115,8K
подписчиков
125
подписок
Вся правда обо мне, и все мои откровения трейдера https://youtube.com/playlist?list=PLfnJ4zB7yHoVg_oBG_3OyuN8fIsiFUCHF Закрытый канал в Пульсе - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/closed_channel/Dengi_nespyat_exclusive?utm_source=share
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Vasiliy_Oleynik
31 июля в 15:45
Удержали уровень 2200 по индексу Мосбиржи - вторая неделя подряд закрывается зелёной. Но месяц всё равно красный. Пойдём ли на рекорд теперь в обратную сторону? Об этом и многом другом в 19:00 на эфире ДНС.
сегодня в лидерах роста - актив прибавляет +5,5%. АО «БТС – МОСТ ХОЛДИНГ» направил оферту по акциям ЮГК. Покупатель обязан предложить цену не ниже средневзвешенной цены акций за последние 6 месяцев, предшествующих дате направления оферты. Для ЮГК, по оценкам, она составляет около 0,727 рубля за акцию. Наконец-то заканчивается эта эпопея с ЮГК.
Сегодня отчитался по МСФО за 6 месяцев 2026 года:
📈 Выручка - $8,30 млрд (+28,4% г/г)
📈 Чистая прибыль - $2,00 млрд (+137,6% г/г)
📈 Капитальные затраты выросли на 26% до $1,398 млрд
Норникель хорошо подрастает на фоне позитивных заявлений о том, что компания на базе результатов полугодия может вернуться к промежуточным дивидендам.
Крупные банки рассчитывают на поддержку ЦБ с ликвидностью, сообщают «Ведомости». На этой неделе сразу два банка (Сбер и ВТБ) обратили внимание на дефицит рублевой ликвидности в секторе и рост ставок денежного рынка выше ключевой. Спрос на наличные с начала года уже превысил 2 трлн рублей - в июле показатель снова заметно вырос, примерно до 600 млрд рублей, что близко к максимумам с начала года. Отток в наличность, который стал одной из причин продолжительного дефицита ликвидности банковского сектора, всё больше беспокоит банки. Причины оттока все прекрасно знают: это оптимизация налогообложения и анонимность расчётов. Малый бизнес уходит в кэш - во-первых, экономия на эквайринге; во-вторых, повышение НДС и уменьшение лимитов УСН; в-третьих, усиление банковского контроля за подозрительными операциями. Также с 1 июля 2026 года ФНС получила дополнительные полномочия для контроля за денежными переводами в рамках борьбы с уклонением от уплаты НДФЛ и НПД.
Южнокорейский KOSPI: +18% - рекордный дневной рост после рекордного падения за месяц (-42%). 29 июля власти Южной Кореи провели экстренное совещание по поводу падения рынка акций и предприняли дополнительные шаги для стабилизации фондового рынка.
🔸 Новости геополитики
• Уиткофф и Кушнер после визита в Киев, скорее всего, полетят в Москву, считают в Госдуме.
• В Госдуме заявили, что предпосылок для завершения СВО в 2026 году пока нет. Депутат Виктор Соболев считает, что сначала необходимо достичь поставленных целей, включая создание более глубокой зоны безопасности, поскольку дальность беспилотников продолжает расти. По его мнению, преждевременное перемирие может привести к новому, более масштабному конфликту в будущем.
• Дональд Трамп заявил о достижении договорённости о полном разоружении формирований ХАМАС.
• Дональд Трамп ответил отказом на просьбу украинского лидера предоставить 300 перехватчиков Patriot на зимний период, пишут источники The Atlantic. Параллельно с этим встречу с Зеленским отменил и Илон Маск. По информации издания, бизнесмен просто отказался встречаться с лидером Украины во время его американского визита. Зеленский требовал от него помощи для ударов вглубь России.
• США и Израиль обсуждают введение сухопутной блокады Ирана. Это одно из предложений, которые рассматривают президент Трамп и премьер-министр Нетаньяху для усиления экономического давления на Иран. Такой шаг потребует от США и Израиля оказать давление на соседей Ирана, чтобы те ужесточили или закрыли границы с Ираном и ограничили поставки товаров в страну.
• В Испании хаос из-за вторжения мигрантов. До 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Они прибывали в город всю ночь, круша всё на своём пути. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года, вызвав критику правительства Испании - Politico.
🔸 Корпоративные новости
• 1 и 2 августа торгов на Мосбирже не будет. 1 августа на СПб Бирже также нет торгов - биржи проводят плановое нагрузочное тестирование систем.
• Чистая прибыль (Мосэнерго) по РСБУ в I полугодии 2026 года составила 11,6 млрд рублей против прибыли в 10,9 млрд рублей годом ранее.
• Выручка «Аэрофлота» по РСБУ за I полугодие 2026 года выросла на 4,4% до 365,6 млрд рублей - компания.
• Скорректированная прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за II квартал 2026 года составила 6,4 млрд рублей против 4,1 млрд рублей годом ранее - компания.
