🌅 Доброе утро, инвесторы

🌙 Итоги дня – 4 декабря 2025 🔎 Главные новости 1. ЦБ РФ предупредил о рисках перегрева потребкредитования Регулятор отмечает рост просрочки по необеспеченным займам и может усилить требования к банкам. Это может охладить спрос и ударить по сектору потребительских финансов. 2. «Газпром нефть» объявила об увеличении инвестпрограммы на 2026 год Компания делает ставку на геологоразведку и развитие высокопроизводительных проектов. Для рынка это сигнал о стабильности капитальных вложений и ожиданиях по добыче. 3. Металлургический сектор получил поддержку после новостей о росте спроса в Азии Китай и Индия увеличивают закупки стальной продукции к строительному сезону. Это позитивно для российских экспортёров металлопродукции. 4. Российские IT-компании получили новый импульс от госзакупок ПО Минцифры в декабре объявило серию тендеров на внедрение отечественных решений в крупные госструктуры. Это укрепляет позиции локальных разработчиков на фоне санкций. 5. «Яндекс Маркет» сообщил о рекордном росте оборота после распродаж Оборот маркетплейса в «чёрную неделю» вырос двузначными темпами, что указывает на уверенный спрос в e-commerce и восстановление потребительской активности. 📈 Что это значит для рынка •Банковский сектор может оказаться под давлением - особенно игроки, завязанные на потребкредитах. •Нефтегаз показывает планы на долгосрочный рост, что может поддержать крупные компании сектора. •Металлурги в плюсе из-за позитивного азиатского спроса - возможное укрепление котировок. •IT-компании остаются фаворитами импортозамещения, спрос на ПО сохраняется. •E-commerce продолжает расти, а маркетплейсы укрепляют долю рынка даже в сложных условиях. 💡 Идеи и тикеры на радаре Банки: SBER - следим за последствиями возможного ужесточения регулирования. Металлурги: NLMK , CHRW - на фоне роста азиатского спроса. IT / тех: акции разработчиков локального ПО и экосистем. E-commerce: YDEX - позитивный тренд по обороту маркетплейсов. Не ИИР - держим руку на пульсе!

🌅 Доброе утро, инвесторы! 5 ключевых новостей, которые сегодня важны — и что это может значить для рынка. 🔎 Сегодня на радаре • Владимир Путин отправляется с визитом в Индию с целью оживить экспорт энергоресурсов и военно-техническое сотрудничество — переговоры охватывают нефть, оборонку, поставки и совместные проекты. • Цены на нефть удерживаются сверху на фоне геополитической напряжённости и рисков для поставок — Brent торгуется около $63–64, при этом рынок нервничает из-за атак на инфраструктуру. • Банки выходят на первый план: VTB предупреждает, что банковской системе в 2026 придётся искать источники капитала из-за ужесточения требований к резервам — это даёт сигнал, что финансовый сектор может переживать стресс. • Рынок воспринял 2 декабря с оптимизмом: акции "голубых фишек" подросли на старте — инвесторы ловят потенциал от геополитики и сырья. • Война и геополитика остаются доминирующим фактором: продолжаются боевые действия, что повышает премию риска на все сырьевые и экспорто-ориентированные активы. 📈 Выводы и как это может повлиять на российский рынок • Нефтяной сектор (ROSN, LKOH, NVTK ) — живучий, но под давлением: устойчивый спрос на нефть и геополитика дают шанс на поддержку, особенно если Индия и Азия активизируются; но любые перебои с логистикой или новые санкции могут резко дать откат. • Финансовый сектор (VTBR, SBER ) — растущий риск: ужесточение требований к капиталу + общая макро-неопределённость — акции банков могут быть волатильными, но дивиденды остаются интересны. • Широкий рынок / «голубые фишки» — сегодня удачное утро для перекладки портфелей: позитив от энерго-гео, сырьевых, но важно оставаться гибким. • Риски — геополитика, санкции, мировой спрос, колебания нефти и валюты могут сделать рынок «американскими горками». 🎯 Что может быть интересно сегодня • Лонг/наблюдение за Роснефтью, Новатэком — на фоне роста нефти и спроса из Азии. • Банки (VTB, Сбербанк) — для опытных инвесторов: только при готовности к высокой волатильности. • «Защитные» и дивидендные акции — возможный хедж в условиях георисков. Не ИИР - держим руку на пульсе!

🌅 Добрый день, инвесторы!😎 Коротко — 5 главных новостей, выводы и какие акции смотреть. 5 важных новостей сегодня: • Путин одобрил продажу оставшихся операций Citibank в России Renaissance Capital (Prokhorov) — формальный шаг к уходу ещё одного западного банка и к «локализации» банковского сегмента. • Lukoil в панике пытается продать зарубежные активы — «огненная распродажа» на фоне грядущих санкций; рынок ждёт новых развязок по зарубежным позициям нефтяников. • MOEX вчера падал — индекс закрылся ниже, лидировали распродажи в нефтегазе, горном и телекомах (короткая сессия теста риска/ликвидности). • Россия планирует выпустить первые внутренние юань-номинированные облигации — шаг для управления избыточной юань-ликвидностью и диверсификации доступа к финансированию. • Миллионы баррелей российской нефти «застряли в море» — покупатели ищут альтернативы, спрос меняет маршруты; это создает давление на цены Urals и влияет на маржи экспортеров. Быстрые выводы: • Банковский сектор: продажа Citibank — позитив для локальных игроков с точки зрения рынка клиентов/ликвидности, но это ещё один признак отхода западных игроков; смотрим на SBER, VTBR (возможная переоценка локального рынка). • Нефть/энерго: Lukoil и соперники под давлением — риски из-за «застрявшей» нефти и сложности с продажами; высока волатильность у LKOH, ROSN, NVTK. • Рынок и ликвидность: падение MOEX показывает текущую чувствительность к внешним шокам — торгуемся осторожно, следим за покупками госкорпораций. • Валюта / долговой рынок: выпуск юань-облигаций — важен для банков и экспортеров (хеджирование валютных потоков); это позитив для бумаг с сильной внешней выручкой, но может снизить спрос на ОФЗ в части валютной ликвидности. Короткие идеи и какие тикеры смотреть: • Риск-хедж: сократить «чистые» экспозиции на LKOH и ROSN до прояснения судьбы зарубежных активов. • Технический интерес: следить за SBER и VTBR — возможны тактические покупки после перераспределения клиентов и ликвидности внутри рынка. Долгосрок/альтернатива: хеджировать экспортные риски через бумаг с локальным спросом (ритейл, телеком) и следить за новостями по юань-облигациям (влияние на банки и экспортеров). Не ИИР - держим руку на пульсе!