НЕЗАПЛАНИРОВАННАЯ ОФЕРТА 📢

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 1️⃣8️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ 🌇 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 24017 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: плавающий, КС [i-3] +❓% •Выплат: 12 •Срок: 3 года 11 месяцев •Объём: до 4 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 15.12 (ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 🏙️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 34076 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, ≈17.5% (YMT = КБД [ОФЗ 3.2 года] + 4%) •Выплат: 4 •Срок: 4 года 11 месяцев •Объём: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12 (ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 📟 ЦЕНТР-К БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА🆕] •Купон: постоянный, до 24% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12 (Альфа-Банк, ИК Диалот, Совкомбанк) 1️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ 🚛 СИБАВТОТРАНС 001P-07 •Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [НРА⬆️] •Купон: постоянный, до 26% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: до 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12 (Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк) 🌆 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34016 •Рейтинг: 🅰️🅰️ позитивный [АКРА☑️] •Купон: постоянный❓, ❓% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Объём: 9 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖❓ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 17.12 (ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 2️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ 🌳 СЕГЕЖА 003Р-08R •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, до 24% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 6 месяцев •Объём: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.12 (Альфа-Банк, ГПБ, МТС-Банк, Совкомбанк) 🌳 СЕГЕЖА 003Р-09R (¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, до 15% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: 100 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.12 (Альфа-Банк, ГПБ, МТС-Банк, Совкомбанк) 💱 Расчёты: ✓ при размещении: по выбору инвестора в ¥ или в ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓ при выплате купона/погашении: в ₽ по курсу ЦБ на дату, предшествующую дате выплаты ⚡ РОССЕТИ ВОЛГА 001P-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [НРА☑️], 🅰️🅰️➕ стабильный [АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 1.75% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 2.5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.12 (ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ) 🚉 ФПК 002Р-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [АКРА☑️, НРА🆕] •Купон: постоянный, до ~16% (YMT = КБД [ОФЗ 2.5 г] + 2.75%) •Выплат: 12 •Срок: 2 года 5 месяцев •Объём: 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.12 (Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Совкомбанк) 💎 АЛРОСА 002P-01 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 1.8% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: от 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 18.12 (Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, Джи Ай Солюшнз) 2️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР ☢️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-10 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, до 15.2% (YMT = КБД [ОФЗ 5.5 лет] + 1.5%) •Выплат: 4 •Срок: 5 лет 6 месяцев •Объём: до 25 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 22.12 (ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИ, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк) 2️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ 🏗️ АПРИ БО-002Р-12 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [НКР☑️, НРА☑️] •Купон: постоянный, до 25% •Выплат: 12 •Срок: 3 года 6 месяцев •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 23.12 (Альфа-Банк, БКС, ГПБ) НАЧАЛО 1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/5e1fa7fc-fdfd-4d5b-bb68-c45992c37b1c?utm_source=share&author=profile 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/1d2f1883-a7ed-4629-92dd-d523377e347c?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 1️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ 💍 МГКЛ 001PS-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [НРА🆕], 🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА⬇️] •Купон: постоянный, до 26% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объём: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (Альфа-Банк, Цифра Брокер) ❗Размещение на СПБ Бирже ‼️Минимальная сумма заявки - 1.4 млн ₽ ⛏️ СЕЛИГДАР 001P-08 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА☑️], 🅰️➕ стабильный [НКР☑️], 🅰️➕ негативный [ЭРА☑️⤵️] •Купон: постоянный, до 18.