• «Транснефть» (РСБУ, 1-е полугодие 2026)
выручка - 654,7 млрд руб. (+2,7% г/г)
чистая прибыль - 78,7 млрд руб. (+3,2% г/г)
• «Новабев Групп» (РСБУ, 1-е полугодие 2026):
выручка - 1 млрд руб. (снижение в 3,2 раза г/г)
чистая прибыль - 0,69 млрд руб. (снижение в 3,83 раза г/г)
• «Алроса» (РСБУ, 1-е полугодие 2026)
выручка - 74,2 млрд руб. (-36,1% г/г)
чистый убыток - 10,7 млрд руб. против прибыли 39 млрд руб. годом ранее
• «Совкомбанк» (РСБУ, 1-е полугодие 2026):
чистые процентные доходы - 110,2 млрд руб. (+82,3% г/г)
чистая прибыль - 64,2 млрд руб. (рост в 16,3 раза г/г)
Увидимся на эфире в 19:00 🔥
UG
UGLD
0,67 ₽
-0,45%
GM
GMKN
119,88 ₽
+0,88%
AF
AFLT
32,93 ₽
+1,15%
TR
TRNFP
1 056,2 ₽
+0,83%
AL
ALRS
20,54 ₽
+0,24%
SV
SVCB
10,54 ₽
+0,33%
Vasiliy_Oleynik
30 июля в 16:35
С минимальных отметок июля индекс сегодня с утра показывал отскок ровно на 20%, но всему есть свой предел страха и жадности. Началась фиксация, и отметку 2250 пока не удержали. А завтра последний торговый день месяца.
Нефтегаз, банки, а также металлурги утащили индекс сегодня вниз. Наибольшее давление на индекс оказали , и . Индекс Мосбиржи пока закрылся чуть выше отметки 2200, но с точки зрения техники для закрытия месяца эта отметка ничего не значит, и месяц всё равно будет закрыт в минусе - пятый подряд.
Валюты тоже не смогли сегодня пройти важные отметки и начали откатывать. 80 по баксу и 12 по юаню не можем пройти уже 5 месяцев! Возможно, опять всему виной структурный дефицит ликвидности в системе. Нет лишних денег тащить рынок выше и играть против рубля. Ждём понедельника и дивидендов.
сегодня без инфоповодов ракетит +30% – наблюдаем классический шортсквиз, и без МК тут, видимо, не обошлось. В такое казино я не играю и перспектив у компании не вижу. Но когда закончится конфликт на Украине и гипотетически откроются рынки сбыта в Европу, то, конечно, этот актив может легко сделать х2–х3.
Компания сегодня круто отчиталась по МСФО за 1-е полугодие 2026 года:
📈 Выручка за 6 месяцев – 635,1 млрд руб. (+48% г/г)
📈 GMV за 6 месяцев – 2,4 трлн руб. (+36% г/г)
📈 Скорр. EBITDA за 6 месяцев – 106,7 млрд руб. (+49% г/г)
📈 Чистая прибыль за 6 месяцев – 14,6 млрд руб. против убытка 7,5 млрд руб. годом ранее.
Свои мысли по компании я уже писал в постах и говорил на эфире. Актив продолжаю держать в портфеле совсем небольшой долей, но, несмотря на хороший отчёт, все сейчас думают о возможных рисках.
Банк ДОМ.РФ отлично отчитался по МСФО за 1-е полугодие 2026 года:
📈 Чистые процентные доходы – 100,7 млрд руб. (+32,8% г/г)
📈 Чистая прибыль – 57,23 млрд руб. (+46,3% г/г)
Пожалуй, одна из немногих компаний, которая после выхода на IPO радует инвесторов не только ростом котировок, но и дивидендами. Безусловным плюсом для компании будет снижение ключевой ставки и восстановление ипотечного рынка. Но есть и системные риски: качество портфеля проектного финансирования. Весь строительный сектор остаётся под давлением, а «ДОМ.РФ» – крупный кредитор застройщиков, в том числе проблемных. Также с октября 2027 года ЦБ ужесточает подход к учёту рисков по кредитам на стройку, что может потребовать дополнительных резервов и снизить рентабельность.
Хомячков разрывают не только на Мосбирже – розничные инвесторы в Южной Корее полностью разорены: мелкие инвесторы с апреля купили южнокорейских акций на сумму более 60 миллиардов долларов, а иностранные инвесторы с начала года продали корейских акций на 110 миллиардов долларов. Индекс KOSPI упал на 42% в июле – это будет худший месяц за всю историю. По данным Goldman Sachs, более 1,2 миллиона частных инвесторов отмаржинкололи, при этом от 320 000 до 360 000 счетов были полностью ликвидированы. Маржин-коллы получили около 3,4% всего взрослого населения Южной Кореи.
🔸 Новости геополитики
• РФ ждёт от ООН адекватной реакции на атаки Киева на энергетические цепочки на фоне заявлений Зеленского о якобы стремлении к миру – МИД.
• Туск: нет оснований полагать, что российские ракеты были нацелены на Польшу. Туск попросил не спешить с выводами про атаку России на Польшу.
• Пашинян заявил, что Армения может потребовать от России $2 млрд в год за аренду железных дорог.
• Иран грозит Кипру ракетными ударами, если тот позволит наносить удары по нему со своей территории. На Кипре базируются британские военные, которые помогают США и Израилю атаковать Иран, Палестину и Ливан.
🔸 Новости экономики
• ЦБ РФ во 2-м квартале 2026 года стал крупнейшим среди мировых центробанков продавцом золота в мире – за 3 месяца запасы снизились на 22 т (WGC).
• Крупные банки ожидают, что ЦБ поможет сгладить напряжённость с рублёвой ликвидностью. При этом сам ЦБ не видит в ситуации ничего критического – «Ведомости».
• Россия продлила запрет на экспорт дизеля на 1 месяц – до 31 августа включительно.
• Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года.
• Казахстан обсуждает с Россией переработку российской нефти на своих НПЗ – Reuters.
🔸 Корпоративные новости
• 13 августа – VK – результаты за 2-й квартал и 1-е полугодие 2026 года.
