$ICUI 🔥 ICU Medical и Smiths Group объявили, что

ICU Medical обязалась приобрести подразделение Smiths Medical в рамках сделки, превосходящей существующую предлагаемую продажу Smiths Medical компании Trulli Bidco. Компания Smiths Medical включает в себя шприцы и амбулаторные инфузионные устройства, сосудистый доступ и товары для жизнедеятельности. При объединении с существующими предприятиями ICU Medical объединенная компания получит ориентировочную совокупную выручку примерно в 2,5 миллиарда долларов. В соответствии с условиями соглашения Smiths при закрытии получит 2,5 миллиона новых выпущенных обыкновенных акций ICU Medical, которые в настоящее время оцениваются примерно в 500 миллионов долларов, и 1,85 миллиарда долларов наличными вместе с ICU Medical, принимающим на себя определенные обязательства. Smiths также имеет право на получение условного вознаграждения в размере 100 миллионов долларов наличными в зависимости от динамики курса акций и других факторов. После завершения сделки, которая, как ожидают компании, состоится в первой половине 2022 года, при соблюдении обычных условий закрытия, включая требуемые разрешения регулирующих органов, Smiths будет владеть примерно 10% ICU Medical. Кроме того, при закрытии представитель Smiths будет назначен в совет директоров ICU Medical, и до тех пор, пока Smiths владеет 5% или более обыкновенных акций ICU Medical, он будет иметь право назначить одного директора для избрания в состав компании. совет директоров. ICU Medical и Smiths заключили соглашение о пут-опционе, в соответствии с которым, после завершения процесса информации и консультаций с французским производственным советом Smiths Medical, Smiths имеет право потребовать от ICU Medical заключить обязательное соглашение о покупке акций для приобретения Smiths Medical. на согласованных условиях. Французское трудовое законодательство требует, чтобы такая процедура была проведена до того, как Smiths сможет принять решение о заключении имеющего обязательную силу договора купли-продажи.