$VTBR $SBER

Чистая прибыль российского банковского сектора в ноябре составила 394 млрд рублей после до 310 млрд рублей в октябре. Рентабельность капитала (ROE) заметно прибавила с 19% до 24%, следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора.

Прибыль от кредитования снизилась на 77 млрд рублей (-21%) из-за резко возросших отчислений в резервы по корпоративным кредитам на 94 млрд рублей (рост на 87% за месяц), частично помогло лишь увеличение чистых процентных доходов на 17 млрд рублей.

При этом неосновные (волатильные) доходы выросли значительно и обеспечили банкам рост прибыли. Банки смогли сократить налоги на 75 млрд рублей за счет признания отложенных налоговых активов. Это позволит им уменьшить будущий налог на прибыль, указал ЦБ. Почти 57 млрд рублей в ноябре банкам принесла положительная переоценка по инвестициям в акции некотируемых компаний.

Всего за 11 месяцев банки заработали 3,4 трлн рублей. Балансовый капитал сектора увеличился на 421 млрд рублей, до 20 трлн рублей, за счет чистой прибыли и переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (на 26 млрд рублей).

Корпоративные кредиты чуть сбавили темп
В ноябре кредиты компаниям выросли на 1,9 трлн рублей или на 1,9%, до 102,9 трлн рублей. Основной рост обеспечили рублевые корпоративные кредиты, которые выросли на 1,7 трлн рублей или на 2%, до 96,7 трлн рублей. При этом также росли и кредиты в валюте – на 0,2 трлн рублей или на 1,9% за счет компаний-экспортеров.

«Примерно на треть корпоративный портфель увеличился за счет кредитов крупным государственным и торговым компаниям, а остальной прирост был равномерно распределен по отраслям», — говорится в обзоре. Там же поясняется, что быстрые темпы роста кредитования в прошлом месяце были связаны с постепенным оживлением экономической активности, в том числе на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

В обзоре ЦБ говорится, что данные по качеству кредитов юридических лиц за ноябрь появятся после выхода этого материала. При этом в октябре из-за роста корпоративного портфеля доля проблемных кредитов в нем снизилась на 0,2 п.п., до 11,2%.

Ипотека расчет, а потребкредиты продолжили снижение
Банки выдали ипотеки в прошлом месяце почти на 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатами октября. Из них 80% составляли выдачи по программам господдержки.

По предварительным данным, по рыночным программам в ноябре выдано 110 млрд рублей (в октябре было 120 млрд рублей). В обзоре отмечается, что рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5%.

Задолженность граждан по ипотеке за месяц выросла на 1,4%, до 23,2 трлн рублей, что характерно для результатов в конце года. Также спрос поддерживали новости об ужесточении условий по программе «Семейная ипотека».

Портфель необеспеченных кредитов снизился на 0,7%, до 13,1 трлн рублей. Кредитные карты остаются востребованными среди граждан из-за льготного беспроцентного периода.

«Тем не менее в ноябре отдельные банки несколько ужесточили стандарты кредитования и сократили выдачи новых кредитных карт, в частности заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — отмечается в обзоре.

Портфель автокредитов замедлил рост до 1,8%, что связано с тем, что большинство заемщиков успели приобрести автомобиль до 1 ноября, когда планировалось повышение утилизационного сбора.

В ноябре доля проблемных розничных кредитов осталась на уровне октября в 6,1%. В частности, в портфеле необеспеченных потребительских кредитов доля проблемных составила 12,9%, в ипотечном портфеле – 1,7%.

Рост депозитов замедлился
В ноябре прирост средств клиентов в банках замедлился до 1,2% после 1,6% в октябре. При этом в основном росли рублевые средства. Регулятор обращает внимание, что компании в ноябре 2025-го куда охотнее несли деньги в банки по сравнению с населением.

Так, на долю юрлиц пришлись 1,6 трлн рублей новых средств — прирост портфеля составил 2,6% после 1,7% в октябре. Основной приток пришелся на рублевые поступления…👇