• (МСФО):
1-е полугодие 2026 года: выручка 387,7 млрд руб. (-11,6% г/г), чистая прибыль 20,5 млрд руб. (снижение в 2,2 раза г/г)
2-й квартал 2026 года: выручка 199,1 млрд руб. (-9% г/г), чистая прибыль 15,58 млрд руб. (-32,9% г/г)
• (РСБУ, 1-е полугодие 2026 года):
выручка 165,7 млрд руб. (+18,7% г/г)
чистая прибыль 48,4 млрд руб. (+62,8% г/г)
• (РСБУ, 1-е полугодие 2026 года):
выручка 542,6 млрд руб. (+18,9% г/г)
чистая прибыль 76,9 млрд руб. (+31,3% г/г)
• «Фабрика ПО» не будет проводить IPO в 2026 году из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – гендиректор М. Тадевосян.
Всем хорошего вечера 👍
LK
LKOH
4 570 ₽
+0,45%
RO
ROSN
338,05 ₽
+1,97%
SB
SBER
273,82 ₽
+0,98%
SG
SGZH
0,66 ₽
+0,45%
OZ
OZON
2 957 ₽
-3,5%
DO
DOMRF
2 222,4 ₽
+0,6%
NL
NLMK
70,22 ₽
+2,68%
HY
HYDR
0,31 ₽
+2,99%
GM
GMKN
114,4 ₽
+5,72%
Vasiliy_Oleynik
29 июля в 15:13
Рынок с минимальных отметок июля показал отскок уже на 17% – разворот это или нет, гадать не будем, но настрой остаётся позитивным. Зубами держим отметку 2200 до 3 августа – это главная задача инвесторов на этой неделе. А если закроем неделю выше отметки 2250, тогда вообще будет красиво. Благо сегодня рынку помогают взлёт цен на нефть и слабеющий рубль. Ну и неплохие отчёты. А уже 3 числа будет золотой дождь для инвесторов в виде дивидендов.
Нефть растёт сегодня на 7%. Иран прервал 5-дневное перемирие и нанёс удар по американской базе в Иордании. США уже заявили, что дадут мощный ответ, но это ожидаемая реакция. Я в понедельник писал, что риски, связанные с нефтью, остаются – геополитическая премия никуда не делась. Аккуратнее в торговле фьючерсами – размотать может в обе стороны.
сегодня в лидерах роста и прибавляет 4% после новостей о том, что Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму.
отчитался по МСФО за 1-е полугодие 2026 года:
📈 Выручка – 759 млрд руб. (+19% г/г)
📈 Выручка за II квартал – 386 млрд руб. (+16% г/г)
📈 Скорр. EBITDA – 162 млрд руб. (+41% г/г)
📈 Скорр. EBITDA за II квартал – 89 млрд руб. (+35% г/г)
📈 Скорр. чистая прибыль – 82,2 млрд руб. (+90% г/г)
📈 Скорр. чистая прибыль за II квартал – 48 млрд руб. (+56% г/г)
Менеджмент рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 110 руб./акцию (ДД: 2,8%).
Отчёт отличный. Есть, конечно, маленький нюанс: темпы роста снижаются уже пять кварталов подряд – сказывается эффект высокой базы и общее охлаждение экономики. Тем не менее, бизнес остаётся устойчивым: компания продолжает расти, также растёт рентабельность капитала. То есть компания становится не просто больше, а эффективнее – зарабатывает больше с каждого рубля выручки. Яндекс продолжает выкупать акции и платит дивиденды, хоть и небольшие, но платит. Актив держу в портфеле.
отчитался по МСФО лучше ожиданий рынка. За первое полугодие чистая прибыль достигла 1,019 трлн рублей (+18,6% г/г), а рентабельность капитала составила 24,2% – выше стратегического ориентира банка. Одновременно продолжают расти ключевые показатели бизнеса: совокупный кредитный портфель увеличился до 52,6 трлн рублей, а средства физических лиц выросли на 3% с начала года и достигли 34,5 трлн рублей. Во II квартале банк заработал 511,2 млрд рублей чистой прибыли – это на 20,9% больше, чем годом ранее, и выше консенсус-прогноза аналитиков рынка, ожидавших около 503 млрд рублей.
Есть и не очень приятные показатели, по которым видно, как сейчас тяжело реальному сектору экономики.
Рост дефолтных активов за 1-е полугодие 2026 года:
• коммерческие кредиты юрлиц – +22,6% за полгода
• проектное финансирование – +27,9% за полгода
• потребительские ссуды – +5,7%
• кредитные карты – +11,7%
• ипотека – +19,6%
• автокредиты – +11,3%
Итого за полгода портфель дефолтных активов Сбера вырос на 16,8% – с 2 249,8 до 2 627,8 млрд рублей, в основном за счёт коммерческого сектора. По заявлениям зампреда правления Сбера Тараса Скворцова, Сбер «во втором полугодии в части корпоративного сегмента, скорее, ждёт дальнейшего ухудшения риск-метрик».
По валюте – как вчера писал, так и есть: подошли к ключевым отметкам 80 по баксу и 12 по юаню. Теперь главная интрига лета – будет ли пробой и выход вверх.
🔸Новости геополитики
• Запад стал пиарить терроризм Зеленского как «перелом», надеясь на развал России. Зеленский атакует гражданские склады, автобусы с людьми и гражданские бензовозы, а также пытается лишить жителей Крыма электричества, воды, еды и топлива в стиле Израиля. Западные страны называют по урегулированию конфликта на Украине, представляют из себя ультиматум. С.Лавров
🔸Новости экономики
• Повышение ставки НДС с 20 до 22% обеспечило дополнительное поступление в федеральный бюджет 426 млрд руб. в первом полугодии 2026 года, сообщил глава ФНС.
• По данным налоговой, предприниматели с доходом от 20 до 60 млн руб. уплатили 108 млрд руб. НДС, с доходом от 60 до 450 млн руб. – 415 млрд руб. Поступления по НДФЛ и страховым взносам выросли за полгода на 13%.
• Российский бюджет получил около 3,66 трлн рублей нефтегазовых доходов за первое полугодие, следует из данных Минфина. Это почти на четверть меньше, чем годом ранее, пишут «Известия».
• По итогам этого года поступления могут приблизиться к 8,2 трлн рублей, считают эксперты. Это примерно на 700 млрд рублей меньше прогноза, заложенного властями – 8,9 трлн рублей. Котировки сырья поддерживает эскалация конфликта на Ближнем Востоке: Urals сейчас торгуется выше $75 за баррель.
• Налоговые поступления в бюджетную систему РФ за январь–июнь 2026 года увеличились на 8%, или 2,4 трлн руб., до 31 трлн рублей.
🔸Корпоративные новости
• Сбер ждёт роста чистой прибыли по итогам 2026 года, но рано говорить, превысит ли показатель круглую отметку в 2 трлн руб. – финдиректор Скворцов.
• РСБУ 6 мес 2026 г:
выручка ₽1453,96 трлн (+4,0% г/г)
чистая прибыль ₽361,96 млрд (+10,4% г/г)
VK
VKCO
146,75 ₽
+2,25%
YD
YDEX
3 949,5 ₽
-0,42%
SB
SBER
274,64 ₽
+0,58%
LK
LKOH
4 722 ₽
-2,8%
Vasiliy_Oleynik
28 июля в 16:29
Весь день сегодня пилили вокруг отметки 2200 по индексу Мосбиржи. Сильно не падаем уже хорошо. Приличный шорт по индексу удерживают физики, на этом можем немного ещё порасти. По технике картинка не меняется - будем смотреть на закрытие недели. Нужно закрываться выше 2250, чтобы была открыта новая дорога вверх.
Сенат США согласовал новый законопроект о санкциях против России и Ирана. После голосования в Сенате, которое ожидается в ближайшее время, законопроект должен быть передан в Палату представителей. Однако она уже ушла на августовские каникулы, поэтому окончательное принятие и подписание президентом переносится на сентябрь. Законопроект продлевает санкции в отношении Ирана и вводит ограничения на экспорт российского газа и нефти, предоставляя президенту право вводить пошлины в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти крупнейших стран, помогающих России обходить энергетические санкции. То, что его примут, у меня сомнений нет, но в целом это позитивно, что голосование в палате представителей будет в сентябре. За это время возможно будут какие-то продвижения по мирному треку, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. Также сегодня прошла встреча Зеленского и Трампа - возможно обсуждали завершение конфликта на Украине, но Трамп сейчас как флюгер: кто в уши надует, туда и повернет. В общем, лонгустам держать строй до 3 августа, пока не придут большие дивы!
🔸 сегодня отчитался по МСФО за 1-е полугодие 2026 года:
· Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за I полугодие снизилась на 19,8% до 225,2 млрд руб.
· Чистая прибыль ВТБ во 2-м квартале упала на 34% год к году до 93 млрд руб.
· ВТБ ожидает чистую прибыль по МСФО в 2026 году на уровне около 600 млрд руб. - топ менеджер .
Также сегодня господин Костин рассказал, что выход ВТБ на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли в 2027 году за 2026 год является маловероятным . А вот в новой стратегии 2027–2029 ВТБ будет стремиться выйти на уровень выплаты дивидендов в 50% чистой прибыли. Ну что можно сказать - в ближайшие два года ловить в бумаге нечего, тем более сейчас вообще не понятна ситуация с WB после атак на инфраструктуру. Бизнес WB уже стоит несколько дешевле, растут риски для ВТБ, и как будет развиваться совместная коллаборация - вообще сложно спрогнозировать. Если ранее Пьянов заявлял, что партнёрство с Wildberries даст 90 -120 млрд рублей прибыли в год и рост прибыли банк рассчитывает получать с 2027 года, то на сегодняшний день такие планы на будущее строить, мягко говоря, преждевременно. Сегодня Д. Штиллерман, совладелец компании Fire Point, которая производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», заявил, что хочет «добить» маркетплейс Wildberries. По его мнению, это приведёт к краху банковской системы в России. Но пока никаких решений о поддержке Wildberries не принималось, ситуация на контроле кабмина - об этом сегодня заявил господин Песков. Как уже говорил в пятницу, после закрытия дивгэпа я из ВТБ вышел и больше тут идеи пока не вижу.
Интересная ситуация по валюте, пять недель подряд она консолидировалась под важными уровнями, и в любой момент можем увидеть выход наверх из консолидации. По юаню () надо пробивать 11.7 по баксу () 79р, по итогам недели, тогда открывается дорога на 80+ по баксу и 12+ по юаню. И кстати ставки на юань на межбанке за последние дни с ускорением достигли отметки 9,03% - это новый максимум за последние месяцы, также сегодня Юань - показал хай с 1 апреля. Не забываем про
Кароче, готовимся к августу! Исторически, самый волатильный и стрёмный месяц )))
🔸Новости геополитики
· Запуск баллистических ракет из Ирана в сторону Украины может произойти в ближайшие дни, сообщает «Times of Ukraine» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.
· Угроза со стороны киевского режима должна быть окончательно уничтожена - Песков.
· «Россия никогда ни от кого не отгораживалась и не собирается этого делать» - Путин.
· ЕС планирует ввести санкции против 1600 компаний за содействие России - BBG.
· ЕК хочет принять 22-й пакет санкций против России в октябре - BBG.
🔸 Корпоративные новости
· Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I полугодии составила 152,98 млрд руб. против 66,76 млрд руб. годом ранее - отчёт .
· Акционеры «Русагро» одобрили дивиденды из прибыли прошлых лет - 16,48 руб./акц. Дивотсечка - 6 августа.
· Чистая прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ в I полугодии составила 78,37 млрд руб. против убытка в 10,76 млрд руб. годом ранее.
· «Совкомфлот» (РСБУ, 6 мес 2026 г.): выручка 57,86 млн руб. (-0,5% г/г), чистый убыток 472,89 млн руб. (сокращение убытка на 2,8% г/г).
· 31 июля - «Яндекс» - совет директоров по дивидендам.
Всем хорошего вечера 👍
VT
VTBR
57,06 ₽
-1,17%
CN
CNYRUBF
11,69 пт
+0,44%
US
USDRUBF
79,29 пт
+0,11%
SN
SNGSP
39,07 ₽
+3,19%
TA
TATN
496,2 ₽
+4,8%
RA
RAGR
97,46 ₽
+6,96%
GA
GAZP
91,79 ₽
+0,35%
FL
FLOT
75,33 ₽
+2,54%
YD
YDEX
3 878,5 ₽
+1,59%
Vasiliy_Oleynik
27 июля в 16:00
Есть старая поговорка на рынке: "Понедельник - это продолжение пятницы". Пятницу закрыли на хаях недели, сегодня видим инертное движение вверх. Поэтому более показательным днём станет вторник - посмотрим, получится закрепиться выше 2200 по индексу Мосбиржи или нет. Ближайшая подпитка для рынка будет с 3 августа, когда на брокерские счета поступят большие дивиденды - порядка 400–500 млрд. Главный риск на этой неделе - голосование в Сенате США по санкциям в отношении РФ. То, что Сенат эти санкции одобрит, вопрос практически решённый, но вряд ли Трамп их так быстро пустит в ход. Ему логичнее держать их в загашничке для давления на РФ. По технике для разворота рынка нужно закрывать неделю выше 2250 по индексу Мосбиржи - тогда есть шансы увидеть отложенный рост на следующей неделе.
Нефть марки Brent с пятницы упала на 10% и торгуется в районе 90$ за баррель на фоне "условного" прекращения ударов между США и Ираном. Но риски, связанные с нефтью, всё ещё есть. Ормузский пролив остаётся фактически закрытым, в Красном море угроза со стороны хуситов по-прежнему сохраняется. Геополитическая премия никуда не делась - при новом витке эскалации котировки могут быстро восстановиться.
Отлично сегодня растёт металлургический сектор: , , , , . Также прибавляет 6.5%. Из банковского сектора можно выделить и , которые подрастают на 5%.
Хорошие результаты у по итогам 6 месяцев 2026 года. Компания увеличила объём отгрузок на 45% до 10,7 млрд рублей, превысив изначальный прогноз менеджмента более чем на 2 млрд рублей. При этом компания снизила расходы за тот же период на 13%. Компания сегодня в лидерах роста и прибавляет 5%, и в целом весь IT-сектор сегодня в зелёной зоне. Акции POSI продолжаю держать в портфеле.
Евросоюз утвердил механизм, позволяющий реализовывать арестованную российскую нефть без обязательных компенсационных выплат её прежним собственникам. Соответствующий регламент был обнародован в Официальном журнале ЕС. Вообще, с точки зрения международного морского права, это по факту соответствует определению пиратства, просто оформленному через санкционный механизм ЕС. Но, как говорится, "если нельзя, но очень хочется, то можно". ЕС нашёл юридическую лазейку, чтобы конфисковывать чужую нефть по собственным санкционным основаниям без выплаты компенсаций. Только вот возникает вопрос: что помешает другим странам сделать то же самое с активами европейских компаний? Ответ - гипотетически ничего. Этот прецедент может открыть "ящик Пандоры" для всей системы международной торговли и морского права. И если международное право больше не защищает российские суда, значит, защищать их будут другими методами. Наш президент призвал бороться с посягательством на торговый флот РФ как с пиратством, но в рамках международного морского права и решительно. Чем это всё закончится? Да ничем хорошим.
🔸 Главные заявления Путина на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва:
•Россия добьётся своих целей в СВО
• Противники России делают ставку на террористические методы в отсутствие успехов на поле боя
• В основе всех стратегических решений России лежат подлинные интересы граждан
• Система правовых гарантий для участников и ветеранов СВО, их семей продолжает развиваться
• Путин поблагодарил депутатов Госдумы за эффективную работу по защите национального суверенитета
• Назвал прошедшие пять лет сложными и крайне ответственными для истории России
• Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива
🔸 Новости геополитики
• Иран заявил, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на своё торговое судно в Каспийском море. В Иране также заявили, что инцидент был спланирован Израилем, чтобы втянуть Европу в ближневосточный конфликт.
• Россия открыта для рассмотрения новых идей и предложений по Украине - МИД РФ.
• РФ готова к урегулированию конфликта на Украине с учётом анкориджских пониманий - МИД РФ.
• Никакой конкретики насчёт возможного "воздушного перемирия" нет, как нет и новых формул и предложений по урегулированию на Украине - Песков.
📌 Новости экономики
• ЦБ ухудшил прогноз роста российской экономики на 2026 год. Теперь регулятор ожидает роста ВВП в пределах 0–1% против апрельского прогноза 0,5–1,5%, а инфляцию по итогам года - на уровне 6–7% вместо ожидавшихся ранее 4,5–5,5% . Ухудшены также прогнозы по цене нефти для налогообложения, внешней торговле и платёжному балансу .
• Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июне 2026 года снизилась до 3% - ЦБ РФ.
• Рублёвая налоговая цена российской нефти в июле на 19% ниже бюджетного ориентира - расчёты RTRS.
Корпоративные новости
П-во никеля в 1-м полугодии 2026 г. снизилось на 2% год к году до 85 тыс. т, производство меди - на 5% год к году до 213,1 тыс. т, палладия на -14%, платины на -16%.
Всем хорошего вечера 🔥
EN
ENPG
308 ₽
+0,13%
PL
PLZL
1 328,6 ₽
-3,24%
CH
CHMF
617 ₽
+4,76%
NL
NLMK
69,24 ₽
+4,13%
MA
MAGN
19,2 ₽
+10,89%
OZ
OZON
2 880 ₽
-1,04%
SV
SVCB
10,66 ₽
-0,8%
BS
BSPB
265,39 ₽
-0,54%
PO
POSI
974 ₽
-1,05%
GM
GMKN
114,6 ₽
+5,32%
Vasiliy_Oleynik
24 июля в 14:52
Всё рекорд официально можно считать поставленными и зафиксированными - 19 недель падения по индексу Мосбиржи. 20-я неделя будет у нас не только зелёной, но и лучшей неделей за 17 лет. Отскок с лоёв за неделю - почти 15% по индексу.
ЦБ снизил ключевую ставку до 14%, но повысил прогноз по её средней на 2026–2027 годы. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году (с 4,5–5,5%), но к 2027 году должна вернуться к прогнозу. Решение о снижении приняли, рассчитывая на улучшение ситуации с топливом.
Заседание скорее позитивное: траектория снижения сохраняется, хотя период высоких ставок может затянуться. Но толком-то ничего не поменялось в плане ожиданий: ставку снизили, прогноз повысили. Хотя в целом рынок позитивно отреагировал на снижение ставки и относительно мягкую риторику. Эльвира Набиуллина на пресс-конференции также затронула тему рынка, сказав, что фондовый рынок переживает непростые времена, но угрозы финансовой стабильности нет.
Русагро» отчитался за 2-й квартал по производственным показателям (МСФО выйдет 11 августа). Актив в лидерах роста, +8%.
• Во 2-м квартале 2026 года консолидированная выручка «Русагро» до межсегментных элиминаций выросла на 27% год к году до 107 млрд руб. (+23 млрд руб.).
• Выручка группы «Русагро» ускорила рост во 2-м квартале 2026 года за счёт увеличения объёма продаж зерновых и масложировой продукции. Масложировой бизнес показал рост выручки на 15% год к году.
• Мясной бизнес сохранил размер выручки на уровне 2-го квартала 2025 года.
• Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 4,1 раза год к году на фоне расширения продаж пшеницы и сои в трейдинговом канале в соответствии со стратегией развития.
• Сахарный бизнес увеличил выручку на 64% год к году за счёт повышения объёма продаж в трейдинговом канале.
Отличный отчёт - актив держу в портфеле.
Т-Банк отлично отчитался по РСБУ. Консолидированная отчетность группы по МСФО за II квартал 2026 года будет раскрыта 11 августа 2026 года.
• Количество активных пользователей экосистемы Т за год выросло на 0,7 млн и составило 34,3 млн на конец июня 2026 г.
• Объём средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов увеличился до 6,6 трлн руб., показав рост на 18% год к году.
• Инвестиционный портфель на конец июня 2026 г. составил 2,3 трлн руб., увеличившись на 30% год к году.
• Кредитный портфель увеличился на 20% год к году, превысив 3,4 трлн руб., в том числе кредиты бизнесу выросли на 44%.
• Общий объём покупок клиентов Т за январь–июнь 2026 г. составил 5,3 трлн руб.
• Чистая прибыль Т-Банка в 1-м полугодии 2026 г. выросла в 6,9 раза год к году до 88,2 млрд руб., прибыль за июнь составила 14,6 млрд руб. (рост в 3,7 раза год к году).
Отличный отчёт - также держу в портфеле.
🔸 Новости геополитики
• США вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран, в том числе на товары из России - в размере 12,5%.
• Лавров: задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены.
• США модифицировали подход к пониманиям встречи по Украине на Аляске, заявил Лавров.
• Зеленский встретится с Трампом в США на следующей неделе - Укр. СМИ.
• Россия будет ждать идей и предложений по украинскому мирному урегулированию со стороны США - Песков.
• В отсутствие перспектив мирного решения конфликта Россия будет идти до конца, до полной победы в СВО - Песков.
🔸 Новости экономики
Федеральный бюджет вдвое увеличил сборы НДФЛ с богатых россиян. По итогам 2025 года поступления в федеральный бюджет НДФЛ по повышенным ставкам составили 763,1 млрд руб. против 339 млрд руб. годом ранее. Почти 57% от этой суммы (431 млрд руб.) — это инвестиционные доходы граждан, где ключевым источником стали проценты по банковским вкладам, принесшие 320,2 млрд руб.
🔸 Корпоративные новости
(1-е полугодие 2026 г., операционные результаты):
• Выручка увеличилась на 43% год к году до 40,8 млрд руб.
• Производство золота выросло на 20% год к году до 3 337 кг.
• Производство олова - на 17% год к году до 2 021 т.
(МСФО, 1-е полугодие 2026 г.):
• Выручка - 836,3 млрд руб. (+4% год к году).
• Чистая прибыль - 218,6 млрд руб. (-3,1% год к году).
• Нормализованная прибыль без учёта эффекта курсовых разниц снизилась на 8,6% год к году до 216,5 млрд руб.
Чистая прибыль банков по РСБУ за I полугодие 2026 года:
• : 260,77 млрд руб. (рост в 1,6 раза)
• : 64,22 млрд руб. (рост в 16 раз)
• : 15,12 млрд руб. (снижение на 12%)
• : 16,55 млрд руб. (снижение в 1,6 раза)
• : 7,45 млрд руб. (рост на 29%)
• : 55,67 млрд руб. (рост в 1,8 раза)
• : 88,25 млрд руб. (рост в 6,9 раза)
Совет директоров 28 июля рассмотрит требование акционера о проведении ВОСА.
Увидимся на эфире 🔥
RA
RAGR
76,2 ₽
+36,67%
SE
SELG
32,48 ₽
+3,6%
NV
NVTK
1 017,5 ₽
-1,35%
VT
VTBR
59,36 ₽
-5%
SV
SVCB
9,84 ₽
+7,36%
CB
CBOM
8,98 ₽
+3,8%
BS
BSPB
247,67 ₽
+6,58%
MB
MBNK
903 ₽
-0,11%
DO
DOMRF
2 084,9 ₽
+7,52%
T
T
260,14 ₽
+2,71%
UG
UGLD
0,6 ₽
+11,34%
Vasiliy_Oleynik
23 июля в 16:21
Практически в нулях закрываем ОС по индексу Мосбиржи, нефтегазовый сектор сегодня пытался тащить индекс вверх. Сильную волатильность на рынке можем увидеть завтра после объявления ключевой ставки. На мой взгляд, самое разумное решение по ставке будет её сохранение на уровне 14,25%. Но нельзя исключать вообще любой сценарий - и повышение, и снижение - ввиду политического давления. Без жёсткой риторики, вероятно, не обойдётся.
Нефть марки Brent продолжает расти и торгуется уже в районе $100 за баррель. Перестрелка между Ираном и США продолжается, США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение. Ормуз по-прежнему перекрыт, а конфликт потихоньку набирает обороты. Сегодня хуситы совершили атаку на два саудовских танкера в Красном море с использованием баллистических и крылатых ракет, а также БПЛА. Хуситы обвинили их в нарушении запрета на проход. При этом наш нефтегазовый сектор торгуется разнонаправленно, но преимущественно в зелёной зоне. В лидерах роста акции , , , , также хорошо подрастает .
в лидерах падения сегодня. Компания отчиталась за 1-е полугодие 2026 года по МСФО:
📉 Убыток составил 19,11 млрд руб. против прибыли 5,61 млрд руб. годом ранее
📉 Выручка - 282,3 млрд руб. (-10% г/г)
📉 EBITDA - 24,71 млрд руб. (-40,9% г/г)
📈 Выплавка чугуна - 4,65 млн т (+2% г/г)
📈 Выплавка стали - на уровне 2025 года
Остальные компании металлургического сектора также снижаются: , , . В лидерах падения , , , .
Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России, пишет Reuters. Он включает крупнейшее с 2022 года расширение санкционного списка на 250 человек и организаций. Пакет санкций ЕС против РФ затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Потолок цен на нефть РФ сохранён на уровне $44,1. Также предусмотрено разрешение на морские перевозки СПГ из РФ в течение года с продлением. Европейские санкции глобально ни на что не повлияют, а вот американские санкции, так называемые «из ада», если их введут, однозначно отразятся на рынке - и его точно разнесут.
🔹 Новости геополитики
Заявления МИД РФ по встрече Лаврова и Рубио в Маниле:
• Лавров вновь подтвердил готовность РФ к политико-дипломатическому урегулированию на
• Украине и приверженность договорённостям Анкориджа.
• Лавров в разговоре с Рубио отметил недопустимость накачки Киева вооружениями.
• Лавров и Рубио обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий
• России и США и договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств.
• На встрече в Маниле в том числе обсудили обстановку в Персидском заливе.
Рубио: была хорошая беседа с Лавровым; готовы сыграть конструктивную роль в прекращении [потасовки] на Украине.
Рубио: переговоры в Анкоридже провалились, нам нужно придумать новые идеи.
Зеленский заявил, что у США есть несколько новых предложений и планов по завершению украинского конфликта, и встреча представителей Украины, США и России должна состояться до осени. В течение недели он сможет поехать в США для обсуждения этого вопроса с американской стороной.
Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию - Песков.
🔹 Новости экономики
Дефицит ликвидности российского банковского сектора - разница между требованиями ЦБ к банкам по операциям предоставления ликвидности и его обязательствами перед ними по депозитам и облигациям - 20 июля достиг 2,414 трлн рублей, следует из материалов Банка России. Это максимум с 16 марта 2022 года, когда показатель составлял 2,6 трлн рублей. К 21 июля дефицит немного снизился - до 2,355 трлн рублей, без учёта остатков на корсчетах банков он составил 3,248 трлн рублей.
Согласно расчётам Reuters, нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле 2026 года увеличатся на 60% в годовом выражении и на 85% по сравнению с июнем. При этом за январь–июль 2026 года нефтегазовые доходы бюджета составят 4,9 трлн рублей против 5,5 трлн рублей за аналогичный период 2025 года.
🔹 Корпоративные новости
АО «АБ «РОССИЯ» уведомило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «ЕвроТранс» банкротом.
Московскую биржу внесут в 21-й пакет санкций ЕС против России, пишет Reuters.
Мосбиржа начала готовить инфраструктуру для запуска фьючерсов на акции США.
27 июля Мосбиржа начнёт рассчитывать фиксинги иностранных бумаг.
Всем хорошего вечера 🔥
RO
ROSN
351,5 ₽
-1,91%
TA
TATN
494,2 ₽
+5,1%
TA
TATNP
469 ₽
+8,02%
LK
LKOH
4 643 ₽
-1,14%
FL
FLOT
73,82 ₽
+4,63%
MA
MAGN
16,92 ₽
+25,8%
CH
CHMF
563,4 ₽
+14,73%
NL
NLMK
62,66 ₽
+15,07%
GM
GMKN
108,3 ₽
+11,45%
AL
ALRS
19,54 ₽
+5,22%
VK
VKCO
133,7 ₽
+12,23%
PL
PLZL
1 223 ₽
+5,12%
RE
RENI
69,92 ₽
+8,27%
Vasiliy_Oleynik
22 июля в 20:13
под 110% годовых кто хочет поиграть в казино?))))) Какой там по счёту тех дефолт уже? Скоро весь рынок ВДО размотает в хлам.
