Профиль инвестора ivan_d_ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Что я понял из отчета: 1. Выручка растëт 22-й квартал подряд. Этому способствует рост количества платежей от пользователей платформы. В среднем платящие пользователи стали меньше тратить, при этом, в среднем пользователь, который раньше тратил меньше, теперь тратит больше денег. Такое усреднение цены честно говоря наталкивает на создание универсальной подписки, которая выглядит по моему мнению более привлекательней, чем обычные донаты. Однако есть негативный фактор - стало меньше тех людей, которые отдают свои деньги этой платформе, также уменьшилось общее количество пользователей. 2. Компания много тратит на маркетинг, поэтому пытается сократить на него расходы. Для этого компания купила платформу Aarki, платформа по их мнению увеличит эффективность маркетинга и уменьшит расходы. При этом отметили, что на их платформе около 80% пользователей не пользуются платными услугами. Как раз с помощью платформы Aarki, собирается поиметь с неплательщиков свою денюжку при помощи продажи показов. 3. Компания запустила партнëрство с NFL и запустили несколько успешных проектов. Мне лично игры не понравились но думаю на американском рынке игры могут зайти. Как минимум в США любят смотреть американский футбол лиги NFL, возможно поклонники поддержат этот проект. 4. Компания заботится о своих сотрудниках и прикладывает силы, чтобы создать для них комфортную среду. За последние 3 месяца компания получила 5 премий от каких-то журналов. К примеру, компания оказалась 37-й из 100 лучших мест для работы 2021 по мнению San Francisco Business Times. По моим скромным подсчëтам справедливая цена акции сейчас - 11$. Исходя из всего вышеописанного могу предположить, что компания достойна внимания. Много трат она произвела, при этом все потраченные деньги идут на оптимизацию процесса привлечения новых пользователей и удержания старых. Денег от пользователей становится всë больше. При этом есть непаханное поле из 80% пользователей на которых потенциально можно хорошо заработать на оплачиваемых показах рекламы. Издержки на маркетинг уменьшаются, в это направление также добавляется искусственный интеллект и мощности платформы Aarki. Думаю можно покупать папиру по цене от 10$ до 11$ и ждать роста.