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 6 месяцев •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (ГПБ, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ea8bd94a-a922-4d55-9acb-9e73ba85d016 ⛏️ СЕЛИГДАР 001P-09 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [НРА☑️], 🅰️➕ стабильный [НКР☑️], 🅰️➕ негативный [ЭРА☑️⤵️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 4.75% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: от 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (ГПБ, Совкомбанк) 🟡 Размещение в Т (от 10000 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/f914535b-e790-45d6-8b1c-5eb8d487262d 🏦 СБЕРБАНК 001P-SBER51 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️, НКР☑️] •Купон: постоянный, до 14.85% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 6 месяцев •Объём: 50 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣–1️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ (Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ) 🚙 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА🆕] •Купон: постоянный, до 17% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (ВТБ Капитал Трейдинг) 🔌 ЭЛТЕРА БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [АКРА🆕] •Купон: постоянный, до 23% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (ИК Диалот, Альфа-Банк, ГПБ) 🏦 ГАЗПРОМБАНК 006Р-04Р (дисконтная) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА⬆️], 🅰️🅰️➕ стабильный [АКРА☑️] •Купон: ➖ •Выплат: 1 •Срок: 5 лет •Объём: 5 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 53% (530 ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: до 15.12 (ГПБ) 🟡 Размещение в Т (от 5300 ₽) https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/848e2ef7-4555-4bd3-867b-3b33caa4727c 🛠️ ГЛАВСНАБ БО-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [АКРА🆕] •Купон: постоянный, 25.5% •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 16.12 (Иволга Капитал) 1️⃣7️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР 🚙 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П17 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, до 16.5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: от 5 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (Совкомбанк) 🚙 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П18 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 3.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: от 5 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (Совкомбанк) 🏣 МИРРИКО БО-П06 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➖ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: постоянный, до 22.5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (Совкомбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ГПБ, Цифра брокер) ❗Минимальная сумма заявки - 1.4 млн ₽ НАЧАЛО 1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/5e1fa7fc-fdfd-4d5b-bb68-c45992c37b1c?utm_source=share&author=profile ПРОДОЛЖЕНИЕ 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/01ed3302-1b31-4acf-9623-7dcefaeb0fcf?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ ЧАСТЬ ❄️ 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ 🚚 СОЛИД СПЕЦАВТОТЕХЛИЗИНГ 02 •$RU000A10DRZ3 •Рейтинг: 🅱️ негативный [НРА⬇️⤵️] •Купон: постоянный, 26% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объём: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➕ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (ИФК Солид) 🐸 ЗООПТ БО-01 •$RU000A10DRX8 •Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 24% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (Диалот) 1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ 🚛 ПИР БО-05-001P •Рейтинг: 🅱️🅱️ стабильный [НРА☑️] •Купон: постоянный, до 26% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Объём: 190 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 12.12 (Риком Траст) 🚂 ПГК 003P-02 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [НКР🆕], 🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: переменный, 15.95% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объём: 12 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🚂 ПГК 003P-03 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ стабильный [НКР🆕], 🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️] •Купон: переменный, ΣКС + 2.5% •Выплат: 12 •Срок: 5 лет •Объём: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🌃 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028 •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: плавающий, КС [i-3] + 1.9% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 17.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ 🛣️ АБЗ-1 002P-05 •Рейтинг Оферента: 🅰️➖ стабильный [ЭРА⬆️] •Купон: плавающий, ΣКС + 5% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Объём: 2.5 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➕ 1️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН 🥃 КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001Р-04 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ стабильный [НКР☑️] •Купон: постоянный, до 23.5% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Объём: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 1️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ (АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид) 🏗️ ТАЛЬВЕН БО-П01 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР🆕] •Купон: постоянный, 22% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Обеспечение: ➖ •Квал: ➖ ❗Имеются события, в случае наступления которых, у владельцев облигаций наступает право требовать досрочное погашение облигаций 🛢️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-20 (¥) •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [ЭРА☑️, АКРА☑️] •Купон: постоянный, 7.4% •Выплат: 12 •Срок: 3 года 2 месяца •Объём: 3 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Обеспечение: ➕ •Квал: ➖ 💱 Расчёты: ✓ при размещении: по выбору инвестора в ¥ или ₽ по курсу ЦБ на дату сделки ✓ при выплате купона/погашении: в ¥ по курсу ЦБ на дату выплаты (по желанию инвестора возможны выплаты в ₽) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/1d2f1883-a7ed-4629-92dd-d523377e347c?utm_source=share&author=profile 3️⃣ ЧАСТЬ ❄️ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/01ed3302-1b31-4acf-9623-7dcefaeb0fcf?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений