$GNL $RTL НЬЮ-ЙОРК, 23 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Global Net Lease Inc. (NYSE: GNL,
"GNL") и The Needly Retail REIT Inc. (NASDAQ: RTL, "РТЛ") объявила сегодня
, что они заключили окончательное соглашение о слиянии ("Слияние
Соглашение"), в соответствии с которым GNL приобретет RTL в рамках сделки со всеми акциями (the
"Слияние"). GNL и RTL также заключили окончательное соглашение,
в результате которого объединенная компания получит внутреннее управление, а функции по управлению внешними
активами и недвижимостью в настоящее время будут выполняться филиалами
AR Global, LLC ("Внешний управляющий") проходит интернализацию (the
"Интернализация", вместе со слиянием - "Сделки"). Объединенная
компания с внутренним управлением, которая будет функционировать как Global Net Lease ("GNL
После закрытия"), как ожидается, будет владеть более чем 1350 объектами недвижимости и управлять
ими, а совокупная стоимость активов в сфере недвижимости на
момент закрытия сделок составит приблизительно 9,6 миллиарда долларов.
По прогнозам, интернализация принесет примерно 54 долл.
миллионов долларов ежегодной экономии денежных средств, и, по прогнозам, слияние принесет
примерно 21 миллион долларов ежегодной экономии денежных средств в течение 12 месяцев после
сделка закрыта, ожидаемая годовая экономия составит на общую сумму около 75 миллионов долларов
.
Ожидается, что сделки будут
завершены в третьем квартале 2023 года при условии выполнения
условий закрытия и одобрения акционерами GNL и RTL.
o Немедленный прирост: ожидается, что количество транзакций превысит 9%
прирост в 4 квартале 23 года по сравнению с скорректированными средствами GNL за 1 квартал 23 года от операций
("AFFO") на акцию в годовом исчислении.
Ожидается, что портфель GNL после закрытия будет состоять
из 1356 объектов недвижимости в 49 различных штатах и 11 различных странах, а также
ожидается, что концентрация арендаторов в топ-10 составит 19,2% от обычной арендной платы.
o Привлекательный дивиденд: GNL ожидает, что после закрытия GNL после закрытия
Правление установит новую дивидендную политику, предусматривающую выплату ежеквартальных дивидендов
равна 0,354 доллара за акцию (1,42 доллара за акцию в годовом исчислении). АФФО 4'23 квартала
ожидается, что она составит 0,42 доллара за акцию (1,68 доллара за акцию в годовом исчислении).
Условия сделки
Согласно условиям Соглашения о слиянии, акционеры RTL получат 0,670
доли GNL на каждую обыкновенную акцию RTL, что представляет собой общую
вознаграждение в размере $7,08 за акцию, основанное на ценах акций по состоянию на 23 мая 2023 года, и
35%-ная премия к средневзвешенной цене RTL за 30 дней. Ожидается, что после закрытия
сделок, исходя из заявленного фиксированного обменного коэффициента 0,670,
акционеры GNL будут владеть примерно 45% акций GNL после закрытия,
акционеры RTL, как ожидается, будут владеть примерно 39%, а владелец
бывшего внешнего управляющего и его аффилированные лица, как ожидается, будут владеть до 17%.