Прогноз для американского рынка акций на следующую неделю

Войти

Сокращенная неделя американском рынке акций прошла позитивно. Перечислим основные драйверы, представим прогноз на ближайшие дни. S&P 500 вырос на 2,2%, NASDAQ 100 — на 2,6%, DJ — на 1,8%. В понедельник Америка отпраздновала День памяти. Рынок акций в этот день не работал. В фокусе — новости из Белого дома, «минутки» ФРС, макрорелизы. • 💼Что движет рынком: На прошлых выходных Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен согласился отложить вступление в силу пошлины в размере 50% на импорт товаров из ЕС до 9 июля. Это предполагает возможность достижения соглашения по тарифам. В среду были представлены протоколы прошедшего в мае заседания ФРС. В тот раз ключевая ставка в очередной раз была оставлена на уровне 4,25–4,5%, как и ожидалось. Представители регулятора были озабочены тем, что более высокая в результате внешнеторговой политики инфляция может перерасти в устойчиво высокую. Это несмотря на увеличение вероятности рецессии в США. В четверг Дональд Трамп и Джером Пауэлл встретились, чтобы обсудить экономическую ситуацию в стране. Глава ФРС сообщил, что направление монетарной политики в США будет полностью зависеть от входящей информации по экономике и оценки ее последствий. Личные доходы американцев в апреле выросли на 0,8%, расходы — на 0,2% месяц к месяцу (м/м). Ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении увеличился на 2,1% (прогноз: 2,2%). Индекс потребительских настроений Университета Мичигана в мае не изменился и составил 52,2 п. (прогноз: 50,8 п.). Инфляционные ожидания на год выросли с 6,5% до 6,6% (прогноз: 7,3%). Сервис ФРБ Атланты GDPNow указывает на возможность роста ВВП США на солидные 3,8% во II квартале. Акции NVIDIA в четверг выросли на 3,3% после публикации квартальной отчетности. Основные финансовые метрики превысили консенсус. Выручка производителя графических процессоров выросла на 69% год к году (г/г). Прогноз на текущий квартал выглядит разочаровывающим. ❓На что обратить внимание: В следующую пятницу будет представлен ключевой макрорелиз месяца — данные по рынку труда США за май. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, Nonfarm Payrolls могли вырасти на умеренные 130 тыс. после 177 тыс. в апреле. Уровень безработицы может остаться без изменений на уровне 4,2%. Помимо этого, стоит обратить внимание на динамику зарплат в годовом исчислении. Из других макроданных по Америке внимания заслуживают индексы деловой активности от ISM — в промышленности и сфере обслуживания. Из «зарубежных» событий отметим публикацию итогов заседания ЕЦБ в четверг. Базовые процентные могут быть снижены на 0,25 п.п. 🤑Что дальше: Котировка S&P 500 на 30 мая — 5912 п., в пятницe индекс закрылся практически без изменений. В случае реализации позитивного сценария ждем рост индикатора в район 6130 п. Вложиться в движения американских индексов можно через фьючерсы на Мосбирже. Самые активные контракты — июньские: SPYF-6.25 (SFM5) и NASD-6.25 (NAH5). Значения на пятницу — 589 и 21 271. Локальные целевые ориентиры: 605 и 22 200. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼

🤔ETLN. Дойдем ли до 50 В понедельник котировки депозитарных расписок Группы Эталон снизились на 5,66%. Цена на момент закрытия — 53,88 руб. Объем торгов слегка повышенный — 34,4 млн руб. 💼Краткосрочная картина: • Вчера котировки расписок Группы Эталон ощутимо снизились в цене на повышенных торговых объемах. Общая динамика российского рынка была нисходящей, большинство бумаг закрылись в красной зоне. По этой причине Индекс МосБиржи по итогам основной сессии снизился на 1,95% и на 2,67% по итогам вечерней сессии, в сравнении с дополнительной сессией пятницы. • Вчера бумаги Эталона планомерно теряли в цене по ходу всей торговой сессии. Закрылись слабо, на внутридневных минимумах. • Общая ситуация на рынке выглядит неоднозначно и достаточно опасно. С одной стороны, масштабы падения в индексе были ощутимы, а закрытие дня достаточно слабым. С другой стороны, важную зону поддержки вчера не пробили, а на дневном графике по бенчмарку вырисовывается бычья дивергенция по RSI. • По инерции сегодня можем открыться снижением и продолжим падать какое-то время. Однако, как показывает прошлый опыт, на столь низких уровнях капитал довольно охотно выкупает просадки. Такой же паттерн может повториться и в ближайшие дни. • Ближайшая значимая поддержка по распискам Эталона довольно далеко, рядом с 50 руб., а вместе с тем индекс уже находится около важной поддержки. Если разворот состоится в ближайшие дни, то до отметки на 50 руб., вероятно, не дойдем. 💰Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,3%, фьючерс с утра в минусе на 0,1%. Индексы АТР снижаются. Нефть Brent вчера снизилась на 2,74%, с утра восстанавливается на 0,1%, до $72,6 за баррель. Уровни сопротивления: 55,6 / 58,54 / 64,06 Уровни поддержки: 50,1 / 46 / 38,64 😎Долгосрочная картина: • Глобальный восходящий канал, который тянется с конца сентября 2022 г., был пробит в конце сентября. После этого бумага протестировала его снизу и ушла вниз. Снижение ускорилось. • Сейчас бумага находится на полуторагодовых минимумах, снижаясь с годовых пиков на более 50%. • Ближайшая среднесрочная цель — выход выше 200-дневной скользящей, сегодня она вблизи 74,47 руб., однако, для ее реализации сперва необходимо вернуться в восходящий канал. • На старшем таймфрейме негативная техническая картина. Бычий пинбар, сформированный в конце октября на недельном графике, не смог прервать активную фазу снижения. Это негативный технический сигнал, который увеличивает вероятность похода к более низким отметкам. • Взгляд аналитиков БКС на расписки Группы Эталон «Позитивный». Прогнозная цена на горизонте года — 100 руб. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор #эталон

Лидеры недельного роста📈 и падения📉: К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует умеренный недельный прирост величиной около 1,2%. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции. 🤑Ликвидные акции с самым сильным недельным изменением стоимости приведены в таблице: • Явным лидером недельного повышения выступили бумаги SPBE (+19,2%). Сейчас они торгуются сильно дешевле уровня двухлетней давности. Интерес к ним периодически подогревают сообщения о том, что подпавший под внешние санкции организатор биржевых торгов планирует развивать деятельность в новых нишах. Последней новостью такого рода стало известие о том, что СПБ Биржа станет одной из двух площадок для биржевого обмена акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги МКПАО в рамках реорганизации бизнеса. • Акции SVAV (+13,5%) начали свою текущую волну роста со 2 мая, когда были опубликованы позитивные финансовые результаты эмитента по МСФО за 2023 г. Автомобильная Группа зафиксировала чистую прибыль величиной в 4,9 млрд руб. за отчетный период. Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Николай Соболев отметил, что производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ульяновский автомобильный завод также демонстрирует стабильную работу после перехода на новую компонентную базу. • Акции AFLT (+9,8%) возобновили среднесрочное повышение. В целом они сокращают свое длительное отставание от ушедшего далеко вверх рынка. Инвесторы надеются на то, что авиаперевозчик справится с санкционными проблемами и вернется к состоянию безубыточности в текущем году. Обнадеживающие операционные результаты Аэрофлота за апрель 2024 г. подтверждают такую точку зрения. • Бумаги AFKS (+8,1%) пользуются спросом еще с декабря прошлого года. С того момента они выросли в цене почти в 2 раза. По-видимому, большой интерес к ним связан с ожиданиями будущих IPO ряда контролируемых эмитентом компаний. Речь идет о возможном скором первоначальном размещении акций ГК «Элемент» и гостиничной сети Cosmos. • Обыкновенные акции SNGS (-8,1%) сильно подешевели на фоне рекомендации о выплате на них традиционно скромных годовых дивидендов величиной в 0,85 руб., или около 2,5% от текущей цены. Ранее они в течение трех недель догоняли сильно подорожавшие привилегированные акции нефтяной компании. • В низколиквидных акциях GTRK (-13,1%) продолжился спад после сильного роста стоимости в конце апреля. Состоявшиеся в то время агрессивные покупки не имели явных предпосылок. Вместе с тем, 26 февраля 2024 г. эмитент сообщил о планах продажи на бирже до 3,77% своих акций с целью финансирования затрат на увеличение парка тягачей. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #акции #инвистиции #анализ #мысли #разбор

🔥Америка на Мосбирже: следующая неделя будет «жаркой»