд ₽) •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 53% •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ #гпб_006Р_04Р 📕до 06.02 (ГПБ) 🟡Размещение в Т (от 5300 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/937a0517-b767-4cc7-9d7d-d9139843f07b 0️⃣9️⃣▫️0️⃣2️⃣ПН 🏭 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-04 •🅰️🅰️➕ Стаб [АКРА⬇️], 🅰️🅰️🅰️ Стаб [НКР☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС + до 2% •Срок: 4 года •Объём: от 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, Т, ВТБ, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Локо, МКБ, МТС, Синара, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/db325128-8d92-4d88-a0db-af6848684ff8 1️⃣0️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🏗️ ГК САМОЛЕТ 002Р-02 •🅰️➖ Стаб [АКРА⬇️], 🅰️➕ Негат [НКР☑️⤵️] •Купон: дисконтный •Ставка: ➖ •Срок: 4 года •Объём:❓(от 5 млрд ₽ на 2 выпуска) •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: от 42.75% •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕до 06.02 (Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 4275 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/3411d8f8-169c-47ec-846e-df16cdf2e433 1️⃣1️⃣▫️0️⃣2️⃣СР 🚂 РЖД 001P-51R (¥) •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: до 8% •Срок: 3 года 7 месяцев •Объём: от 2 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕05.02 ⏰11:00-15:00 (ГПБ, Альфа, ВТБ, Локо, Совкомбанк, Джи Ай Солюшенс) 💱Расчёты: ✓при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓при выплате купона/погашении: на рабочий день, предшествующий дате выплаты 🟡Размещение в Т 🔸Расчёты в ₽ (от 35000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/a31344bd-f0fb-423f-b3cf-9564eda882aa 🔸Расчёты в ¥ (от 3000 ¥) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8660d5e2-df07-4d83-a112-c4e98cee6924 1️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ПТ 📬 ПОЧТА РОССИИ 003P-03 •🅰️🅰️ Негат [АКРА⬇️⤵️] •Купон: переменный (текущий - фиксированный), ежемесячный •Ставка: до 17.5% (YMT = КБД [ОФЗ 3г] + 3%) •Срок: 10 лет •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, ВТБ, ГПБ, Т, МКБ, Сбер, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/dd92dc66-9abb-4288-b502-67d2f0e49f0e 📬 ПОЧТА РОССИИ 003P-04 •🅰️🅰️ Негат [АКРА⬇️⤵️] •Купон: переменный (текущий - плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + до 3% •Срок: 10 лет •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📕10.02 ⏰11:00-15:00 (Альфа, ВТБ, ГПБ, Т, МКБ, Сбер, Совкомбанк) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d16dbb2d-b6c4-4845-8802-8fb6d565de0d НАЧАЛО 1️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/a72cac34-54ab-45ea-8151-bc64b4fdee22 ПРОДОЛЖЕНИЕ 3️⃣ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/aaf385b9-edca-4736-9ce3-6d2f110c5b40 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ВТ 🌱 АКРОН БО-002Р-02 (¥) •RU000A10E6T6 •🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 6.8% •Срок: 2 года 7 мес •Объём: 1.5 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: ✓при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓при выплате купона/амортизации/погашении: в ¥ (по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в ₽) по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты ⏰Начало торгов в 11:45 🏗️ ГК САМОЛЕТ БО-П19 •$RU000A10E6U4 •🅰️➖ Стаб [АКРА⬇️], 🅰️➕ Негат [НКР☑️⤵️] •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 21% •Срок: 3 года •Объём: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 12:00 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-17 •$RU000A10E6V2 •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР🆕] - рейтинг Поручителя •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 14.5% •Срок: 10 лет •Объём: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 15:30 🏗️ ТД РКС 002Р-07 •$RU000A10E6S8 •🅱️🅱️🅱️➖ Позит [НКР☑️] - рейтинг Поручителя •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 26% •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ ⏰Начало торгов в 16:30 0️⃣4️⃣▫️0️⃣2️⃣СР 🌲 СЕГЕЖА 003P-10R •🅱️🅱️➖ Стаб [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 25% •Срок: 3 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002P-06 •🅰️🅰️➖ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️], 🅰️🅰️ Стаб [НРА☑️] •Купон: плавающий, ежемесячный •Ставка: ΣКС +2% •Срок: 4 года •Объём: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ 📡 РОСТЕЛЕКОМ 001P-22R •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА🆕, АКРА⬆️, НКР☑️] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 14.75% •Срок: 2 года 6 мес •Объём: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣5️⃣▫️0️⃣2️⃣ЧТ 🥃 НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 •🅰️🅰️ Разв [ЭРА☑️⤵️], 🅰️🅰️ Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 15.25% •Срок: 3 года •Объём: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ☕ ЛК-ПРОГРЕСС БО-01 •🅱️➕ Стаб [НКР🆕] •Купон: постоянный, ежемесячный •Ставка: 26.5% •Срок: 3 года •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 📕05.02 (Диалот) 🛒 ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 •🅰️🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️, АКРА☑️, НКР🆕] - рейтинг Поручителя •Купон: переменный (текущий - плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + 1.3% •Срок: 10 лет •Объём: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 🚂 ПГК 003P-02 (Доразмещение) •RU000A10DSL1 •🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➕ Стаб [НКР🆕] •Купон: переменный (текущий: фиксированный), ежемесячный •Ставка: 15.95% •Срок: 5 лет •Объём: до 15 млрд ₽ на 2 выпуска (начальный 12 млрд ₽) •Цена доразмещения: от 100% + НКД •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ #пгк_003p_02 📕0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (Табула Раса) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/f2a2c6eb-d23d-4247-8945-5c9393596313 🚂 ПГК 003P-03 (Доразмещение) •RU000A10DSM9 •🅰️🅰️ Стаб [ЭРА☑️], 🅰️🅰️➕ Стаб [НКР🆕] •Купон: переменный (текущий - плавающий), ежемесячный •Ставка: ΣКС + 2.5% •Срок: 5 лет •Объём: до 15 млрд ₽ на 2 выпуска (начальный 5 млрд ₽) •Цена доразмещения: от 100% + НКД •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ #пгк_003p_03 📕0️⃣3️⃣▫️0️⃣2️⃣ ⏰11:00-15:00 (Табула Раса) 🟡Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/d88b2222-5d0d-4366-90af-874c6600ea65 ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/f120ca0c-e2f6-4449-800c-2002d37cd702 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/aaf385b9-edca-4736-9ce3-6d2f110c5b40 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений