Новое размещение облигаций от Полипласта: детали и планируемые даты

Войти

$RU000A10AEG7 $RU000A10B4J5 А вот и новое уже очередное размещение от Полипласта. Еженедельное размещение уже входит в норму, и уже в голове прямо назрели вопросики... Планируете брать? "Полипласт" 23 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом $10 млн "Полипласт" планирует 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск №1 облигаций серии П02-БО-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 апреля 2025 года. Планируемый объем размещения - $10 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $100. Купонный период - 30 дней. Цена размещения - не менее 100% от номинальной стоимости + НКД. Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения. Оференты: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-Запад", ООО "Полипласт-УралСиб".Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.Основной выпуск объемом $30 млн. по номинальной стоимости был размещен 21 марта 2025 года сроком на 2 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 13,70% годовых

🔥 Старт нового размещения от Сегежа Групп 📌 Что предлагается инвесторам Цена входа: 100% от номинала (первичное размещение) Купон: ориентировочно 26% годовых Доходность к погашению: около 29,3% Срок обращения: 2,5 года (средневзвешенная дюрация ≈1,7 года) Кредитный рейтинг: BB+ (Эксперт РА) 📅 Ключевые даты 5 августа 2025 — открытие книги заявок 8 августа 2025 — планируемое начало торгов Объём размещения — не менее 1 млрд ₽ 💡 Почему выпуск выглядит интересно Щедрый купон Организаторы предлагают ставку заметно выше средних уровней по рынку и даже выше доходностей, которые сейчас доступны по облигациям самого эмитента на вторичке. С учётом текущего спроса вероятность снижения ставки минимальна, а вот увеличение объёма выпуска — весьма вероятно. Улучшение финансовой устойчивости Компания прошла этап докапитализации: проведена крупная эмиссия акций на 113 млрд ₽; чистый долг сокращён более чем в 2,5 раза — до ≈60 млрд ₽; это снижает процентные расходы и даёт шанс на улучшение чистой прибыли. Поддержка со стороны акционера и государства Контрольный пакет остаётся у АФК «Система», которая заинтересована в развитии бизнеса. Сегежа включена в список системообразующих предприятий, что обеспечивает доступ к господдержке: субсидии для экспорта, льготы на использование биотоплива и др. RU000A1053P7 SGZH RU000A107BP5 RU000A105SP3 RU000A104UA4 RU000A108991 Дополнительным драйвером может стать ослабление рубля, учитывая высокую долю экспортных поставок. Фактор розничного спроса В размещении не планируется участия институциональных инвесторов. Основной спрос сформируют частные инвесторы, включая неквалифицированных, которым будет доступен выпуск (при условии прохождения тестирования). ⚠️ Риски остаются Несмотря на улучшения, финансовая модель компании всё ещё под давлением. Эмитента разумно воспринимать как крупного представителя сегмента ВДО: потенциально высокая доходность, но и сопоставимые риски. В портфеле такие бумаги не должны занимать чрезмерную долю.

$RU000A10AYW2