Вот чисто интересно, на что рассчитывают те, кто покупает это, или держит?
Помню как развивался дефолт Греции ))) там тоже годовые бонды под 30%, потом 50%, потом 100% на год!!!!! И находились те, кто рисковал и покупал. В итоге закономерный дефолт.
RU
RU000A10BVW6
401,9 ₽
-16,05%
Vasiliy_Oleynik
22 июля в 16:11
Геополитика продолжает править балом. Сегодня после заявления С.В. Лаврова о том, что 23 числа состоится встреча с Марко Рубио, рынок взбодрился и с небольшим ускорением поехал наверх. Прибавляем сегодня +2% по индексу Мосбиржи. Нефтегазовые компании сегодня в лидерах роста - помимо заявлений Лаврова, нефтегазовый сектор драйверит рост цен на нефть: фьючерсы на Brent торгуются уже в районе 94-95 $ за баррель. Но пока фундаментально ничего не изменилось, идёт локальный отскок. По технике ближайший уровень сопротивления - 2200 по индексу Мосбиржи. Дойдем туда или нет, решит в пятницу ЦБ. Но пока приятно видеть 13% отскок по индексу, с минимальных отметок года.
Хочется сегодня отметить акции - актив прибавлял почти 12%. Объективно перелили бумагу после сообщений о приостановке дивидендных выплат до 2030 года. ВТБ за 3 дня закрыл дивгэп, идея отработана полностью. Дальше тут ловить особо нечего, лучше уж в Сбере посидеть. Кстати спасибо за донаты.👍
С утра поступили неприятные новости из Краснодарского края - под удар БПЛА попали два складских хаба Wildberries в Краснодаре и Невинномысске (есть погибшие). На этом фоне акции Ozon открылись гэпом вниз - актив в моменте терял почти -7%. Также чуть слабее рынка , , .
Путин на совещании по экономическим вопросам снова дал понять главе Центробанка, что от неё ждут решения по снижению ключевой ставки. Состояние экономики устойчиво, наблюдается даже небольшой рост, подчеркнул президент, с улыбкой глядя в сторону Эльвиры Набиуллиной. А вот в Госдуме сегодня были жесткие заявления в адрес главы ЦБ:
• Если Набиуллина продолжит цинично издеваться над здравым смыслом, отказавшись от снижения ключевой ставки, «Справедливая Россия» официально и публично потребует ее досрочной отставки.
• Маниакальное стремление этой либералки и ее обслуги к уничтожению России (пусть и не ракетными ударами, а «охлаждением» экономики) становится нетерпимым - депутат Госдумы Михаил Делягин.
🔸 Остальные заявления В.В. Путина на совещании по экономическим вопросам:
• Состояние экономики РФ устойчиво, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию.
• Трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны.
• ВВП России в мае вырос на 0,3%, за пять месяцев текущего года - на 0,2%.
• Федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом.
• Государственные финансы в России устойчивы - Путин.
• Ненефтегазовые доходы РФ во 2-м квартале оказались более чем на четверть выше, чем за тот же период прошлого года.
С утра и до 12:00 мск дискретные аукционы были проведены по бумагам , , , из-за роста котировок более чем на 20%. Объективно это низколиквидные бумаги, но и риски быть зажатым в шорте, как в «Евротрансе», остаются. Мосбиржа, закройте шорты по всем активам, давайте выполнять указания президента по капитализации рынка в 66% от ВВП.😏
🔸 Новости геополитики
Заявления Лаврова:
• Информация о разработке Германией собственной ядерной программы вызывает тревогу.
• Встреча с Рубио уже согласована, она состоится 23 июля в Маниле.
• Россия исходит из того, что американские коллеги пока не отказались от предложений Анкориджа.
• Поинтересуюсь у Рубио заявлениями Трампа относительно возможности урегулирования ситуации на Украине.
• Встреча с Рубио будет «в любом случае полезна».
• Россия готова к любому развитию событий в контексте милитаризации Евросоюза, но ни на кого нападать не собирается.
• Американцы напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в РФ, включая гражданские объекты.
• Россия хочет прекращения американо-иранского конфликта, так как он влияет на мировую экономику, а Россия является её частью.
Рубио: не общаться для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским правительством, даже если у нас есть сферы, где мы не согласны. США - единственная страна, которая может положить конец украинскому конфликту.
Песков: Кремль не располагает информацией о встрече представителей России и Германии в Баку. Вообще, секретная встреча была - зачем Алиев всё рассказал))
🔸 Новости экономики
• Минфин РФ возобновит размещение ОФЗ после улучшения рыночной конъюнктуры.
• Интерес инвесторов к первичным размещениям ОФЗ будет расти по мере улучшения рыночной конъюнктуры - Минфин РФ, ТАСС.
🔸 Корпоративные новости
• Консенсус-прогноз аналитиков: чистая прибыль ДОМ.РФ за 1-е полугодие 2026 года составит 57 млрд руб. при ROE выше 23%.
Всем хорошего вечера 🔥
BR
BRQ6
93,46 пт
-3,64%
PL
PLZL
1 270,4 ₽
+1,2%
AL
ALRS
20,91 ₽
-1,67%
TR
TRNFP
1 045 ₽
+1,91%
VK
VKCO
138,9 ₽
+8,03%
AB
ABIO
45,18 ₽
-1,02%
OZ
OZPH
43,31 ₽
+2,36%
GE
GECO
15,31 ₽
-2,09%
AP
APTK
5,95 ₽
-1,11%